, /PRNewswire/ -- Wayfair Inc. (NYSE: W)（“公司”、“我們” 或 “Wayfair”）今天宣佈其子公司 Wayfair LLC（“發行人”）計劃在市場和其他條件允許的情況下，私募發行總額為 4 億美元的 2034 年到期的高級擔保票據（“票據”）。
我們打算將票據發行的淨收益用於償還部分現有債務以及其他一般企業用途。無法保證此次發行的淨收益將償還多少現有債務（如果在到期前償還或回購），或償還的條款及時間。
票據將由 Wayfair 和某些擔保發行人高級擔保循環信貸設施及現有高級擔保票據的 Wayfair 國內子公司全額無條件擔保，擔保方式為共同和連帶責任。票據及相關擔保將以優先權的方式由擔保發行人高級擔保循環信貸設施及現有高級擔保票據所擔保的相同資產進行擔保。
票據及相關擔保不會根據 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且在未註冊或未獲得證券法註冊要求的適用豁免的情況下，不會在美國提供或出售。票據僅向根據證券法第 144A 條款合理認為合格的機構投資者和根據證券法第 S 條款的非美國人士提供。
本新聞稿僅供信息參考，不構成出售要約或購買任何證券的邀請。票據及相關擔保的任何要約不向任何在該要約、邀請或銷售違法的司法管轄區內的任何人進行。
關於 Wayfair Wayfair 是家居產品的目的地，我們讓您輕鬆打造適合自己的家。無論您是在尋找完美的單品還是重新設計整個空間，Wayfair 都為每種風格和預算提供優質選擇，並提供從靈感到安裝的無縫體驗。
Wayfair 品牌家族包括：
<ul>
<li>Wayfair: 每種風格。每個家。</li>
<li>AllModern: 簡約現代。</li>
<li>Birch Lane: 經典風格，快樂生活。</li>
<li>Joss &amp; Main: 家居的終極風格編輯。</li>
<li>Perigold: 奢華家居的目的地。</li>
<li>Wayfair Professional: 一站式專業商店。</li>
</ul>
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據聯邦和州證券法的定義的前瞻性聲明。除歷史事實外，本新聞稿中包含的所有聲明均為前瞻性聲明，包括我們是否將提供和發行票據；票據的條款；以及預計將如何使用票據發行的淨收益。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“繼續”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或這些術語的否定形式或其他類似表達來識別前瞻性聲明。
前瞻性聲明基於對未來事件的當前預期。我們無法保證任何前瞻性聲明的準確性，儘管我們相信我們的預期和假設是合理的。投資者應意識到，如果基本假設被證明不準確，或已知或未知的風險或不確定性出現，實際結果可能與我們的預期和預測有重大差異。因此，投資者應謹慎對待任何前瞻性聲明。我們認為這些風險和不確定性包括但不限於不利的宏觀經濟條件，包括經濟不穩定、法律法規的變化及其他政府行動或政策，包括與税收和新或增加的關税相關的政策，以及圍繞這些法律法規或其他潛在政府行動或政策的潛在變化的不確定性；出口管制、持續的高利率和通貨膨脹、增長放緩或衰退的潛在風險、全球供應鏈的中斷以及影響我們銷售產品的零售環境的其他條件、地緣政治動盪和衝突，或此類行動的威脅及相關不確定性，這可能加劇其他風險，例如運輸中斷或燃料短缺，以及影響消費者支出和偏好的其他事項，以及我們規劃和應對這些條件影響的能力；與我們的責任和稀釋管理措施相關的風險；我們管理重組和裁員影響的能力；我們以成本效益的方式獲取和保留客户的能力；我們提高每位活躍客户淨收入的能力；我們策劃、營銷、發展和維護強大品牌的能力；以及我們擴展業務和成功競爭的能力，包括與實現對我們技術和系統投資的預期收益相關的風險，包括生成性人工智能。進一步的風險、不確定性和其他因素的列表和描述可能導致我們未來結果的差異，包括本聲明中的警示性聲明以及我們最近提交的 10-K 表格年度報告和與證券交易委員會的其他文件和報告中的警示性聲明。我們對所有前瞻性聲明進行這些警示性聲明的限定。
這些前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效，除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修訂本聲明中包含的任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
媒體關係聯繫人： Tara Lambropoulos
[email protected]
投資者關係聯繫人： Ryan Barney
[email protected]
來源 Wayfair Inc.
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwNTEzJk5ld3NJdGVtSWQ9TkU1NjgwMiZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjA1MTMwODAxUFJfTkVXU19VU1BSX19fX19ORTU2ODAy?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwNTEzJk5ld3NJdGVtSWQ9TkU1NjgwMiZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjA1MTMwODAxUFJfTkVXU19VU1BSX19fX19ORTU2ODAy"/>

在線零售 ETF - ProShares

標普零售指數 ETF - SPDR

線上零售 ETF - Amplify

電子商務 ETF - GlobalX

美國房產建設 ETF - iShares

零售業 ETF - VanEck Vectors

Wayfair Inc. 宣佈通過其子公司 Wayfair LLC 提議發行 4 億美元的 2034 年到期的高級擔保票據。所得款項將用於償還現有債務和一般企業用途。這些票據將以資產的留置權作為擔保，僅向合格的機構投資者和非美國人士提供。該公告包含有關該發行及其預期用途的前瞻性聲明，並提醒注意潛在的風險和不確定性

, /PRNewswire/ -- Wayfair Inc. (NYSE: W) (the &#34;Company,&#34; &#34;we&#34; or &#34;Wayfair&#34;) today announced that its subsidiary, Wayfair LLC (the &#34;Issuer&#34;), intends to offer, subject to market and other conditions, $400 million in aggregate principal amount of senior secured notes due 2034 (the &#34;Notes&#34;) in a private offering.
<div class="lb-trans">, /PRNewswire/ -- Wayfair Inc. (NYSE: W)（“公司”、“我們” 或 “Wayfair”）今天宣佈其子公司 Wayfair LLC（“發行人”）計劃在市場和其他條件允許的情況下，私募發行總額為 4 億美元的 2034 年到期的高級擔保票據（“票據”）。
</div>We intend to use the net proceeds from the Notes offering to repay a portion of our existing indebtedness and for other general corporate purposes. No assurance can be given as to how much, if any, of our existing indebtedness will be repaid with the net proceeds from this offering, the terms on which it will be repaid (if repaid or repurchased before maturity) or the timing of any such repayment.
<div class="lb-trans">我們打算將票據發行的淨收益用於償還部分現有債務以及其他一般企業用途。無法保證此次發行的淨收益將償還多少現有債務（如果在到期前償還或回購），或償還的條款及時間。
</div>The Notes will be fully and unconditionally guaranteed, jointly and severally, on a senior secured basis by Wayfair and certain Wayfair domestic subsidiaries that guarantee the Issuer's senior secured revolving credit facility and existing senior secured notes. The Notes and related guarantees will be secured on a first-priority basis by liens on the same assets that secure the Issuer's senior secured revolving credit facility and existing senior secured notes.
<div class="lb-trans">票據將由 Wayfair 和某些擔保發行人高級擔保循環信貸設施及現有高級擔保票據的 Wayfair 國內子公司全額無條件擔保，擔保方式為共同和連帶責任。票據及相關擔保將以優先權的方式由擔保發行人高級擔保循環信貸設施及現有高級擔保票據所擔保的相同資產進行擔保。
</div>The Notes and related guarantees will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), or the securities laws of any other jurisdiction, and will not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. The Notes are being offered only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and to non-U.S. persons in accordance with Regulation S under the Securities Act.
<div class="lb-trans">票據及相關擔保不會根據 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且在未註冊或未獲得證券法註冊要求的適用豁免的情況下，不會在美國提供或出售。票據僅向根據證券法第 144A 條款合理認為合格的機構投資者和根據證券法第 S 條款的非美國人士提供。
</div>This press release is for informational purposes only and shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities. Any offer of the Notes and related guarantees is not being made to any person in any jurisdiction in which the offer, solicitation or sale is unlawful.
<div class="lb-trans">本新聞稿僅供信息參考，不構成出售要約或購買任何證券的邀請。票據及相關擔保的任何要約不向任何在該要約、邀請或銷售違法的司法管轄區內的任何人進行。
</div>About Wayfair Wayfair is the destination for all things home, and we make it easy to create a home that is just right for you. Whether you're looking for that perfect piece or redesigning your entire space, Wayfair offers quality finds for every style and budget, and a seamless experience from inspiration to installation.
<div class="lb-trans">關於 Wayfair Wayfair 是家居產品的目的地，我們讓您輕鬆打造適合自己的家。無論您是在尋找完美的單品還是重新設計整個空間，Wayfair 都為每種風格和預算提供優質選擇，並提供從靈感到安裝的無縫體驗。
</div>The Wayfair family of brands includes:
<div class="lb-trans">Wayfair 品牌家族包括：
</div><ul>
<li>Wayfair: Every style. Every home.</li>
<li>AllModern: Modern made simple.</li>
<li>Birch Lane: Classic style for joyful living.</li>
<li>Joss &amp; Main: The ultimate style edit for home.</li>
<li>Perigold: The destination for luxury home.</li>
<li>Wayfair Professional: A one-stop Pro shop.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>Wayfair: 每種風格。每個家。</li>
<li>AllModern: 簡約現代。</li>
<li>Birch Lane: 經典風格，快樂生活。</li>
<li>Joss &amp; Main: 家居的終極風格編輯。</li>
<li>Perigold: 奢華家居的目的地。</li>
<li>Wayfair Professional: 一站式專業商店。</li>
</ul>
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性聲明
</div>This press release contains forward-looking statements within the meaning of federal and state securities laws. All statements other than statements of historical fact contained in this press release are forward-looking statements, including statements regarding whether we will offer and issue the Notes; the terms of the Notes; and the anticipated use of the net proceeds from the offering of the Notes. In some cases, you can identify forward-looking statements by terms such as &#34;may,&#34; &#34;will,&#34; &#34;should,&#34; &#34;expects,&#34; &#34;plans,&#34; &#34;anticipates,&#34; &#34;continues,&#34; &#34;could,&#34; &#34;intends,&#34; &#34;goals,&#34; &#34;target,&#34; &#34;projects,&#34; &#34;contemplates,&#34; &#34;believes,&#34; &#34;estimates,&#34; &#34;predicts,&#34; &#34;potential,&#34; or the negative of these terms or other similar expressions.
<div class="lb-trans">本新聞稿包含根據聯邦和州證券法的定義的前瞻性聲明。除歷史事實外，本新聞稿中包含的所有聲明均為前瞻性聲明，包括我們是否將提供和發行票據；票據的條款；以及預計將如何使用票據發行的淨收益。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“繼續”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或這些術語的否定形式或其他類似表達來識別前瞻性聲明。
</div>Forward-looking statements are based on current expectations of future events. We cannot guarantee that any forward-looking statement will be accurate, although we believe that we have been reasonable in our expectations and assumptions. Investors should realize that if underlying assumptions prove inaccurate or that known or unknown risks or uncertainties materialize, actual results could vary materially from our expectations and projections. Investors are therefore cautioned not to place undue reliance on any forward-looking statements. We believe that these risks and uncertainties include, but are not limited to, adverse macroeconomic conditions, including economic instability, changes in laws and regulations and other governmental actions or policies, including those related to taxes and new or increased tariffs, and the uncertainty surrounding potential changes in such laws and regulations or other potential governmental actions or policies; export controls, sustained higher interest rates and inflation, slower growth or the potential for recession, disruptions in the global supply chain and other conditions affecting the retail environment for products we sell, geopolitical disturbances and conflicts, or threats of such actions and related uncertainty, which could exacerbate other risks such as shipment disruptions or fuel shortages, and other matters that influence consumer spending and preferences, as well as our ability to plan for and respond to the impact of these conditions; risks relating to our liability and dilution management exercises; our ability to manage the impacts of our restructurings and workforce reductions; our ability to acquire and retain customers in a cost-effective manner; our ability to increase our net revenue per active customer; our ability to curate, market, grow and maintain strong brands; and our ability to expand our business and compete successfully, including risks relating to achieving the anticipated benefits of investments in our technology and systems, including generative artificial intelligence. A further list and description of risks, uncertainties and other factors that could cause or contribute to differences in our future results include the cautionary statements herein and in our most recent Annual Report on Form 10-K and in our other filings and reports with the Securities and Exchange Commission. We qualify all of our forward-looking statements by these cautionary statements.
<div class="lb-trans">前瞻性聲明基於對未來事件的當前預期。我們無法保證任何前瞻性聲明的準確性，儘管我們相信我們的預期和假設是合理的。投資者應意識到，如果基本假設被證明不準確，或已知或未知的風險或不確定性出現，實際結果可能與我們的預期和預測有重大差異。因此，投資者應謹慎對待任何前瞻性聲明。我們認為這些風險和不確定性包括但不限於不利的宏觀經濟條件，包括經濟不穩定、法律法規的變化及其他政府行動或政策，包括與税收和新或增加的關税相關的政策，以及圍繞這些法律法規或其他潛在政府行動或政策的潛在變化的不確定性；出口管制、持續的高利率和通貨膨脹、增長放緩或衰退的潛在風險、全球供應鏈的中斷以及影響我們銷售產品的零售環境的其他條件、地緣政治動盪和衝突，或此類行動的威脅及相關不確定性，這可能加劇其他風險，例如運輸中斷或燃料短缺，以及影響消費者支出和偏好的其他事項，以及我們規劃和應對這些條件影響的能力；與我們的責任和稀釋管理措施相關的風險；我們管理重組和裁員影響的能力；我們以成本效益的方式獲取和保留客户的能力；我們提高每位活躍客户淨收入的能力；我們策劃、營銷、發展和維護強大品牌的能力；以及我們擴展業務和成功競爭的能力，包括與實現對我們技術和系統投資的預期收益相關的風險，包括生成性人工智能。進一步的風險、不確定性和其他因素的列表和描述可能導致我們未來結果的差異，包括本聲明中的警示性聲明以及我們最近提交的 10-K 表格年度報告和與證券交易委員會的其他文件和報告中的警示性聲明。我們對所有前瞻性聲明進行這些警示性聲明的限定。
</div>These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and, except as required by applicable law, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements contained herein, whether as a result of any new information, future events or otherwise.
<div class="lb-trans">這些前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效，除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修訂本聲明中包含的任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
</div>Media Relations Contact: Tara Lambropoulos
<div class="lb-trans">媒體關係聯繫人： Tara Lambropoulos
</div>[email protected]
<div class="lb-trans">[email protected]
</div>Investor Relations Contact: Ryan Barney
<div class="lb-trans">投資者關係聯繫人： Ryan Barney
</div>[email protected]
<div class="lb-trans">[email protected]
</div>SOURCE Wayfair Inc.
<div class="lb-trans">來源 Wayfair Inc.
</div><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwNTEzJk5ld3NJdGVtSWQ9TkU1NjgwMiZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjA1MTMwODAxUFJfTkVXU19VU1BSX19fX19ORTU2ODAy" alt="" original-src="https://rt.prnewswire.com/rt.gif?NewsItemId=NE56802&amp;Transmission_Id=202605130801PR_NEWS_USPR_____NE56802&amp;DateId=20260513"/>

Wayfair 宣佈擬發行 4 億美元的高級擔保票據