<p>撰稿人：Echo Wang</p><p>3 月 31 日——據知情人士週二透露，SpaceX 正在與至少 21 家銀行合作推進其重磅首次公開募股（IPO），這是近年來組建的最大的包銷團之一。</p><p>此次上市計劃，公司內部命名為 “頂峯計劃”（Project Apex），預計將成為華爾街最受矚目的 IPO 之一。公開招股預計於 6 月進行，可能使這家由創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克控制的火箭公司的估值達到 1.75 萬億美元。</p><p>摩根士丹利 (MS.N)、高盛 (GS.N)、摩根大通 (JPM.N)、美國銀行 (BAC.N) 及花旗集團 (C.N) 擔任此次交易的主動簿記行或主承銷行，該消息由不願公開身份的知情人士透露。另有 16 家銀行簽約擔任較小角色，他們補充説。</p><p>約有一半的銀行名稱此前並未被報道。</p><p>承銷團的規模彰顯了此次計劃發行的規模和複雜性。</p><p>除上述主承銷銀行外，參與的銀行包括：</p><ul><li>Allen &amp; Co</li></ul><ul><li>巴克萊銀行 (BARC.L)</li></ul><ul><li>巴西 BTG Pactual 銀行 (BPAC3.SA)</li></ul><ul><li>德意志銀行 (DBKGn.DE)</li></ul><ul><li>荷蘭國際集團 (INGA.AS)</li></ul><ul><li>麥格理集團 (MQG.AX)</li></ul><ul><li>瑞穗金融集團 (8411.T)</li></ul><ul><li>Needham &amp; Co</li></ul><ul><li>Raymond James (RJF.N)</li></ul><ul><li>加拿大皇家銀行 (RY.TO)</li></ul><ul><li>法國興業銀行 (SOGN.PA)</li></ul><ul><li>西班牙桑坦德銀行 (SAN.MC)</li></ul><ul><li>Stifel (SF.N)</li></ul><ul><li>瑞銀集團 (UBSG.S)</li></ul><ul><li>富國銀行 (WFC.N)</li></ul><ul><li>威廉·布萊爾。這些銀行預計將承擔面向機構、高淨值個人及零售投資者的角色，同時覆蓋不同地域區域。據路透社早前報道，計劃仍可能發生變更，並有可能加入更多銀行。位於得州的 SpaceX 未立即回應評論請求。美國銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集團、桑坦德銀行與富國銀行拒絕置評。其他銀行未立即回應置評請求。近年來，大規模 IPO 承銷團已變得愈發常見。芯片設計商 ARM 控股公司（O9Ty.F）在其 2023 年 IPO 中與接近 30 家銀行合作，而阿里巴巴集團 (9988.HK) 在創記錄的 2014 年上市時也組建了規模類似的承銷團。</li></ul>

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金融業 ETF - SPDR

<p>By Echo Wang</p>
<div class="lb-trans"><p>撰稿人：Echo Wang</p></div><p>March 31 - SpaceX is working with at least 21 banks on its blockbuster initial public offering, people familiar with the matter said on Tuesday, one of the largest underwriting syndicates assembled in recent years.</p>
<div class="lb-trans"><p>3 月 31 日——據知情人士週二透露，SpaceX 正在與至少 21 家銀行合作推進其重磅首次公開募股（IPO），這是近年來組建的最大的包銷團之一。</p></div><p>The listing, internally codenamed Project Apex, is expected to be among the most closely watched stock market debuts on Wall Street. The public offering, expected in June, is estimated to value the rocket company controlled by founder and CEO Elon Musk at $1.75 trillion.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次上市計劃，公司內部命名為 “頂峯計劃”（Project Apex），預計將成為華爾街最受矚目的 IPO 之一。公開招股預計於 6 月進行，可能使這家由創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克控制的火箭公司的估值達到 1.75 萬億美元。</p></div><p>Morgan Stanley (MS.N) , Goldman Sachs (GS.N) , JPMorgan Chase (JPM.N) , Bank of America (BAC.N) and Citigroup (C.N) are serving as active bookrunners, or the lead banks managing the deal, the people said, asking not to be identified because the process is not public. A further 16 banks have signed on in smaller roles, they added.</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根士丹利 (MS.N)、高盛 (GS.N)、摩根大通 (JPM.N)、美國銀行 (BAC.N) 及花旗集團 (C.N) 擔任此次交易的主動簿記行或主承銷行，該消息由不願公開身份的知情人士透露。另有 16 家銀行簽約擔任較小角色，他們補充説。</p></div><p>About half of the banks’ names have not previously been reported.</p>
<div class="lb-trans"><p>約有一半的銀行名稱此前並未被報道。</p></div><p>The size of the syndicate underscores the scale and complexity of the planned offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>承銷團的規模彰顯了此次計劃發行的規模和複雜性。</p></div><p>Banks in addition to the bookrunners include:</p>
<div class="lb-trans"><p>除上述主承銷銀行外，參與的銀行包括：</p></div><ul>
<li>Allen &amp; Co</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Allen &amp; Co</li>
</ul></div><ul>
<li>Barclays (BARC.L)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>巴克萊銀行 (BARC.L)</li>
</ul></div><ul>
<li>Brazil’s BTG Pactual (BPAC3.SA)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>巴西 BTG Pactual 銀行 (BPAC3.SA)</li>
</ul></div><ul>
<li>Deutsche Bank (DBKGn.DE)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>德意志銀行 (DBKGn.DE)</li>
</ul></div><ul>
<li>The Netherlands’ ING Groep (INGA.AS)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>荷蘭國際集團 (INGA.AS)</li>
</ul></div><ul>
<li>Macquarie (MQG.AX)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>麥格理集團 (MQG.AX)</li>
</ul></div><ul>
<li>Mizuho (8411.T)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>瑞穗金融集團 (8411.T)</li>
</ul></div><ul>
<li>Needham &amp; Co</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Needham &amp; Co</li>
</ul></div><ul>
<li>Raymond James (RJF.N)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Raymond James (RJF.N)</li>
</ul></div><ul>
<li>Royal Bank of Canada (RY.TO)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>加拿大皇家銀行 (RY.TO)</li>
</ul></div><ul>
<li>Societe Generale (SOGN.PA)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>法國興業銀行 (SOGN.PA)</li>
</ul></div><ul>
<li>Banco Santander (SAN.MC)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>西班牙桑坦德銀行 (SAN.MC)</li>
</ul></div><ul>
<li>Stifel (SF.N)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Stifel (SF.N)</li>
</ul></div><ul>
<li>UBS (UBSG.S)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>瑞銀集團 (UBSG.S)</li>
</ul></div><ul>
<li>Wells Fargo (WFC.N)</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>富國銀行 (WFC.N)</li>
</ul></div><ul>
<li>William Blair The banks are expected to take on roles in institutional, high-net-worth and retail investor channels as well as in different geographic regions, Reuters previously reported. The plan is subject to change and additional banks could still be added, the sources said. Texas-based SpaceX did not immediately respond to a request for comment. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander and Wells Fargo declined to comment. The other banks did not immediately respond to requests for comment. Large IPO syndicates have become more common for mega deals in recent years. Chip designer ARM Holdings (O9Ty.F) worked with close to 30 banks on its 2023 listing, while Alibaba Group (9988.HK) assembled a similarly large group of underwriters for its record-breaking 2014 debut.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>威廉·布萊爾。這些銀行預計將承擔面向機構、高淨值個人及零售投資者的角色，同時覆蓋不同地域區域。據路透社早前報道，計劃仍可能發生變更，並有可能加入更多銀行。位於得州的 SpaceX 未立即回應評論請求。美國銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集團、桑坦德銀行與富國銀行拒絕置評。其他銀行未立即回應置評請求。近年來，大規模 IPO 承銷團已變得愈發常見。芯片設計商 ARM 控股公司（O9Ty.F）在其 2023 年 IPO 中與接近 30 家銀行合作，而阿里巴巴集團 (9988.HK) 在創記錄的 2014 年上市時也組建了規模類似的承銷團。</li>
</ul></div>

獨家-SpaceX 為代號為 “頂峯計劃” 的 IPO 召集 21 家銀行