Golden Star Capital Ventures Inc. 提供關於擬議合格交易的最新情況

(TheNewswire)

加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華 – TheNewswire –2026 年 4 月 30 日- Golden Star Capital Ventures Inc. (TSXV:GCV.P)（“Golden Star” 或 “公司”），根據多倫多證券交易所創業板（“TSXV” 或 “交易所”）的政策 2.4 成立的資本池公司，欣然提供進一步的信息，關於其 2026 年 3 月 19 日和 2026 年 4 月 8 日發佈的新聞稿中提到的公司擬議的 “合格交易”，涉及其擬議的非承銷私人配售認購收據（“同時融資”）及目標公司的未經審計財務信息（如本文所定義）。

正如公司在 2026 年 3 月 19 日宣佈的，Golden Star 已於 2026 年 3 月 3 日簽署了一份非約束性意向書（“LOI”），以收購 Okanagan Insulation Services (2007) Ltd.，一家建築和絕緣安裝業務（“目標”）。此次收購將構成 Golden Star 根據交易所政策 2.4 – 資本池公司的 “合格交易”。合格交易構成交易所政策下的獨立交易。合格交易的完成將取決於與包含慣常條款的最終協議（“擬定最終協議”），包括但不限於（i）目標業務沒有重大不利變化；（ii）目標的財務報表符合 TSXV 要求；（iii）獲得所有必要的同意、命令及監管和股東批准（如適用）；（iv）與關鍵管理人員簽署僱傭協議；以及（v）合格交易性質的交易的其他慣常成交條件。

合格交易完成後，結果發行人將作為二級工業發行人運營目標的業務。

預計公司在合格交易中不會支付任何尋找費用或佣金。如適用，任何尋找費用或佣金的詳細信息將被披露。

目標的財務信息摘要

下表列出了與交易相關的財務信息的某些未經審計的財務數據，這些數據將在與交易相關的備案聲明（“備案聲明”）中包含：

	截至 2026 年 3 月 31 日的三個月	截至 2025 年 12 月 31 日的財務年度	截至 2024 年 12 月 31 日的財務年度
	未經審計	未經審計	未經審計
總收入	861,837	5,510,269	7,604,393
淨收入	32,660	338,046	1,034,345
總資產	1,486,420	1,869,039	1,701,768
總負債	421,492	762,512	733,487
股東權益	1,064,928	1,106,527	968,281

截至 2025 年和 2024 年 12 月 31 日的經審計年度財務信息以及截至 2026 年 3 月 31 日的三個月的審查中期財務報表將在備案聲明中提供。

融資安排

與合格交易相關，Golden Star 於 2026 年 4 月 8 日宣佈其計劃完成同時融資，預計總收益高達 2,000,000 美元，認購收據價格為 0.30 美元（“認購收據”）。Golden Star 預計，同時融資的大部分總收益將來自獨立投資者。

在滿足適用的託管釋放條件（“託管釋放條件”）後，包括但不限於滿足完成合格交易的所有必要先決條件，每個認購收據將自動轉換為一股 Golden Star 的普通股（“股份”），無需進一步對價，也無需持有人採取任何進一步行動。

同時融資的總收益將由 Endeavor Trust Company（“Endeavor”）託管，待滿足在公司與 Endeavor 之間的認購收據協議中規定的託管釋放條件。如果在認購收據協議中規定的時間內未滿足或放棄託管釋放條件，同時融資的總收益將根據認購收據的條款退還給投資者。

如果滿足託管釋放條件，Golden Star 預計淨收益將用於合格交易的部分對價及一般營運資金用途。

同時融資需獲得所有必要的批准，包括交易所的批准。預計不會支付任何尋找費用與同時融資相關。

同時融資的第一批次預計將在 2026 年 5 月 6 日左右完成。公司預計將在接下來的幾周內完成同時融資的第二批和最終批次。

更多信息

Golden Star 的普通股交易目前根據 TSXV 的政策暫停，暫停將持續到 TSXV 對合格交易的審查及滿足交易所恢復交易的條件。預計在合格交易完成之前，交易不會恢復。

關於 Golden Star

Golden Star 是一家 CPC，旨在識別和評估具有商業可行性的企業和資產的潛在收購，這些企業和資產有潛力產生利潤並增加股東價值。除非交易所的 CPC 政策特別規定，否則在完成合格交易之前，Golden Star 不會開展業務，其他業務僅限於識別和評估公司、企業或資產，以完成擬議的合格交易。

如需更多信息，請聯繫：

David Redekop

首席執行官和首席財務官

電話：250-863-8914

警示説明

本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請。Golden Star 的證券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（修訂版）（“美國證券法”）或任何州證券法進行註冊，除非根據美國證券法和適用的州證券法進行註冊，或有可用的註冊豁免，否則不得在美國或向美國人士提供或出售。

合格交易的完成需滿足多個條件，包括但不限於交易所的接受，以及如適用的交易所要求，少數股東的多數批准。在適用的情況下，合格交易在獲得所需的股東批准之前無法完成。無法保證合格交易將按提議的方式完成或根本完成。

投資者需謹慎，除非在與合格交易相關的管理信息通函或備案聲明中披露，否則任何關於合格交易的信息可能不準確或不完整，不應依賴。資本池公司的證券交易應被視為高度投機。

多倫多創業交易所（TSX Venture Exchange Inc.）並未以任何方式對合格交易的優點進行評估，也未批准或不批准本新聞稿的內容。

無論是 TSXV 還是其監管服務提供商（該術語在 TSXV 政策中定義）均不對本發佈的充分性或準確性承擔責任。

前瞻性聲明

本新聞稿包含適用證券立法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”。此處的前瞻性聲明僅在本新聞稿日期時作出，公司和目標方不承擔更新或修訂這些聲明以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果或其他情況的義務，除非適用法律要求。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過使用 “計劃”、“期望”、“預計”、“預算”、“安排”、“估計”、“預測”、“預示”、“項目”、“意圖”、“目標”、“旨在”、“預期” 或 “相信” 等詞語及其變體（包括否定變體）來識別，或通過表述某些行動 “可能”、“可以”、“應該”、“將”、“可能” 或 “會” 被採取、發生或實現來識別。這些前瞻性聲明包括但不限於與以下事項相關的聲明：公司在完成合格交易後的商業計劃、合格交易（包括所需的監管和股東批准）、公司與目標方簽署擬定的最終協議、合格交易的完成及並行融資是否按預期條款完成或根本完成、並行融資的收益使用、額外披露的預期時間和內容、在滿足託管釋放條件後認購收據轉換為股份，以及在認購收據協議中規定的時間內滿足或放棄託管釋放條件。

這些前瞻性聲明基於目標方和公司的管理層的多項假設，包括但不限於，雙方將按預期條款或根本達成擬定的最終協議，雙方將獲得完成合格交易所需的所有公司、股東和監管批准及同意（包括 TSXV 的批准），並行融資將完成，並行融資的淨收益將按預期使用，合格交易將按公司和目標方預期的條款和條件及時間框架完成，認購收據將在滿足某些託管條件後轉換為股份，託管釋放條件將在認購收據協議規定的時間內得到滿足或放棄，並且不會有不利的法規或 TSXV 政策變化影響合格交易。

此外，前瞻性信息涉及

各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素

可能導致公司或目標方的實際計劃、意圖、活動、結果、

表現或成就與任何未來計劃、意圖、活動、結果、

表現或成就存在重大差異，

這些前瞻性聲明所表達或暗示的。此類風險包括但不限於：無法保證公司和目標方將達成擬定的最終協議，無法保證公司和目標方將獲得合格交易所需的所有必要批准，包括 TSXV 的批准（該批准可能以對合格交易條款的修訂為條件），或合格交易將按意向書中包含的條款和條件完成，或根本完成，無法保證與並行融資相關的實際總收益的完成或實際籌集的金額，雙方及合格交易的完成可能受到立法變化、TSXV 政策變化、政治不穩定或一般市場條件的影響，融資在需要時可能無法獲得或無法以公司在交割日期後的可接受條款和條件獲得，認購收據在滿足某些託管條件後可能無法轉換為股份，

如果在認購收據協議中規定的時間內，託管釋放條件未能滿足或被放棄，

Golden Star 可能無法獲得交易所的

批准以進行並行融資，並且一般經濟、

市場和商業條件的變化、監管風險以及公司公開文件中披露的其他風險

因素可能會影響結果。

這些前瞻性信息

代表了目標公司管理層和公司管理層基於當前可用信息的最佳判斷。沒有

任何前瞻性聲明可以得到保證，實際未來結果

可能會有重大差異。因此，建議讀者不要過度依賴

前瞻性聲明或信息。公司、目標公司及其任何代表均不對本新聞稿中信息的準確性、

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