<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>阿曼能源發展公司（EDO），該蘇丹國的國有能源公司，已完成其現有 10 年期伊斯蘭債券的增發，額外籌集了 2 億美元。</p>
<p>通過此次債務增發，EDO 已從發行中累計籌集了 8.5 億美元，該債券的票息為 5.14%，預計於 2036 年 1 月到期。</p>
<p>基準發行的定價為比美國國債高出 77 個基點，顯著低於 1 月份原始發行時的 100 個基點。</p>
<p>EDO 獲得標準普爾和惠譽的 BBB-評級（均為穩定展望），表示此次增發是其更廣泛融資戰略的一部分，旨在支持公司的資本支出並在 “持續的全球不確定性” 中多樣化其融資來源。</p>
<p>滙豐銀行擔任此次交易的唯一賬簿管理人。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

美國能源 ETF - iShares

HSBH

<p>阿曼能源發展公司通過增發現有的 10 年期伊斯蘭債券籌集了 2 億美元，使總籌集金額達到 8.5 億美元。該伊斯蘭債券的票息為 5.14%，到期日為 2036 年 1 月。此次發行的定價為比美國國債高出 77 個基點，低於最初的 100 個基點。這一舉措支持了 EDO 的資本支出和資金多樣化，旨在應對全球不確定性，滙豐銀行為唯一的賬簿管理人</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>Energy Development Oman (EDO), the sultanate’s state-backed energy company, has completed a tap issue of its existing 10-year sukuk, raising an additional $200 million.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿曼能源發展公司（EDO），該蘇丹國的國有能源公司，已完成其現有 10 年期伊斯蘭債券的增發，額外籌集了 2 億美元。</p>
</div><p>With the latest debt tap, EDO has raised an aggregate $850 million from the issuance, which carries a coupon of 5.14% and is set to mature in January 2036.</p>
<div class="lb-trans"><p>通過此次債務增發，EDO 已從發行中累計籌集了 8.5 億美元，該債券的票息為 5.14%，預計於 2036 年 1 月到期。</p>
</div><p>The benchmark issuance was priced at a spread of 77bps over US Treasuries, significantly tighter than the original issuance in January that was priced at 100bps.</p>
<div class="lb-trans"><p>基準發行的定價為比美國國債高出 77 個基點，顯著低於 1 月份原始發行時的 100 個基點。</p>
</div><p>EDO, which is rated BBB- by S&amp;P and Fitch (both with a stable outlook), said the tap is a part of its broader funding strategy to support the company’s capital expenditure and diversify its funding sources during “continued global uncertainty”.</p>
<div class="lb-trans"><p>EDO 獲得標準普爾和惠譽的 BBB-評級（均為穩定展望），表示此次增發是其更廣泛融資戰略的一部分，旨在支持公司的資本支出並在 “持續的全球不確定性” 中多樣化其融資來源。</p>
</div><p>HSBC acted as the sole bookrunner on the transaction.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐銀行擔任此次交易的唯一賬簿管理人。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>
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ZAWYA: Energy Development Oman raises $200mln via tap issue

Zawya

ZAWYA：能源發展阿曼通過增發成功籌集 2 億美元