<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>阿聯酋的第一阿布扎比銀行（FAB），獲得穆迪的 Aa3 評級和惠譽及標準普爾的 AA-評級（均為穩定展望），已委託發行一筆以美元計價的五年期基準伊斯蘭債券，初步定價區間為超過美國國債 115 個基點。</p>
<p>該項符合 Regulation S 的高級無擔保 Wakala / Murabaha 結構預計將與其發行人 FAB Sukuk Company Limited 的評級一致。</p>
<p>該伊斯蘭債券將納入 FAB 的 50 億美元信託證書發行計劃。</p>
<p>阿布扎比伊斯蘭銀行、ABC 銀行、迪拜伊斯蘭銀行、第一阿布扎比銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、科威特國際銀行、KFH Capital 和渣打銀行是此次發行的聯合主承銷商和賬簿管理人。</p>
<p>渣打銀行還被指定為賬單和交付銀行。</p>
<p>該伊斯蘭債券將於今天定價，結算日期為 5 月 13 日，隨後將在倫敦證券交易所主市場上市。</p>
<p>適用 FCA/ICMA 穩定化規則。</p>
<p>FAB 最近一次發行是在 2 月份，阿聯酋最大的銀行按資產計算籌集了 4.5 億英鎊（6.13 億美元）的 5.5 年期高級無擔保基準債券。該銀行在 1 月份的前兩次發行中各籌集了 7.5 億美元，其中包括一筆以 SOFR +75 個基點計價的五年期 Formosa 債券，之前是以 T+60 個基點計價的五年期基準歐元債券。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

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<p>阿布扎比第一銀行（FAB）宣佈發行一項五年期的美元基準伊斯蘭債券（sukuk），初步定價思路（IPTs）在美國國債利率上方 115 個基點的區域。該伊斯蘭債券是 50 億美元信託證書發行計劃的一部分，預計將獲得穆迪的 Aa3 評級以及惠譽和標準普爾的 AA-評級。聯合主承銷商包括阿布扎比伊斯蘭銀行、迪拜伊斯蘭銀行和渣打銀行。該伊斯蘭債券將於今天定價，結算日期為 5 月 13 日，並將在倫敦證券交易所上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>The UAE’s First Abu Dhabi Bank (FAB), rated Aa3 by Moody’s and AA- by Fitch and S&amp;P (all with a stable outlook), has mandated a dollar-denominated five-year benchmark sukuk with IPTs in the 115bps area over US Treasuries.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿聯酋的第一阿布扎比銀行（FAB），獲得穆迪的 Aa3 評級和惠譽及標準普爾的 AA-評級（均為穩定展望），已委託發行一筆以美元計價的五年期基準伊斯蘭債券，初步定價區間為超過美國國債 115 個基點。</p>
</div><p>The Regulation S senior unsecured Wakala / Murabaha structure is expected to have a rating in line with its issuer FAB Sukuk Company Limited.</p>
<div class="lb-trans"><p>該項符合 Regulation S 的高級無擔保 Wakala / Murabaha 結構預計將與其發行人 FAB Sukuk Company Limited 的評級一致。</p>
</div><p>The sukuk will come under FAB’s $5 billion Trust Certificate Issuance Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>該伊斯蘭債券將納入 FAB 的 50 億美元信託證書發行計劃。</p>
</div><p>Abu Dhabi Islamic Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Kuwait International Bank, KFH Capital and Standard Chartered Bank are the joint lead managers and bookrunners on the issuance.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿布扎比伊斯蘭銀行、ABC 銀行、迪拜伊斯蘭銀行、第一阿布扎比銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、科威特國際銀行、KFH Capital 和渣打銀行是此次發行的聯合主承銷商和賬簿管理人。</p>
</div><p>Standard Chartered Bank is also named as the billing and delivery bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打銀行還被指定為賬單和交付銀行。</p>
</div><p>The sukuk will be priced today, with a settlement date of May 13. A listing on the London Stock Exchange Main Market will follow.</p>
<div class="lb-trans"><p>該伊斯蘭債券將於今天定價，結算日期為 5 月 13 日，隨後將在倫敦證券交易所主市場上市。</p>
</div><p>FCA/ICMA stabilisation rules apply.</p>
<div class="lb-trans"><p>適用 FCA/ICMA 穩定化規則。</p>
</div><p>FAB’s most recent issuance was in February, where the UAE’s largest bank by assets raised £450 million ($613 million) from a 5.5-year senior unsecured benchmark bond. The bank’s previous two issuances in January raised $750 million each, including a five-year Formosa bond at SOFR +75bps, which was preceded by a five-year benchmark Eurobond at T+60bps.</p>
<div class="lb-trans"><p>FAB 最近一次發行是在 2 月份，阿聯酋最大的銀行按資產計算籌集了 4.5 億英鎊（6.13 億美元）的 5.5 年期高級無擔保基準債券。該銀行在 1 月份的前兩次發行中各籌集了 7.5 億美元，其中包括一筆以 SOFR +75 個基點計價的五年期 Formosa 債券，之前是以 T+60 個基點計價的五年期基準歐元債券。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>
</div>

ZAWYA：阿布扎比第一銀行計劃發行 5 年期美元基準伊斯蘭債券，初始價格指引定在 115 個基點左右