Abivax 宣佈回購 特許權證書並 定價 4500 萬美元（3850 萬歐元） 的美國存托股票發行
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<li>現金流持續到 2027 年第四季度，支持臨牀項目和商業前期規劃活動的持續資金需求</li>
<li>特許權負擔大幅減少，增強了支持未來商業化努力的財務靈活性</li>
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法國巴黎 –2026 年 5 月 5 日– 上午 8:00 CEST – Abivax SA（巴黎泛歐交易所：FR0012333284 – ABVX）（“Abivax” 或 “公司”）是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發利用身體自然調節機制來調節慢性炎症疾病患者免疫反應的治療方法，今天宣佈（i）與公司於 2022 年 9 月發行的特許權證書（“特許權證書”）簽署購買協議（“購買協議”），部分以股份支付，以及（ii）因此，定價為 4500 萬美元的 403,347 股普通股（“普通股”），以美國存托股票（“ADSs”）的形式發行，每股代表一股普通股，名義價值為 0.01 歐元，惠及特許權證書持有者（“持有者”），發行價格為每 ADS 111.57 美元（“發行”）。
每 ADS 的發行價格為 111.57 美元（對應每股普通股 95.34 歐元），基於 2026 年 4 月 30 日歐洲中央銀行發佈的匯率€1.00 = $1.1702，等於在定價日前五個連續交易日（即 2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 1 日）納斯達克全球市場上 ADS 的成交量加權平均交易價格，並由董事會根據 2025 年 6 月 6 日公司股東大會第 26 項決議確定（“股東大會”）。
Abivax 首席財務官 Didier Blondel 表示： “加強我們的資產負債表仍然是我們的核心優先事項，因為我們繼續減少遺留義務。目前的市場環境為我們提供了一個積極的機會，以有利的條款主動回購這些特許權證書，使我們能夠簡化資本結構並提升長期股東價值。”
特許權證書的購買
特許權證書已根據公司於 2022 年 8 月 31 日召開的董事會決議，發行給 TCG Crossover Fund I, L.P.、VHCP ABVX Holdings, LLC、Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.、Sofinnova Crossover I SLP、Invus Public Equities, L.P.、FPCI BioMedTech 和 Santé Holdings Srl。
根據公司與持有者於 2026 年 5 月 4 日簽署的購買協議，持有者同意出售，公司同意以 9000 萬美元的購買價格購買所有特許權證書，其中 4500 萬美元將在預計於 2026 年 5 月 7 日的交割日以現金支付。
持有者同意提供一筆總額為 4500 萬美元的無息供應商貸款（crédit vendeur），該貸款將再投資於公司的證券，並且該貸款將抵消公司在發行中向持有者發行的 ADS 的認購價格。此抵消及相應的 ADS 的發行和交付預計將在發行的交割日，即 2026 年 5 月 7 日左右發生，屆時供應商貸款將完全解除。
公司回購的特許權證書將立即被公司註銷。
發行類型
在發行中發行的普通股（以 ADS 的形式）是通過資本增加的方式發行，取消現有股東的優先認購權，以惠及持有者，依據股東大會第 26 項決議。
預計交割
預計發行將在 2026 年 5 月 7 日左右完成，前提是滿足慣例交割條件。
預計發行收益
由於發行中發行的普通股（包括以 ADS 的形式）認購價格將通過抵消對公司的某些流動且到期的債權來支付，因此發行將沒有收益。
稀釋
在發行中將發行的 403,347 股普通股（包括以 ADS 的形式）將導致公司股本約 0.5% 的稀釋。舉例來説，若一位股東在發行前持有公司 1% 的股本，則在發行完成後將持有 0.99% 的股份。
結算與交付 – 文檔
公司的 ADS 在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “ABVX”。公司的普通股在巴黎的 Euronext 受監管市場上市，股票代碼為 “ABVX”。
在發行中發行的普通股預計將在 2026 年 5 月 7 日左右被納入 Euronext 交易。代表在發行中發行的普通股的 ADS 預計將在 2026 年 5 月 7 日左右被納入納斯達克全球市場交易。
在發行中發行的 ADS 所對應的普通股將申請在 Euronext 上交易，交易線路與目前在 Euronext 上市的公司現有普通股相同，使用相同的 ISIN 代碼 FR0012333284。
一份關於公司的證券的自動 shelf 註冊聲明（包括招股説明書）已於 2025 年 7 月 23 日向證券交易委員會（“SEC”）提交，並在提交時生效。公司計劃向 SEC 提交一份招股説明書補充文件（及隨附的招股説明書），以註冊任何潛在的 ADS 轉售（“招股説明書補充”）。這些文件可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 免費獲取，網址為 www.sec.gov。
本次發行不需要 AMF 批准的招股説明書。
會計處理
公司根據適用的會計標準對特許權證的償還進行了會計處理，在結算時確認交易，並將相關負債從資產負債表中註銷。特許權證的賬面價值與支付的對價之間的任何差異將作為收益或損失記錄在公司截至 2026 年 6 月 30 日的運營結果中。
顧問
Leerink Partners 作為公司的獨家財務顧問，協助本次發行。
Dechert（巴黎）律師事務所和 Cooley LLP 作為公司的法律顧問，協助本次發行。
現金狀況和資金鍊
截至 2025 年 12 月 31 日，公司擁有現金、現金等價物和短期投資 5.304 億歐元，基於當前的運營假設，預計現金鍊可持續到 2027 年第四季度。
在回購特許權證後，公司預計的現金鍊保持不變（持續到 2027 年第四季度）。
風險因素
潛在投資者應仔細考慮招股説明書補充中 “風險因素” 下描述的風險，包括以下風險：
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<li>現有股東未來出售普通股或 ADS 可能會壓低 ADS 和普通股的市場價格；以及</li>
<li>由於本次發行或進一步融資臨牀項目或商業化公司藥物候選者的進一步發行，籌集額外資金可能會導致公司股東的稀釋，限制其運營，或要求其放棄對藥物候選者的權利。</li>
</ul>
此外，公司提醒注意與公司及其活動相關的風險因素，這些因素在公司於 2026 年 3 月 23 日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表格年度報告以及在 2026 年 3 月 23 日向法國金融市場管理局（Autorité des Marchés Financiers – “AMF”）提交的編號為 D.26-0133 的 2026 年通用註冊文件的第 2 章中進行了描述，這些文件可在公司網站 https://ir.abivax.com/fr 上免費獲取，也可在 AMF 網站 www.amf-france.org 上獲取。
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關於 Abivax
Abivax 是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發利用身體自然調節機制的治療方法，以穩定慢性炎症疾病患者的免疫反應。Abivax 總部位於法國和美國，其主要藥物候選者 obefazimod（ABX464）正在進行針對中度至重度活動性潰瘍性結腸炎的三期臨牀試驗。
聯繫方式：
Abivax 投資者關係
Patrick Malloy
patrick.malloy@abivax.com
+1 847 987 4878
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明、預測和估計，包括與公司的業務和財務目標相關的內容。諸如 “設計”、“打算”、“期望”、“前進”、“未來”、“可以”、“可能”、“或許”、“潛在”、“計劃”、“項目”、“應該”、“將會” 等詞語及其變體旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括關於預期完成發行的聲明、公司預計其財務資源將足以支持其運營的時間段的聲明，以及關於或暗示 Abivax 藥物候選者的治療潛力、臨牀開發計劃、商業和監管戰略以及預期未來表現的聲明，以及其他不屬於歷史事實的聲明。儘管 Abivax 的管理層相信這些前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但投資者應注意，前瞻性信息和聲明受到各種風險、偶發事件和不確定性的影響，其中許多是難以預測的，並且通常超出 Abivax 的控制，這可能導致實際結果和發展與前瞻性信息和聲明中表達、暗示或預測的內容有實質性差異。這些風險、偶發事件和不確定性的描述可以在公司根據法律義務向 AMF 提交的文件中找到，包括其通用註冊文件（Document d’Enregistrement Universel）以及公司於 2026 年 3 月 23 日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表年度報告中的 “風險因素” 標題下的內容。這些風險、偶發事件和不確定性包括但不限於，研究和開發中固有的不確定性、未來臨牀數據和分析、監管機構（如 FDA 或 EMA）關於是否以及何時批准任何藥物候選者的決定，以及他們關於標籤和其他可能影響這些產品候選者的可用性或商業潛力的事項的決定，以及公司可預見和不可預見的運營費用和資本支出要求所需的資金的可用性。特別需要考慮臨牀和製藥開發的潛在障礙，包括公司和監管機構及倫理委員會在評估臨牀前、藥代動力學、致癌性、毒性、CMC 和臨牀數據後進一步評估的情況。此外，這些前瞻性聲明、預測和估計僅在本新聞稿發佈之日有效。讀者應謹慎對待這些前瞻性聲明，不應過度依賴。Abivax 不承擔更新這些前瞻性聲明、預測或估計以反映公司所知的任何後續變化的義務，除非法律要求。關於藥品（包括當前正在開發的產品）的信息不應被視為廣告。本新聞稿不提供，也不應被視為提供投資建議。它與任何接收者的投資目標、財務狀況或特定需求沒有關聯。接收者不應將其視為替代自身判斷的依據。此處表達的所有意見均可隨時更改，恕不另行通知。
免責聲明
本新聞稿不構成對公司任何證券的出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何州或司法管轄區內進行此類證券的出售，若在該州或司法管轄區內的要約、徵求或出售在註冊或資格之前是非法的。
本新聞稿的分發可能在某些司法管轄區受到法律或監管限制。任何獲得本新聞稿的人必須自行了解並遵守任何此類限制。
本公告不構成根據招股説明書法規的招股説明書。
關於歐洲經濟區每個成員國（每個稱為 “相關成員國”）的證券的要約不向公眾發出，也不會在該相關成員國向公眾發出，除非（i）向任何法律實體，該實體是招股説明書法規中定義的合格投資者，（ii）向每個相關成員國少於 150 個自然人或法人，或（iii）在招股説明書法規第 1(4) 條所述的其他情況下；前提是本公告中提到的證券的任何要約不要求公司根據招股説明書法規第 3 條發佈招股説明書。就上述目的而言，在任何相關成員國中，“向公眾的要約” 一詞應具有招股説明書法規第 2(d) 條所賦予的含義。
本次溝通僅分發給並僅針對以下人員：(a) 英國以外的人員，(b) 在與《2000 年金融服務與市場法案》（《金融推廣》令 2005）第 19(5) 條相關的投資事務中具有專業經驗的人員，以及 (c) 高淨值實體和其他可以合法接收此信息的人員，符合《令》第 49(2) 條的規定（所有這些人員統稱為 “相關人員”）。與本次溝通相關的任何投資或投資活動僅向相關人員提供，並且僅與相關人員進行。任何非相關人員不應依據本次溝通或其任何內容採取行動或依賴其內容。
僅為每個製造商的產品批准流程的目的，針對本次發行中提供的證券的目標市場評估得出的結論僅涉及客户類型標準： (i) 證券的目標客户類型僅為合格對手方和專業客户，均按《2014/65/EU 指令》（修訂版）（“MiFID II”）的定義；以及 (ii) 所有向合格對手方和專業客户分發本次發行中提供的證券的渠道都是適當的。任何隨後提供、銷售或推薦普通股的人員（“分銷商”）應考慮製造商的客户類型評估；然而，受 MiFID II 約束的分銷商有責任對本次發行中提供的普通股進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的客户類型評估）並確定適當的分發渠道。
本新聞稿已同時用法語和英語準備。如兩種版本之間存在任何差異，以法語版本為準。
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<li>260505_Abivax_回購特許權證</li>
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ABVX

Abivax SA 宣佈回購特許權證書，並定價為 4500 萬美元的美國存托股票（ADS）發行。此次發行將包括 403,347 股普通股，定價為每股 ADS 111.57 美元。該公司旨在增強其資產負債表並減少遺留義務。購買協議包括特許權證書的總價為 9000 萬美元，其中 4500 萬美元以現金支付，其餘 4500 萬美元作為無息供應商貸款。此次發行預計將在 2026 年 5 月 7 日左右完成，股本稀釋約為 0.5%

Abivax 宣佈回購特許權使用費證書，併為 4500 萬美元（3850 萬歐元）的美國存托股票發行定價 | ABVX 股票新聞