SLM 完成了一項 5 億美元的固定利率轉浮動利率的高級票據發行，票據到期日為 2032 年，由德意志銀行國家信託公司作為受託人。該票據在 2031 年 5 月 15 日前每半年支付 6.495% 的利息，之後按基準利率加 271 個基點浮動，直至到期按季度支付。所得款項將用於回購 SLM 於 2026 年到期的 3.125% 票據，並在到期時償還任何剩餘的 2026 年票據，從而增強流動性並延長公司的債務到期結構。與此次交易相關，SLM 還與摩根大通證券和巴克萊銀行簽署了承銷協議，作為承銷商的代表，負責發行該票據。
協議 1：SLM 完成 5 億美元 6.495% 固定轉浮動高級票據發行以再融資 2026 年債務
<ul>
<li>協議類型：發行 2032 年到期的 6.495% 固定轉浮動利率高級票據；補充契約</li>
<li>對方：德意志銀行國家信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 15 日/同日</li>
<li>期限/終止：6 年</li>
<li>原因：再融資 2026 年票據並延長債務到期結構</li>
</ul>
協議 2：SLM 與摩根大通和巴克萊簽署承銷協議以進行 5 億美元票據發行
<ul>
<li>協議類型：高級票據發行的承銷協議</li>
<li>對方：摩根大通證券和巴克萊銀行</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 6 日/同日</li>
<li>期限/終止：特定於交易</li>
<li>原因：執行發行並將票據分發給投資者</li>
</ul>
原始 SEC 文件：SLM Corp [ SLM ] - 8-K -2026 年 5 月 15 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

摩根大通

巴克萊銀行

SLM 已完成一項金額為 5 億美元的固定轉浮動利率高級票據發行，票據到期日為 2032 年，利率為 6.495%。此次融資將用於再融資 SLM 於 2026 年到期的 3.125% 票據，從而增強流動性並延長債務到期結構。同時，SLM 還與摩根大通和巴克萊銀行建立了該票據發行的承銷協議

SLM closed a $500 million offering of fixed-to-floating rate senior notes due 2032, issued under its indenture with Deutsche Bank National Trust Company as trustee. The notes pay 6.495% semi-annually through May 15, 2031, then float at Benchmark plus 271 basis points with quarterly payments to maturity. Proceeds will fund a tender offer for SLM's 3.125% notes due 2026 and repay any remaining 2026 notes at maturity, strengthening liquidity and extending the company's debt maturity profile. In connection with the transaction, SLM also entered into an underwriting agreement with J.P. Morgan Securities and Barclays, as representatives of the underwriters, to place the notes.
<div class="lb-trans">SLM 完成了一項 5 億美元的固定利率轉浮動利率的高級票據發行，票據到期日為 2032 年，由德意志銀行國家信託公司作為受託人。該票據在 2031 年 5 月 15 日前每半年支付 6.495% 的利息，之後按基準利率加 271 個基點浮動，直至到期按季度支付。所得款項將用於回購 SLM 於 2026 年到期的 3.125% 票據，並在到期時償還任何剩餘的 2026 年票據，從而增強流動性並延長公司的債務到期結構。與此次交易相關，SLM 還與摩根大通證券和巴克萊銀行簽署了承銷協議，作為承銷商的代表，負責發行該票據。
</div>Agreement 1: SLM Closes $500 Million 6.495% Fixed-to-Floating Senior Notes Due 2032 to Refinance 2026 Debt
<div class="lb-trans">協議 1：SLM 完成 5 億美元 6.495% 固定轉浮動高級票據發行以再融資 2026 年債務
</div><ul>
<li>Agreement type: Issuance of 6.495% fixed-to-floating rate senior notes due 2032; supplemental indenture</li>
<li>Counterparty: Deutsche Bank National Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: May 15 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: 6 years</li>
<li>Reason: Refinance 2026 notes and extend debt maturity profile</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：發行 2032 年到期的 6.495% 固定轉浮動利率高級票據；補充契約</li>
<li>對方：德意志銀行國家信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 15 日/同日</li>
<li>期限/終止：6 年</li>
<li>原因：再融資 2026 年票據並延長債務到期結構</li>
</ul>
</div>Agreement 2: SLM Enters Underwriting Agreement With J.P. Morgan and Barclays for $500 Million Notes Offering
<div class="lb-trans">協議 2：SLM 與摩根大通和巴克萊簽署承銷協議以進行 5 億美元票據發行
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for senior notes offering</li>
<li>Counterparty: J.P. Morgan Securities and Barclays</li>
<li>Signed / Effective: May 06 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Transaction-specific</li>
<li>Reason: Execute offering and distribute notes to investors</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：高級票據發行的承銷協議</li>
<li>對方：摩根大通證券和巴克萊銀行</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 6 日/同日</li>
<li>期限/終止：特定於交易</li>
<li>原因：執行發行並將票據分發給投資者</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: SLM Corp [ SLM ] - 8-K - May. 15, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：SLM Corp [ SLM ] - 8-K -2026 年 5 月 15 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

SLM Closes $500 Million 6.495% Fixed-to-Floating Senior Notes Due 2032 to Refinance 2026 Debt

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德意志銀行

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JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

SLM 發行了 5 億美元的 6.495% 固定到浮動利率高級票據，2032 年到期，用於再融資 2026 年的債務