<p>TD Cowen 分析師 Stacy Ku 維持了對 BCRX 股票的看漲態度，今天給予了買入評級。</p>
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<p>Stacy Ku 給予買入評級的原因主要與 Orladeyo 品牌的持久性以及公司的吸引力估值有關。Orladeyo 繼續顯示出強勁的基礎需求，年同比增長兩位數，處方醫生數量穩定增加，管理層重申 2026 年收入指導為 6.25 億至 6.45 億美元，預計在可控的生產問題解決後，將支持兒童使用。</p>
<p>Ku 進一步強調，儘管擁有到 2039 年的知識產權保護，BioCryst 的交易價格仍顯著折扣，約為 2027 年預期收入的 2 倍，並且 Orladeyo 和 navenibart 各自有潛力達到約 10 億美元的高峰 HAE 銷售。醫生反饋表明，Orladeyo 應該仍然是領先的口服預防選擇，具有強勁的五年患者保留率，而 navenibart 則有望成為首選注射劑，支持長期增長，並證明重申的 30 美元價格目標是合理的。</p>
<p>Ku 關注醫療保健行業，重點關注 Supernus Pharmaceuticals、Aurinia Pharmaceuticals 和 Protara Therapeutics 等股票。根據 TipRanks，Ku 推薦股票的平均回報率為 13.8%，成功率為 56.12%。</p>
<p>在今天發佈的另一份報告中，Needham 也維持了對該股票的買入評級，目標價為 16.00 美元。</p>

BioCryst制藥

醫療業 ETF - Vanguard

2 倍做多納斯達克生物技術 ETF - ProShares

<p>TD Cowen 分析師 Stacy Ku 重申了對 BioCryst (BCRX) 股票的買入評級，指出 Orladeyo 品牌的強勁表現和公司具有吸引力的估值。Orladeyo 顯示出強勁的需求，增長率達到兩位數，且處方醫生的增加保持穩定，2026 年的收入指引為 6.25 億至 6.45 億美元。BioCryst 的交易價格處於折扣狀態，具有顯著的銷售增長潛力。Ku 維持 30 美元的目標價，得到了醫生積極反饋和長期增長前景的支持。Needham 也維持買入評級，目標價為 16 美元</p>

<p>TD Cowen analyst Stacy Ku has maintained their bullish stance on BCRX stock, giving a Buy rating today.</p>
<div class="lb-trans"><p>TD Cowen 分析師 Stacy Ku 維持了對 BCRX 股票的看漲態度，今天給予了買入評級。</p>
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</div><p>Stacy Ku has given his Buy rating due to a combination of factors tied mainly to the durable Orladeyo franchise and the company’s attractive valuation. Orladeyo continues to show strong underlying demand with double‑digit year‑over‑year growth, stable prescriber additions, and management reaffirming 2026 revenue guidance of $625–645 million, supported by anticipated pediatric use once a manageable manufacturing issue is resolved.</p>
<div class="lb-trans"><p>Stacy Ku 給予買入評級的原因主要與 Orladeyo 品牌的持久性以及公司的吸引力估值有關。Orladeyo 繼續顯示出強勁的基礎需求，年同比增長兩位數，處方醫生數量穩定增加，管理層重申 2026 年收入指導為 6.25 億至 6.45 億美元，預計在可控的生產問題解決後，將支持兒童使用。</p>
</div><p>Ku further highlights that BioCryst trades at a notable discount at roughly 2x projected 2027 revenue despite intellectual property protection into 2039 and the potential for both Orladeyo and navenibart to each reach roughly $1 billion in peak HAE sales. Physician feedback indicates Orladeyo should remain the leading oral prophylactic option with strong five‑year patient retention, while navenibart is poised to become a preferred injectable, supporting a long runway of growth and justifying the reiterated $30 price target.</p>
<div class="lb-trans"><p>Ku 進一步強調，儘管擁有到 2039 年的知識產權保護，BioCryst 的交易價格仍顯著折扣，約為 2027 年預期收入的 2 倍，並且 Orladeyo 和 navenibart 各自有潛力達到約 10 億美元的高峰 HAE 銷售。醫生反饋表明，Orladeyo 應該仍然是領先的口服預防選擇，具有強勁的五年患者保留率，而 navenibart 則有望成為首選注射劑，支持長期增長，並證明重申的 30 美元價格目標是合理的。</p>
</div><p>Ku covers the Healthcare sector, focusing on stocks such as Supernus Pharmaceuticals, Aurinia Pharmaceuticals, and Protara Therapeutics. According to TipRanks, Ku has an average return of 13.8% and a 56.12% success rate on recommended stocks.</p>
<div class="lb-trans"><p>Ku 關注醫療保健行業，重點關注 Supernus Pharmaceuticals、Aurinia Pharmaceuticals 和 Protara Therapeutics 等股票。根據 TipRanks，Ku 推薦股票的平均回報率為 13.8%，成功率為 56.12%。</p>
</div><p>In another report released today, Needham also maintained a Buy rating on the stock with a $16.00 price target.</p>
<div class="lb-trans"><p>在今天發佈的另一份報告中，Needham 也維持了對該股票的買入評級，目標價為 16.00 美元。</p>
</div>

BioCryst Buy Rating Reiterated on Orladeyo Strength, Long-Term Growth Potential and Unchanged $30 Price Target

- Stacy Ku 維持對 BCRX 的買入評級，強調 Orladeyo 的持久性。  
- 公司管理層預計 2026 年收入在 6.25 億至 6.45 億美元之間。  
- 另外，Needham 也給予 BCRX 買入評級，目標價為 16.00 美元。

Tip Ranks

醫藥突破 ETF - ALPS

基因改革 ETF - ARK

動態生物技術與基因組 ETF - Invesco

醫療業 ETF - SPDR

標普生物技術 3 倍做多 - Direxion

紐交所高增長板生物技術指數 ETF - First Trust

標普生物技術 ETF - SPDR

美國制藥 ETF - iShares

納斯達克生物科技指數 ETF - iShares Nasdaq

生物科技 ETF - VanEck Vectors

Toronto Dominion Bank

Supernus制藥

Aurinia制藥

Protara Therapeutic

由於 Orladeyo 的強勁表現、長期增長潛力以及維持不變的 30 美元目標價，BioCryst 的買入評級被重申