聖地亞哥 --（商業資訊）--Travere Therapeutics, Inc.（納斯達克：TVTX）今天宣佈其 475.0 百萬美元的 0.50% 可轉換高級票據（到期日為 2032 年）的承銷發行定價（“票據”）。票據的銷售預計將在 2026 年 5 月 11 日完成，具體以慣常的成交條件為準。此次發行的總本金金額從之前宣佈的 4 億美元增加至 4.75 億美元。Travere 還授予票據承銷商一個 30 天的選擇權，以購買最多 5000 萬美元的額外票據，僅用於覆蓋超額配售。正如下面更詳細描述的，Travere 打算將發行所得的部分淨收益用於回購其當前已發行的可轉換票據的一部分。
這些票據將是 Travere 的高級無擔保義務，並將以每年 0.50% 的利率按半年支付現金利息。票據將於 2032 年 5 月 15 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。在 2032 年 2 月 17 日之前的最後一個交易日之前，票據僅在滿足某些條件的情況下可由持有人選擇轉換。此後，持有人可在到期日前的第二個計劃交易日結束之前的任何時間選擇轉換。轉換時，Travere 將根據情況支付或交付現金、其普通股或現金與普通股的組合，具體由其選擇。初始轉換比例為每 1000 美元票據本金 15.4078 股（相當於每股約 64.90 美元的初始轉換價格），在發生特定事件時將進行調整。如果發生 “補償性根本變化”（如票據契約中定義），則在某些情況下，Travere 將在特定時間內提高轉換比例。
Travere 估計此次發行的淨收益將約為 4.6 億美元（如果承銷商完全行使其超額配售選擇權，則約為 5.085 億美元），扣除承銷商的折扣和佣金以及 Travere 需支付的估計發行費用。
Travere 打算使用約 3.509 億美元的淨收益回購約 2.214 億美元的到期為 2029 年的 2.25% 高級可轉換票據（“2029 票據”），包括應計和未支付的利息，依據下面描述的同時票據回購交易。Travere 打算將剩餘的淨收益用於一般企業用途，包括商業化費用、臨牀試驗和其他研發費用、資本支出、營運資金以及一般和行政費用。
Travere 在 2029 年 5 月 21 日之前不得選擇贖回票據。票據可在 Travere 的選擇下，部分或全部贖回（受票據契約中部分贖回限制的約束），在 2029 年 5 月 21 日或之後的任何時間，以及在任何部分贖回的情況下，在到期日前的第 30 個計劃交易日之前，以現金贖回價格等於要贖回的票據本金，加上應計和未支付的利息（如有），但僅在 Travere 普通股的最後報告銷售價格超過轉換價格的 130% 時，且在（1）在結束於 Travere 發送相關贖回通知的交易日前的 30 個連續交易日內的至少 20 個交易日內，無論是否連續；以及（2）在 Travere 發送該通知的前一個交易日。此外，任何票據的贖回通知將構成該票據的補償性根本變化，在這種情況下，如果該票據在被贖回後轉換，則適用的轉換比例將在某些情況下提高。
如果發生 “根本變化”（如票據契約中定義），則在某些例外情況下，票據持有人可以要求 Travere 以現金回購價格回購其票據，回購價格等於要回購的票據本金，加上應計和未支付的利息（如有），但不包括根本變化回購日期。
在票據發行定價的同時，Travere 與部分 2029 票據持有人進行了單獨和個別談判的交易，以現金回購約 2.214 億美元的 2029 票據，具體條款與每位持有人協商（每個稱為 “同時票據回購交易”）。本新聞稿並不是對 2029 票據的回購要約，且票據的發行並不以回購任何 2029 票據為條件。
關於 2029 年票據的任何回購，Travere 預計同意回購其 2029 年票據的持有人（“對沖持有人”）將在票據定價時，通過購買 Travere 的普通股和/或與 Travere 的普通股進行各種衍生品交易來解除其對沖頭寸。對沖持有人購買的 Travere 普通股的數量可能相對於 Travere 普通股的歷史平均日交易量是相當可觀的。對沖持有人的這一活動可能會提高票據的有效轉換價格。Travere 無法預測此類市場活動的規模或其對票據或 Travere 普通股價格的整體影響。
摩根大通、傑富瑞和 Leerink Partners 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。古根海姆證券擔任此次發行的主承銷商。
該票據的發行已根據 1933 年證券法（經修訂）進行註冊。有關此次發行的更多信息，Travere 建議您查閲其於 2024 年 8 月 1 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的 S-3 表格註冊聲明，該註冊聲明在同日立即生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充及隨附招股説明書已提交給 SEC，並可在 SEC 網站上獲取，網址為 http://www.sec.gov。初步招股説明書補充（以及最終招股説明書補充在可用時）和與此次發行相關的隨附招股説明書的副本可從摩根大通證券有限責任公司索取，地址為：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或通過電子郵件聯繫：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；傑富瑞有限責任公司，注意：股權承銷招股説明書部門，地址為：520 Madison Avenue, New York, New York 10022，電話：(877) 821-7388 或通過電子郵件聯繫：Prospectus_Department@Jefferies.com；或 Leerink Partners 有限責任公司，注意：承銷部門，地址為：53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，電話：(800) 808-7525 ext. 6105，或通過電子郵件聯繫：syndicate@leerink.com。
本新聞稿不構成出售票據或徵求購買票據或任何可轉換票據的股份的要約，也不應在任何此類要約、徵求或銷售被視為非法的州或司法管轄區內出售票據或此類股份。此次證券的發行僅通過招股説明書補充和隨附招股説明書進行。
關於 Travere Therapeutics
在 Travere Therapeutics，我們致力於罕見疾病的生命。我們是一家生物製藥公司，每天聚集在一起，幫助來自各個背景的患者、家庭和護理人員應對罕見疾病的生活。在這條道路上，我們知道治療選擇的需求是迫切的——這就是為什麼我們的全球團隊與罕見疾病社區合作，識別、開發和提供改變生命的療法。為了實現這一使命，我們不斷尋求理解罕見患者的多樣化視角，並勇敢地開闢新路徑，以改變他們的生活並提供希望——今天和明天。
前瞻性聲明
除了歷史事實外，本新聞稿還包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的 “前瞻性聲明”，這些聲明涉及許多風險和不確定性。在不限制前述內容的情況下，這些聲明通常以 “可能”、“或許”、“相信”、“認為”、“預期”、“計劃”、“期望”、“打算” 或類似表達來識別。這些前瞻性聲明包括但不限於與 Travere 對其擬議發行及同時票據回購交易的完成的預期、預計的發行淨收益及其使用，以及 Travere 對對沖持有人的行為的預期相關的聲明。可能導致實際結果與前瞻性聲明中所示結果顯著不同的因素包括與市場條件相關的風險和不確定性、與發行相關的成交條件的滿足，以及與發行的淨收益（如有）使用相關的風險和不確定性，以及與 Travere 的業務和財務狀況相關的其他風險和不確定性，以及在 Travere 截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告和最近的 10-Q 季度報告中描述的其他風險，這些報告已提交給 SEC。您被警告不要對這些前瞻性聲明過於依賴，因為有重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果顯著不同，其中許多因素超出了 Travere 的控制。Travere 沒有義務公開更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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投資者：
888-969-7879
ir@travere.com
來源：Travere Therapeutics, Inc.

TVTX

Travere Therapeutics, Inc. 已將其增發的 4.75 億美元可轉換高級票據（到期日為 2032 年）的定價確定為 4.75 億美元，較最初的 4 億美元有所增加。該發行預計將於 2026 年 5 月 11 日完成。所得款項將用於回購 2.214 億美元的 2029 年可轉換票據以及一般企業用途。這些票據的年利率為 0.50%，並在特定條件下可轉換。Travere 可在 2029 年 5 月 21 日之後贖回這些票據，具體取決於特定的股價條件

Travere 擴大了 4.75 億美元的可轉換高級票據發行，以再融資 2029 年到期的可轉換票據 | TVTX 股票新聞