蒙特利爾 --（商業資訊）--Nouveau Monde Graphite Inc.（“NMG” 或 “公司”）（紐約證券交易所：NMG，TSX：NOU）欣然宣佈與加拿大增長基金公司（“CGF”）、魁北克省政府通過投資魁北克（“IQ”）和意大利國家石油公司（“ENI”）完成了之前宣佈的私募配售，合計籌集約 2.1316 億美元（“私募配售”）。根據私募配售，CGF、IQ 和 ENI 分別認購了公司共計 44,452,460 股普通股（“普通股”）、33,351,853 股普通股和 38,043,478 股普通股，價格為每股 1.84 美元（基於 2026 年 4 月 8 日的加拿大銀行匯率，每股 2.55 加元）（“發行價格”）。私募配售的完成以獲得多項股東批准為條件，符合多倫多證券交易所（“TSX”）的適用規則和《關於特殊交易中保護少數股東的法規 61-101》（“法規 61-101”），這些批准已於 2026 年 5 月 13 日獲得。
私募配售是 Matawinie 礦（“Phase-2 Matawinie 礦”）商業運營分階段開發融資方案的一部分。
認購收據的交換
NMG 還欣然宣佈，在私募配售完成後，NMG 與 TSX 信託公司（“認購收據代理”）、BMO 資本市場（“BMO”）和國家銀行資本市場（“NBCM”，與 BMO 合稱為 “承銷商”）之間簽訂的認購收據協議中規定的託管釋放條件（“託管釋放條件”）已得到滿足。
因此，在私募配售完成後，公司向認購收據代理和承銷商（代表承銷商聯合體）發出了託管釋放通知和指示，證明託管釋放條件已得到滿足。根據託管釋放通知和指示，認購收據代理託管的發行總收益（減去承銷商費用的剩餘 50% 及與發行相關的費用和成本）已釋放給公司。因此，公司於 2026 年 4 月 16 日以發行價格發行的 5244 萬張認購收據（TSX：NOU.R.U）將自動兑換為 5244 萬股普通股，無需支付額外對價，也無需持有人採取進一步行動。
公司預計，今天 TSX 將暫停認購收據的交易，認購收據代理維護的轉讓登記冊將關閉，認購收據將在今天營業結束後從 TSX 退市。在私募配售完成後以及公司 5244 萬張認購收據兑換為 5244 萬股普通股後，將發行並流通 329,114,330 股普通股。
確認 Matawinie 礦的最終投資決定及資金用途
隨着私募配售的完成和發行收益的釋放，以及基於之前宣佈的 3.35 億美元的高級項目債務融資承諾（“融資”），NMG 確認了 Phase-2 Matawinie 礦的最終投資決定（“FID”）。公司打算將發行和私募配售的淨收益，以及融資下的資金（在可用時），用於：（i）資助 Phase-2 Matawinie 礦的設計、工程和建設；（ii）公司的一般和行政費用及一般營運資金。
任命兩位高管
NMG 欣然宣佈任命 Ms. Josée Gagnon 為首席法律官（“CLO”）和 Ms. Martine Paradis 為可持續發展與文化首席官（“CSCO”），進一步加強公司的高管領導團隊，以推動其戰略增長目標和對負責任商業實踐的承諾。
作為首席法律官，Ms. Gagnon 將繼續監督公司所有法律、治理、合規和公司事務。她在公司法、監管事務和戰略交易方面擁有豐富的經驗，將在支持公司持續發展和長期成功方面發揮關鍵作用。
作為可持續發展與文化首席官，Ms. Paradis 將領導公司的可持續發展戰略，包括環境管理、利益相關者和土著參與、ESG 標準的整合，以及項目的關鍵基礎設施設計和治理。她還將監督人才和文化，以支持公司的增長和組織實力。她的領導將有助於公司對負責任運營和為股東及社區創造長期價值的承諾。
“我們很高興歡迎 Josée 和 Martine 加入我們的高管領導團隊，” 公司首席執行官 Eric Desaulniers 表示。“他們各自的專業知識、領導力和願景將在我們繼續執行戰略、加強治理框架和推進可持續發展目標方面發揮重要作用。”
這些任命反映了 NMG 對運營卓越、強有力治理和可持續增長的持續承諾。
根據早期預警系統要求的 CGF 相關披露
在私募配售之前，CGF 擁有並控制總計 19,841,269 股普通股，佔已發行和流通普通股的約 12.34%（不稀釋基礎），以及 19,841,269 股普通股認購權證（“CGF 權證”），在假設僅完全行使 CGF 權證的情況下，佔已發行和流通普通股的約 21.96%（部分稀釋基礎）。
在私募配售完成及認購收據交換後，CGF 擁有並控制 64,293,729 股普通股，佔已發行和流通普通股的約 19.54%（不稀釋基礎），以及 CGF 權證，在假設僅完全行使 CGF 權證的情況下，佔已發行和流通普通股的約 24.11%（部分稀釋基礎）。
CGF 僅出於投資目的收購普通股，並不打算實質性影響 NMG 的控制權。根據市場情況及其他因素，包括根據 NMG 與 CGF 於 2024 年 12 月 20 日簽署的投資者權利協議授予 CGF 的某些權利，CGF 可能會不時通過公開市場、私下協議或其他方式收購或處置 NMG 的額外證券，或收購 NMG 的權益或進入涉及 NMG 證券的相關金融工具。
CGF 關於私募配售的提前警告報告副本將及時在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上提交，並且在任何情況下將在此日期後的兩個工作日內提交。如需更多信息或獲取報告副本，請聯繫 CGF 的高級經理 Mathieu St-Amand，電話 (514) 925-1500。CGF 的主要營業地點位於：c/o Canada Growth Fund Investment Management Inc., 1250 René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400, Montréal, Québec, H3B 5E9。公司的總部位於 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0。
根據提前警告系統要求的 IQ 相關披露
在私募配售之前，IQ 擁有（i）25,637,260 股普通股，佔已發行和流通普通股的約 15.94%（不稀釋基礎）；（ii）19,841,269 股普通股認購權證（“IQ 權證”）；（iii）面值 12,500,000 美元的可轉換票據（“IQ 票據”），可轉換為 2,500,000 個單位（“單位”），每個單位由一股普通股和一股普通股認購權證組成，轉換價格為 5.00 美元；（iv）最多 1,920,959 股因 IQ 票據產生的應計利息可發行的額外普通股，假設完全轉換 IQ 票據、行使單位中包含的普通股認購權證以及行使 IQ 權證，則總計約佔已發行和流通普通股的 27.93%（部分稀釋基礎，假設僅行使 IQ 權證、轉換 IQ 票據和行使單位中包含的普通股認購權證）。
在私募配售完成及認購收據交換後，IQ 是（i）58,989,113 股普通股的實益擁有者，佔已發行和流通普通股的約 17.92%（不稀釋基礎）；（ii）IQ 權證；（iii）IQ 票據；（iv）最多 1,920,959 股因 IQ 票據產生的應計利息可發行的額外普通股。假設完全轉換 IQ 票據、行使單位中包含的普通股認購權證以及行使 IQ 權證，IQ 將成為總計 85,751,341 股普通股的實益擁有者，總計約佔已發行和流通普通股的 24.10%（部分稀釋基礎，假設僅行使 IQ 權證、轉換 IQ 票據和行使單位中包含的普通股認購權證）。
IQ 打算持有其普通股、IQ 權證和 IQ 票據用於投資目的，並可能在某些條件下，包括市場條件，增加或減少其對普通股和可轉換證券的實益擁有權（或其控制或指揮權），包括通過市場購買、私下協議、新發行或行使可轉換證券。
關於私募配售的提前警告報告副本將提交至 SEDAR+（www.sedarplus.ca）。如需更多信息或獲取報告副本，請聯繫 Isabelle Fontaine，投資 Québec 的公共事務與政府事務高級總監，電話 1-866-870-0437。IQ 的總部位於 1195, avenue Lavigerie, bureau 060, Québec (Québec) G1V 4N3。公司的總部位於 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0。
根據提前警告系統要求的 ENI 相關披露
在 ENI 認購 38,043,478 股普通股之前，ENI 並未直接或間接擁有或控制 NMG 的任何證券。
在私募配售完成及認購收據交換後，ENI 直接或間接擁有或控制 38,043,478 股普通股，佔已發行和流通普通股的約 11.56%（不稀釋基礎）。
ENI 收購普通股僅出於投資目的，並不打算實質性影響 NMG 的控制權。根據市場情況和其他因素，包括根據 2026 年 5 月 15 日 ENI 與 NMG 簽署的投資者權利協議授予 ENI 的某些權利，ENI 可能會不時通過公開市場、私人協議或其他方式收購或處置 NMG 的其他證券，或獲取相關金融工具的權益。
ENI 關於私募配售的早期警示報告副本將提交至 SEDAR+ (www.sedarplus.ca)。如需更多信息或獲取報告副本，請聯繫公司秘書處負責人，電話為 800-94 09 24（意大利撥打）或 +800-11-22-34-56（意大利以外撥打）。ENI 的註冊總部位於意大利羅馬恩里科·馬泰廣場 1 號。公司的總部位於加拿大魁北克省聖米歇爾德聖斯 481 號。
第 61-101 號法規披露
CGF 和 IQ 參與的私募配售部分屬於第 61-101 號法規所定義的 “關聯方交易”。有關私募配售的更多詳細信息，請參閲公司於 2026 年 4 月 22 日準備並提交的管理信息通函，該通函與 2026 年 5 月 13 日舉行的公司年度股東大會和特別股東大會相關。
關於 Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde Graphite 是一家綜合性公司，致力於開發負責任的採礦和先進加工業務，以向全球經濟提供碳中和的先進石墨材料。該公司正在加拿大魁北克省開發一個從礦石到加工石墨的全產業鏈，以服務於未來的能源、先進技術和製造業。憑藉公認的環境、社會和治理（ESG）標準，並與主要客户建立合作伙伴關係，NMG 有望成為領先專業製造商的戰略材料供應商，同時促進可持續發展、創新和供應鏈可追溯性。www.NMG.com
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關於前瞻性信息的警示説明
本新聞稿包含適用證券立法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”（統稱為 “前瞻性聲明”），包括但不限於與公司未來事件或未來財務或運營表現相關的聲明，並反映管理層對公司增長、結果、表現及商業前景和機會的期望和假設。這些前瞻性聲明反映了管理層當前的信念，並基於目前可用的信息。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“期望”、“打算”、“潛在” 或這些術語的否定形式或其他類似表達來識別，涉及的事項並非歷史事實。這些前瞻性聲明包括但不限於預期的認購收據自動轉換為普通股、預期的交易暫停和認購收據在多倫多證券交易所的退市、CGF、IQ 和 ENI 對其持股及潛在未來證券收購或處置的意圖、早期警示報告的提交、關於設施的最終協議的執行，按照承諾函中描述的條款和條件，或根本不執行、私募配售、發行和設施的收益的預期使用、按計劃和根據執行計劃和策略執行建設和調試的能力、公司所有承包商和供應商按其承諾交付的能力、以及本新聞稿中描述的倡議的預期結果，以及在 “關於 Nouveau Monde Graphite” 段落和新聞稿其他地方討論的那些聲明，基本上描述了公司的前景和目標。
前瞻性聲明基於一系列估計和假設，儘管公司在作出這些聲明時認為是合理的，但本質上受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響，這可能導致公司的實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容有實質性差異。這些估計和假設並不是未來表現的保證，可能被證明是錯誤的。此外，這些前瞻性聲明基於各種潛在因素和假設，包括按計劃和根據執行計劃和策略執行建設和調試的能力，並不是未來表現的保證。
前瞻性聲明受到已知或未知的風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與前瞻性聲明中預期或暗示的內容有實質性差異。可能導致實際結果或事件與當前預期有實質性差異的風險因素包括但不限於現金流和資本結構風險以及一般商業風險。有關風險和不確定性的進一步描述可在 NMG 於 2026 年 3 月 25 日提交的年度信息表中找到，包括其中標題為 “風險因素” 的部分，該部分可在 SEDAR+ 上查閲，網址為 www.sedarplus.ca，以及在 EDGAR 上查閲，網址為 www.sec.gov。未在本警示説明中討論的不可預測或未知因素也可能對前瞻性聲明產生重大不利影響。
許多不確定性和或有事項可能直接或間接影響，並可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達或暗示的結果存在重大差異。不能保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些陳述中預期的結果存在重大差異。前瞻性陳述的提供旨在提供有關管理層對未來的期望和計劃的信息。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的意圖或義務，也不解釋後續實際事件與這些前瞻性陳述之間的任何重大差異，除非適用法律要求。
多倫多證券交易所和紐約證券交易所均不對本公告的充分性或準確性承擔責任。
有關公司的更多信息可在 SEDAR+ 數據庫中獲得 (www.sedarplus.ca) ，美國讀者可在 EDGAR 上查閲 (www.sec.gov) ，並可在公司網站上訪問：_ www.NMG.com _。
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來源：Nouveau Monde Graphite Inc.

Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) 已完成一項價值 3.095 億美元的股權融資方案，其中包括一項籌集了約 2.132 億美元的私募配售。這筆資金確認了對 Phase-2 Matawinie 礦的最終投資決策。NMG 還宣佈任命兩位高管，以增強其領導團隊，支持戰略增長和可持續發展計劃

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StockTitan

NMG 完成了之前宣佈的 3.095 億美元股權融資方案，確認了 Matawinie 礦第二階段的最終投資決策（FID）| NMG 股票新聞