AI 泡沬論│高盛︰AI「賣鏟人」邏輯未變 基礎設施需求依然穩固

高盛資產管理的 Brook Dane 指出，儘管地緣政治緊張加劇，AI 支出仍在加速，投資者應關注半導體及 AI 相關資產。他表示，儘管風險溢價可能上升，但 AI 基礎設施需求依然穩固，計算能力是市場稀缺資源，支撐長期資本開支週期。他的分析預測資本支出將加速增長，當前處於週期早期至中期，AI 晶片生態中仍有豐富的投資機會。