<h2>關鍵要點</h2>
<ul>
<li>投資小盤股可能是在風險和增長機會之間的權衡。</li>
<li>羅素 2000 是小盤股的主要指數，類似於大型股的標準普爾 500。</li>
<li>Vanguard Russell 2000 ETF 在年初表現優於市場。</li>
<li>我們更看好的 10 只股票 ›</li>
</ul>
<p>大型公司受到廣泛關注，因為通常需要多年的一致性才能達到那個水平。它們通常是值得投資的成熟企業，但並不是投資者唯一應該考慮的公司。擁有一個多元化的投資組合包括投資不同規模的公司。</p>
<p>投資小盤股是一種利用不斷增長的公司細分市場的方式。你不必承擔投資個別小盤股所帶來的風險。你可以投資於覆蓋廣泛的小盤交易所交易基金（ETF），在一次投資中獲得多樣化。</p>
<p><em><strong>人工智能會創造出世界上第一個萬億富翁嗎？</strong> 我們的團隊剛剛發佈了一份關於一家鮮為人知的公司報告，該公司被稱為 “不可或缺的壟斷”，提供 Nvidia 和 Intel 都需要的關鍵技術。<strong>繼續 »</strong></em></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vZy5mb29sY2RuLmNvbS9lZGl0b3JpYWwvaW1hZ2VzLzg2NjAyMi9nZXR0eWltYWdlcy0xMjgzMzQyNzU4LTEuanBnJnc9NzAw?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vZy5mb29sY2RuLmNvbS9lZGl0b3JpYWwvaW1hZ2VzLzg2NjAyMi9nZXR0eWltYWdlcy0xMjgzMzQyNzU4LTEuanBnJnc9NzAw"/></p>
<p>圖片來源：Getty Images。</p>
<h2>小盤股何時往往表現優於市場</h2>
<p>投資小盤股時，通常會有一種權衡。它們通常比大型公司更具波動性，因為它們對更廣泛的經濟條件更為敏感。然而，它們的小規模為公司擴展留下了很大的增長空間。</p>
<p>有一些例外——例如某些特殊細分市場的公司——但這大致上就是運作方式。</p>
<p>當利率下降、經濟處於復甦的早期階段，或經濟的主要行業面臨困境（例如今年的科技行業）時，小盤股通常會表現優於市場。</p>
<p>一個很好的例子是今年年初，<strong>羅素 2000</strong> 的表現優於標準普爾 500。截止到 4 月 16 日市場收盤，羅素 2000 上漲了 8.4%，而標準普爾 500 僅上漲了 2.7%。</p>
<h2>為什麼選擇 Vanguard Russell 2000 ETF？</h2>
<p>羅素 2000 對小盤股的意義就像標準普爾 500 對大型股的意義。它是_小盤股的_指數，追蹤 <strong>羅素 3000</strong> 指數中最小的 2000 家公司。<strong>Vanguard Russell 2000 ETF</strong>（NASDAQ: VTWO）是一種低成本的投資羅素 2000 指數的方式，費用比率僅為 0.06%（或每投資 1000 美元收取 0.60 美元）。</p>
<p>當你投資 VTWO 時，你將接觸到幾乎 2000 只來自各個主要行業的小盤股。以下是該 ETF 的行業分佈：</p>
<ul>
<li><strong>工業</strong>：19.7%</li>
<li><strong>醫療保健</strong>：17.2%</li>
<li><strong>金融</strong>：16.2%</li>
<li><strong>科技</strong>：11.6%</li>
<li><strong>非必需消費品</strong>：10.9%</li>
<li><strong>能源</strong>：6.1%</li>
<li><strong>房地產</strong>：5.8%</li>
<li><strong>基礎材料</strong>：4.8%</li>
<li><strong>公用事業</strong>：3.4%</li>
<li><strong>電信</strong>：2.6%</li>
<li><strong>必需消費品</strong>：1.7%</li>
</ul>
<p>與標準普爾 500 或 <strong>納斯達克-100</strong> 等指數相比，它的多樣化程度更高，後者的科技行業佔據了很大份額（分別為 32% 和 60%）。這種多樣化確保了你的回報不會過於依賴大型科技公司的表現。</p>
<p>VTWO 中沒有任何公司佔 ETF 的 1% 或更多。這與標準普爾 500 形成鮮明對比，<strong>Nvidia</strong> 單獨佔據了 500 多隻股票指數的超過 7.5%。自 2010 年 9 月成立以來，VTWO 的表現落後於標準普爾 500（主要是由於大型科技公司的增長），但在這段時間內，其回報仍然相當可觀。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vbWVkaWEueWNoYXJ0cy5jb20vY2hhcnRzLzQxYzA3NTNhYWQ4MWNhYTJjYWRjZGY3Y2NiYmYyZjM0LnBuZyZ3PTcwMA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vbWVkaWEueWNoYXJ0cy5jb20vY2hhcnRzLzQxYzA3NTNhYWQ4MWNhYTJjYWRjZGY3Y2NiYmYyZjM0LnBuZyZ3PTcwMA"/></p>
<p>VTWO 數據來源於 YCharts。</p>
<h2>Vanguard Russell 2000 在你的投資組合中可以扮演的角色</h2>
<p>我仍然建議將大部分投資組合保持在大型股中，因為它們提供更大的穩定性和較低的長期風險。也就是説，小盤股可以在你的投資組合中發揮關鍵作用。</p>
<p>我個人嘗試將小盤股的投資比例控制在 10% 以內，這樣可以讓我受益於它們的增長機會，同時對抗標準普爾 500 中重度集中於科技的風險，而不會過度暴露於它們的波動性。</p>
<h2>你現在應該購買 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票嗎？</h2>
<p>在你購買 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票之前，請考慮以下幾點：</p>
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<p>考慮一下 <strong>Netflix</strong> 在 2004 年 12 月 17 日進入這個名單時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，<strong>你將擁有 524,786 美元</strong>！* 或者 <strong>Nvidia</strong> 在 2005 年 4 月 15 日進入這個名單時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，<strong>你將擁有 1,236,406 美元</strong>！*</p>
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<p><strong>查看這 10 只股票 »</strong></p>
<p><em>*Stock Advisor 的回報截至 2026 年 4 月 21 日。</em></p>
<p><em>Stefon Walters 在提到的任何股票中沒有持倉。Motley Fool 在 Nvidia 中持有頭寸並推薦該股票。Motley Fool 有披露政策。</em></p>
<p>此處表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc.的觀點。</p>

羅素 2000 價值 ETF - Vanguard

羅素 2000 ETF - Vanguard

羅素 2000 增長 ETF - Vanguard

ITWO

RSSL

羅素 2000 3 倍做多 - Direxion

羅素 2000 成長股指數 ETF - iShares

羅素 2000 紅利增長 ETF - ProShares

羅素 2000 指數 ETF - iShares

<p>Vanguard 羅素 2000 ETF 提供了一種低成本的方式來投資小型股，今年小型股的表現優於標準普爾 500 指數。該 ETF 的費用比率為 0.06%，涵蓋了近 2000 家來自各個行業的小型公司，確保了投資的多樣化。雖然小型股可能會波動，但在有利的經濟條件下，它們提供了增長機會。然而，分析師建議保持平衡的投資組合，小型股的投資比例應限制在約 10%。自成立以來，該 ETF 的表現落後於標準普爾 500 指數，但對於尋求從大型科技股中實現多樣化的投資者來説，仍然是一個可行的選擇</p>

<h2>Key Points</h2>
<div class="lb-trans"><h2>關鍵要點</h2>
</div><ul>
<li>Investing in small-cap stocks can be a trade-off between risk and growth opportunity.</li>
<li>The Russell 2000 is the primary index for small-cap stocks, similar to the S&amp;P 500 for large-cap stocks.</li>
<li>The Vanguard Russell 2000 ETF has outperformed the market to begin the year.</li>
<li>10 stocks we like better than Vanguard Russell 2000 ETF ›</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>投資小盤股可能是在風險和增長機會之間的權衡。</li>
<li>羅素 2000 是小盤股的主要指數，類似於大型股的標準普爾 500。</li>
<li>Vanguard Russell 2000 ETF 在年初表現優於市場。</li>
<li>我們更看好的 10 只股票 ›</li>
</ul>
</div><p>Large companies get a lot of attention because it generally takes many years of consistency to reach that point. They're often well-established businesses worth investing in, but they're not the only companies investors should consider. Having a well-rounded portfolio includes investing in companies of different sizes.</p>
<div class="lb-trans"><p>大型公司受到廣泛關注，因為通常需要多年的一致性才能達到那個水平。它們通常是值得投資的成熟企業，但並不是投資者唯一應該考慮的公司。擁有一個多元化的投資組合包括投資不同規模的公司。</p>
</div><p>Investing in small-cap stocks is a way to capitalize on a growing segment of companies. You don't have to take on the risk that comes with investing in individual small-cap stocks, either. You can invest in a small-cap exchange-traded fund (ETF) that covers a lot of ground in a single investment.</p>
<div class="lb-trans"><p>投資小盤股是一種利用不斷增長的公司細分市場的方式。你不必承擔投資個別小盤股所帶來的風險。你可以投資於覆蓋廣泛的小盤交易所交易基金（ETF），在一次投資中獲得多樣化。</p>
</div><p><em><strong>Will AI create the world's first trillionaire?</strong> Our team just released a report on the one little-known company, called an &#34;Indispensable Monopoly&#34; providing the critical technology Nvidia and Intel both need. <strong>Continue »</strong></em></p>
<div class="lb-trans"><p><em><strong>人工智能會創造出世界上第一個萬億富翁嗎？</strong> 我們的團隊剛剛發佈了一份關於一家鮮為人知的公司報告，該公司被稱為 “不可或缺的壟斷”，提供 Nvidia 和 Intel 都需要的關鍵技術。<strong>繼續 »</strong></em></p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vZy5mb29sY2RuLmNvbS9lZGl0b3JpYWwvaW1hZ2VzLzg2NjAyMi9nZXR0eWltYWdlcy0xMjgzMzQyNzU4LTEuanBnJnc9NzAw" alt="" original-src="https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F866022%2Fgettyimages-1283342758-1.jpg&amp;w=700"/></p>
<p>Image source: Getty Images.</p>
<div class="lb-trans"><p>圖片來源：Getty Images。</p>
</div><h2>When small-cap stocks tend to outperform the market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>小盤股何時往往表現優於市場</h2>
</div><p>There's generally a trade-off people make when investing in small-cap stocks. They're usually more volatile than larger companies because they're more sensitive to broader economic conditions. However, their small size leaves much room to grow as companies scale.</p>
<div class="lb-trans"><p>投資小盤股時，通常會有一種權衡。它們通常比大型公司更具波動性，因為它們對更廣泛的經濟條件更為敏感。然而，它們的小規模為公司擴展留下了很大的增長空間。</p>
</div><p>There are exceptions -- such as companies in a special niche -- but that's broadly how it works.</p>
<div class="lb-trans"><p>有一些例外——例如某些特殊細分市場的公司——但這大致上就是運作方式。</p>
</div><p>Small-cap stocks generally outperform the market when interest rates are falling, the economy is in the early stages of recovery, or when the economy's main industry is struggling (like tech has been this year).</p>
<div class="lb-trans"><p>當利率下降、經濟處於復甦的早期階段，或經濟的主要行業面臨困境（例如今年的科技行業）時，小盤股通常會表現優於市場。</p>
</div><p>A good example is the start of this year, with the <strong>Russell 2000</strong> outperforming the S&amp;P 500. Through market close on April 16, the Russell 2000 is up 8.4% compared to the S&amp;P 500's 2.7%.</p>
<div class="lb-trans"><p>一個很好的例子是今年年初，<strong>羅素 2000</strong> 的表現優於標準普爾 500。截止到 4 月 16 日市場收盤，羅素 2000 上漲了 8.4%，而標準普爾 500 僅上漲了 2.7%。</p>
</div><h2>Why go with the Vanguard Russell 2000 ETF?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>為什麼選擇 Vanguard Russell 2000 ETF？</h2>
</div><p>The Russell 2000 is to small-cap stocks what the S&amp;P 500 is to large-cap stocks. It's <em>the</em> index for them, tracking the smallest 2,000 companies in the <strong>Russell 3000</strong> index. The <strong>Vanguard Russell 2000 ETF</strong>(NASDAQ: VTWO) is a low-cost way to invest in the Russell 2000 index, with an expense ratio of only 0.06% (or $0.60 per $1,000 invested).</p>
<div class="lb-trans"><p>羅素 2000 對小盤股的意義就像標準普爾 500 對大型股的意義。它是_小盤股的_指數，追蹤 <strong>羅素 3000</strong> 指數中最小的 2000 家公司。<strong>Vanguard Russell 2000 ETF</strong>（NASDAQ: VTWO）是一種低成本的投資羅素 2000 指數的方式，費用比率僅為 0.06%（或每投資 1000 美元收取 0.60 美元）。</p>
</div><p>When you invest in VTWO, you're getting exposure to nearly 2,000 small-cap stocks from every major sector. Here's how the ETF is divided:</p>
<div class="lb-trans"><p>當你投資 VTWO 時，你將接觸到幾乎 2000 只來自各個主要行業的小盤股。以下是該 ETF 的行業分佈：</p>
</div><ul>
<li><strong>Industrials</strong>: 19.7%</li>
<li><strong>Health Care</strong>: 17.2%</li>
<li><strong>Financials</strong>: 16.2%</li>
<li><strong>Technology</strong>: 11.6%</li>
<li><strong>Consumer Discretionary</strong>: 10.9%</li>
<li><strong>Energy</strong>: 6.1%</li>
<li><strong>Real Estate</strong>: 5.8%</li>
<li><strong>Basic Materials</strong>: 4.8%</li>
<li><strong>Utilities</strong>: 3.4%</li>
<li><strong>Telecommunications</strong>: 2.6%</li>
<li><strong>Consumer Staples</strong>: 1.7%</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li><strong>工業</strong>：19.7%</li>
<li><strong>醫療保健</strong>：17.2%</li>
<li><strong>金融</strong>：16.2%</li>
<li><strong>科技</strong>：11.6%</li>
<li><strong>非必需消費品</strong>：10.9%</li>
<li><strong>能源</strong>：6.1%</li>
<li><strong>房地產</strong>：5.8%</li>
<li><strong>基礎材料</strong>：4.8%</li>
<li><strong>公用事業</strong>：3.4%</li>
<li><strong>電信</strong>：2.6%</li>
<li><strong>必需消費品</strong>：1.7%</li>
</ul>
</div><p>It's much more diversified than indexes like the S&amp;P 500 or <strong>Nasdaq-100</strong>, where the tech sector accounts for a large share (32% and 60%, respectively). This diversification ensures that your returns aren't too dependent on big tech's performance.</p>
<div class="lb-trans"><p>與標準普爾 500 或 <strong>納斯達克-100</strong> 等指數相比，它的多樣化程度更高，後者的科技行業佔據了很大份額（分別為 32% 和 60%）。這種多樣化確保了你的回報不會過於依賴大型科技公司的表現。</p>
</div><p>No company in VTWO accounts for 1% or more of the ETF. That's a stark difference from the S&amp;P 500, where <strong>Nvidia</strong> alone accounts for over 7.5% of the 500-plus-stock index. VTWO has underperformed the S&amp;P 500 since its September 2010 inception (mostly thanks to the growth of large tech companies), but its returns have still been respectable in that span.</p>
<div class="lb-trans"><p>VTWO 中沒有任何公司佔 ETF 的 1% 或更多。這與標準普爾 500 形成鮮明對比，<strong>Nvidia</strong> 單獨佔據了 500 多隻股票指數的超過 7.5%。自 2010 年 9 月成立以來，VTWO 的表現落後於標準普爾 500（主要是由於大型科技公司的增長），但在這段時間內，其回報仍然相當可觀。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-dXJsPWh0dHBzOi8vbWVkaWEueWNoYXJ0cy5jb20vY2hhcnRzLzQxYzA3NTNhYWQ4MWNhYTJjYWRjZGY3Y2NiYmYyZjM0LnBuZyZ3PTcwMA" alt="" original-src="https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fmedia.ycharts.com%2Fcharts%2F41c0753aad81caa2cadcdf7ccbbf2f34.png&amp;w=700"/></p>
<p>VTWO data by YCharts.</p>
<div class="lb-trans"><p>VTWO 數據來源於 YCharts。</p>
</div><h2>The role the Vanguard Russell 2000 can play in your portfolio</h2>
<div class="lb-trans"><h2>Vanguard Russell 2000 在你的投資組合中可以扮演的角色</h2>
</div><p>I still recommend keeping most of your portfolio in large-cap stocks because they offer greater stability and lower long-term risk. That said, small-cap stocks can play a key role in your portfolio.</p>
<div class="lb-trans"><p>我仍然建議將大部分投資組合保持在大型股中，因為它們提供更大的穩定性和較低的長期風險。也就是説，小盤股可以在你的投資組合中發揮關鍵作用。</p>
</div><p>I personally try to keep small-cap exposure in my portfolio to no more than 10%, allowing me to benefit from their growth opportunities and hedge against the heavy tech concentration in the S&amp;P 500, while not being overly exposed to their volatility.</p>
<div class="lb-trans"><p>我個人嘗試將小盤股的投資比例控制在 10% 以內，這樣可以讓我受益於它們的增長機會，同時對抗標準普爾 500 中重度集中於科技的風險，而不會過度暴露於它們的波動性。</p>
</div><h2>Should you buy stock in Vanguard Russell 2000 ETF right now?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>你現在應該購買 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票嗎？</h2>
</div><p>Before you buy stock in Vanguard Russell 2000 ETF, consider this:</p>
<div class="lb-trans"><p>在你購買 Vanguard Russell 2000 ETF 的股票之前，請考慮以下幾點：</p>
</div><p>The <em>Motley Fool Stock Advisor</em> analyst team just identified what they believe are the <strong>10 best stocks</strong> for investors to buy now… and Vanguard Russell 2000 ETF wasn’t one of them. The 10 stocks that made the cut could produce monster returns in the coming years.</p>
<div class="lb-trans"><p>_Motley Fool Stock Advisor_分析團隊剛剛確定了他們認為的 <strong>10 只最佳股票</strong> 供投資者現在購買……而 Vanguard Russell 2000 ETF 並不在其中。這 10 只入選的股票在未來幾年可能會產生巨大的回報。</p>
</div><p>Consider when <strong>Netflix</strong> made this list on December 17, 2004... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, <strong>you’d have $524,786</strong>!* Or when <strong>Nvidia</strong> made this list on April 15, 2005... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, <strong>you’d have $1,236,406</strong>!*</p>
<div class="lb-trans"><p>考慮一下 <strong>Netflix</strong> 在 2004 年 12 月 17 日進入這個名單時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，<strong>你將擁有 524,786 美元</strong>！* 或者 <strong>Nvidia</strong> 在 2005 年 4 月 15 日進入這個名單時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，<strong>你將擁有 1,236,406 美元</strong>！*</p>
</div><p>Now, it’s worth noting <em>Stock Advisor’s</em> total average return is 994% — a market-crushing outperformance compared to 199% for the S&amp;P 500. <strong>Don't miss the latest top 10 list, available with <em>Stock Advisor</em>, and join an investing community built by individual investors for individual investors.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p>現在，值得注意的是_Stock Advisor_的總平均回報為 994%——相比之下，標準普爾 500 的回報為 199%，表現優異。<strong>不要錯過最新的前 10 名單，加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區，獲取_Stock Advisor_。</strong></p>
</div><p><strong>See the 10 stocks »</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>查看這 10 只股票 »</strong></p>
</div><p><em>*Stock Advisor returns as of April 21, 2026.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>*Stock Advisor 的回報截至 2026 年 4 月 21 日。</em></p>
</div><p><em>Stefon Walters has no position in any of the stocks mentioned. The Motley Fool has positions in and recommends Nvidia. The Motley Fool has a disclosure policy.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>Stefon Walters 在提到的任何股票中沒有持倉。Motley Fool 在 Nvidia 中持有頭寸並推薦該股票。Motley Fool 有披露政策。</em></p>
</div><p>The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>此處表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc.的觀點。</p>
</div>

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