奧德賽海洋探索與美國海洋礦業簽署了最終合併協議，進行股票換股票交易，合併後公司將更名為美國海洋礦業。該交易包括 1.56 億美元的 PIPE，約 7560 萬美元的先前橋接債券將在合併前轉換，以及涉及 CIC 和海洋礦業的多項合併後股權和期權安排。奧德賽還安排了高達 1000 萬美元的 8% 擔保合併前票據，並計劃將其 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前的股東。預計合併將在 2026 年第二季度末至第三季度初完成，需遵循慣例審批、註冊有效性、融資和最低現金條件。
協議 1：奧德賽海洋與美國海洋礦業合併；合併後更名為美國海洋礦業
<ul>
<li>協議類型：合併協議及計劃</li>
<li>對方：美國海洋礦業</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：創建一家結合深海礦產的公司，增強資本</li>
</ul>
協議 2：奧德賽海洋從 AOM 獲得高達 1000 萬美元的 8% 合併前擔保票據
<ul>
<li>協議類型：擔保票據購買協議（高達 1000 萬美元，8%）</li>
<li>對方：美國海洋礦業</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：最長 1 年或直到合併完成</li>
<li>原因：在合併完成前提供臨時流動性</li>
</ul>
協議 3：AOM 通過橋接債券融資約 7560 萬美元以進行合併前轉換
<ul>
<li>協議類型：可轉換橋接債券融資</li>
<li>對方：AOM 橋接投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：直到合併前自動轉換</li>
<li>原因：為合併前的運營提供資金，並將投資者與股東對齊</li>
</ul>
協議 4：AOM 獲得 1.56 億美元 PIPE；合併時由奧德賽承擔認股權證
<ul>
<li>協議類型：1.56 億美元 PIPE 股權和認股權證</li>
<li>對方：AOM PIPE 投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：提供資本並滿足合併現金條件</li>
</ul>
協議 5：奧德賽海洋與 CIC 股東設定股權交換，未獲批准時上限為 19.9%
<ul>
<li>協議類型：股權交換協議</li>
<li>對方：CIC 股東</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後生效</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：通過股票換股票的方式擴大對 CIC 的曝光</li>
</ul>
協議 6：奧德賽海洋獲得從 CIC 期權持有者處以分層估值收購 CIC 股份的選項
<ul>
<li>協議類型：購買 CIC 股份的選項</li>
<li>對方：CIC 期權股東</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後 6 個月（最早行使）</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：實現未來對 CIC 所有權的整合</li>
</ul>
協議 7：奧德賽海洋獲得從 CIC LLC 以最低 2000 萬美元現金收購 CIC 股份的平行選項
<ul>
<li>協議類型：從 CIC LLC 購買 CIC 股份的選項</li>
<li>對方：CIC LLC</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後 6 個月（最早行使）</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：通過結構化定價確保增加 CIC 股份的途徑</li>
</ul>
協議 8：AOM 以 2000 萬美元收購 997,995 個海洋礦業單位；可能增加至 67% 的股份
<ul>
<li>協議類型：海洋礦業股權的單位購買協議</li>
<li>對方：海洋礦業</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 20 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：隨意（用於額外購買）</li>
<li>原因：在海洋礦業中建立控制地位</li>
</ul>
協議 9：奧德賽海洋安排與海洋礦業成員的合併後股權交換
<ul>
<li>協議類型：股權交換協議</li>
<li>對方：海洋礦業及 OML 成員</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後生效</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：在合併後對齊所有權結構</li>
</ul>
協議 10：AOM 從 CIC LLC 購買 500 萬美元的 8% 可轉換票據，到期於 2030 年
<ul>
<li>協議類型：可轉換本票（8% 到 2030 年）</li>
<li>對方：CIC LLC</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：到期於 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：通過票據轉換為 CIC 股權進行戰略佈局</li>
</ul>
協議 11：AOM 與 CIC Ltd 安排高達 2000 萬美元的 8% 可轉換票據，到期於 2030 年
<ul>
<li>協議類型：可轉換本票融資（高達 2000 萬美元，8% 到 2030 年）</li>
<li>對方：CIC Ltd</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：到期於 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：提供靈活的資金和潛在的 CIC Ltd 股權</li>
</ul>
協議 12：奧德賽海洋獲得關鍵持有者對合並和股東行動的投票支持
<ul>
<li>協議類型：股東支持和投票協議</li>
<li>對方：某些奧德賽股東</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：直到股東會議行動完成</li>
<li>原因：確保完成合並所需的批准</li>
</ul>
協議 13：AOM 持有者和橋接投資者進入鎖定期；合併後 60-90 天的限制
<ul>
<li>協議類型：合併後股份轉讓的鎖定協議</li>
<li>對方：AOM 持有者和橋接投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合併完成時</li>
<li>期限/終止：60-90 天，分階段解除</li>
<li>原因：促進合併後的市場穩定</li>
</ul>
協議 14：奧德賽計劃將 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前股東
<ul>
<li>協議類型：ORM 資產處置和清算信託結構</li>
<li>對方：ORM HoldCo 和 ORM 信託</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合併完成前</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：為現有股東保留和實現 ORM 的價值</li>
</ul>
原始 SEC 文件：ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC [ OMEX ] - 8-K -2026 年 4 月 8 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

奧德賽海洋探索

全球金屬和採礦生產商 MSCI ETF - iShares

奧德賽海洋探索與美國海洋礦產公司簽署了最終合併協議，該協議將涉及股票換股票的交易，並更名為美國海洋礦產公司。該交易包括 1.56 億美元的 PIPE 融資，以及橋接債券和擔保票據的安排。此次合併旨在創建一家綜合深海礦產公司，預計將在 2026 年第二季度末至第三季度初之間完成，具體取決於審批和融資條件。此外，奧德賽計劃將其 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前的股東

Odyssey Marine Exploration signed a definitive merger agreement to combine with American Ocean Minerals in a stock-for-stock deal, after which the company will be renamed American Ocean Minerals. The transaction includes a $156 million PIPE, approximately $75.6 million in prior bridge debentures that convert pre-close, and multiple post-close equity and option arrangements involving CIC and Ocean Minerals. Odyssey also arranged up to $10 million of 8% secured pre-closing notes from AOM and plans to place its ORM assets into a liquidating trust for pre-close shareholders. Closing is targeted for late Q2 to early Q3 2026, subject to customary approvals, registration effectiveness, financing, and minimum cash conditions.
<div class="lb-trans">奧德賽海洋探索與美國海洋礦業簽署了最終合併協議，進行股票換股票交易，合併後公司將更名為美國海洋礦業。該交易包括 1.56 億美元的 PIPE，約 7560 萬美元的先前橋接債券將在合併前轉換，以及涉及 CIC 和海洋礦業的多項合併後股權和期權安排。奧德賽還安排了高達 1000 萬美元的 8% 擔保合併前票據，並計劃將其 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前的股東。預計合併將在 2026 年第二季度末至第三季度初完成，需遵循慣例審批、註冊有效性、融資和最低現金條件。
</div>Agreement 1: Odyssey Marine to Merge With American Ocean Minerals; Pro Forma Rename to American Ocean Minerals
<div class="lb-trans">協議 1：奧德賽海洋與美國海洋礦業合併；合併後更名為美國海洋礦業
</div><ul>
<li>Agreement type: Agreement and Plan of Merger</li>
<li>Counterparty: American Ocean Minerals</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Create a combined deep-sea minerals company with enhanced capital</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：合併協議及計劃</li>
<li>對方：美國海洋礦業</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：創建一家結合深海礦產的公司，增強資本</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Odyssey Marine Secures Up to $10 Million Pre-Closing Secured Notes From AOM at 8%
<div class="lb-trans">協議 2：奧德賽海洋從 AOM 獲得高達 1000 萬美元的 8% 合併前擔保票據
</div><ul>
<li>Agreement type: Secured note purchase agreement (up to $10 million at 8%)</li>
<li>Counterparty: American Ocean Minerals</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Up to 1 year or until merger close</li>
<li>Reason: Provide interim liquidity ahead of merger closing</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：擔保票據購買協議（高達 1000 萬美元，8%）</li>
<li>對方：美國海洋礦業</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：最長 1 年或直到合併完成</li>
<li>原因：在合併完成前提供臨時流動性</li>
</ul>
</div>Agreement 3: AOM Raises About $75.6 Million in Bridge Debentures to Convert Pre-Close
<div class="lb-trans">協議 3：AOM 通過橋接債券融資約 7560 萬美元以進行合併前轉換
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible bridge debentures financing</li>
<li>Counterparty: AOM Bridge Investors</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until automatic conversion pre-close</li>
<li>Reason: Fund pre-close operations and align investors as shareholders</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：可轉換橋接債券融資</li>
<li>對方：AOM 橋接投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：直到合併前自動轉換</li>
<li>原因：為合併前的運營提供資金，並將投資者與股東對齊</li>
</ul>
</div>Agreement 4: AOM Secures $156 Million PIPE; Warrants to Be Assumed by Odyssey at Closing
<div class="lb-trans">協議 4：AOM 獲得 1.56 億美元 PIPE；合併時由奧德賽承擔認股權證
</div><ul>
<li>Agreement type: $156 million PIPE equity and warrants</li>
<li>Counterparty: AOM PIPE Investors</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Provide capital and meet closing cash condition</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：1.56 億美元 PIPE 股權和認股權證</li>
<li>對方：AOM PIPE 投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：提供資本並滿足合併現金條件</li>
</ul>
</div>Agreement 5: Odyssey Marine Sets Equity Exchange With CIC Shareholders, Capped at 19.9% Absent Approval
<div class="lb-trans">協議 5：奧德賽海洋與 CIC 股東設定股權交換，未獲批准時上限為 19.9%
</div><ul>
<li>Agreement type: Equity exchange agreement</li>
<li>Counterparty: CIC Stockholders</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / Post-merger effectiveness</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Expand exposure to CIC via stock-for-stock exchange</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：股權交換協議</li>
<li>對方：CIC 股東</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後生效</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：通過股票換股票的方式擴大對 CIC 的曝光</li>
</ul>
</div>Agreement 6: Odyssey Marine Obtains Option to Acquire CIC Shares From CIC Option Holders at Tiered Valuation
<div class="lb-trans">協議 6：奧德賽海洋獲得從 CIC 期權持有者處以分層估值收購 CIC 股份的選項
</div><ul>
<li>Agreement type: Option to purchase CIC shares</li>
<li>Counterparty: CIC Option Stockholders</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / 6 months post-merger (earliest exercise)</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Enable future consolidation of CIC ownership</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：購買 CIC 股份的選項</li>
<li>對方：CIC 期權股東</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後 6 個月（最早行使）</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：實現未來對 CIC 所有權的整合</li>
</ul>
</div>Agreement 7: Odyssey Marine Secures Parallel Option to Buy CIC Shares From CIC LLC With $20M Cash Minimum
<div class="lb-trans">協議 7：奧德賽海洋獲得從 CIC LLC 以最低 2000 萬美元現金收購 CIC 股份的平行選項
</div><ul>
<li>Agreement type: Option to purchase CIC shares from CIC LLC</li>
<li>Counterparty: CIC LLC</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / 6 months post-merger (earliest exercise)</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Secure pathway to increase CIC stake with structured pricing</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：從 CIC LLC 購買 CIC 股份的選項</li>
<li>對方：CIC LLC</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後 6 個月（最早行使）</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：通過結構化定價確保增加 CIC 股份的途徑</li>
</ul>
</div>Agreement 8: AOM to Buy 997,995 Units of Ocean Minerals for $20 Million; May Increase to 67% Stake
<div class="lb-trans">協議 8：AOM 以 2000 萬美元收購 997,995 個海洋礦業單位；可能增加至 67% 的股份
</div><ul>
<li>Agreement type: Unit purchase agreement for Ocean Minerals equity</li>
<li>Counterparty: Ocean Minerals</li>
<li>Signed / Effective: Mar 20 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: At will (for additional purchases)</li>
<li>Reason: Build controlling position in Ocean Minerals</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：海洋礦業股權的單位購買協議</li>
<li>對方：海洋礦業</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 20 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：隨意（用於額外購買）</li>
<li>原因：在海洋礦業中建立控制地位</li>
</ul>
</div>Agreement 9: Odyssey Marine Arranges Post-Close Equity Exchange With Ocean Minerals Members
<div class="lb-trans">協議 9：奧德賽海洋安排與海洋礦業成員的合併後股權交換
</div><ul>
<li>Agreement type: Equity exchange agreement</li>
<li>Counterparty: Ocean Minerals and OML Members</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / Post-merger effectiveness</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Align ownership structure following merger</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：股權交換協議</li>
<li>對方：海洋礦業及 OML 成員</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 合併後生效</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：在合併後對齊所有權結構</li>
</ul>
</div>Agreement 10: AOM Purchases $5 Million 8% Convertible Note From CIC LLC, Maturing in 2030
<div class="lb-trans">協議 10：AOM 從 CIC LLC 購買 500 萬美元的 8% 可轉換票據，到期於 2030 年
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible promissory note (8% to 2030)</li>
<li>Counterparty: CIC LLC</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Matures Apr 07 2030</li>
<li>Reason: Strategically position for CIC equity via note conversion</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：可轉換本票（8% 到 2030 年）</li>
<li>對方：CIC LLC</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：到期於 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：通過票據轉換為 CIC 股權進行戰略佈局</li>
</ul>
</div>Agreement 11: AOM Arranges Up to $20 Million 8% Convertible Note With CIC Ltd, Due 2030
<div class="lb-trans">協議 11：AOM 與 CIC Ltd 安排高達 2000 萬美元的 8% 可轉換票據，到期於 2030 年
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible promissory note facility (up to $20 million, 8% to 2030)</li>
<li>Counterparty: CIC Ltd</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Matures Apr 07 2030</li>
<li>Reason: Provide flexible funding and potential equity in CIC Ltd</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：可轉換本票融資（高達 2000 萬美元，8% 到 2030 年）</li>
<li>對方：CIC Ltd</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：到期於 2030 年 4 月 7 日</li>
<li>原因：提供靈活的資金和潛在的 CIC Ltd 股權</li>
</ul>
</div>Agreement 12: Odyssey Marine Secures Voting Support From Key Holders for Merger and Share Actions
<div class="lb-trans">協議 12：奧德賽海洋獲得關鍵持有者對合並和股東行動的投票支持
</div><ul>
<li>Agreement type: Stockholder support and voting agreement</li>
<li>Counterparty: Certain Odyssey Stockholders</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until stockholder meeting actions completed</li>
<li>Reason: Secure approvals necessary to close the merger</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：股東支持和投票協議</li>
<li>對方：某些奧德賽股東</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：直到股東會議行動完成</li>
<li>原因：確保完成合並所需的批准</li>
</ul>
</div>Agreement 13: AOM Holders and Bridge Investors Enter Lock-Up; 60–90 Day Restrictions Post-Close
<div class="lb-trans">協議 13：AOM 持有者和橋接投資者進入鎖定期；合併後 60-90 天的限制
</div><ul>
<li>Agreement type: Lock-up agreements for post-close share transfers</li>
<li>Counterparty: AOM Holders and Bridge Investors</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / At merger closing</li>
<li>Duration / Termination: 60–90 days with staged releases</li>
<li>Reason: Promote post-merger market stability</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：合併後股份轉讓的鎖定協議</li>
<li>對方：AOM 持有者和橋接投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合併完成時</li>
<li>期限/終止：60-90 天，分階段解除</li>
<li>原因：促進合併後的市場穩定</li>
</ul>
</div>Agreement 14: Odyssey Plans ORM Asset Disposition Into Liquidating Trust for Pre-Close Shareholders
<div class="lb-trans">協議 14：奧德賽計劃將 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前股東
</div><ul>
<li>Agreement type: Asset disposition and liquidating trust structure for ORM</li>
<li>Counterparty: ORM HoldCo and ORM Trust</li>
<li>Signed / Effective: Apr 08 2026 / Prior to merger closing</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Preserve and realize value of ORM for existing shareholders</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：ORM 資產處置和清算信託結構</li>
<li>對方：ORM HoldCo 和 ORM 信託</li>
<li>簽署/生效：2026 年 4 月 8 日/ 在合併完成前</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：為現有股東保留和實現 ORM 的價值</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC [ OMEX ] - 8-K - Apr. 08, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC [ OMEX ] - 8-K -2026 年 4 月 8 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。
</div>

奧德賽海洋探索公司將與美國海洋礦產公司合併；籌集了 1.56 億美元的 PIPE，並計劃進行資產剝離