<p>[新加坡] Lendlease Global Commercial Reit 已以 4.28% 的利率定價其 1.2 億新元的永續證券發行。</p>
<p>管理方在週二（4 月 14 日）的一份交易所公告中表示，這屬於 10 億新元的多幣種債務發行計劃。</p>
<p>永續證券將以 250,000 新元的面值發行，並且沒有固定的最終贖回日期。預計將於 2026 年 4 月 23 日發行。</p>
<p>在扣除發行費用後，永續證券發行的淨收益將用於再融資現有借款，包括 2 億新元的固定利率次級永續證券。</p>
<p>DBS、OCBC 和大華銀行被任命為永續證券發行的聯合主承銷商和賬簿管理人。DBS 和 OCBC 也是聯合全球協調人。</p>
<p>公告中提到，永續證券預計將在 2026 年 4 月 24 日左右在新加坡交易所上市。</p>
<p>該房地產投資信託的單位在公告前以 0.575 新元收盤，上漲 0.9% 或 0.005 新元。</p>

JYEU

大華銀行

星展集團控股

華僑銀行

<p>Lendlease Global Commercial Reit 已以 4.28% 的利率定價其 1.2 億新加坡元的永續證券，屬於 10 億新加坡元的多幣種債務發行計劃。該證券以 25 萬新加坡元的面值發行，沒有固定的贖回日期，預計將在 2026 年 4 月 23 日發行。所得款項將用於再融資現有借款，包括 2 億新加坡元的次級永續證券。DBS、OCBC 和 UOB 是聯合主承銷商，預計將在 2026 年 4 月 24 日左右在新加坡交易所上市。在公告之前，該 REIT 的單位價格上漲了 0.9%，達到 0.575 新加坡元</p>

<p>[SINGAPORE] Lendlease Global Commercial Reit has priced its S$120 million perpetual securities offering at 4.28 per cent.</p>
<div class="lb-trans"><p>[新加坡] Lendlease Global Commercial Reit 已以 4.28% 的利率定價其 1.2 億新元的永續證券發行。</p>
</div><p>This falls under the S$1 billion multicurrency debt issuance programme, the manager said in a bourse filing on on Tuesday (Apr 14).</p>
<div class="lb-trans"><p>管理方在週二（4 月 14 日）的一份交易所公告中表示，這屬於 10 億新元的多幣種債務發行計劃。</p>
</div><p>The perpetual securities will be issued in denominations of S$250,000 and will have no fixed final redemption date. They are expected to be issued on Apr 23, 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>永續證券將以 250,000 新元的面值發行，並且沒有固定的最終贖回日期。預計將於 2026 年 4 月 23 日發行。</p>
</div><p>Net proceeds from the issue of the perpetual securities, after deducting issue expenses, will be used to refinance existing borrowings – including the S$200 million fixed rate subordinated perpetual securities.</p>
<div class="lb-trans"><p>在扣除發行費用後，永續證券發行的淨收益將用於再融資現有借款，包括 2 億新元的固定利率次級永續證券。</p>
</div><p>DBS, OCBC and UOB have been appointed as the joint lead managers and bookrunners for the perpetual securities offering. DBS and OCBC are also the joint global coordinators.</p>
<div class="lb-trans"><p>DBS、OCBC 和大華銀行被任命為永續證券發行的聯合主承銷商和賬簿管理人。DBS 和 OCBC 也是聯合全球協調人。</p>
</div><p>The filing said the perpetual securities are expected to be listed on the Singapore Exchange on or around Apr 24, 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>公告中提到，永續證券預計將在 2026 年 4 月 24 日左右在新加坡交易所上市。</p>
</div><p>Units of the real estate investment trust ended at S$0.575, up 0.9 per cent or S$0.005, before the announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>該房地產投資信託的單位在公告前以 0.575 新元收盤，上漲 0.9% 或 0.005 新元。</p>
</div>

Lendlease Global Commercial Reit 以 4.28% 的利率發行 1.2 億新元的永久證券