<p>以摩根大通為首的銀行為 Mativ Holdings Inc.提供了一筆 5 億美元的槓桿貸款，這是今年迄今為止最大的折扣之一，因為在市場波動中，投資者對高風險債務的需求減弱。</p>
<p>這筆貸款將用於為這家特種材料生產商再融資，週一的定價為基準利率上浮 4.5 個百分點，摺合每美元 95 美分，具體情況根據一位知情人士透露。</p>
<p>根據彭博社彙編的數據，今年只有兩筆美國槓桿貸款的折扣更深。</p>
<p>由於伊朗戰爭帶來的經濟影響以及對人工智能對某些企業影響的擔憂，槓桿借款人提供了更多的條款，這影響了對高風險企業貸款的需求。一些公司甚至已經從銀團貸款中撤回了貸款。</p>
<p>週一，摩根大通還為克萊頓、杜比爾和賴斯公司收購氣泡包裝製造商 Sealed Air Corp.的 72 億美元債務包進行了定價。</p>
<p>Mativ——生產從潛艇電纜膠帶到醫療粘合劑等各種材料——在應對債務負擔的同時，首席執行官最近形容某些工業領域的需求為 “疲軟”。</p>
<p>上週，摩根大通幫助轉讓了與收購相關的垃圾債務，這些債務涉及電子藝術公司和 Nexstar 媒體集團。</p>

MATV

摩根大通

JPM-J

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<p>Mativ Holdings Inc. 已以顯著折扣定價一筆 5 億美元的槓桿貸款，由摩根大通主導。該貸款旨在再融資現有債務，定價為基準利率上浮 4.5 個百分點，摺合每美元 95 美分，反映出在市場波動中投資者對高風險債務的需求減弱。今年，僅有兩筆美國槓桿貸款以更深的折扣定價。Mativ 面臨着沉重的債務負擔和某些工業領域需求疲軟的挑戰</p>

<p>Banks led by JPMorgan Chase &amp; Co. have a $500 million leveraged loan for Mativ Holdings Inc. at one of the biggest discounts so far this year, as investor demand for risky debt wanes amid volatile markets.</p>
<div class="lb-trans"><p>以摩根大通為首的銀行為 Mativ Holdings Inc.提供了一筆 5 億美元的槓桿貸款，這是今年迄今為止最大的折扣之一，因為在市場波動中，投資者對高風險債務的需求減弱。</p>
</div><p>The loan, which will refinance debt for the specialty materials producer, was priced Monday at 4.5 percentage points over the benchmark and 95 cents on the dollar, according to a person with direct knowledge of the matter.</p>
<div class="lb-trans"><p>這筆貸款將用於為這家特種材料生產商再融資，週一的定價為基準利率上浮 4.5 個百分點，摺合每美元 95 美分，具體情況根據一位知情人士透露。</p>
</div><p>Only two US leveraged loans have priced at deeper discounts this year, according to data compiled by Bloomberg.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據彭博社彙編的數據，今年只有兩筆美國槓桿貸款的折扣更深。</p>
</div><p>Leveraged borrowers are offering more terms as the economic fallout from the war in Iran and concerns over artificial intelligence’s impact on some businesses weigh on appetite for risky corporate loans. Some companies have even loans from syndication.</p>
<div class="lb-trans"><p>由於伊朗戰爭帶來的經濟影響以及對人工智能對某些企業影響的擔憂，槓桿借款人提供了更多的條款，這影響了對高風險企業貸款的需求。一些公司甚至已經從銀團貸款中撤回了貸款。</p>
</div><p>On Monday, JPMorgan also the pricing on a $7.2 billion debt package to fund Clayton, Dubilier &amp; Rice LLC’s takeover of Bubble Wrap maker Sealed Air Corp.</p>
<div class="lb-trans"><p>週一，摩根大通還為克萊頓、杜比爾和賴斯公司收購氣泡包裝製造商 Sealed Air Corp.的 72 億美元債務包進行了定價。</p>
</div><p>Mativ — which produces materials used in everything from submarine cable tapes to medical adhesives — has grappled with an debt burden while weathering what Chief Executive Officer has recently described as “anemic demand” in some industrial sectors.</p>
<div class="lb-trans"><p>Mativ——生產從潛艇電纜膠帶到醫療粘合劑等各種材料——在應對債務負擔的同時，首席執行官最近形容某些工業領域的需求為 “疲軟”。</p>
</div><p>JPMorgan last week helped offload in junk debt tied to acquisition-related financings involving Electronic Arts Inc. and Nexstar Media Group Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>上週，摩根大通幫助轉讓了與收購相關的垃圾債務，這些債務涉及電子藝術公司和 Nexstar 媒體集團。</p>
</div>

Mativ Holdings Prices $500 Million Junk Loan at Steep Discount

Bloomberg

Mativ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

Defiance Daily Target 2X Long JPM ETF

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

Mativ Holdings 以大幅折扣定價 5 億美元的垃圾貸款