Tempus AI 完成了 4.6 億美元的 0.00% 可轉換高級票據私人發行，票據到期日為 2032 年，並於 2026 年 5 月 12 日簽署了契約。這些票據最初的轉換價格約為每股 69.26 美元，產生了約 4.419 億美元的淨收益。公司使用了 3.077 億美元來償還其高級擔保信貸設施，並使用約 3120 萬美元進行 capped call 交易，初始上限價格為 98.94 美元，以減輕稀釋。此次再融資預計將降低利息支出並增強資產負債表的靈活性。
協議 1：Tempus AI 完成 4.6 億美元的 0% 可轉換票據以再融資債務
<ul>
<li>協議類型：2032 年到期的 0.00% 可轉換高級票據契約</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 12 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2032 年 5 月 15 日</li>
<li>原因：再融資債務並資助一般企業用途</li>
</ul>
協議 2：Tempus AI 進行 capped call 交易以減輕可轉換票據的稀釋
<ul>
<li>協議類型：與可轉換票據相關的 capped call 確認</li>
<li>對方：多家金融機構</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 7 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至票據到期</li>
<li>原因：減少潛在稀釋並抵消轉換時的現金流出</li>
</ul>
協議 3：Tempus AI 在可轉換票據發行後終止高級擔保信貸設施
<ul>
<li>協議終止：高級擔保信貸設施（信貸協議）</li>
<li>對方：Ares Capital；ACF Finco I；貸款人集團</li>
<li>原始協議日期：2022 年 9 月 22 日</li>
<li>終止日期：2026 年 5 月 12 日</li>
<li>終止類型：提前</li>
<li>退出費用/支付：無</li>
<li>原因：用可轉換票據的收益償還</li>
</ul>
原始 SEC 文件：Tempus AI, Inc. [ TEM ] - 8-K -2026 年 5 月 12 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

Tempus AI 完成了一項 4.6 億美元的 0% 可轉換高級票據私人發行，票據到期日為 2032 年，淨收益約為 4.419 億美元。公司使用 3.077 億美元償還其高級擔保信貸設施，並使用 3120 萬美元進行 capped call 交易以減輕稀釋。這項再融資預計將降低利息支出並增強資產負債表的靈活性。這些票據的轉換價格約為每股 69.26 美元，capped calls 的初始上限價格為 98.94 美元

Tempus AI completed a $460.0 million private offering of 0.00% Convertible Senior Notes due 2032, executing an Indenture on May 12, 2026. The notes, initially convertible at about $69.26 per share, generated approximately $441.9 million in net proceeds. The company used $307.7 million to repay its senior secured credit facilities and approximately $31.2 million to enter capped call transactions with a $98.94 initial cap price to mitigate dilution. The refinancing is expected to lower interest expense and enhance balance sheet flexibility.
<div class="lb-trans">Tempus AI 完成了 4.6 億美元的 0.00% 可轉換高級票據私人發行，票據到期日為 2032 年，並於 2026 年 5 月 12 日簽署了契約。這些票據最初的轉換價格約為每股 69.26 美元，產生了約 4.419 億美元的淨收益。公司使用了 3.077 億美元來償還其高級擔保信貸設施，並使用約 3120 萬美元進行 capped call 交易，初始上限價格為 98.94 美元，以減輕稀釋。此次再融資預計將降低利息支出並增強資產負債表的靈活性。
</div>Agreement 1: Tempus AI Completes $460 Million 0% Convertible Notes Due 2032 to Refinance Debt
<div class="lb-trans">協議 1：Tempus AI 完成 4.6 億美元的 0% 可轉換票據以再融資債務
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 0.00% Convertible Senior Notes due 2032</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: May 12 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until May 15 2032</li>
<li>Reason: Refinance debt and fund general corporate purposes</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：2032 年到期的 0.00% 可轉換高級票據契約</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 12 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2032 年 5 月 15 日</li>
<li>原因：再融資債務並資助一般企業用途</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Tempus AI Enters Capped Call Transactions to Mitigate Dilution From Convertible Notes
<div class="lb-trans">協議 2：Tempus AI 進行 capped call 交易以減輕可轉換票據的稀釋
</div><ul>
<li>Agreement type: Capped call confirmations linked to convertible notes</li>
<li>Counterparty: Multiple financial institutions</li>
<li>Signed / Effective: May 07 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Through note maturity</li>
<li>Reason: Reduce potential dilution and offset cash on conversion</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：與可轉換票據相關的 capped call 確認</li>
<li>對方：多家金融機構</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 7 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至票據到期</li>
<li>原因：減少潛在稀釋並抵消轉換時的現金流出</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Tempus AI Retires Senior Secured Credit Facilities After Convertible Notes Offering
<div class="lb-trans">協議 3：Tempus AI 在可轉換票據發行後終止高級擔保信貸設施
</div><ul>
<li>Agreement terminated: Senior secured credit facilities (Credit Agreement)</li>
<li>Counterparty: Ares Capital; ACF Finco I; lender group</li>
<li>Original agreement date: Sep 22 2022</li>
<li>Termination date: May 12 2026</li>
<li>Termination type: Early</li>
<li>Exit fees / payments: None</li>
<li>Reason: Repaid with proceeds from convertible notes</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議終止：高級擔保信貸設施（信貸協議）</li>
<li>對方：Ares Capital；ACF Finco I；貸款人集團</li>
<li>原始協議日期：2022 年 9 月 22 日</li>
<li>終止日期：2026 年 5 月 12 日</li>
<li>終止類型：提前</li>
<li>退出費用/支付：無</li>
<li>原因：用可轉換票據的收益償還</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Tempus AI, Inc. [ TEM ] - 8-K - May. 12, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：Tempus AI, Inc. [ TEM ] - 8-K -2026 年 5 月 12 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。
</div>

Tempus AI 定價 4.6 億美元的 0% 可轉換債券，2032 年到期，並償還了高級信貸設施