紐約，2026 年 4 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Critical Metals Corp.（CRML）（“Critical Metals Corp.” 或 “公司”），一家領先的關鍵礦物採礦公司，今天宣佈簽署了一份意向書，Critical Metals 提議收購歐洲鋰業有限公司（EULIF）（“歐洲鋰業”）所有已發行股份（“擬議交易”）。根據擬議交易，歐洲鋰業（EULIF）股東將根據持有的每一股歐洲鋰業（EULIF）股份獲得 0.035 股 Critical Metals（“交換比例”）。根據交換比例，並考慮到 2026 年 4 月 22 日 Critical Metals 的未受影響收盤價及美元對澳元的匯率（“測量日期”），支付給歐洲鋰業（EULIF）股東的總對價約為 8.35 億美元。
擬議交易需簽署最終協議。
擬議交易的強大理由
擬議交易是一個合乎邏輯的組合，具有令人信服的戰略理由，預計將為 Critical Metals 股東創造價值。
最小化 Critical Metals 的稀釋並增加 Critical Metals 的公眾流通股：歐洲鋰業（EULIF）擁有 45,536,338 股 Critical Metals（“交叉持股”），截至測量日期，約佔 Critical Metals 已發行股份的 34%。截至測量日期，交叉持股的市場價值為 5.4 億美元，未考慮任何潛在的控制塊價值溢價。擬議交易完成後，Critical Metals 計劃取消交叉持股，這將大幅減少因擬議交易而導致的 Critical Metals 股東稀釋，同時顯著增加 Critical Metals 的公眾流通股，預計將增強 Critical Metals 已經強勁的交易流動性特徵。
Tanbreez 所有權的整合：歐洲鋰業（EULIF）擁有格林蘭的 Tanbreez 稀土項目 7.5% 的股份（“Tanbreez”），在擬議交易完成後，Critical Metals 將能夠整合 100% 的 Tanbreez，這將簡化 Tanbreez 的所有權、決策和融資策略，以便推進開發決策。
強化 Critical Metals 的資產負債表：截至 2026 年 3 月 31 日，歐洲鋰業（EULIF）的現金餘額約為 3.06 億澳元（約合 2.19 億美元），而 Critical Metals 目前的獨立現金餘額約為 1.24 億美元，將擁有強大的資產負債表，以加速 Tanbreez 的發展，進入需要來自西方盟國的新重稀土元素的強勁稀土市場。此外，除交叉持股外，歐洲鋰業（EULIF）目前持有的可交易證券的市場價值約為 1100 萬美元。
對 Critical Metals 股東的交易利益
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<li>改善資本市場和最佳的臨時所有權
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<li>消除歐洲鋰業（EULIF）以顯著折扣處置 Critical Metals 股份的常規大宗交易的壓力</li>
<li>Critical Metals 預計取消交叉持股，顯著減少因擬議交易而導致的股東稀釋，同時大幅增加 Critical Metals 的公眾流通股，預計將增強 Critical Metals 已經強勁的交易流動性特徵</li>
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<li>消除大股東
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<li>從股東名冊中移除 34% 持股的大股東，將 Critical Metals 的控制權交給市場，這可能使 Critical Metals 對未來潛在的戰略投資者和/或未來潛在的收購者更具吸引力</li>
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<li>100% 擁有 Tanbreez
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<li>通過收購歐洲鋰業的 7.5% 股份，能夠整合 100% 的 Tanbreez 所有權</li>
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<li>同行領先的資產負債表強度</li>
<li>提供來自歐洲鋰業（EULIF）的大量額外現金，以推進 Tanbreez 及其他項目的發展</li>
</ul>
擬議交易
擬議交易將通過兩項相互依賴的安排方案實施，涉及歐洲鋰業的股份和上市期權。
歐洲鋰業的已發行股份將按照交換比例兑換為 Critical Metals 的股份。
歐洲鋰業的已發行上市期權（“EUR 期權”）將轉讓給 Critical Metals，以換取等於交換比例乘以無現金行使股份數量的 Critical Metals 普通股。“無現金行使股份” 是指等於（i）每股價值超過 EUR 期權行使價格的部分除以（ii）每股價值的數量。“每股價值” 是指在交易關閉日期之前 20 天的加權平均價格乘以交換比例。
歐洲鋰業的零美元行使價格的非上市期權（“ZEPOs”）將按如下方式處理：
<ol>
<li>ZEPO 分期（總計 90,000,000 ZEPOs）包括： (i) 45,000,000 ZEPOs 在歐洲鋰業的 VWAP 超過 A$0.50 連續 20 個交易日後歸屬，(ii) 45,000,000 ZEPOs 在歐洲鋰業的 VWAP 超過 A$0.60 連續 20 個交易日後歸屬，將被取消，並以新發行的 Critical Metals 普通股作為對價，發行數量將根據兑換比例計算；</li>
<li>剩餘的 ZEPO 分期（總計 180,000,000 ZEPOs）包括： (i) 45,000,000 ZEPOs 在歐洲鋰業的 VWAP 超過 A$0.70 連續 20 個交易日後歸屬，(ii) 45,000,000 ZEPOs 在歐洲鋰業的 VWAP 超過 A$0.80 連續 20 個交易日後歸屬，(iii) 45,000,000 ZEPOs 在歐洲鋰業的 VWAP 超過 A$0.90 連續 20 個交易日後歸屬，(iv) 45,000,000 ZEPOs 在歐洲鋰業的 VWAP 超過 A$1.00 連續 20 個交易日後歸屬，將被兑換為由 Critical Metals 新發行的經濟等值證券（該證券的數量通過將 ZEPOs 數量乘以兑換比例計算），這些 Critical Metals 證券將具有與現有 ZEPOs 相同的歸屬條件（僅在股價目標的情況下進行調整，調整方式為將各股價目標乘以兑換比例的倒數）和相同的到期日。</li>
</ol>
擬議交易的完成取決於多個條件，包括但不限於，談判並簽署具有約束力的計劃實施契約，歐洲鋰業（EULIF）股東的批准，歐洲鋰業（EULIF）擁有不少於 AUD$330,000,000 的淨現金和流動資產餘額，未上市期權和 ZEPOs 持有者簽署取消契約以實施上述證券的處理，歐洲鋰業（EULIF）和 Critical Metals 的業務和資產沒有重大不利變化，以及任何規定的事件或受監管事件，獲得所有必要的監管批准、同意、豁免或修改和法院批准，並完成雙方的滿意盡職調查。歐洲鋰業（EULIF）已同意一個獨佔期，在此期間不會徵求或啓動任何其他收購提案的詢問，或在某些例外情況下參與任何相關討論或談判，或發行任何債務、股權或類股權證券。
上述擬議交易的描述並不完整，並受制於如果簽署了該協議的計劃安排的最終協議的限制。所有 Critical Metals 股東被敦促在相關計劃安排和披露文件可用時閲讀，因為它們將包含有關擬議交易的其他重要信息。
擬議交易預計將在 2026 年下半年完成。如果達成最終協議，預計將在 2026 年第三季度召開歐洲鋰業（EULIF）股東的計劃會議以批准擬議交易。
Critical Metals 已聘請 Cantor Fitzgerald &amp; Co. 作為其財務顧問，Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP 作為其美國法律顧問，Nova Legal 作為其澳大利亞法律顧問，涉及擬議交易。歐洲鋰業（EULIF）已聘請 Poynton Stavrianou 作為其財務顧問，Steinepreis Paganin 作為其法律顧問，涉及擬議交易。
關於 Critical Metals Corp. (CRML)
Critical Metals Corp (CRML) 是一家領先的礦業開發公司，專注於關鍵金屬和礦物，生產對歐洲及其西方合作伙伴的電氣化和下一代技術至關重要的戰略產品。其旗艦項目 Tanbreez 是世界上最大的稀土礦牀之一，位於格林蘭南部。該礦牀預計將能夠通往關鍵運輸通道，因為該地區通過深水峽灣全年直接通航，直通北大西洋。
另一個關鍵資產是位於奧地利維也納南部 270 公里處的 Wolfsberg 鋰項目。Wolfsberg 鋰項目是歐洲第一個完全獲得許可的礦山，戰略位置優越，能夠接入已建立的公路和鐵路基礎設施，預計將成為支持歐洲市場的關鍵鋰產品的下一個主要生產商。Wolfsberg 與下游合作伙伴的合作使其在不斷擴大的地緣戰略關鍵金屬投資組合中成為獨特而有價值的資產。憑藉這一戰略資產組合，Critical Metals Corp (CRML) 有望成為西方世界防禦應用、清潔能源轉型和下一代技術所需關鍵礦物的可靠和可持續供應商。
欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.criticalmetalscorp.com/.
關於前瞻性聲明的警示説明
本新聞稿包含根據《1933 年證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條（修訂版）定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可能包括我們對業務的預期以及管理層對未來運營的計劃和目標。這些聲明構成了預測、預報和前瞻性聲明，並不保證業績。這些聲明的特徵在於它們並不嚴格與歷史或當前事實相關。當在本新聞稿中使用時，前瞻性聲明可能通過使用諸如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“旨在” 或其他類似表達來識別，這些表達預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事實的陳述。此外，任何提及預測、預報或其他對未來事件或情況的描述的聲明，包括任何基本假設，都是前瞻性聲明。
前瞻性聲明受到已知和未知風險和不確定性的影響，並基於可能不準確的假設，這可能導致實際結果與前瞻性聲明所期望或暗示的結果有重大差異。實際結果可能因多種原因與前瞻性聲明中預期的結果有重大差異，包括在公司向美國證券交易委員會提交的 20-F 表格年度報告中的 “風險因素” 部分討論的因素。這些前瞻性聲明基於截至本新聞稿日期的信息，以及截至該日期的期望、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性聲明不應被視為我們在任何後續日期的觀點，我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，以反映其發佈後發生的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法律要求。
Critical Metals Corp. ( CRML )
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媒體：pr@criticalmetalscorp.com
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來源：Critical Metals Corp ( CRML )

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Critical Metals Corp. 已簽署意向書，計劃收購歐洲鋰業有限公司所有流通股份。在擬議的交易中，歐洲鋰業股東將每持有一股獲得 0.035 股 Critical Metals，總計約為 8.35 億美元。此次收購旨在鞏固對 Tanbreez 稀土項目的所有權，並增強 Critical Metals 的資產負債表，其中將包括歐洲鋰業的現金餘額為 3.06 億澳元。該交易需簽署正式協議，預計將提升股東價值和交易流動性

Critical Metals 將收購 European Lithium