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<p>綠城中國控股（HK:3900）最新公告已發佈。</p>
<p>綠城中國控股有限公司已同意發行 3 億美元的 7.000% 優先票據，到期日為 2029 年，由德意志銀行、滙豐銀行、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞士銀行擔任聯合管理人。這些票據根據 S 條款向美國以外的專業投資者發行，並不向香港公眾發行，預計將籌集約 2.956 億美元的總收益，公司計劃將其用於再融資現有債務，前提是滿足先決條件，目標完成日期為 2026 年 5 月 19 日。</p>
<p>這些票據將在香港證券交易所上市，作為面向專業投資者的債務發行，交易所已確認其合格性。該交易突顯了綠城中國在負債管理方面對離岸債券市場的持續依賴，同時提醒股東和潛在投資者，如果發生某些事件，購買協議可能會被終止，這可能會影響其融資策略和資本結構。</p>
<p>（HK:3900）股票的最新分析師評級為賣出，目標價格為 8.55 港元。要查看綠城中國控股股票的完整分析師預測列表，請參見 HK:3900 股票預測頁面。</p>
<p><strong>關於綠城中國控股的更多信息</strong></p>
<p>綠城中國控股有限公司是一家在香港上市的房地產開發公司，註冊於開曼羣島，主要專注於中國大陸的房地產開發及相關物業項目。該公司在國際債務市場籌集資金，主要面向專業和機構投資者，而非零售買家，以進行其離岸債券發行。</p>
<p><strong>平均交易量：</strong> 10,487,667</p>
<p><strong>技術情緒信號：</strong> 強烈買入</p>
<p><strong>當前市值：</strong> 278.1 億港元</p>
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綠城管理控股

綠城中國

<p>綠城中國控股有限公司計劃發行 3 億美元的 7% 優先票據，期限至 2029 年，以再融資現有債務。這些票據由德意志銀行、滙豐銀行等管理，將向美國以外的專業投資者提供，預計籌集約 2.956 億美元。上市將在香港證券交易所進行，目標完成日期為 2026 年 5 月 19 日。公司警告稱，購買協議可能在某些條件下被終止，這將影響其融資策略。最新的分析師評級為賣出，目標價格為 8.55 港元</p>

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</div><p>The latest announcement is out from Greentown China Holdings ( (HK:3900) ).</p>
<div class="lb-trans"><p>綠城中國控股（HK:3900）最新公告已發佈。</p>
</div><p>Greentown China Holdings Limited has agreed to issue US$300 million in 7.000% senior notes due 2029, with Deutsche Bank, HSBC, Guotai Junan International, J.P. Morgan, Soochow Securities (Hong Kong) and UBS acting as joint managers. The notes, offered to professional investors outside the United States under Regulation S and not to the public in Hong Kong, are expected to raise gross proceeds of about US$295.6 million, which the company plans to use to refinance existing debt, subject to satisfaction of conditions precedent and completion targeted for 19 May 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>綠城中國控股有限公司已同意發行 3 億美元的 7.000% 優先票據，到期日為 2029 年，由德意志銀行、滙豐銀行、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞士銀行擔任聯合管理人。這些票據根據 S 條款向美國以外的專業投資者發行，並不向香港公眾發行，預計將籌集約 2.956 億美元的總收益，公司計劃將其用於再融資現有債務，前提是滿足先決條件，目標完成日期為 2026 年 5 月 19 日。</p>
</div><p>The notes will be listed on the Hong Kong Stock Exchange as a debt issue to professional investors, with confirmation of eligibility already obtained from the exchange. The transaction underscores Greentown China’s ongoing reliance on offshore bond markets for liability management, while cautioning shareholders and prospective investors that the purchase agreement may be terminated if certain events occur, which could affect its funding strategy and capital structure.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據將在香港證券交易所上市，作為面向專業投資者的債務發行，交易所已確認其合格性。該交易突顯了綠城中國在負債管理方面對離岸債券市場的持續依賴，同時提醒股東和潛在投資者，如果發生某些事件，購買協議可能會被終止，這可能會影響其融資策略和資本結構。</p>
</div><p>The most recent analyst rating on (HK:3900) stock is a Sell with a HK$8.55 price target. To see the full list of analyst forecasts on Greentown China Holdings stock, see the HK:3900 Stock Forecast page.</p>
<div class="lb-trans"><p>（HK:3900）股票的最新分析師評級為賣出，目標價格為 8.55 港元。要查看綠城中國控股股票的完整分析師預測列表，請參見 HK:3900 股票預測頁面。</p>
</div><p><strong>More about Greentown China Holdings</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於綠城中國控股的更多信息</strong></p>
</div><p>Greentown China Holdings Limited is a Hong Kong-listed property developer incorporated in the Cayman Islands, primarily focused on real estate development and related property projects in mainland China. The company raises capital in international debt markets and targets professional and institutional investors rather than retail buyers for its offshore bond issuances.</p>
<div class="lb-trans"><p>綠城中國控股有限公司是一家在香港上市的房地產開發公司，註冊於開曼羣島，主要專注於中國大陸的房地產開發及相關物業項目。該公司在國際債務市場籌集資金，主要面向專業和機構投資者，而非零售買家，以進行其離岸債券發行。</p>
</div><p><strong>Average Trading Volume:</strong> 10,487,667</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>平均交易量：</strong> 10,487,667</p>
</div><p><strong>Technical Sentiment Signal:</strong> Strong Buy</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>技術情緒信號：</strong> 強烈買入</p>
</div><p><strong>Current Market Cap:</strong> HK$27.81B</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>當前市值：</strong> 278.1 億港元</p>
</div><p>For an in-depth examination of 3900 stock, go to TipRanks’ Overview page.</p>
<div class="lb-trans"><p>要深入瞭解 3900 股票，請訪問 TipRanks 的概述頁面。</p>
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Greentown China to Issue US$300 Million in 7% Senior Notes for Debt Refinancing

Tip Ranks

德意志銀行

匯豐控股

滙豐

國泰君安國際

摩根大通

東吳證券

瑞銀集團

Deutsche Bank AG Subscription Rights

Deutsche Postbank AG

HSBC 5xShortSG241213

匯豐控股有限公司

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

綠城中國計劃發行 3 億美元的 7% 高級票據以進行債務再融資