<p>本週，巴基斯坦首次在中國銀行間市場成功發行了價值 17.5 億人民幣的 3 年期熊貓債券。這一里程碑式的交易不僅拓寬了巴基斯坦的國際融資渠道，也標誌着其首次進入中國資本市場。作為唯一的外資銀行，渣打銀行（中國）有限公司擔任聯合主承銷商和聯合簿記管理人，支持了該債券的成功發行。</p>
<p>此次發行部分得到了多邊開發機構的擔保支持——亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）和亞洲開發銀行（ADB），95% 的本金和利息得到了擔保，使中國投資者能夠參與巴基斯坦可持續項目的發展。債券發行吸引了來自中國銀行、證券公司以及外資銀行的極大需求，使巴基斯坦以 2.50% 的利率成功完成首筆熊貓交易，定價區間的最低水平，訂單超額認購達 5 倍。</p>
<p>渣打銀行資本市場全球負責人 Salman Ansari 表示：“巴基斯坦的首筆熊貓債券是一項具有戰略重要性的交易，拓寬了主權國家對全球資本池的獲取渠道，並展示了區域市場在國際融資格局中日益增長的相關性。從全球市場的角度來看，此次發行因結合了強大的機構支持和深厚的人民幣流動性而脱穎而出，提供了融資渠道。在渣打銀行，我們始終專注於幫助主權和機構客户在日益互聯的資本市場中導航，並在不同地區解鎖多樣化的融資來源。”</p>
<p>渣打銀行大中華及北亞地區銀行與經紀商全球負責人 Jerry Zhang 評論道：“此次交易充分展示了渣打銀行作為 ‘超級連接者’ 的卓越能力，將海外發行人與中國資本市場連接起來。這也突顯了渣打銀行與巴基斯坦財政部、亞洲基礎設施投資銀行和亞洲開發銀行之間長期而穩固的合作關係。這筆熊貓債券的成功發行也是人民幣穩步從傳統貿易結算貨幣向融資貨幣轉變的重要體現。隨着熊貓債券市場中發行人日益多樣化以及跨境人民幣支付系統的持續改善，人民幣預計將加速其從區域貨幣向全球貨幣的戰略轉變，在國際經濟格局中發揮更為重要的作用。”</p>
<p>Zoha Arshad</p>
<p>巴基斯坦通訊負責人</p>
<p>渣打銀行</p>
<p>+92 307 2659548</p>
<p>Zoha.Arshad@sc.com</p>
<p><strong>關於渣打銀行</strong></p>
<p>我們是一家領先的國際銀行集團，在全球 54 個最具活力的市場中擁有業務。我們的使命是通過獨特的多樣性推動商業和繁榮，我們的傳統和價值觀在我們的品牌承諾中得以體現，始終為您服務。</p>
<p>渣打銀行 PLC 在倫敦和香港證券交易所上市。</p>
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渣打銀行

渣打集團

<p>巴基斯坦成功在中國銀行間市場發行了首個 3 年期人民幣 17.5 億元的熊貓債券，由渣打銀行擔任聯合主承銷商。此次發行得到了亞投行和亞洲開發銀行的擔保，吸引了大量需求，定價為 2.50%。該交易增強了巴基斯坦對全球資本的獲取能力，並反映了人民幣在國際金融中日益增長的作用</p>

<p>This week, Pakistan successfully issued a 3-year RMB 1.75 billion panda bond in the Chinese interbank market for the first time. This milestone transaction not only broadened Pakistan's international financing channels but also marked its first entry into the Chinese capital market. Standard Chartered (China) Ltd. Co, as the only foreign bank serving as joint lead underwriter and joint book runner, supported the successful issuance of the bond.</p>
<div class="lb-trans"><p>本週，巴基斯坦首次在中國銀行間市場成功發行了價值 17.5 億人民幣的 3 年期熊貓債券。這一里程碑式的交易不僅拓寬了巴基斯坦的國際融資渠道，也標誌着其首次進入中國資本市場。作為唯一的外資銀行，渣打銀行（中國）有限公司擔任聯合主承銷商和聯合簿記管理人，支持了該債券的成功發行。</p>
</div><p>This issuance was partially supported by guarantee from multilateral development institutions—the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the Asian Development Bank (ADB)—with 95% of the principal and interest guaranteed, enabling Chinese investors to participate in the development of sustainable projects in Pakistan. The bond issuance drew exceptionally overwhelming demand from Chinese banks, securities houses as well as foreign banks, enabling Pakistan to land its inaugural panda transaction at 2.50%, the tightest level of the pricing range on the back of 5x oversubscribed orderbook.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行部分得到了多邊開發機構的擔保支持——亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）和亞洲開發銀行（ADB），95% 的本金和利息得到了擔保，使中國投資者能夠參與巴基斯坦可持續項目的發展。債券發行吸引了來自中國銀行、證券公司以及外資銀行的極大需求，使巴基斯坦以 2.50% 的利率成功完成首筆熊貓交易，定價區間的最低水平，訂單超額認購達 5 倍。</p>
</div><p>Salman Ansari, Global Head, Capital Markets, Standard Chartered, said: &#34;Pakistan’s inaugural Panda bond is a strategically important transaction that broadens the sovereign’s access to global pools of capital and demonstrates the growing relevance of regional markets in the international funding landscape. From a global markets’ perspective, this issuance stands out for combining strong institutional support and access to deep Renminbi liquidity to deliver financing channels. At Standard Chartered, we remain focused on helping sovereign and institutional clients navigate increasingly interconnected capital markets and unlock diversified sources of funding across geographies.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打銀行資本市場全球負責人 Salman Ansari 表示：“巴基斯坦的首筆熊貓債券是一項具有戰略重要性的交易，拓寬了主權國家對全球資本池的獲取渠道，並展示了區域市場在國際融資格局中日益增長的相關性。從全球市場的角度來看，此次發行因結合了強大的機構支持和深厚的人民幣流動性而脱穎而出，提供了融資渠道。在渣打銀行，我們始終專注於幫助主權和機構客户在日益互聯的資本市場中導航，並在不同地區解鎖多樣化的融資來源。”</p>
</div><p>Jerry Zhang, Global Head of Banks &amp; Broker Dealers and Head of Coverage, Greater China and North Asia, Standard Chartered, comments: &#34;This transaction fully demonstrates Standard Chartered's outstanding capability as a 'super connector' in linking overseas issuers with China's capital markets. It also highlights the long-standing and solid cooperation between Standard Chartered and the Ministry of Finance of Pakistan, the Asian Infrastructure Investment Bank, and the Asian Development Bank. The successful issuance of this Panda bond is also a key reflection of the Renminbi's steady transition from a traditional trade settlement currency to a financing currency. With an increasingly diverse range of issuers in the Panda bond market and the continuous improvement of cross-border Renminbi payment systems, the Renminbi is expected to accelerate its strategic shift from a regional to a global currency, playing an even more significant role in the international economic landscape.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打銀行大中華及北亞地區銀行與經紀商全球負責人 Jerry Zhang 評論道：“此次交易充分展示了渣打銀行作為 ‘超級連接者’ 的卓越能力，將海外發行人與中國資本市場連接起來。這也突顯了渣打銀行與巴基斯坦財政部、亞洲基礎設施投資銀行和亞洲開發銀行之間長期而穩固的合作關係。這筆熊貓債券的成功發行也是人民幣穩步從傳統貿易結算貨幣向融資貨幣轉變的重要體現。隨着熊貓債券市場中發行人日益多樣化以及跨境人民幣支付系統的持續改善，人民幣預計將加速其從區域貨幣向全球貨幣的戰略轉變，在國際經濟格局中發揮更為重要的作用。”</p>
</div><p>Zoha Arshad</p>
<div class="lb-trans"><p>Zoha Arshad</p>
</div><p>Head of Communications Pakistan</p>
<div class="lb-trans"><p>巴基斯坦通訊負責人</p>
</div><p>Standard Chartered</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打銀行</p>
</div><p>+92 307 2659548</p>
<div class="lb-trans"><p>+92 307 2659548</p>
</div><p>Zoha.Arshad@sc.com</p>
<div class="lb-trans"><p>Zoha.Arshad@sc.com</p>
</div><p><strong>About Standard Chartered</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於渣打銀行</strong></p>
</div><p>We are a leading international banking group, with a presence in 54 of the world’s most dynamic markets. Our purpose is to drive commerce and prosperity through our unique diversity, and our heritage and values are expressed in our brand promise, here for good.</p>
<div class="lb-trans"><p>我們是一家領先的國際銀行集團，在全球 54 個最具活力的市場中擁有業務。我們的使命是通過獨特的多樣性推動商業和繁榮，我們的傳統和價值觀在我們的品牌承諾中得以體現，始終為您服務。</p>
</div><p>Standard Chartered PLC is listed on the London and Hong Kong stock exchanges.</p>
<div class="lb-trans"><p>渣打銀行 PLC 在倫敦和香港證券交易所上市。</p>
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渣打銀行成功協助巴基斯坦首次發行熊貓債券