Byline Bancorp 2026 年第一季度財報電話會議：完整文字記錄

Byline Bancorp（紐約證券交易所代碼：BY）於週五舉行了 2026 年第一季度財報電話會議。以下是會議的完整記錄。 Benzinga API 提供實時訪問財報電話會議記錄和財務數據。訪問 https://www.benzinga.com/apis/ 瞭解更多信息。 查看網絡直播 https://events.q4inc.com/attendee/539835327 摘要 Byline Bancorp 報告了強勁的財務表現，淨收入為 3760 萬美元，每股收益為 0.83 美元，分別增長了 8.9% 和 9.2%。 公司保持了穩健的資產負債表，總存款年化增長 8.2%，達到 78 億美元，而貸款餘額略有下降，原因是計劃中的收購貸款組合的自然減值。 運營亮點包括被評為美國最佳僱主，並連續第 16 年成為伊利諾伊州的頂級 SBA 7A 貸款機構。 資本水平保持強勁，CET1 比率超過 12.5%，並實施了股票回購計劃，通過股票回購和分紅向股東返還 40% 的淨收入。 管理層對未來前景保持樂觀，指出信用質量穩定、費用管理嚴格，以及持續的戰略舉措以推動增長。 完整記錄 主持人 早上好，歡迎參加 Byline Bancorp 2026 年第一季度財報電話會議。我是 Tiffany，將擔任今天的會議主持人。所有線路已靜音，以防止背景噪音。在發言者發言後，將有問答環節。如果您想提問，請按電話上的星號，然後按數字 1。如果您想撤回問題，請再次按星號 1。如果您通過揚聲器收聽，請在提問前舉起聽筒。如果您需要主持人協助，請按星號然後按零。請注意，會議電話正在錄音。我想介紹 Byline Bancorp 投資者關係負責人 Brooks Reaney 開始會議。 Brooks Reaney（投資者關係負責人） 謝謝你，Tiffany。早上好，大家，感謝您今天加入 Byline Bancorp 2026 年第一季度財報電話會議。根據 FD 法規，本次電話會議正在錄音，並可通過我們的投資者關係網站以網絡直播形式獲取，連同我們的財報發佈和相應的演示文稿。作為今天會議的一部分，管理層可能會做出某些構成預測、信念或其他前瞻性聲明的陳述，涉及未來事件、公司的未來財務表現。我們提醒您，這些陳述可能面臨某些風險、不確定性和其他因素，這可能導致實際結果與討論的結果有實質性差異。公司的風險因素在其 SEC 文件中披露和討論。此外，我們的發言和幻燈片可能會引用幷包含某些非 GAAP 財務指標，這些指標旨在補充但不替代最直接可比的 GAAP 指標。每個非 GAAP 財務指標與可比 GAAP 財務指標的調節可以在財報發佈的附錄中找到。有關風險和不確定性的更多信息，請參見財報發佈中的前瞻性聲明和非 GAAP 財務指標披露。作為對投資者的提醒，在本季度，我們計劃參加即將在芝加哥舉行的兩個即將召開的會議。5 月 14 日的史蒂文斯芝加哥銀行之旅和 5 月 28 日的雷蒙德詹姆斯芝加哥銀行研討會。接下來，我將把電話交給 Byline Bancorp 總裁 Alberto Farcini。 Alberto Farcini（總裁） 很好。謝謝你，Brooks。早上好，歡迎參加 Byline 的第一季度財報電話會議。感謝大家今天抽出時間參加會議。今天與我一起的是董事長兼首席執行官 Roberto Horencia，我們的首席財務官 Tom Bell 和首席信貸官 Mark Fusinato。在開始之前，我想把電話交給 Roberto 發表他的評論。Roberto。 Roberto Herencia 謝謝你，Alberto，大家早上好。正如 Alberto 所説，我們非常感謝你們今天加入我們，並抽出時間與 Byline 互動。市場總體上繼續提供許多幹擾和有時的娛樂。利率預期的變化、不一致的經濟信號、政策不確定性以及加劇的地緣政治緊張局勢，尤其是伊朗局勢及其更廣泛的影響，為企業和投資者增加了另一層複雜性。我們逐漸認識到，持久的成果並不是來自對每個頭條新聞的反應，而是源於對目標、紀律、執行和長期思維的堅持。因此，我們仍然專注於為我們的股東創造價值，同時我想補充一點，我們正在朝着成為芝加哥首屈一指的商業銀行的目標邁進。今年我們以另一個強勁的季度開局。資產回報率、税前利潤、淨利差和效率仍然處於行業領先水平。每年 14% 的有形賬面價值增長也接近行業最佳水平。我們的資產負債表依然強勁，能夠支持客户度過週期。我想強調對我們來説至關重要的事情。我們的土地銀行最近在 Gallagher 的 2025 年美國福利戰略和基準調查中被評為美國最佳僱主。我們還被評選為《新聞週刊》美國最佳中型女性工作場所，突顯了我們在透明度、職業發展和靈活性方面的承諾，賦予女性建立與生活共同成長的職業生涯。這些獎項反映了有效的人才戰略和可衡量的成果，包括員工的福祉和參與度。它們強化了我們以人為本的方法，並增強了我們在競爭激烈的環境中吸引、留住和培養頂尖人才的能力。我還想指出，我們的 SBA 平台繼續表現良好。在最近發佈的財政年度排名中，我們的團隊連續第 16 年被評為伊利諾伊州第一的 SBA 7A 貸款機構。這種一致性並非偶然，而是反映了數十年的經驗、嚴謹的執行和出色團隊的奉獻。我還想表彰兩位對我們許多人來説熟悉的聲音。隨着 Terry McAvoy（Stevens）和 David Long（Raymond James）在他們的職業生涯中邁入新篇章，這標誌着一個時代的結束。作為賣方分析師，他們共同覆蓋了超過 200 個財報季，更重要的是，他們為自己的工作帶來了專業性、一致性和深思熟慮的參與。我們感謝他們花時間關注 Byline，並在多年中建立的關係。代表董事會和整個管理團隊，我們祝願 Terry 和 David 在新角色中繼續取得成功。最後，我對 Byline 保持非常樂觀的態度。我們以明確的目標、強大的基本面、積極參與的員工和韌性的商業模式進行運營。我們非常專注於通過審慎的增長、嚴謹的風險管理以及對我們的員工和客户的堅定承諾，以正確的方式複合回報。Alberto，回到你。很棒。 Alberto Farcini（總裁） 謝謝你，羅伯託。按照我們的慣例，我將首先介紹本季度的亮點，然後由湯姆為大家講解財務情況，最後我會回來總結一下，然後再開放提問環節。和往常一樣，今天早上我們使用的幻燈片可以在我們網站的投資者關係部分找到，請參閲前面的免責聲明。接下來我們看幻燈片四。總體而言，我很高興地報告我們在年初有了一個良好的開端，並交出了又一個優秀的季度。儘管宏觀經濟和地緣政治環境不斷變化，但盈利勢頭持續，盈利能力強，費用管理嚴謹，信用質量穩定。本季度，我們報告的淨收入為 3760 萬美元，每股攤薄收益為 0.83 美元，分別增長了 8.9% 和 9.2%。盈利能力強，資產回報率（ROA）為 156 個基點，普通股權益回報率（ROTCE）為 13.77%。税前準備收入總計為 5520 萬美元，税前準備利潤率為 229 個基點，這標誌着該指標連續第 14 個季度超過 2%，反映了我們經營成果的持久性和一致性。本季度總收入為 1.124 億美元。淨利息收入保持穩定，接近 1 億美元，而非利息收入則下降至 1250 萬美元，主要由於公允價值標記的降低。本季度，儘管天數減少且收益率降低，利潤率仍保持穩定在 4.33%。這得益於存款成本的下降，主要是由於更好的組合和定價紀律，湯姆將稍後詳細介紹。從資產負債表的角度來看，總存款年化增長 8.2%，達到 78 億美元，反映了兩個季度的增長，包括活期存款和定期存款。貸款餘額較上季度略有下降，因為還款量超過了 241 百萬美元的良好發放活動。費用管理良好，為 5700 萬美元，比上季度下降 5.3%，我們的效率比率改善至 49.8%，這是自上市以來報告的最低水平之一。資產質量保持穩定。本季度信用成本為 550 萬美元，包括 600 萬美元的淨費用和 50 萬美元的小額準備金釋放。不良貸款（NPLs）和受關注貸款均有所下降，貸款損失準備金（ACL）增加 1 個基點，達到總貸款的 1.46%。接下來談談資本。我們的資本水平持續增長，資產負債表的強度非常好，核心普通股權益（TCE）為 11.1%，普通股一級資本比率（CET1）超過 12.5%。我們在本季度行使了一些資本靈活性，將 40% 的淨收入以回購約 318,000 股股票的方式返還給股東，平均價格為 30.84 美元，此外還支付了每股 0.12 美元的季度股息。接下來，我將把電話交給湯姆，他將為您講解我們的業績。 湯姆·貝爾（首席財務官） 謝謝你，Alberto，大家早上好。首先來看第 5 頁的貸款情況，總貸款額為 75 億美元，較上個季度略有下降。餘額的減少主要是由於 7200 萬美元的貸款參與和收購貸款的流失。新貸款的發放活動表現良好，達到了 2.41 億美元，而償還額仍然較高，達到 3.2 億美元。貸款承諾有所增加，使用率略微下降至 59.2%。貸款收益率為 6.84%，下降了 11 個基點。由於 12 月美聯儲降息，管道依然強勁，我們預計全年貸款增長將在中個位數範圍內。接下來是第 6 頁，本季度總存款為 78 億美元，較上個季度增加了 1.54 億美元，年化增長率為 8.2%。增長主要得益於活期存款、定期存款和計息存款的增加。由於貨幣市場利率下降，我們看到存款成本改善了 6 個基點，整體存款成本降至 1.91%。接下來是第 7 頁，第一季度的淨利息收入為 9990 萬美元，較上個季度下降 1%，同比增長 13%。淨利息收入受到季度內少了兩天、收益資產收益率下降以及由於 3 月份到期的資產負債表對沖導致的借款成本上升的影響。這部分被存款支付利率的降低所部分抵消。淨利息利潤率保持穩定，為 4.33%，較上個季度小幅下降 2 個基點，下降的 50% 來自於較低的增值，而同比則擴大了 26 個基點。我們對淨利息收入的展望基於前瞻曲線，目前假設 2026 年沒有降息或加息。考慮到利率前景和我們的資產負債表狀況，這意味着第二季度的淨利息收入範圍在 9900 萬到 1.01 億美元之間，我們預計淨利息收入將因整體資產負債表增長和在短期利率下降時的存款定價紀律而增長。接下來是第 8 頁，第一季度非利息收入總計為 1250 萬美元，較上個季度下降約 320 萬美元。季度環比的下降主要是由於貸款服務資產的額外負面公允價值標記為 75.5 萬美元，以及股權證券公允價值下降 130 萬美元。排除這些公允價值調整後，手續費收入保持穩定。我們預計銷售收益將平均為每季度 550 萬美元，第二季度的非利息收入將在 1400 萬到 1500 萬美元之間。接下來是第 9 頁，費用為 5700 萬美元，較上個季度下降 5.3%。這主要是由於薪資和福利、法律費用和廣告支出減少，部分被數據處理費用的增加所抵消。我們的效率比率改善了 54 個基點，降至 49.78%，非利息費用與平均資產比率為 2.37%，下降了 10 個基點。展望未來，我們的非利息費用全年指導保持不變，預計每季度在 5800 萬到 6000 萬美元之間。接下來是第 10 頁，季度內信用成本下降，撥備為 550 萬美元。不良貸款（NPL）較上個季度減少 400 萬美元，下降 5.6%，降至 6700 萬美元，而不良資產（NPA）與總資產的比率從第四季度的 77 個基點改善至 71 個基點。這一改善得益於季度內的解決活動。貸款損失準備金（ACL）保持在總貸款的 1.46% 不變。接下來是第 11 頁的資本情況。資本水平持續增長，保持穩健，核心一級資本（CET1）為 12.5%，較上個季度上升 22 個基點，同比上升 77 個基點。總資本為 15.5%，同比上升 69 個基點。此外，每股有形賬面價值增長至 23.79 美元，環比增長 1.5%，同比增長 14%。上個月，Kroll 債券評級機構確認了我們的 BBB 信用評級和展望。最後，總體來看，這是一個出色的季度，開局良好，感謝大家。 Alberto Farcini（總裁） 謝謝你，Tom。總結一下，我們對本季度的業績和表現感到滿意。儘管環境中存在不確定性，我們對執行我們的戰略、繼續發展業務和為股東創造價值的能力持樂觀態度。就前景而言，各項業務的管道保持在穩健水平，我們也處於良好位置，可以利用市場機會。接下來，運營商，我們可以開始提問。 運營商 如果您想提問，請按星號，然後按電話鍵盤上的數字 1。要撤回您的問題，只需再次按星號 1。我們將暫停片刻以整理問答名單。您的第一個問題來自 Piper Sandler 的 Nathan Race。請繼續。 Nathan Race（股票分析師） 大家好，早上好。希望你們一切都好。早上好，Alberto，我希望你能進一步説明一下本季度的生產水平，關於同比下降中有多少可能是由於當前宏觀因素的影響，而不是季節性因素。我知道你提到管道在今年剩餘時間內保持穩健，但我希望你能對此部分提供一些見解，以及償還情況的預期。 Alberto Farcini（總裁） 是的，當然沒有很多。所以在你提到的第二點上，我們並沒有看到太多變化。我們的業務活動水平相當不錯，商業銀行的放款業務表現良好。房地產方面，情況也沒有什麼意外。我們本季度看到的部分還款活動，實際上只是我們在回收貸款參與權和一些收購中獲得的貸款。這實際上是推動這一現象的原因。如果你剔除這些影響，我認為貸款增長在本季度大約會在 4% 左右。所以除了我們多年來收購的資產計劃性減少外，沒有什麼異常情況。 內森·瑞斯（股票分析師） 明白了。這真的很有幫助。也許我可以問湯姆一個問題。我知道你們並沒有具體給出利潤率指引，但我只是想了解一下今年剩餘時間貸款收益率的走勢，尤其是在滾動收益率的背景下，以及你們目前在貸款生產方面看到的綜合利率。 湯姆·貝爾（首席財務官） 嗨，內特。是的，滾動的金額大約是 3 億，利率在 4% 到 4.5% 之間。所以新生產的貸款，通常在 6.75% 到 6.8% 之間。好的。所以想象一下，雖然沒有給出利潤率指引，但你可能認為利潤率會在這方面有所變化，考慮到目前存款定價競爭的理性化，以及你剛才描述的滾動情況，貸款方面的利差將會保持穩定。我認為，正如你所看到的資產負債表，我們今年增長了證券投資組合。這是一個更緊縮的利差交易。因此，當你開始將其納入時，整體利潤率可能會有小幅調整。但再次強調，淨利息收入的指引在這一年裏是增長的。 內森·瑞斯（股票分析師） 明白了。也許最後一個問題，阿爾貝託或羅伯託，我很好奇你們目前在併購談判和活動水平方面看到的情況。顯然，明年由於德賓法案的影響，你們的收益會有一些阻力，雖然我知道這對你們來説並不是特別大，但我還是很好奇你們是否對今年剩餘時間的併購公告感到更樂觀。 阿爾貝託·法爾奇尼（總裁） 你知道，我們總是對談話的水平持樂觀態度。我想告訴你，也許現在的情況與其他人在財報電話會議上所説的並不矛盾。毫無疑問，考慮到宏觀和地緣政治問題，環境的不確定性可能導致一些賣方暫停。不過，我認為談話的基本水平仍然相當健康。 內森·瑞斯（股票分析師） 好的，非常感謝你們的詳細解答。希望你們週末愉快。 阿爾貝託·法爾奇尼（總裁） 同樣，謝謝。 操作員 下一個問題來自 Hubdee Group 的布倫丹·諾茲。請繼續。 阿爾貝託·法爾奇尼（總裁） 嘿，大家早上好。希望你們一切都好。早上好，布倫丹。 布倫丹·諾茲 也許我先從資本開始。如果我沒算錯，你們幾乎已經用盡了當前的回購計劃。考慮到你們今天擁有的資本和未來將繼續產生的資本，是否有意願重新增加回購併繼續留在市場上？ 湯姆·貝爾（首席財務官） 是的，布倫丹，我們只回購了大約 30 萬股，所以我們還有超過 200 萬股的回購計劃。因此，我們還有充足的空間繼續回購股票。 布倫丹·諾茲 對此表示歉意。在經歷了一週的財報後，可能轉向資金方面。存款增長的季度表現非常好，無論是整體還是核心資金。我很好奇，考慮到貸款增長的缺乏，你們為什麼選擇如此大幅度地增加定期存款，並將其與芝加哥核心資金的競爭環境聯繫起來。 湯姆·貝爾（首席財務官） 我的意思是，我們首先關注的是全面關係客户。不過，我們的定期存款在過去幾年中有所增長，我們仍在努力維持一定水平的定期存款，因為年末的貸款與存款比率較高，可能是由於一些更多的機構存款。但一般來説，我們認為我們有一個良好的存款基礎。定期存款表現良好，正如你所看到的，定期存款的收益率在逐季下降。不過，考慮到美聯儲的政策保持不變，這可能會在這裏放緩。但我們仍然需要為銀行提供資金，我們喜歡從中獲得的多樣化機會，以便有可能向這些定期存款客户交叉銷售其他產品。 布倫丹·諾茲 好的，謝謝湯姆。感謝你回答我的問題。 操作員 下一個問題來自 KBW 的達蒙·阿卜杜爾·蒙特。請繼續。 達蒙·阿卜杜爾·蒙特 嘿，早上好，大家。希望你們一切都好，感謝你們回答我的問題。第一個問題，關於你提到的貸款增長管道，你能否簡單描述一下它的組成部分，以及哪些細分市場在為你們建立這個管道？ 阿爾貝託·法爾奇尼（總裁） 所以所有的領域，Damon。但我想説，就像我們在之前的電話中提到的，可能最敏感的領域是房地產。我認為利率已經上升，我不是在談論短期利率，而是五年期和十年期的利率上升，房地產對這些變化更加敏感。因此，我懷疑如果我們在年末看到這一點的下降，可能會對我們提供的範圍內的交易量產生積極影響，也就是中個位數的目標，這是我認為最有可能在利率周圍出現一些波動的領域。至於其他類別，實際上只是商業銀行和我們的租賃業務，管道依然穩固。到目前為止，我們並沒有看到人們説，考慮到環境的不確定性，我們將暫停計劃中的某些事情幾個月，只是為了看看環境如何穩定下來。活動一直很好。例如，給你一些背景，我們看到公司在我們的贊助業務中積極被市場推廣和出售，同時我們在商業銀行業務中也聽到了一些積極的信號，這從交易活動的角度來看是一個積極的跡象。借款活動持續良好。因此，這些領域的信貸需求依然穩固。 Damon Abdel Monte 這很好。非常感謝。Tom，你提到證券投資組合的規模在增加，季度間的平均餘額也有所上升。我們如何看待這一點在剩餘年度的表現？你預計會增加嗎，還是認為可能會稍微下降一些？ Tom Bell (首席財務官) 我認為穩定，Damon，可能會再投資現金流。我是説我們可能會稍微增加一點，具體取決於市場機會。但你知道，假設貸款增長能夠實現，我們預計是這樣的，那麼就沒有必要大幅增長投資組合。 Alberto Farcini (總裁) 我認為從大局來看，Damon，我們對證券的看法是，無論環境如何，我們始終會努力增加存款。我們始終會在週期中努力增加存款。我們只是認為我們沒有足夠的能力，像我們行業中的一些同事所説的那樣，隨意開啓或關閉水龍頭。因此，我們不斷努力增加水龍頭的流量，以至於存款開始超過我們增長貸款的能力。那麼根據定義，你會看到這種增長可能最終會出現在證券投資組合中。所以從大局來看，這就是我們對它的看法。 Damon Abdel Monte 很好，這很有道理。非常感謝。這是我所有的問題。 操作員 您的下一個問題來自 Brandon Rudd，來自 Stevens Inc. 請繼續。 Brandon Rudd 早上好，感謝您接受我的提問。如果我可以跟進之前關於存款成本的問題。您能否談談它在本季度的走勢，相對於報告的 191？當您考慮進入第二季度的起點時，您是否預計這個數字會再下降幾個基點？ Tom Bell (首席財務官) 相當一致。你知道，季度平均值與期末幾乎沒有變化。三月的資金成本正好與本季度的成本持平。因此沒有顯著變化。我想，再次提一下之前的問題，定期存款的期限非常短，只有四個月、五個月。因此有很多重新定價的機會。但大部分的存款已經在上次調整時進行了重新定價，也就是在 12 月。 Brandon Rudd 好的，謝謝。也許再問一個更高層次的問題。我記得在一月份的計劃是今年不管理低於 100 億美元。我想這仍然是計劃嗎？您能否提醒我，Durbin 的影響在 27 年會是什麼？ Alberto Farcini (總裁) 當然，Brandon，我們並不試圖管理資產負債表，以人為地保持在 100 億美元以下。恰好在本季度末我們是 99 億美元。但很可能，我們本來可以超過 100 億美元。因此，我們在考慮時，實際上是處於這個水平，我們預計在任何時候都會突破這個障礙。至於您想了解的 27 年的 Durbin 影響，當然可以。 Tom Bell (首席財務官) 正如我們提到的，我們沒有與其他一些銀行相同的交易費用。我想我們大約提到過，ROA 下降大約 4 個基點，因為它將在 2027 年 7 月 1 日生效。 Alberto Farcini (總裁) 所以是在 27 年 7 月 1 日。我想我們公開提到過，Durbin 的影響大約在 350 萬到 400 萬美元之間，Brandon。因此顯然這是一個年化的數字。所以在 2027 年 7 月，假設其他條件不變，我們將在下半年看到一半的影響。 Brandon Rudd 明白了。聽起來不錯。非常感謝您回答我的問題，祝您週末愉快。 Alberto Farcini (總裁) 再次感謝。 操作員 如果您想提問，請在電話鍵盤上按星號一。您的下一個問題來自 Brian Martin，來自 Breen Capital。請繼續。 Alberto Farcini (總裁) 嘿，早上好，大家。嘿，Brian。 Brian Martin 嘿，我只是想問一下你，湯姆，你最後一個問題。也許我沒有聽到你的回答，或者我在通話中。我只是想問一下存款的成本，考慮到背景，就像你説的，美聯儲最近的大幅降息，從這裏看是相當穩定的。我的意思是，正如你所説，CD 方面沒有太多機會。所以你會認為相對穩定，考慮到未來的情況。只是想知道競爭壓力如何，以及你是否看到貸款增長的前景看起來相當樂觀。所以只是想了解一下競爭情況。 湯姆·貝爾（首席財務官） 是的，我會説相對平穩，可能稍微下降一點。再次強調，組合對我們有幫助。我們始終專注於關係銀行和商業銀行。因此，這些通常是成本較低的存款，這將幫助我們在競爭方面。在消費者方面，是的，這就是我們看到的典型競爭。至於利率，我認為目前沒有什麼瘋狂的情況，但你知道，我們只是想在這個類別中保持我們的市場份額。所以我會説，至少在這一點上沒有什麼會更高。而且，你知道，我們的賬本幾乎已經完全重新定價，因此在未來除了組合之外，成本降低的空間不大。 布萊恩·馬丁 明白了。好的，這很有幫助。關於商業支付業務，我想你對繼續增長存款的信心，是否在這個機會中給你帶來了一些順風？ 湯姆·貝爾（首席財務官） 是的，我的意思是，我認為隨着年份的推移，我們會看到更多的好處。當然，隨之而來的費用收入也是如此。並且需要一些時間來引導客户，因此我們將在下半年看到更多的成果。 布萊恩·馬丁 明白了。好的，然後也許最後一個問題，關於這一季度費用收入的一些噪音。如果你能談談，關於基線或如何看待，你已經給出了一些關於 SBA 業務的背景。只是談談這一季度的一些噪音。如果你能稍微談談，如何看待跳躍的起點，進入第二季度。 湯姆·貝爾（首席財務官） 是的，我們仍然給出了 1400 萬到 1500 萬美元的指導，布萊恩，我不知道你是否聽到了。 布萊恩·馬丁 是的，抱歉。 湯姆·貝爾（首席財務官） 好的，沒關係。但是，關於這一季度，我們的反向對沖計劃的掉期費用收入較低，我們預計這會在這裏有所回升。然後我們在一些租賃資產的出售上有小幅的低估值，這是一次性的。因此，我預計，這就是我給出 1400 萬到 1500 萬美元指導的原因。但除了公允價值調整之外，這兩個是主要驅動因素。 布萊恩·馬丁 是的，好吧，這就是我所有的問題，大家。感謝你們接聽電話，祝賀你們這一季度的表現。 阿爾貝託·法爾奇尼（總裁） 謝謝你，布萊恩。 操作員 感謝您今天提出的問題。現在我將把電話交回阿爾貝託·佩裏奇尼先生，以便進行任何結束語。 阿爾貝託·法爾奇尼（總裁） 很好，非常感謝，蒂芙尼。所以在結束時，我想祝賀並感謝我們所有員工在又一個穩健季度中的努力。我們的表現水平離不開他們的奉獻、努力和對客户的承諾。真的，你知道，沒有他們我們無法做到這一點。所以謝謝大家。對於通話中的每一個人，感謝你們今天的參與。我們感謝你們對 Byline 的持續關注，期待下個季度再次與您交談。謝謝。 操作員 女士們，先生們。今天的電話會議到此結束。感謝大家的參與。您現在可以斷開連接。 免責聲明： 本轉錄僅供信息參考。雖然我們努力確保準確性，但此自動轉錄可能存在錯誤或遺漏。有關公司的正式聲明和財務信息，請參閲公司的 SEC 文件和官方新聞稿。企業參與者和分析師的陳述反映了他們在本次通話日期的觀點，可能會隨時更改，恕不另行通知。