<ul>
<li>支持關鍵行業的先進製造平台： 美國先進製造公司通過其專有的原子層沉積（“ALD”）納米塗層平台，推動下一代半導體和電池的開發，擁有 200 多項專利以及超過 20 億美元的訂單和 8400 萬美元的綁定採購協議。</li>
<li>多階段增長計劃，具有顯著的規模機會： 三階段增長計劃，預計到 2034 年可觸及 3590 億美元以上的市場，得到了一級戰略電池合作伙伴關係和 1 億美元美國能源部的資助支持。</li>
<li>得到全球行業領袖和政策支持的驗證： 戰略股權投資者包括通用汽車風險投資、韓華航空、大眾汽車、空氣液化和 LG 科技風險投資。Forge Nano 的技術已在通過 SpaceX 發射的 Spire Global 衞星中部署，2028 年立法要求禁止美國國防採購外國製造的電池單元，進一步催化國防市場機會。</li>
<li>創造價值的交易： 商業合併暗示 12 億美元的前期股權估值，為戰略投資者提供了一個有吸引力的切入點，併為擴大美國半導體工具和電池生產進入其他高增長市場提供資金。</li>
<li>資本支持： 從 PIPE 和 D 輪融資中籌集的約 1.82 億美元的承諾資本已滿足最低現金條件，交易預計將在 2026 年下半年完成。</li>
<li>即將舉行的網絡廣播： Forge Nano 和 Archimedes Tech SPAC Partners II Co.（ATII）將於 4 月 28 日星期二東部時間下午 2:00 舉行網絡廣播和電話會議，討論擬議交易並回顧投資者演示文稿。</li>
</ul>
丹佛和紐約，2026 年 4 月 21 日（全球新聞通訊社）——Forge Nano, Inc.（“Forge Nano” 或 “公司”），一家領先的美國半導體設備和先進材料公司，開創了用於人工智能（“AI”）時代芯片製造和國防電池應用的原子層沉積（“ALD”）技術，以及公開交易的特殊目的收購公司 Archimedes Tech SPAC Partners II Co.（ATII）（“Archimedes II”），今天宣佈他們已簽署一項最終商業合併協議（“交易”），將使 Forge Nano 成為一家公開上市公司。交易完成後，合併公司將以 Forge Nano, Inc.的名義運營，其普通股和認股權證預計將在納斯達克以新股票代碼 “NANO” 和 “NANOW” 交易。公司將繼續由 Forge Nano 現有管理團隊領導，該團隊擁有深厚的技術和製造經驗。
該交易在前期、合併前的基礎上對 Forge Nano 的估值約為 12 億美元。該交易還包括在普通股和認股權證的私人配售中承諾的 1 億美元新資本（“PIPE”）。Archimedes II 目前在信託中持有約 2.42 億美元的現金（可贖回）。假設沒有贖回，該交易將導致總股權價值約為 15.95 億美元。
該交易是在 Forge Nano 的 D 輪融資中獲得 8220 萬美元資金並承諾的基礎上進行的。
公司及公告亮點
垂直整合的先進製造平台： Forge Nano 經過十四年的技術開發和十多年的商業銷售，利用其專有的 Atomic Armor™ ALD 納米塗層平台技術開發和生產高性能材料和設備。該公司在美國製造 ALD 納米塗層設備和鋰離子電池，使用主要是國內供應鏈為包括能源、國防和高性能製造在內的關鍵行業服務。
跨行業的原子級性能： Forge Nano 的 Atomic Armor™平台技術在原子級應用超薄、符合形狀的塗層，以生產更強大的電池用於國防應用，減少 AI 芯片的產量損失，並改善新的高增長垂直領域，同時與現有製造過程集成。
戰略市場定位： Forge Nano 在半導體設備和鋰離子電池的交匯處運營，目標是到 2034 年可觸及 3590 億美元以上的總可尋址市場，並利用不斷增長的當前和潛在客户管道。
得到戰略投資者和美國政府的支持： 戰略投資者包括大眾汽車、空氣液化、韓華航空、通用汽車風險投資和 LG 科技風險投資，並通過 1 億美元的美國能源部資助獲得額外驗證。
資金用途： 資本預計將用於擴大美國半導體工具和鋰離子電池的製造，並支持向製藥、數據中心和量子計算等高增長市場的擴展。
管理層評論
“在過去十年中，我們建立了一個差異化的平台，並在半導體和能源存儲市場建立了商業牽引力，” Forge Nano 的聯合創始人兼首席執行官 Paul Lichty 表示。“關鍵技術的國內製造對能源安全和技術領導力越來越重要，我們的 Atomic Armor™平台旨在提高鋰離子電池到先進半導體等應用的材料級性能和耐用性。預計這筆交易將為 Forge Nano 提供資本和市場可見性，以加速我們增長的下一個階段，同時擴大我們納米塗層系統和鋰離子電池的美國製造，深化我們在國內電池供應鏈中的角色，並繼續在其他行業擴展平台。”
Archimedes II 的首席執行官 Long Long 補充道：“Forge Nano 開發了一種獨特的製造技術，在當今兩個最重要的工業市場——半導體和能源存儲中具有實際商業應用。該公司結合了大量的專利組合、戰略行業合作伙伴和不斷增長的國內製造能力。我們相信 Forge Nano 在擴大其平台方面處於良好位置，並期待在他們進入公開市場時支持團隊。”
交易概述
此次業務合併將 Forge Nano 的估值定為 12 億美元的前期、合併前股權。此外，該協議包括一項不可轉讓的收益權，賦予持有人在與三個特定交易價格和收入里程碑相關的情況下，獲得高達 9 億美元的額外股份支付。除了 8250 萬美元的 D 輪融資外，此次交易還可能為 Forge Nano 提供高達 3.42 億美元的總收益，包括：
<ul>
<li>截至 2026 年 4 月 9 日，Archimedes II 信託賬户中持有的 2.42 億美元現金（假設沒有贖回）；以及</li>
<li>一位領先的基礎性機構投資者承諾的 1 億美元資本（假設該投資者不使用這筆資金在公開市場交易中購買 SPAC 股票）。</li>
</ul>
此次交易的收益預計將：
<ul>
<li>擴大半導體工具和電池單元的生產能力；</li>
<li>加速 Forge Nano 的技術和產品路線圖；</li>
<li>擴展到製藥、數據中心和量子計算等新垂直領域；並且</li>
<li>擴大客户採用率並建立新的生態系統合作伙伴關係。</li>
</ul>
Forge Nano 和 Archimedes II 的董事會均已一致批准擬議的業務合併，預計交易將在 2026 年下半年完成，需獲得 Archimedes II 股東的批准及其他慣例的成交條件，包括由 Archimedes II 和 Forge Nano 的關聯公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 S-4 表格註冊聲明的生效、獲得所需的監管批准以及 NASDAQ 對合並公司證券上市的批准。
電話會議信息
Forge Nano 和 Archimedes II 的管理層將於 2026 年 4 月 28 日星期二東部時間下午 2:00 舉行投資者電話會議，討論擬議的交易並審查投資者演示文稿。感興趣的投資者可以通過訪問 https://events.q4inc.com/attendee/609811192 來訪問電話會議的錄音。會議的文字記錄也將由 Archimedes II 提交給 SEC。
顧問
BTIG, LLC 擔任 Forge Nano 的首席資本市場顧問和配售代理。Cohen &amp; Company Capital Markets，Cohen &amp; Company Securities, LLC 的一個部門，擔任 Forge Nano 的財務顧問、資本市場顧問和 PIPE 配售代理。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP 擔任 Forge Nano 的法律顧問。Loeb &amp; Loeb LLP 擔任 Archimedes II 的法律顧問。Alliance Advisors Investor Relations 擔任此次交易的投資者關係顧問。Kirkland &amp; Ellis 擔任 BTIG, LLC 和 Cohen &amp; Company Capital Markets 的法律顧問，協助他們作為共同配售代理的角色。
關於 Forge Nano
Forge Nano 是一家領先的美國半導體設備和先進材料公司，開創了用於 AI 時代芯片製造和防禦電池應用的原子層沉積（“ALD”）技術，基於其平台技術 Atomic Armor™。Atomic Armor™ 是一種可擴展、可適應的納米級塗層系統，在原子層面上增強美國最關鍵的系統。Forge Nano 的 Atomic Armor™ 過程所產生的優越表面塗層使合作伙伴能夠釋放出最佳性能。瞭解更多信息，請訪問 https://www.forgenano.com。
關於 Archimedes II
Archimedes II 是一家開曼羣島豁免公司，由董事長 Eric R. Ball 和首席執行官 Long Long 領導，團隊由技術投資者、企業融資專家、工程師和 SPAC 專家組成。Archimedes II 作為一家特殊目的收購公司（SPAC）成立，旨在與一家或多家技術行業的企業進行合併。Archimedes II 於 2025 年 2 月完成了 2.3 億美元的首次公開募股（IPO），其單位、普通股和認股權證目前在 NASDAQ 上以 “ATIIU”、“ATII” 和 “ATIIW” 的股票代碼交易。該團隊之前的 SPAC，Archimedes Tech SPAC Partners Co.，於 2022 年 4 月成功完成與 SoundHound AI, Inc. 的合併。
重要信息及獲取途徑
關於擬議的業務合併，Archimedes II 和 Forge Nano 的一個關聯公司將向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，包括一份 S-4 表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中將包含與擬議的業務合併相關的 Archimedes II 的代理聲明/招股説明書。註冊聲明將在與擬議的業務合併相關的情況下郵寄給 Archimedes II 的股東。在做出任何投票決定之前，投資者和證券持有者被敦促閲讀註冊聲明及任何其他將在與擬議的業務合併相關的情況下提交給 SEC 的文件或在註冊聲明中引用的文件，因為這些文件將包含關於擬議業務合併的重要信息。關於在 Archimedes II 股東會議上提出的決議的任何投票或與擬議交易相關的其他回應應僅基於註冊聲明中包含的信息。投資者和證券持有者可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取這些文件（當它們可用時）及其他相關文件。
徵集參與者 Archimedes II、Forge Nano 及其各自的董事、高級管理人員、其他管理成員和員工，根據 SEC 規則，可能被視為 “參與者”，參與向 Archimedes II 股東征集支持擬議業務合併的代理投票。關於 Archimedes II 董事和高管的信息在 Archimedes II 於 2025 年 3 月 31 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的第三部分中列出。關於 Archimedes II 參與者在徵集中的利益的更多信息，可能在某些情況下與 Archimedes II 股東的利益不同，將在擬議業務合併的註冊聲明中列出，當其可用時。這些文件可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取。
無報價或徵集
本通訊僅供信息用途，不構成或不形成任何報價、邀請或徵集購買、以其他方式獲取、認購、出售或以其他方式處置任何證券的邀請，或在任何司法管轄區內根據擬議的業務合併或其他情況徵集任何投票或批准，也不應在任何司法管轄區內違反適用法律進行證券的銷售、發行或轉讓。
前瞻性聲明
本新聞稿包含關於擬議業務合併的前瞻性信息。除本新聞稿中關於擬議業務合併的當前或歷史事實聲明外，所有聲明均為前瞻性聲明，包括 Archimedes II 和 Forge Nano 完成擬議業務合併的能力、擬議業務合併的好處以及合併公司未來的財務表現，以及合併公司的戰略、未來運營、估計財務狀況、估計收入和損失、預測成本、前景、計劃和管理目標。當在本新聞稿中使用 “可能”、“應該”、“將”、“可以”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“期望”、“預測” 等詞語及其否定形式和其他類似表達時，旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類識別詞。這些前瞻性聲明基於 Archimedes II 和 Forge Nano 管理層對未來事件的當前預期和假設，並基於當前可用的信息，關於未來事件的結果和時機。除非適用法律另有要求，Archimedes II 和 Forge Nano 對任何前瞻性聲明不承擔更新的義務，所有這些聲明均明確受到本節中的聲明的限制，以反映本新聞稿日期後的事件或情況。
Archimedes II 和 Forge Nano 提醒您，這些前瞻性聲明受到眾多風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，並且許多超出了 Archimedes II 或 Forge Nano 的控制範圍。風險和不確定性包括但不限於：(i) 與任何事件、變化或其他情況的發生相關的風險，這可能會延遲業務合併或導致相關協議的終止；(ii) 與可能在交易公告後對 Archimedes II 或 Forge Nano 提起的任何法律程序的結果相關的風險；(iii) 由於未能獲得 Archimedes II 和 Forge Nano 股東的批准或業務合併最終協議中關閉的其他條件，導致無法完成擬議的業務合併的風險；(iv) 擬議的業務合併可能會因交易公告而干擾 Archimedes II 或 Forge Nano 當前計劃和運營的風險；(v) 與 Forge Nano 實現擬議業務合併預期收益的能力相關的風險，這可能受到競爭以及 Forge Nano 在擬議業務合併後盈利性增長和管理增長的能力等因素的影響；(vi) 與擬議業務合併相關的成本風險；(vii) 與適用法律或法規的變化相關的風險；(viii) 與 Forge Nano 成功開發和部署新技術以滿足客户需求、業務、財務狀況和運營結果相關的風險；(ix) 與競爭對 Forge Nano 業務的影響相關的風險；(x) 與生產 Forge Nano 產品所需原材料的可用性和成本相關的風險；(xi) 與 Forge Nano 能否滿足客户的規格和要求或充分提供有效支持和服務相關的風險；(xii) 與生產設施建設和運營延遲相關的風險；(xiii) 與知識產權侵權、數據保護和其他損失相關的風險；(xiv) 與 Archimedes II 公共股東提出的贖回請求數量相關的風險；(xv) 與 Forge Nano 能否有效作為一家上市公司運營相關的風險，包括其在業務合併後實施上市公司所需的控制和程序的能力；(xvi) 與國內外商業、市場、財務、政治和法律條件變化相關的風險；(xvii) 與 Archimedes II 或 Forge Nano 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性相關的風險；(xviii) 以及在 Archimedes II 的 10-K 表格中討論的其他風險，以及在註冊聲明中將呈現的風險（如有）。可能還有 Archimedes II 或 Forge Nano 目前不知道或認為不重要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中的內容存在重大差異。如果本新聞稿中描述的一個或多個風險或不確定性，或基礎假設被證明不正確，實際結果和計劃可能會與任何前瞻性聲明中表達或暗示的內容有重大差異。有關這些及其他可能影響本文討論的運營和預測的因素的更多信息，可以在 Archimedes II 向 SEC 提交的定期文件中找到，包括 Archimedes II 的 10-K 表格和註冊聲明（如有）。Archimedes II 的 SEC 文件可在 SEC 網站上免費獲取，網址為 www.sec.gov。
您應仔細考慮上述因素以及影響 Archimedes II 和 Forge Nano 業務的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性在註冊聲明的 “風險因素” 和 “前瞻性聲明” 部分以及它們不時向 SEC 提交的其他文件中進行了描述，所有這些文件均可在 www.sec.gov 上獲取。這些文件識別並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中的內容存在重大差異的其他重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅在作出之日有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，Archimedes II 和 Forge Nano 不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。無論是 Archimedes II 還是 Forge Nano 都不保證其將實現預期。
聯繫方式：
媒體聯繫人
Will McKenna
Forge Nano 品牌傳播總監
wmckenna@forgenano.com
投資者關係聯繫人
Bryan Baritot
Alliance Advisors IR
ForgeNanoIR@allianceadvisors.com
圖片: https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTY5Mzk5OCM3NTQ3NDE1IzIxOTU0MzA=
圖片: https://ml.globenewswire.com/media/ZmMyZjk2ZWItM2YwOC00YzRiLTljZmYtMTY5ZWRkZmU2YTkwLTEyMDY5ODMtMjAyNi0wNC0yMS1lbg==/tiny/Forge-Nano.png
圖片: 主標誌
來源: Forge Nano

ATII

ARKX

標普航天與國防 ETF - SPDR

航空國防投資組合 ETF - PowerShares

標普半導體 ETF - SPDR

費城交易所 半導體 ETF - iShares

動態半導體 ETF - Invesco

美國航天國防股指數 ETF - iShares

半導體 3 倍做多 - Direxion

Forge Nano 是一家美國先進製造業的領導者，專注於人工智能時代的芯片和防禦電池，計劃通過與 Archimedes Tech SPAC Partners II 公司的合併在納斯達克上市。該交易對 Forge Nano 的估值約為 12 億美元，合併中包括 1 億美元的新資本。該公司旨在到 2034 年瞄準超過 3590 億美元的市場，得益於戰略合作伙伴關係和美國能源部提供的 1 億美元補助。合併預計將在 2026 年下半年完成，普通股的新股票代碼為"NANO"

Forge Nano, U.S. Advanced Manufacturing Leader for AI-Era Chips and Defense Batteries, to List on NASDAQ through Merger with Archimedes Tech SPAC Partners II Co.

Fidelity

Archimedes Tech SPAC Partners II

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Forge Nano，這家美國先進製造領域的領導者，專注於人工智能時代的芯片和國防電池，將通過與 Archimedes Tech SPAC Partners II 公司的合併在納斯達克上市