丹佛 --（商業資訊）-- 先進能源工業公司（“先進能源”）（納斯達克：AEIS），全球領先的高精度電力轉換、測量和控制解決方案提供商，今天宣佈計劃在市場及其他條件允許的情況下，私募發行總額為 10 億美元的可轉換高級票據，期限至 2031 年（“票據”）。該票據僅向合理相信符合資格的機構投資者提供，符合 1933 年證券法第 144A 條款的規定（“證券法”）。先進能源還預計將向票據的初始購買者授予購買額外 1.5 億美元票據的選擇權。
先進能源打算將此次發行的部分淨收益用於支付其計劃在此次發行中進行的限制性回購交易的費用，如下文所述。此外，先進能源預計將使用此次發行的部分淨收益和發行其普通股，以交換其之前發行的 2.50% 高級可轉換票據（到期於 2028 年）（“2028 可轉換票據”）中的某些部分，如下文所述。先進能源打算將此次發行的剩餘淨收益用於一般企業用途，包括可能的 2028 可轉換票據的償還。
該票據將是先進能源的高級無擔保義務，並將在支付權利上優先於任何明確在支付權利上次級於該票據的債務；與任何未被如此次級的債務（包括 2028 可轉換票據）在支付權利上平等；在支付權利上有效次級於任何擔保債務，具體取決於擔保該債務的資產價值；並在結構上次級於其子公司的所有債務和其他負債（包括貿易應付款）。預計該票據將按半年支付利息，並於 2031 年 5 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。票據的初始轉換率和其他條款將由先進能源與票據的初始購買者之間的談判確定。
在票據定價的過程中，先進能源預計將與一名或多名初始購買者及其各自的關聯方和/或某些其他金融機構（“選擇對手方”）進行私下協商的限制性回購交易。這些限制性回購交易將涵蓋與票據適用的反稀釋調整基本相似的相同數量的普通股。
限制性回購交易預計將一般性地減少在任何票據轉換時對先進能源普通股的潛在稀釋和/或抵消先進能源在轉換票據的本金金額之外需要支付的任何現金款項，具體情況將受到上限的限制。如果初始購買者行使其購買額外票據的選擇權，先進能源預計將與選擇對手方進行額外的限制性回購交易。
在建立限制性回購交易的初始對沖時，選擇對手方或其各自的關聯方預計將在票據定價時或稍後與普通股進行各種衍生交易。這一活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）當時普通股或票據的市場價格。此外，選擇對手方或其各自的關聯方可能會通過進入或解除與普通股相關的各種衍生交易，或在票據定價後通過購買或出售先進能源的普通股或其他證券進行二級市場交易來調整其對沖頭寸（並可能會在（i）與票據轉換相關的任何觀察期內或在與任何根本性變更、可選擇贖回或清算贖回相關的任何票據回購後進行此操作，以及（ii）在先進能源選擇在與該回購相關的情況下解除部分限制性回購交易後進行任何其他票據回購時進行此操作）。這一活動也可能導致或避免普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能會影響持有者轉換票據的能力，並且在該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內時，也可能影響持有者在轉換票據時所獲得的對價的金額和價值。
在本次發行的票據定價的同時，先進能源預計將與一名或多名 2028 年可轉換票據的持有人達成一項或多項單獨談判的交易，以將部分 2028 年可轉換票據兑換為現金和先進能源普通股，具體條款將與每位持有人單獨協商（每項稱為 “票據交換”，統稱為 “2028 年可轉換票據交換”）。每項票據交換的條款預計將與每位 2028 年可轉換票據的持有人單獨協商，並將取決於多個因素，包括先進能源普通股的市場價格和每次票據交換時 2028 年可轉換票據的交易價格。無法保證將有多少 2028 年可轉換票據被交換，或其交換的條款。先進能源預計，交換其 2028 年可轉換票據的持有人可能會與先進能源的普通股進行各種衍生品交易（包括與本次發行的初始購買者或其各自的關聯方進行衍生品交易），並/或在票據定價時或稍後購買或出售先進能源的普通股。這一活動可能會影響先進能源普通股的市場價格和票據的初始轉換價格。
在 2028 年可轉換票據的發行過程中，先進能源與某些金融機構（“現有對手方”）簽訂了可轉換票據對沖交易（“現有可轉換票據對沖交易”）。先進能源還與現有對手方簽訂了單獨的認股權證交易（“現有認股權證交易”）。在先進能源進行任何 2028 年可轉換票據交換的情況下，先進能源打算與現有對手方達成協議，以解除部分： (i) 與所交換的 2028 年可轉換票據的本金金額相對應的現有可轉換票據對沖交易的名義金額，以及 (ii) 與所交換的 2028 年可轉換票據的名義股份數量相對應的現有認股權證交易。與這些終止及現有對手方與這些交易相關的現有對沖頭寸的解除相關，現有對手方和/或其各自的關聯方可能會在二級市場交易中出售先進能源的普通股，並/或在票據定價時或稍後與先進能源的普通股進行各種衍生品交易。這一活動可能會影響先進能源普通股的市場價格和票據的初始轉換價格。在這些終止的過程中，先進能源預計將從現有對手方獲得淨現金。
2028 年可轉換票據的交換、現有可轉換票據對沖交易和現有認股權證交易的解除，以及參與 2028 年可轉換票據交換的 2028 年可轉換票據持有人和現有對手方可能進行的相關市場活動，可能會增加（或減少任何下降的幅度）或減少（或減少任何上升的幅度）先進能源普通股的市場價格，這可能會影響當時票據的交易價格和票據的初始轉換價格。先進能源無法預測這種市場活動的規模或其對票據的交易價格或先進能源普通股的整體影響。
這些票據及任何因轉換票據而發行的普通股尚未根據《證券法》或任何美國州證券法或任何其他司法管轄區進行註冊，且在未註冊或未獲得適用的註冊豁免的情況下不得在美國提供或出售。
本新聞稿既不是出售這些證券的要約，也不是購買這些證券的要約請求，也不應在任何州或司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在該州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。本新聞稿不構成對 2028 年可轉換票據的購買要約或贖回通知，先進能源保留不進行 2028 年可轉換票據交換的權利。
關於先進能源
先進能源工業公司（Nasdaq: AEIS）是全球領先的高精度電力轉換、測量和控制解決方案的設計和製造商，專注於關鍵任務應用和流程。先進能源的電力解決方案使客户在半導體設備、工業生產、醫療和生命科學、數據中心計算、網絡和電信等多個行業的複雜應用中實現創新。憑藉工程專業知識和全球客户的響應服務與支持，先進能源建立了合作伙伴關係，以滿足技術進步，推動客户的增長，並創新電力的未來。先進能源在電力領域已投入四十年精力。公司總部位於美國科羅拉多州丹佛市。
先進能源 | 精確。電力。性能。信任。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含除歷史信息外的前瞻性陳述，符合《1933 年證券法》第 27A 條及《1934 年證券交易法》第 21E 條的定義。本新聞稿中非歷史信息的陳述均為前瞻性陳述。例如，與我們的信念、期望和計劃相關的陳述，特別是關於交易預期完成、上限回購交易的範圍及潛在影響、2028 年可轉換債券交換、現有可轉換債券對沖交易和現有認股權交易的終止、對普通股的潛在稀釋、債券的轉換價格以及預計債券銷售收益的使用等的陳述，均為前瞻性陳述，某些行動、條件或情況將持續的陳述也是如此。包含 “預期”、“期望”、“估計”、“可以”、“可能”、“或許”、“繼續”、“使能夠”、“計劃”、“打算”、“應該”、“能夠”、“會”、“可能”、“潛在” 或 “相信” 等詞語及其否定形式的表達，表明這些是前瞻性陳述；然而，並非所有前瞻性陳述都可能包含這些詞語或表達。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映或暗示的期望是合理的，但我們可能無法實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果、表現、計劃或目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性難以預測，且許多超出我們的控制範圍。
前瞻性陳述受到已知和未知的風險和不確定性影響，這可能導致實際結果與這些陳述所表達或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險和不確定性在先進能源的 10-K 表格、10-Q 表格及其他向證券交易委員會（“SEC”）提交的報告和聲明中進行了描述。這些報告和聲明可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。也可以通過訪問先進能源的投資者關係頁面 ir.advancedenergy.com 或聯繫先進能源的投資者關係 970-407-6555 獲取副本。前瞻性陳述是基於我們在本新聞稿發佈之日可獲得的信息作出的，讀者應謹慎對待前瞻性陳述，不應過度依賴。我們不承擔更新本新聞稿中信息的義務或提供實際結果可能不同的原因。
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Andrew Huang
先進能源工業公司
970-407-6555
ir@aei.com
來源：先進能源工業公司

先進能源工業

先進能源工業公司計劃發行 10 億美元的可轉換高級票據，到期時間為 2031 年，面向合格的機構投資者。所得款項將用於資金封頂交易和交換某些現有的可轉換票據。這些票據將是無擔保的，優先於次級債務，並將每半年支付一次利息。先進能源還可能進行衍生品交易，以管理其普通股的潛在稀釋。此次發行受市場條件的影響，幷包括初始購買者購買額外 1.5 億美元票據的選擇權

先進能源宣佈擬發行 10 億美元的可轉換高級票據 | AEIS 股票新聞