丹佛 --（商業資訊）-- 先進能源工業公司（“先進能源”）（納斯達克：AEIS），作為全球領先的高精度電力轉換、測量和控制解決方案的公司，今天宣佈完成其之前宣佈的私募發行，總額為 11.5 億美元的 0% 可轉換高級票據，期限至 2031 年（“票據”），該金額包括初始購買者選擇購買額外 1.5 億美元票據的全部行使。
先進能源從票據發行中獲得的淨收益約為 11.281 億美元，扣除初始購買者的折扣和先進能源應支付的發行費用。先進能源使用了 6900 萬美元的淨收益來支付與此次發行相關的上限交易費用，如下所述。此外，先進能源用約 4.424 億美元的淨收益支付併發行了約 198 萬股普通股，以換取約 4.383 億美元的先前發行的 2.50% 可轉換高級票據（到期日為 2028 年）（“2028 可轉換票據”），如下面所述。先進能源打算將發行的剩餘淨收益用於一般企業用途，包括可能的 2028 可轉換票據的償還。
這些票據將不支付定期利息，票據的本金金額將不會累積。票據將於 2031 年 5 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。初始轉換比例為每 1000 美元票據本金 1.9655 股普通股，相當於每股約 508.78 美元的初始轉換價格，較 2026 年 5 月 13 日普通股收盤價 339.19 美元的價格溢價約 50%。先進能源將通過支付現金來滿足任何轉換選擇，金額不超過要轉換的票據的總本金，並根據先進能源的選擇，支付或交付現金、普通股或現金與普通股的組合，以滿足其轉換義務中超過要轉換的票據總本金的部分（如有）。
先進能源可以選擇在 2029 年 5 月 21 日或之後以現金贖回全部或部分票據，如果先進能源普通股的最後報告銷售價格在任何 30 個連續交易日（包括該期間的最後一個交易日）內至少有 20 個交易日（無論是否連續）達到當時有效的轉換價格的 130%。此外，如果剩餘未償還的票據金額少於最初根據契約發行的票據總本金的 25%，先進能源可以在任何時候以現金贖回全部票據，但不得少於全部，需遵循契約中描述的某些條件。任何此類贖回的贖回價格將為要贖回的票據本金的 100%，加上截至相關贖回日期的應計和未支付的特別利息（如有）。如果先進能源發生根本變化（如票據契約中定義），持有人可以要求先進能源以現金回購其全部或部分票據，回購價格等於要回購的票據本金的 100%，加上截至根本變化回購日期的應計和未支付的特別利息（如有）。
在票據定價及初始購買者選擇購買額外票據的過程中，先進能源與某些初始購買者或其各自的關聯公司以及其他一些金融機構（“選擇對手方”）進行了私下協商的上限交易。這些上限交易涵蓋了與票據初始相關的相同數量的普通股，受與票據適用的反稀釋調整的影響。
上限交易的上限價格為每股 678.38 美元，較 2026 年 5 月 13 日先進能源普通股最後報告銷售價格 339.19 美元的價格溢價 100.0%，並根據上限交易的條款需進行某些調整。
在本次發行的票據定價的同時，先進能源與部分 2028 年可轉換票據的持有人達成了某些單獨且經過個別談判的交易，將約 4.383 億美元的 2028 年可轉換票據的總本金金額交換為約 4.424 億美元現金和約 198 萬股先進能源的普通股，具體條款與每位持有人單獨協商（每次交易稱為 “票據交換”，統稱為 “2028 年可轉換票據交換”）。每次票據交換的條款取決於多個因素，包括先進能源普通股的市場價格和每次票據交換時 2028 年可轉換票據的交易價格。先進能源預計，交換其 2028 年可轉換票據的持有人可能會與先進能源的普通股相關進行或解除各種衍生品交易（包括與本次發行的初始購買者或其各自的關聯方進行衍生品交易）和/或在票據定價時或不久後購買或出售先進能源的普通股。這種活動可能會影響先進能源普通股的市場價格。
在發行 2028 年可轉換票據的過程中，先進能源與某些金融機構（“現有對手方”）達成了可轉換票據對沖交易（“現有可轉換票據對沖交易”）。先進能源還與現有對手方達成了單獨的認股權證交易（“現有認股權證交易”）。在 2028 年可轉換票據交換的過程中，先進能源與現有對手方達成協議，解除部分： (i) 與交換的 2028 年可轉換票據本金金額相對應的現有可轉換票據對沖交易的名義金額，以及 (ii) 與交換的 2028 年可轉換票據相對應的名義股份數量的現有認股權證交易。與這些終止及相關解除現有對手方在這些交易中的現有對沖頭寸相關，現有對手方和/或其各自的關聯方可能會在二級市場交易中出售先進能源的普通股和/或在票據定價時或不久後與先進能源的普通股進行或解除各種衍生交易。這種活動可能會影響先進能源普通股的市場價格。在這些終止過程中，先進能源從現有對手方淨收到了約 4460 萬美元。
這些票據僅向合理相信是合格機構買家的人員提供，符合《1933 年證券法》第 144A 條款（“證券法”）。這些票據及任何因轉換票據而發行的普通股尚未根據證券法或任何美國州證券法或其他任何司法管轄區進行註冊，且在未註冊或未獲得適用的註冊豁免的情況下不得在美國提供或出售。
本新聞稿既不是出售這些證券的要約，也不是購買這些證券的要約邀請，且在任何州或司法管轄區內，任何此類要約、邀請或銷售在未根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前均屬非法。本新聞稿不構成對 2028 年可轉換票據的購買要約或贖回通知。
關於先進能源
先進能源工業公司（Nasdaq: AEIS）是全球領先的高精度電力轉換、測量和控制解決方案的設計與製造商，專注於關鍵任務應用和流程。先進能源的電力解決方案使客户在半導體設備、工業生產、醫療和生命科學、數據中心計算、網絡和電信等多個行業的複雜應用中實現創新。憑藉工程專業知識和全球客户的響應服務與支持，先進能源建立了協作夥伴關係，以應對技術進步，推動客户的增長，並創新電力的未來。先進能源在電力領域已投入四十年精力進行完善。公司總部位於美國科羅拉多州丹佛市。
先進能源 | 精密。電力。性能。信任。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含除歷史信息外的前瞻性陳述，符合 1933 年證券法第 27A 條及 1934 年證券交易法第 21E 條的定義。本新聞稿中不屬於歷史信息的陳述均為前瞻性陳述。例如，與我們的信念、期望和計劃相關的陳述，特別是關於上限回購交易、2028 年可轉換債券交換、現有可轉換債券對沖交易和現有認股權交易的終止、對普通股的潛在稀釋、債券的轉換價格以及預計債券銷售收益的使用等方面的陳述，均為前瞻性陳述，某些行動、條件或情況將繼續的陳述也是如此。包含 “預期”、“期望”、“估計”、“可以”、“可能”、“或許”、“繼續”、“使能夠”、“計劃”、“打算”、“應該”、“能夠”、“會”、“可能”、“潛在” 或 “相信” 等詞語及其否定形式的表達，表明這些是前瞻性陳述；然而，並非所有前瞻性陳述都可能包含這些詞語或表達。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映或暗示的期望是合理的，但我們可能無法實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果、表現、計劃或目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性難以預測，並且許多超出我們的控制範圍。
前瞻性陳述受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些陳述所表達或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險和不確定性在先進能源的 10-K 表格、10-Q 表格及其他向證券交易委員會（“SEC”）提交的報告和聲明中進行了描述。這些報告和聲明可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取。也可以通過訪問先進能源的投資者關係頁面 ir.advancedenergy.com 或聯繫先進能源的投資者關係 970-407-6555 獲取副本。前瞻性陳述是基於我們在本新聞稿發佈之日可獲得的信息作出的，讀者應謹慎對待前瞻性陳述，不應過度依賴。我們不承擔更新本新聞稿中信息的義務，也不提供我們實際結果可能不同的原因。
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Andrew Huang
先進能源工業公司
970-407-6555
ir@aei.com
來源：先進能源工業公司

先進能源工業

先進能源工業公司已完成一項價值 11.5 億美元的 0% 可轉換高級票據的私募發行，包含一個完全行使的額外 1.5 億美元的選擇權。約 11.28 億美元的淨收益將用於一般企業用途，包括償還現有的可轉換票據。這些票據不支付定期利息，轉換比例為每 1000 美元本金 1.9655 股，到期日為 2031 年 5 月 15 日

先進能源宣佈完成 11.5 億美元 0% 可轉換高級票據的發行，初始購買者的選擇權已被完全行使 | AEIS 股票新聞