/PRNewswire/ -- 標普全球公司（&#34;S&amp;P Global&#34;）（紐約證券交易所代碼：SPGI）今天宣佈，Mobility Global Inc.（&#34;Mobility Global&#34;或&#34;發行人&#34;）開始進行一項總額為 20 億美元的高級票據私募發行，票據到期日為 2029 年（&#34;2029 票據&#34;）、2031 年（&#34;2031 票據&#34;）和 2036 年（&#34;2036 票據&#34;，與 2029 票據和 2031 票據統稱為&#34;票據&#34;）。發行人是標普全球的移動部門最近成立的控股公司，標普全球計劃通過向其股東進行分拆來將其與當前業務分開。發行人還已簽署了一項 5 億美元的高級無擔保循環信貸額度。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2842604/SP_Global_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2842604/SP_Global_Logo.jpg"/>
在分拆完成後，發行人計劃在扣除初始購買者的折扣和佣金後，使用本次發行的淨收益向標普全球支付現金，以作為轉讓某些資產、負債和實體給發行人的對價，發行人將使用任何剩餘收益來支付預計的費用和支出以及一般企業用途。本次發行的淨收益將在滿足與分拆完成相關的某些條件之前存入托管賬户，以惠及票據持有人。
這些票據將向合理相信是合格機構買家的人員出售，此次發行根據《1933 年美國證券法》（&#34;證券法&#34;）第 144A 條款的註冊豁免進行，並向美國以外的人員出售，符合證券法下的 S 條款。
這些票據尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊，除非註冊，否則不得在美國提供或出售，除非根據證券法及適用州證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買要約的徵求，並且在任何此類提供、徵求或銷售將是非法的司法管轄區內不構成要約、徵求或銷售。本新聞稿是根據證券法第 135c 條款發佈的。
這些票據將享有註冊權協議的權益，發行人將同意盡商業合理努力提交註冊聲明，以將票據交換為根據證券法註冊的新票據，或在某些情況下，提交與票據轉售相關的貨架註冊聲明。
關於 Mobility Global
Mobility Global 是全球移動智能的標準，提供全車輛生命週期的關鍵數據和分析。其可信品牌和產品組合包括 CARFAX、automotiveMastermind、Polk Automotive Solutions 和 Market Scan，支持全球主要汽車製造商、供應商、經銷商集團、媒體、金融機構和消費者，提供數據、預測、洞察、技術和創新。
關於 S&amp;P Global
標普全球（NYSE: SPGI）為企業、政府和個人提供可信的數據、專業知識和技術，以便做出有信心的決策。我們通過世界領先的基準、數據和客户所需的洞察，推動基本智能的發展，使客户能夠自信規劃、果斷行動，並在快速變化的全球環境中蓬勃發展。
從幫助我們的客户評估資本和商品市場的新投資，到應對能源擴張、人工智能加速和公共及私人市場的演變，我們使全球領先的組織能夠解鎖機會、解決挑戰，併為明天做好規劃——今天。
前瞻性聲明
本新聞稿包含&#34;前瞻性聲明&#34;，根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義。這些聲明表達了管理層對未來事件、趨勢、偶然情況或結果的當前看法，出現在本新聞稿的各個地方，並使用諸如&#34;預期&#34;、&#34;假設&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;繼續&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;未來&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;潛在&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;項目&#34;、&#34;戰略&#34;、&#34;目標&#34;及類似術語，以及未來或條件時態動詞如&#34;可能&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;將&#34;和&#34;會&#34;等。例如，管理層可能在討論以下主題時使用前瞻性聲明：偶然情況的結果；監管機構的未來行動；標普全球公司（&#34;公司&#34;）的商業戰略和收入生成方法的變化；公司服務和產品的發展與表現；收購和處置的預期影響；公司的有效税率；公司的成本結構、股息政策、現金流或流動性；以及標普全球移動（&#34;Mobility&#34;）預計分拆為獨立上市公司的情況。
前瞻性聲明受到固有風險和不確定性的影響。可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的結果顯著不同的因素包括但不限於以下內容：
<ul>
<li>全球經濟、金融、政治和監管環境（包括 GDP 增長放緩或衰退、貿易限制（例如關税）、銀行業不穩定和通貨膨脹），以及導致不確定性和波動性的因素（例如供應鏈風險）、地緣政治不確定性（包括軍事衝突）、自然和人為災害、社會動盪、公共衞生危機（例如疫情），以及由於立法、監管、貿易和政策變化（包括美國政府的變化）所導致的條件；</li>
<li>債務、股權、商品、能源和汽車市場的波動性和健康狀況，包括信用質量和利差、信用到期結構的組成和組合、流動性水平和未來債務發行、從主動投資到被動投資的股權流動、全球股市平均資產價格的波動、對跟蹤指數的投資產品的需求以及某些交易所交易衍生品的評估和交易量；</li>
<li>公司運營所在行業和地區的信用評級需求和市場；</li>
<li>公司維持足夠的物理、技術和行政安全措施以保護機密信息和數據的安全，或防止導致監管處罰和補救成本或不當披露機密信息或數據的系統或網絡中斷的能力；</li>
<li>訴訟、政府和監管程序、調查和詢問的結果；</li>
<li>影響公司信譽或以其他方式影響市場對獨立信用評級、基準、指數和其他服務的完整性或效用的看法的市場擔憂；</li>
<li>美國及海外的併購活動水平；</li>
<li>公司未來現金流和資本投資的水平；</li>
<li>競爭產品（包括那些結合人工智能（&#34;AI&#34;）的產品）和定價的影響，包括新產品開發和全球擴展的成功程度；</li>
<li>客户削減成本壓力的影響；</li>
<li>我們的客户和其他市場參與者對我們產品和服務需求的下降；</li>
<li>我們開發新產品或技術的能力，將我們的產品與新技術（例如 AI）整合的能力，或與新競爭對手或現有競爭對手提供的新產品或技術競爭的能力；</li>
<li>其他公司推出的競爭產品（包括那些由 AI 開發的產品）或技術；</li>
<li>我們保護知識產權不被未經授權使用和侵權的能力，包括他人使用 AI 技術的情況，以及在不違反第三方知識產權的情況下運營我們的業務，包括我們在產品和服務中使用 AI 的情況；</li>
<li>我們吸引、激勵和留住關鍵員工的能力，尤其是在競爭激烈的商業環境中；</li>
<li>我們成功應對關鍵組織變革的能力；</li>
<li>歐洲、美國及全球其他地區不斷變化的監管環境對我們每個業務及其提供的產品的影響，以及我們對此的合規性；</li>
<li>公司因不遵守適用於其運營所在司法管轄區的外國和美國法律法規而可能面臨的刑事制裁或民事處罰的風險，包括與伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等國相關的制裁法律、美國《外國腐敗行為法》和 2010 年《英國反賄賂法》等反腐敗法律，以及禁止向政府官員支付賄賂的地方法律，以及進出口限制；</li>
<li>公司進行收購和處置的能力，以及成功整合我們收購的業務的能力；</li>
<li>公司客户、供應商或競爭對手的整合；</li>
<li>公司及其第三方服務提供商維持足夠的物理和技術基礎設施的能力；</li>
<li>公司成功從災難或其他業務連續性問題（如地震、颶風、洪水、社會動盪、抗議、軍事衝突、恐怖襲擊、疫情或傳染病爆發、安全漏洞、網絡攻擊、數據泄露、停電、電信故障或其他自然或人為事件）中恢復的能力；</li>
<li>外匯匯率波動對公司收入和淨收入的影響；</li>
<li>適用税務或會計要求的變化對公司的影響；</li>
<li>Mobility 的分拆未能在預期時間內完成或根本未能完成；</li>
<li>Mobility 的分拆能夠獲得美國聯邦所得税目的的免税待遇的能力；</li>
<li>與擬議的 Mobility 分拆相關的公司業務的任何中斷；</li>
<li>Mobility 和公司分拆後失去的協同效應對兩家業務的運營結果產生不利影響，或 Mobility 分拆後未能實現所有預期的分拆利益；以及</li>
<li>在 Mobility 分拆後，兩家上市公司的普通股的合併價值未能等於或大於分拆未發生時公司普通股的價值。</li>
</ul>
上述因素並不詳盡。公司及其子公司在一個動態的商業環境中運營，其中新的風險頻繁出現。因此，公司提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性聲明，這些聲明僅在發佈時有效。除非法律要求，公司沒有義務更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映其發佈後發生的事件或情況。有關公司業務的更多信息，包括可能對其經營結果和財務狀況產生重大影響的因素的信息，詳見公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，包括我們最近提交的 10-K 表格年度報告中的第 1A 項《風險因素》。
聯繫方式：
標普全球投資者關係：
Mark Grant
高級副總裁，投資者關係及財務主管
電話：+1 (347) 640-1521
mark.grant@spglobal.com
媒體：
Christina Twomey
首席傳播官，標普全球
電話：+1 (646) 407-3001
christina.twomey@spglobal.com
Mobility Global 投資者關係：
Tejal Engman
投資者關係董事總經理
ir@mobilityglobal.com
媒體：
mobilitycomms@spglobal.com
來源：標普全球

標普全球

標普全球公司（S&P Global Inc.）宣佈其新成立的控股公司 Mobility Global Inc.將進行 20 億美元的高級票據私人發行，以支持計劃中的分拆。此次發行包括到期於 2029 年、2031 年和 2036 年的票據，所得款項將用於資產轉移和公司用途。這些票據將根據 144A 規則向合格的機構投資者提供，並未在證券法下注冊

S&P Global Announces Commencement of $2,000,000,000 Private Offering of Senior Notes by Mobility Global Inc. Ahead of Planned Separation | SPGI Stock News

標普全球宣佈 Mobility Global Inc.在計劃分拆之前開始進行 20 億美元高級票據的私人發行 | SPGI 股票新聞