<p><em>行業資深人士將加速有機增長並深化私人財富能力；創始合夥人 Ken Stern 晉升為聯合首席執行官</em></p>
<p>, /PRNewswire/ -- Lido Advisors 是一家全國知名的財富顧問公司，管理的監管資產超過 425 億美元，今天宣佈任命 Brian Haloossim 為總裁，並提升創始合夥人 Ken Stern 為聯合首席執行官，進一步加強這一美國增長最快的獨立財富管理公司的領導團隊。</p>
<p>Haloossim 將專注於加速 Lido 的有機增長和品牌建設，同時加強支持下一階段擴展所需的基礎設施。核心在於深化 Lido 與企業主和企業家的關係，擴展私人財富能力，並將 Lido 定位為那些期望超越傳統財富管理的客户的首選公司。</p>
<p>“吸引我來到 Lido 的是他們令人羨慕的增長所帶來的企業家精神、真正為複雜性而構建的平台，以及在一切事務中將客户放在首位的文化，” Lido Advisors 總裁 Brian Haloossim 説道。</p>
<p>Haloossim 擁有超過二十年的領導經驗，深厚的複雜客户諮詢背景和企業主專業知識。在他在 Bernstein 私人財富管理公司的傑出職業生涯中，他擔任過高級國家領導人、顧問和導師，幫助塑造公司的私人客户業務的增長和發展。</p>
<p>“Brian 正是體現 Lido 價值觀和動力的領導者，他建立了企業，提升了服務，並通過非凡的複雜性贏得了客户的信任，” Lido Advisors 聯合首席執行官 Jason Ozur 説道。“有 Brian 擔任總裁，Ken 與我共同擔任聯合首席執行官，我們有能力實現我們的目標。”</p>
<p>Stern 與 Ozur 共同擔任聯合首席執行官，正式確立了長期以來定義公司方向的合作關係。作為創始合夥人，Stern 在塑造 Lido 的國家形象方面發揮了重要作用。作為聯合首席執行官，Ozur 和 Stern 將繼續積極參與投資委員會，塑造客户體驗戰略，並領導公司願景，繼續以創新的方式將投資管理、財務規劃、税務策略、遺產規劃和替代投資結合在一起。</p>
<p>“我們在 Lido 所建立的東西讓我感到無比自豪，而我們才剛剛開始，” Lido Advisors 聯合首席執行官 Ken Stern 説道。“引入 Brian 擔任總裁是為了確保我們擁有合適的領導層，以兑現我們對客户和員工的承諾。”</p>
<p>在過去的 18 個月中，Lido 的監管資產從 240 億美元增長到超過 425 億美元，覆蓋全國 40 多個辦公室和 250 名員工股東。公司的增長核心在於其對創新的承諾，包括前瞻性地使用技術來提升客户成果、其高度差異化的私人投資平台，以及將規劃作為整體客户體驗核心組成部分的重視。</p>
<p><strong><em>關於 Lido Advisors</em></strong></p>
<p><em>Lido Advisors 是一家獨立的、註冊於 SEC 的投資顧問公司，總部位於洛杉磯，在全國擁有 40 多個辦公室。我們代表企業家、高管和多代家庭管理超過 425 億美元的監管資產，這些客户的需求隨着財富的增長而變得更加複雜。</em></p>
<p><em>作為受託人，我們幫助客户在複雜的相互關聯的決策中提供公正、協調的建議。我們的綜合平台 Lido One 彙集了財富管理各個領域的專家，包括投資、税務規劃和信託與遺產規劃，確保我們所做的每一項建議都根植於誠信，並與您的整體財務狀況相協調。</em></p>
<p><em>欲瞭解更多信息，請訪問</em> <em>www.lidoadvisors.com</em></p>
<p>媒體聯繫人：</p>
<p>JConnelly for Lido Advisors</p>
<p>[email protected]</p>
<p>來源 Lido Advisors</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwNTA0Jk5ld3NJdGVtSWQ9Tlk1MDc0NiZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjA1MDQxNjQ3UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19OWTUwNzQ2?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwNTA0Jk5ld3NJdGVtSWQ9Tlk1MDc0NiZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjA1MDQxNjQ3UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19OWTUwNzQ2"/></p>

<p>Lido Advisors 任命 Brian Haloossim 為總裁，並提升 Ken Stern 為聯合首席執行官。Haloossim 將專注於加速有機增長和增強私人財富能力，而 Stern 將繼續與聯合首席執行官 Jason Ozur 一起塑造公司的方向。Lido 在過去 18 個月中實現了顯著增長，監管管理資產從 240 億美元增加到超過 425 億美元，這得益於創新和對以客户為中心服務的承諾</p>

<p><em>Industry Veteran Will Accelerate Organic Growth and Deepen Private Wealth Capabilities; Founding Partner Ken Stern Elevated to Co-CEO</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>行業資深人士將加速有機增長並深化私人財富能力；創始合夥人 Ken Stern 晉升為聯合首席執行官</em></p>
</div><p>, /PRNewswire/ -- Lido Advisors, a nationally recognized wealth advisory firm with over $42.5 billion in regulatory assets under management (RAUM), announces today the appointment of Brian Haloossim as President and the elevation of founding partner Ken Stern to Co-Chief Executive Officer, strengthening the leadership team of one of the nation's fastest-growing, independent wealth management firms.</p>
<div class="lb-trans"><p>, /PRNewswire/ -- Lido Advisors 是一家全國知名的財富顧問公司，管理的監管資產超過 425 億美元，今天宣佈任命 Brian Haloossim 為總裁，並提升創始合夥人 Ken Stern 為聯合首席執行官，進一步加強這一美國增長最快的獨立財富管理公司的領導團隊。</p>
</div><p>Haloossim will focus on accelerating Lido's organic growth and building the firm's brand, while strengthening the infrastructure needed to support the next phase of expansion. Central to this will be deepening Lido's relationships with business owners and entrepreneurs, expanding Private Wealth capabilities, and positioning Lido as the definitive firm for clients who expect more than traditional wealth management.</p>
<div class="lb-trans"><p>Haloossim 將專注於加速 Lido 的有機增長和品牌建設，同時加強支持下一階段擴展所需的基礎設施。核心在於深化 Lido 與企業主和企業家的關係，擴展私人財富能力，並將 Lido 定位為那些期望超越傳統財富管理的客户的首選公司。</p>
</div><p>&#34;What drew me to Lido was a combination of the entrepreneurial spirit that has led to their enviable growth, a platform that is genuinely built for complexity and a culture that puts the clients first in everything it does,&#34; said Brian Haloossim, President of Lido Advisors.</p>
<div class="lb-trans"><p>“吸引我來到 Lido 的是他們令人羨慕的增長所帶來的企業家精神、真正為複雜性而構建的平台，以及在一切事務中將客户放在首位的文化，” Lido Advisors 總裁 Brian Haloossim 説道。</p>
</div><p>Haloossim brings more than two decades of leadership experience, with deep roots in advising complex clients and expertise with business owners. During his distinguished career at Bernstein Private Wealth Management, he served as a senior national leader, advisor, and mentor, helping shape the growth and evolution of the firm's private client business.</p>
<div class="lb-trans"><p>Haloossim 擁有超過二十年的領導經驗，深厚的複雜客户諮詢背景和企業主專業知識。在他在 Bernstein 私人財富管理公司的傑出職業生涯中，他擔任過高級國家領導人、顧問和導師，幫助塑造公司的私人客户業務的增長和發展。</p>
</div><p>&#34;Brian is exactly the kind of leader that exemplifies the values and drive of Lido, someone who has built businesses, elevated offerings and spent decades earning the trust of clients through extraordinary complexity,&#34; said Jason Ozur, Co-CEO of Lido Advisors. &#34;With Brian as President and Ken joining me as Co-CEO, we have the team to do what we set out to do.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>“Brian 正是體現 Lido 價值觀和動力的領導者，他建立了企業，提升了服務，並通過非凡的複雜性贏得了客户的信任，” Lido Advisors 聯合首席執行官 Jason Ozur 説道。“有 Brian 擔任總裁，Ken 與我共同擔任聯合首席執行官，我們有能力實現我們的目標。”</p>
</div><p>Stern joins Ozur as Co-CEO, formalizing a partnership that has long defined the firm's direction. As a founding partner, Stern has been instrumental in shaping Lido's national identity. As Co-CEOs, Ozur and Stern will remain actively engaged on the investment committee, shaping client experience strategy, and leading firm vision, continuing to bring together investment management, financial planning, tax strategy, estate planning, and access to alternatives in innovative ways.</p>
<div class="lb-trans"><p>Stern 與 Ozur 共同擔任聯合首席執行官，正式確立了長期以來定義公司方向的合作關係。作為創始合夥人，Stern 在塑造 Lido 的國家形象方面發揮了重要作用。作為聯合首席執行官，Ozur 和 Stern 將繼續積極參與投資委員會，塑造客户體驗戰略，並領導公司願景，繼續以創新的方式將投資管理、財務規劃、税務策略、遺產規劃和替代投資結合在一起。</p>
</div><p>&#34;What we've built at Lido is something I'm incredibly proud of, and we're just getting started,&#34; said Ken Stern, Co-CEO of Lido Advisors. &#34;Bringing Brian in as President is about making sure we have the right leadership to deliver on the promise we've made to our clients and our people.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>“我們在 Lido 所建立的東西讓我感到無比自豪，而我們才剛剛開始，” Lido Advisors 聯合首席執行官 Ken Stern 説道。“引入 Brian 擔任總裁是為了確保我們擁有合適的領導層，以兑現我們對客户和員工的承諾。”</p>
</div><p>Over the past 18 months alone, Lido has grown from $24 billion to over $42.5 billion RAUM across more than 40 offices and 250 employee-owners nationwide. Central to the firm's growth is its commitment to innovation, including its forward-looking use of technology to enhance client outcomes, its highly differentiated private investment platform, and its emphasis on planning as a core component of a holistic client experience.</p>
<div class="lb-trans"><p>在過去的 18 個月中，Lido 的監管資產從 240 億美元增長到超過 425 億美元，覆蓋全國 40 多個辦公室和 250 名員工股東。公司的增長核心在於其對創新的承諾，包括前瞻性地使用技術來提升客户成果、其高度差異化的私人投資平台，以及將規劃作為整體客户體驗核心組成部分的重視。</p>
</div><p><strong><em>About Lido Advisors</em></strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong><em>關於 Lido Advisors</em></strong></p>
</div><p><em>Lido Advisors is an independent, SEC-registered investment adviser headquartered in Los Angeles, with more than 40 offices nationwide. We manage more than $42.5 billion in regulatory assets on behalf of entrepreneurs, executives, and multigenerational families whose needs have grown in complexity alongside their wealth.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>Lido Advisors 是一家獨立的、註冊於 SEC 的投資顧問公司，總部位於洛杉磯，在全國擁有 40 多個辦公室。我們代表企業家、高管和多代家庭管理超過 425 億美元的監管資產，這些客户的需求隨着財富的增長而變得更加複雜。</em></p>
</div><p><em>As fiduciaries, we help our clients navigate complex, interconnected decisions with unbiased, coordinated advice. Our integrated platform, Lido One, brings together specialists across every discipline of wealth management, including investing, tax planning, and trust and estate planning, ensuring that every recommendation we make is rooted in integrity and attuned to your full financial picture.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>作為受託人，我們幫助客户在複雜的相互關聯的決策中提供公正、協調的建議。我們的綜合平台 Lido One 彙集了財富管理各個領域的專家，包括投資、税務規劃和信託與遺產規劃，確保我們所做的每一項建議都根植於誠信，並與您的整體財務狀況相協調。</em></p>
</div><p><em>For more information, please visit</em> <em>www.lidoadvisors.com</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>欲瞭解更多信息，請訪問</em> <em>www.lidoadvisors.com</em></p>
</div><p>Media Contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>媒體聯繫人：</p>
</div><p>JConnelly for Lido Advisors</p>
<div class="lb-trans"><p>JConnelly for Lido Advisors</p>
</div><p>[email protected]</p>
<div class="lb-trans"><p>[email protected]</p>
</div><p>SOURCE Lido Advisors</p>
<div class="lb-trans"><p>來源 Lido Advisors</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwNTA0Jk5ld3NJdGVtSWQ9Tlk1MDc0NiZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjA1MDQxNjQ3UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19OWTUwNzQ2" alt="" original-src="https://rt.prnewswire.com/rt.gif?NewsItemId=NY50746&amp;Transmission_Id=202605041647PR_NEWS_USPR_____NY50746&amp;DateId=20260504"/></p>

16:47 ET Brian Haloossim 加入 Lido Advisors 擔任總裁，推動公司進入下一階段