完整文字記錄：AEye 2026 年第一季度財報電話會議

AEye (LIDR) 于周三发布了第一季度财务业绩并召开了财报电话会议。请查看下面的完整会议记录。 Benzinga API 提供实时访问财报电话会议记录和财务数据的服务。访问 https://www.benzinga.com/apis/ 了解更多信息。 访问完整电话会议内容请前往 https://edge.media-server.com/mmc/p/799vhiag 摘要 AEye (LIDR) 报告称季度收入同比增长 60%，这得益于其软件定义架构和长距离感知能力。 公司的创收客户数量从 16 增加到 21，特别是在汽车、卡车、国防和基础设施领域，发出的报价和活跃参与显著增长。 AEye (LIDR) 第一季度的 GAAP 净亏损为 830 万美元，主要由于股票补偿和专业费用增加，现金消耗为 920 万美元。 公司重申其 2026 年全年的现金消耗目标为 3000 万至 3500 万美元，强调其以资本效率为导向的模式是通过合作伙伴关系而非自有基础设施来支持的。 AEye (LIDR) 与 Nvidia、Syntec 等公司的战略合作伙伴关系正在加强其市场地位，特别是在国防、汽车和基础设施市场。 管理层强调提供端到端感知解决方案的重要性，而不仅仅是传感器，这与客户对集成能力的需求相一致。 公司对未来增长持乐观态度，预计到 2026 年下半年，客户参与将转化为项目承诺，从而实现收入的拐点。 完整会议记录 主持人 女士们，先生们，感谢您耐心等待。我是 Joyce，今天将担任您的会议主持人。此时，我想欢迎您参加 AEye (LIDR) 2026 年第一季度财报电话会议。所有线路已静音，以防止任何背景噪音。在发言者发言后，将进行问答环节。如果您希望在那时提问，请按电话键盘上的星号键，然后按数字一。如果您希望撤回您的问题，请再次按星号键和数字一。谢谢。我将把会议交给发言人。 Keen Olson (投资者关系经理) 下午好，感谢您参加 AEye (LIDR) 2026 年第一季度财报电话会议。我是 Keen Olson，AEye (LIDR) 的投资者关系经理，今天与我一起的是首席执行官 Matt Fish 和首席财务官 Connor Tierney。今天早些时候，AEye (LIDR) 公布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩。新闻稿的副本可在公司网站的投资者关系部分找到。在我们开始之前，今天的讨论可能会包含根据美国证券法和法规定义的前瞻性声明，涉及未来事件、运营结果或业绩，并基于我们当前的预期和假设。任何前瞻性声明都可能面临固有风险、不确定性和情况变化。我们的实际结果可能与这些前瞻性声明所设想的有重大差异。您可以在 AEye (LIDR) 不时向证券交易委员会提交的报告中找到有关风险、不确定性和其他因素的更多信息，包括最近的定期报告。所作的声明仅为今天的内容，AEye (LIDR) 不打算更新任何前瞻性声明，无论是否有新信息、未来发展或其他情况，除非法律要求。此外，我们将在此次电话会议中讨论非 GAAP 财务指标，我们认为这些指标在评估业务财务表现时是相关的。这些指标仅作为补充信息呈现，不应被视为替代根据 GAAP 提供的财务信息。您可以在新闻稿中找到这些指标与最直接可比的 GAAP 指标的对账。现在让我把电话交给 Matt。 Matt Fish (首席执行官) 感谢 Keen，也感谢大家参加我们 2026 年第一季度的财报电话会议。本季度的进展完全按照计划进行。稳健的执行，没有意外，商业管道持续增长。我们的生态系统合作伙伴关系和制造能力依然强劲，现在的商业参与度超过了我们历史上的任何时刻。我们的销售漏斗仍然是衡量我们进展的最佳指标，因为收入往往是滞后指标。截至今天，自上次财报电话会议以来，我们的收入产生客户数量已从 16 个增长到 21 个。我还很高兴地报告，我们的报价和活跃参与度季度环比增长了近 40%。这些领先指标——新的技术参与、入站请求信息（RFI）和在汽车、卡车、国防、铁路基础设施和智能交通系统领域的概念验证（PoC）活动都在朝着正确的方向发展。这些指标是投资者应关注的数据，以了解我们的未来走向。季度收入同比增长近 60%。这一显著增长得益于我们的软件定义架构和长距离传感性能，反映了其背后强劲的管道活动。AEye（LIDR）的技术赋予机器视觉，这是物理 AEye（LIDR）的基础，也是每个正在构建的智能自主系统的前提。如今，市场潜力巨大，并且正在加速。巴克莱预计，物理 AEye（LIDR）市场机会到 2035 年可能达到高达 1 万亿美元，而激光雷达是实现这一目标的基础层。AEye（LIDR）软件定义架构使我们处于该生态系统的核心，激光雷达行业的持续整合只会加强我们的相对地位。AEye（LIDR）在整合后比整合前更具优势，资本更充足，结构更精简，商业管道持续扩展，汽车行业显然正在向以 AI 驱动的安全和软件定义的车辆架构转变，我们相信长距离激光雷达正成为这一架构的必需品，而非可选项。Apollo 在挡风玻璃后操作时提供最佳的检测范围，是我们所知的唯一经过客户验证的传感器，能够可靠地在距离高达 1 公里的地方检测物体。由于近期的机器人出租车投资公告、日益增长的贸易政策影响和供应链韧性问题，我们与 OEM 的合作增加。乘用车领域的 OEM 正在积极寻求国内来源的替代品。AI 的制造合作伙伴关系直接满足了这一需求。我们在乘用车和商用车领域赢得了多个新的 RFI，OEM 也开始重新参与，因为 L3 和 L4 的路线图正在重新激活和扩展。自动驾驶卡车公司的评估正在加深。多家公司正在进行相关项目，我们现在正在向这些评估中发货传感器。Apollo 应该能够很好地服务于这一不断扩大的交通和基础设施可寻址市场。Optus 现在在加利福尼亚的一个活跃交叉口上线，与 FlashEye 和 BlueBand 合作。其他美国智能交叉口的部署正在进行中。我们的亚太扩展战略也在推进。澳大利亚的一个 POC 已进入商业条款讨论。在韩国，我们最近完成了一场成功的客户路演，与超过 10 家 OEM 在铁路和移动领域进行了接触。我们与中国 AEye Technology, Inc.的商业合作关系依然强劲，目前有四个额外客户正在评估我们的 Apollo 激光雷达产品，现有的美国承包商在无人机电线检测方面的活跃发货仍在继续。该账户内的重复业务正在出现，Apollo 正在被评估用于包括无人地面车辆（UGV）和反无人机（Counter UAV）在内的其他应用，预计将有多个新的 RFQ。这个季度的一个重要进展是我们与 Syntech 建立的新商业关系，Syntech 是一家全球防务系统公司，与防务主要承包商有着既定联系。Syntech 正在积极向其客户推广 Apollo，初步发货已经开始。这一合作关系有潜力解锁美国以外的国际防务和航空市场，显著扩展我们可寻址的管道，同时补充我们已经建立的国内参与。推动所有这些垂直领域选择的因素是 AI 经过验证且可靠的 1 公里检测范围，具有无限的软件驱动可调性。这种灵活性正在带来回报。例如，一位最初因单一无人机电线检测应用而与我们接触的国防客户，现在正在评估 Apollo 在三个不同用例中的应用，而无需更改他们已经在现场部署的硬件。这是推动客户选择 AI 的关键差异化因素。Stratos 是我们产品系列中最新的产品，扩展了我们高达 1.5 公里的检测范围，在挡风玻璃后以 500 米的性能提供具有颠覆性价格点的解决方案，通过与 Light on AI 的制造合作伙伴关系，我们的供应链在全球范围内实现了多样化，提供了灵活性和韧性，以应对地缘政治风险和不断变化的贸易政策，我们相信我们的同行无法匹敌。我们的技术栈源自现成的电信组件，使我们能够在成本上竞争，同时提供客户所需的大规模可制造性和高性能。我们继续与 Nvidia 建立合作关系，因为它是我们在汽车和工业市场定位的基石。Apollo 已在 Drive AGX Orin 上得到验证，并已在 Nvidia 的下一代集中式汽车计算平台 Drive AGX4 上演示。3 月，我们加入了 Nvidia Halos AI 系统检验实验室，这是全球首个 ANAB 认证的 AI 系统检验实验室。ANAB 认证通常被 OEM 视为其供应链中信心、可靠性和质量保证的关键标志。我们的 Optus 平台由 Nvidia Jetson Orin 驱动，通过我们多样化的软件生态系统扩展了我们在基础设施和工业市场的覆盖。我们为基础设施和工业客户提供了一条现成的进入物理 AI 的路径，而无需从头构建感知能力。现在我将把电话交给 Connor，回顾我们的第一季度业绩。 康纳·蒂尔尼（首席财务官） 谢谢你，Matt。我们强劲的商业势头是广泛的，体现在我们整个可服务市场，而不是任何单一的垂直领域。我们的活跃客户群现在涵盖了国防、智能交通、铁路和物流以及安全等领域。这是我们一年前所没有的多样化程度。而增长的质量与广度同样重要。我们还看到客户群中重复业务的增长模式，这是产品市场契合度的重要信号，也是我们架构性能优势的直接验证。我们的商业进展开始吸引更广泛的机构关注。本季度我们增加了新的卖方分析师覆盖，并且我们看到卖方和买方互动的显著增加。这是一个外部信号，表明我们所描述的商业活动正在引起投资界的关注。收入增长仍处于初期阶段，但其背后的基本指标让我们对未来的轨迹充满信心。在我转向财务数据之前，我想花一点时间谈谈我们在金融和商业两方面的角色中，越来越多地听到客户的反馈。这已成为投资者目前最感兴趣的战略方面之一。今天的客户并不是在购买传感器，而是在购买解决方案。他们不再问哪个激光雷达的规格最好，而是问谁能帮助我更快地提供我应用所需的端到端感知能力，并且风险更小。这种转变几乎在我们看到的每个 RFI 和 RFQ 中都有体现。最近，一位来自安全行业的客户直言不讳地告诉我们，他们不想从硬件公司购买，而是希望从整合一切的前端解决方案提供商那里购买。这种动态适用于我们所有的目标市场，正是 AI 所建立的模型。从财务上看，这一影响是重大的。我们不需要承担获取或构建这些能力的成本或资产负债表影响，以提供完整的感知解决方案，这在我们扩展时是一个真正的效率优势。证据在于交易流。我们看到客户对完整的端到端物理 AI 解决方案的需求健康上升，而不仅仅是独立的传感器。我们能够通过我们的合作伙伴生态系统快速而广泛地组装这些解决方案，我们相信我们的同行由于内部拥有的限制无法匹敌。正如我们最近的客户新增所示，这一模型正在发挥重要作用。国防基础设施和相关移动领域的新项目通过我们或我们的合作伙伴来到我们这里。接下来谈谈财务数据。2026 年第一季度的收入为 101,000 美元，比 2025 年第一季度的 64,000 美元增长了近 60%，与 2025 年第四季度相比略有上升。第一季度的 GAAP 运营费用为 890 万美元，而 2025 年第四季度为 830 万美元，反映了更高的股票薪酬和专业费用，以及在市场推广和部署执行方面的持续投资。第一季度的非 GAAP 运营费用为 740 万美元，略低于 2025 年第四季度的 750 万美元，主要由于工资成本降低，部分被专业费用的增加所抵消。我们报告的 GAAP 净亏损为 830 万美元，或每股 0.18 美元，而 2025 年第四季度的 GAAP 净亏损为 730 万美元，或每股 0.17 美元。增加主要是由于更高的股票薪酬和专业费用，部分被人员成本的降低所抵消。在非 GAAP 基础上，我们的净亏损为 670 万美元，或每股 0.15 美元，与 2025 年第四季度的非 GAAP 净亏损 680 万美元，或每股 0.15 美元基本持平。第一季度的现金消耗为 920 万美元，高于 2025 年第四季度的 750 万美元，主要反映了第一季度的季节性。我们的制造模型基于一级合作伙伴关系，而不是自有基础设施，继续使我们的现金消耗保持在行业最低水平。我们在第一季度末的现金、现金等价物和可交易证券约为 7720 万美元，而 2025 年第四季度末为 8650 万美元。环比减少反映了将资源有意识地投入到商业运营、市场推广投资和将我们正在构建的管道转化为实际业务所需的运营执行中。这是计划中的资源部署，完全符合我们在 2026 年初设定的指导方针，我们的进展与该计划一致。我们重申 2026 年全年现金消耗目标为 3000 万到 3500 万美元，反映了在商业执行、销售和市场推广以及支持客户从评估转向部署所需的运营建设方面的计划投资。简要说明一下，在我们讨论资本的同时，AI 计划在此次电话会议后的几天内向证券交易委员会提交新的货架注册声明。我们现有的货架即将到期，此次提交是常规的替代标准业务。我们的战略没有改变，我们的资本框架没有改变，此次提交不反映任何短期融资意图。公司资本充足，资金链延续至 2020 年。我们的资本结构也保持简化和强劲，AI 几乎没有债务。这对我们针对多年度项目的 OEM 和工业客户直接相关。信心是选择的前提，而 Matt 之前提到的架构点则进一步加深了这一点。在这里，同一软件定义平台让我们能够根据客户特定的帧率、范围和视场调整 Apollo，这也是让我们在不每次从头开始重建的情况下扩展可服务市场的原因。Stratos 使这一复合优势变得具体化。第三代传感器在没有成比例增加投资的情况下达到了新的性能水平，并且直接融入相同的合作伙伴 LED 解决方案模型。我们的同行拥有固定的传感器能力和内部拥有的软件堆栈，无法在不承担显著开发和集成成本的情况下复制这种灵活性。对于需要无妥协能力的客户，这一方程式继续引起共鸣。我们对 2026 年的预期没有改变。随着技术合作转化为项目承诺，我们正在构建一个可以跟随的有意义的收入拐点的基础。达到这一目标并不需要超越竞争对手的支出。Apollo 的性能优势、我们的软件定义架构和合作伙伴 LED 模型，加上为规模而非开销构建的成本结构，使我们成为实现有意义收入的资本高效路径。接下来我将把时间交还给 Matt 进行总结发言。 马特·菲什（首席执行官） 谢谢你，Connor。展望 2026 年剩余的时间，我们的重点没有改变。将参与转化为部署，推动这一市场的物理 AI 顺风是切实存在并在加速。我们的技术继续使我们与众不同。我们的资产负债表提供了执行的稳定性，而我们与 Nvidia、Light、Syntech 等建立的合作伙伴关系为商业规模奠定了基础。我们正在看到参与活动和转化势头，这让我们对自己的发展轨迹充满信心，我们期待在未来几个季度展示这一进展。操作员，我们现在准备好开始提问环节。 操作员 现在我们将开始问答环节。在本次会议中，每人最多可以提问三个问题。如果您想提问，请按电话键盘上的星号键和数字 1。如果您想撤回问题，请再次按星号键和数字 1。您的第一个问题来自 Paul Frat，请继续。 保罗·弗拉特 嘿，您能更新一下与 NVIDIA 的合作与伙伴关系吗？然后也许给我们一些里程碑，让我们在接下来的时间里关注进一步推进该合作关系的进展？ 马特·菲什（首席执行官） 嘿，欢迎回来，Bo。很高兴听到你的声音。我会将目前的关系总结为强劲且在进展中。我们在第一季度提到过，我们已经与他们最新的平台 NVIDIA Drive AGX Xavier 进行了整合，并加入了 NVIDIA Holos AI Lab，这表明了我们对汽车级解决方案的承诺以及 NVIDIA 的支持。即使在今天，我们的团队也在 NVIDIA 位于硅谷的总部进行测试，他们从午餐时间开始，直到午夜才离开。正在测试最新的 Apollo 软件更新。实际上，这一切都是关于验证。NVIDIA 带来的技术实力和性能。他们在汽车行业的平台上非常普遍。这一切都是为了验证我们的能力和性能，以便为 OEM 集成阶段做好准备。如果您今天查看 NVIDIA 生态系统网站，我们在列表的顶部。我们的性能得到了验证，我们是今天列表上的顶尖表现者。所以我们可以考虑一下。可以说，从现在到年底，我们的关键任务是正式在 NVIDIA AGX Xavier 上进行验证。这将是我们的重点。例如，这也是我们今天花费 12 小时在那里的主要原因，以便继续这一验证过程，获得 NVIDIA 的反馈，使产品更强大，调优更好，并为在他们的平台上的 OEM 集成做好准备。 保罗·弗拉特 太好了，这很有帮助。然后当你看到你的客户参与，达到 21 个创收的出货量时。你能否给我们更多关于某些关键市场的商业吸引力的细节，马特，如果你能强调哪些市场的销售周期最短，哪些市场则相对较长。 马特·菲什（首席执行官） 当然，绝对可以。谢谢你，Bob。这个问题很好。我们非常兴奋。我们基本上达到了公司历史上最高的商业参与水平。我可以告诉你，我们在 Connor 之前提到的六个市场细分中，每一个细分都有 31% 的增长客户。所以让我们直接进入主题，虽然有很多细分市场需要覆盖，但我们重点关注几个关键亮点。第一个是国防。这是一个真正突出的领域。首先，我们的探测范围我们认为是行业最佳。国防和航空航天领域的客户，以及地面车辆部分，他们非常喜欢 AI 的这一方面。Apollo 解决方案和软件定义的 LIDAR 部分使我们能够在不同的用例中非常灵活，今天我们就专注于国防市场，并真正指出我们在财报电话会议中提到的证据。我们正在与许多主要的美国国防承包商合作。其中有一家我们特别提到，不仅我们获得了重复业务，而且他们现在正在多个业务单元中扩展 Apollo。我们基本上是通过新的软件配置来实现的，不需要硬件更改。顺便提一下，这扩展到我们提到的六个市场细分中。我们可以在每一个细分中工作，而不需要新的硬件构建或重大硬件更改。这是相当重要的。在市场速度方面，我们对国防领域的进展速度感到惊喜。市场上出现了一种新型的参与者，他们也在快速推动进展。我会强调这是一个高速度的市场，与我们传统的预期相比。但在其他领域也是如此。我们现在有我们的 Optus，这是我们的完整感知解决方案。Connor 之前提到过，这不仅仅是关于传感器，而是能够收集数据并采取行动。我们在湾区的一个交通交叉口展示了这一端到端的能力。在这个领域肯定会有更多的进展。此外，我们刚刚在智能交通系统领域完成了在澳大利亚的 POC，他们试图统计卡车和停车场的延误，并管理车队的容量，他们尝试用摄像头和雷达，但无法实现。现在我们已经让他们运行起来了。最终客户已经看到了这一点，他们非常满意。所以，首先，客户来找我们是因为行业领先的探测范围，Apollo 为 1 公里，Stratos 为 1.5 公里。其次，我们产品的软件定义元素不仅使我们能够在市场细分中扩展，而且也在客户内部扩展。我认为这两个吸引力和差异化点确实推动了我们的前进。 Connor Tierney（首席财务官） 是的，我认为 Paul，你也提到了交货时间的问题，我们看到的可能是两种不同的模式。显然，在汽车方面，我们看到的交货时间更长。可能需要两到三年才能达到量产。但在非汽车领域，这一时间表显然加快了。也就是说，我们现在仍然看到至少六到十二个月的时间。这在客户之间可能有所不同。有些客户，有些行业进展更快，其他的则较慢。这完全取决于最终客户及其目标和优先事项。 Matt Fish（首席执行官） 是的，可能我忘了提到 Syntech，这是我们本季度新增的另一个商业合作伙伴，进一步突显了我们在国防领域多个参与者之间的扩展。 Paul Frat 很好。Matt，你是否在与任何其他合作伙伴进行讨论？我们是否应该看到像国防行业这样的大规模扩展？还有其他你们正在考虑合作的公司吗？ Matt Fish（首席执行官） 是的，绝对可以。我从两个方面来看这个问题，一个是集成商或最终客户本身。正如我们在脚本中提到的，我们的管道增长了 40%。这只是进入 POC 阶段的领先指标。绝对是在所有这些细分市场中。第二个方面是让我们谈谈 Optus™。我们今天有四个合作伙伴。再次强调，如果你从 LIDAR 的角度退一步，进入整体感知和智能解决方案，这就是这四个合作伙伴的来源，他们使我们能够非常快速地进入每一个细分市场。我们有一个开放的平台，基于 Nvidia Jetson™平台，使开发者非常容易使用。更重要的是，正如 Connor 在财务部分指出的，我们不受限于我们内部开发的软件。我们有这四个合作伙伴，使我们能够非常快速地进入这些多个市场细分，并在接下来的年份中，我认为你可以期待这些软件合作伙伴数量的扩展。 Paul Frat 很好，非常有帮助。谢谢你，Matt。谢谢你，Connor。 Matt Fish（首席执行官） 谢谢你，Paul。 操作员 你的下一个问题来自 amrx 的 Casey Ryan。请继续。 Casey Ryan Matt，Connor，下午好。谢谢你们的精彩更新。这里有很多信息。我实际上只是想跳入卡车的机会。我认为独立来看，我们实际上听到了一些关于你们在该领域传感器性能的好消息。那么在卡车方面的这些机会，它们会取代内部 LIDAR 生产吗？还是说对于不同制造商来说，都是全新的卡车构建？你会如何描述与一些卡车可能性相关的机会的性质？ Matt Fish（首席执行官） 嘿，Casey，感谢你，欢迎加入。你在这里的新任务。我们很感激这次的报道。绝对的。谢谢你。看，确实我们在剧本中提到过，Apollo 传感器现在正在与多个 L4 卡车制造商进行评估。我认为这在某种程度上是由于市场上关于大规模投资和资本注入的公告进一步催化的。我会说这两者的结合是原因之一。市场上确实存在一些关于供应链韧性的担忧，我们称之为传感器的制造地点和知识产权的来源。这为我们打开了新的机会。供应链正在向那些可能被认为风险更高的方向转变。这是一个来源。第二个方面，我称之为更具互补性，或者说这些公司正在采购，但现在因为范围而评估 Apollo。我们在远距离观察方面做得很好。正如你提到的，重型车辆需要这样做，因为它们的刹车距离更长，在某些情况下，它也在补充他们现有的 LiDAR 解决方案。你知道，卡车是一个大物体，需要考虑许多不同的情况。不仅仅是在高速公路上行驶，还可能需要在路肩停车，然后安全地重新上路。我们从这个领域看到的一个经验教训是，他们需要更广泛的覆盖，这也在帮助我们。 Connor Tierney（首席财务官） 我只想补充一点。哦，是的，请继续。我想说，显而易见的结论是这是一个 L4 的机会，但在 L2 方面也有一些兴趣。你知道，显然那是一个更具成本竞争力的市场，但我们也看到了一定程度的兴趣。所以你在谈论 L4 和 L2 的潜在机会。 Casey Ryan 明白了。那么，不想再重复这个话题，但在许多卡车部署或架构中，通常有一个长距离传感器和一个短距离传感器。听起来你们的产品组合可能能够满足这两种需求。 Connor Tierney（首席财务官） 是的，是的。我想我们真正拥有的一个优势是传感器本身的可调性，能够定制化，客户真正喜欢的是我们可以同时做到长距离和短距离。显然，当你在高速公路上时，长距离是至关重要的。对，你需要考虑刹车距离。但有时，在城市环境中，你需要更宽的视野。对，你可能需要看 100 米远的路。所以我们可以在设备上嵌入多种扫描模式，并且可以在不同模式之间切换，这真的是一个游戏规则的改变。我认为市场上没有其他人能够提供这种级别的定制化。所以这对我们接触的客户来说非常有吸引力。是的，好的，太棒了。这是一个非常令人兴奋的事情，你知道，我认为我们总是。是的，抱歉，Case，我想表达的观点是，我们不一定需要进行硬件更改。这当然是我们可以做的事情，但我们可以解决我们所解决的问题。 Casey Ryan 是的，这个答案很好，基本上你们可以为客户提供一种一站式服务。好的。那么跳到汽车领域，听到人们至少在考虑 L3 和 L4 的产品是令人兴奋的。你们是否看到 LiDAR 作为驾驶安全包的一部分被使用，还是你们听到并接触到的客户在谈论提供某种具有 L4 自主性的车辆，并将自主性作为一种功能，而不仅仅是超级好的驾驶安全工具和安全包？ Matt Fish（首席执行官） 这两者的结合，我认为你会再次看到。我之前提到过 04 卡车领域，那里有很多资本进入。现在你看到这些与 Uber 的合作，例如，利用一些技术提供商将能力带入卡车之外，比如说，机器人出租车或其他市场。我们确实看到了一个催化剂。然后我认为有一些 OEM 谈论他们所称的 “无手驾驶”。也许我们可以将其视为更接近 L3 的范围。再一次，我必须强调，关于供应链韧性的担忧确实吸引了许多客户来到我们面前，因为在这一领域的担忧和风险，尤其是在 L3 领域。此外，Connor 提到的 L2 和 8s 也有一些，以解决当前未能有效覆盖的边角条件，比如超声波和全景摄像头。所以这三者的结合是一个混合体。甜蜜点肯定是在 L3 方面。无眼、无手，但你知道，三者都有。 Casey Ryan 是的。好的，这非常令人兴奋。我很高兴听到这个。是的，我的意思是，你说得对。关于机器人出租车和 L4 的新的动态，来自许多提供商的确实增加了很多，尤其是在国防和无人机领域。我认为有一个问题，关于 LiDAR 传感器的重量。我想知道你能否谈谈你们解决方案的重量，以及是否有计划使其变得更轻。 Matt Fish（首席执行官） 在考虑潜在的所有防御应用时，尤其是无人机方面，某些型号的重量较轻，或者说你们在这个重量方面的定位如何？是的，我们的重量非常轻，完全符合这个范围。我不确定我们是否发布了相关规格，但我们的重量绝对处于光谱的低端。此外，请记住，你和我可能直接接触的无人机类型，可能并不是需要长距离激光雷达的那种无人机。例如，时速超过 200 英里（约 322 公里）的无人机。由于它们的速度如此之快，它们需要在一公里或一公里半的距离内进行观察。并不是亚马逊用来投递包裹的无人机。它们是更复杂的监视和其他类型的无人机。因此，我们在这些方面绝对没问题，而且我们的重量足够轻，可以考虑用于更强大的无人机。另一个热门话题是无人机检测，以及能够协助干预系统跟踪来袭无人机的能力，这些无人机通常非常小。你希望在它们距离很远的时候就能发现它们。这也是防御主承包商来找我们的原因，因为我们具备长距离的能力。 凯西·瑞安 好的，太好了。实际上，这非常令人兴奋。然后最后一个小问题，我想这不是技术性的问题，但你们提到过一个 3000 万美元的合同机会，时间跨度较长。我只是想知道这个客户是否撤回了一些单位，或者是否在第一季度的商业账户中，或者你们是否预计他们会在第二季度参与。 康纳·蒂尔尼（首席财务官） 是的，他们肯定在这个客户数量之内。所以这 12 个客户，我想说的是，这个客户本身可能不会在今年对收入产生重大贡献。我认为收入可能会稍微晚一些。不过，我想说的是，自从我们发布那个公告以来，差不多已经过去一年了，已经有更多的客户进入了这个组合，并且更多的客户在 POC 阶段迅速推进。因此，我们现在看到的可能是与其他客户的更近的机会，这可能会真正推动今年的收入潜力。 马特·菲什（首席执行官） 是的。好的，太棒了。这真是一个非常好的、令人鼓舞的更新，我感谢你们的时间，并期待在接下来的年度中有更多的进展。谢谢你，凯西。保重，凯西。谢谢。 操作员 下一个问题来自克雷格·哈勒姆的理查德·香农。请继续。 理查德·香农 好的，很好。 理查德·香农 谢谢马特和康纳回答我的问题。我稍微晚到，所以可能错过了一些准备好的发言内容。我希望我不会重复之前的问题。但我确实想谈谈今天新闻稿中的一个关键主题，关于汽车方面，特别是与 OEM 重新接触 L4 和 L3 路线图的情况。我希望了解这些动态，并希望你们能详细说明有多少个 RFI，以及你们认为它们在后期阶段转向 RFQ 的速度有多快。 马特·菲什（首席执行官） 是的，让我先说一下，我想康纳可能会接着说。理查德，艾德之前提到的这个问题在问答环节中也提到过，是什么推动了这种关注度的增加？我认为主要有两个方面。首先，你会看到很多资金流入那些与 Uber 等技术提供商合作的公司。有很多公司正在推动对四级无人出租车的兴趣和速度的增加。这是其中一个方面。另一个方面是我们确实看到对供应链韧性和在这些领域承担风险的日益关注。这改变了商业格局，应该说，随着那些乘用车 OEM 开始觉醒，他们的 L3 项目上线。这些是主要驱动因素。我想我们在脚本中早些时候提到过，RFI 的数量确实增加了。你知道，我们已经不再预测 OEM 的时间表，因为有些项目已经来过又走了，我们只会继续关注。老实说，我们在制造管道和准备方面有足够的能力，可以在时机到来时启动设备生产。我们希望能提前得到一些通知，但我们的交货时间和风险采购与我们能想象的任何最早的时间表都对齐。但我们只是，不知道。老实说，这一直是非常不可预测的。 康纳·蒂尔尼（首席财务官） 是的，我想补充的唯一一点是，我们可以在玻璃后面进入驾驶舱。对 OEM 来说，这似乎是一个很大的价值主张。显然，能够做到这一点的美观性，以及用挡风玻璃基本上保护传感器本身并清洁它。这对 OEM 来说确实是一个有趣的价值主张，也是我们与众不同的地方。 马特·菲什（首席执行官） 是的，理查德，还有两件事。首先，今天正在进行的活动是数据收集。LIDAR 集成的一个重要部分是训练 AI 并与软件集成。这在这些活动的完成上一直是不可预测的。其次，我们在过去六个月中刚刚经历了一次重大供应链审计，实际上深入到玻璃和沙子等原材料和中间组件的来源，以确保他们在供应链方面有选择。最近我们在这两项活动上非常忙碌。 理查德·香农 好的，感谢你们提供的详细信息。 马特·菲什（首席执行官） 谢谢。第二个问题是关于客户参与度的。很高兴看到客户数量从 1621 稳步上升。我以不同的方式问了大致相同的问题，其中一个就是关于客户数量。如果你能详细说明这新增的 5 个客户来自哪些终端市场，以及你认为在客户参与度方面最大的动态在哪里，这些动态又是如何填补早期的管道的？是的，我的意思是，如果我可以的话，你们可能可以算一下。但是，如果你考虑这新增的五个客户，他们几乎均匀分布在我们在准备发言中提到的所有市场细分中。我将看看康纳·蒂尔尼在这个问题的第二部分。 康纳·蒂尔尼（首席财务官） 是的，我的意思是，国防显然是一个重要的驱动因素，正如马特提到的，我们看到很多兴趣。而且这不仅仅是在国防领域，我认为在商业航空领域也有很多客户。所以我们在这个特定领域也有一些客户。我认为统一的因素是高性能、范围、分辨率，以及显然调节扫描模式的能力。我认为有趣的是，即使在国防领域，客户的需求和使用案例也各不相同。因此，传感器的可调性、定制扫描模式的能力变得非常重要。甚至在某些情况下，对于一个使用案例，客户可能会尝试解决不同的变体或不同的性能因素。可能是长距离，甚至是短距离，增加帧率。因此，能够简单地调节传感器的能力非常重要。我认为，当我们与客户和投资者交谈时，我们真正试图引导人们的是，当你查看我们的传感器时，考虑它作为一个性能桶，你可以基本上将这个性能桶适应你想要实现的目标。对吧？所以如果这意味着更长的范围，你可以把性能放在那里。如果这意味着更高的帧率，你也可以做到。因此，提供这种定制化的水平是市场上其他地方无法获得的。 理查德·香农 好的，可能我最后一个问题是关于 Optus 的。你们的新闻稿提到在加利福尼亚的一个活跃交叉口进行实时测试。我想我不久前在你们的 LinkedIn 页面上看到了一些相关内容，这很棒。这是我询问关于 Optus 的一般成熟度和参与管道广度的好机会，你们在应用设置和地理位置方面的情况如何？ 马特·菲什（首席执行官） 这将是一个很好的更新。谢谢。是的，我再次认为它涵盖了我们市场细分的相当一部分，在发言中我们提到我们看到客户数量的增长。这个趋势绝对是，我们正在寻找一个在感知、传感和数据分析方面的合作伙伴，这正在成为我们管道中越来越重要的一部分。我们提到的例子，例如交通交叉口，我们还提到在澳大利亚完成了一个我们称之为智能交通系统的项目，我们正在跟踪车队管理、公司卡车在称重站的进出和货物等情况。再次强调，当我们与这些客户交谈时，他们对 LiDAR 了解不多。他们只是来找我们，说我们尝试与一个做摄像头和雷达的集成商合作，但效果不好。你能帮我们解决这个问题吗？我们看到越来越多这样的客户，他们对基础传感器的知识和理解并不充分，他们只是想要一个端到端的解决方案。这是一个越来越成熟的部分。我们在第二个例子中已经在实际应用中接近一年，而第一个例子则几个月。我们将看到更多的交叉口在今年上线。因此，我认为事情正在成熟，你绝对可以期待在今年下半年看到更高比例的端到端解决方案。 康纳·蒂尔尼（首席财务官） 还有一点要补充，我认为在 ITS 领域，尤其是在交叉口方面，使我们独特的一个因素是，我们正在学习到有一个困境区域，也就是从停止线向后看 100 米的区域，而我们具备这样的范围和能力，这是我们所提供解决方案的一个差异化特征，这一点我们确实得到了积极的反馈。这是目前没有其他公司能够做到的。因此，这是一个经典案例，我们构建了一个解决方案，并且我们正在利用我们的能力和性能因素，越来越多的叙述是为什么其他传感器无法看到足够远，真的就是这么简单。因此，我认为客户正在超越，他们更倾向于下一代 LiDAR 解决方案，高性能解决方案，这些解决方案能够提供他们所需的范围和定制化。 理查德·香农 这很有道理。最后一个快速问题，康纳，因为我没有听到你的准备发言，只想确认一下，或者问一下你们是否仍然使用上次财报电话会议中提到的语言，关于在下半年看到加速的情况。这仍然是你们的思考过程吗？谢谢。 康纳·蒂尔尼（首席财务官） 是的，当然。我的意思是，我认为我们肯定会看到收入的拐点。我认为我们已经在 Q2 的管道中看到更多的单位，我们认为这种趋势将继续到 Q3 和 Q4。因此，总的来说，是的，我们仍然在引导这个叙述。 理查德·香农 好的，完美。这就是我想说的，谢谢大家。 马特·菲什（首席执行官） 谢谢你，理查德。 操作员 如果您想提问，请按电话键盘上的星号键，然后按数字一。要撤回您的问题，请再次按星号键，然后按数字一。我们将暂停一分钟以等待问题的到来。 马特·菲什（首席执行官） 嘿，操作员，我觉得可以了。如果没有其他问题，我们可以结束了。 操作员 这将结束我们的问答环节。现在我将把电话交还给马特·菲什进行结束语。 马特·菲什（首席执行官） 感谢大家今天的时间，以及对人工智能的持续关注。我们将继续专注于执行我们的商业管道，并将这种势头转化为可持续的收入增长。我们期待在下个季度向您更新我们的进展。谢谢。 免责声明： 本文稿仅供信息参考。虽然我们努力确保准确性，但此自动转录可能存在错误或遗漏。有关公司的正式声明和财务信息，请参阅公司的 SEC 文件和官方新闻稿。企业参与者和分析师的声明反映了他们在本次通话日期的观点，可能会随时更改，恕不另行通知。