<p>紐約 --（商業資訊）--Golub Capital BDC, Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們的”），一家商業發展公司（納斯達克：GBDC），宣佈已定價一項總額為 5 億美元的 6.250% 票據的承銷公開發行，票據到期日為 2031 年（“票據”）。票據將於 2031 年 6 月 1 日到期，並可在 2021 年 5 月 1 日之前的任何時間按面值加 “補償” 溢價全部或部分贖回，之後按面值贖回。</p>
<p>富國銀行證券公司、摩根大通證券公司、桑坦德美國資本市場公司、SMBC 日興證券美國公司、Truist 證券公司、Capital One 證券公司、MUFG 證券美洲公司、RBC 資本市場公司、Regions 證券公司和 SG 美洲證券公司作為本次發行的聯合賬簿管理人。法國巴黎證券公司、CastleOak 證券公司、CIBC 世界市場公司、Comerica 證券公司、FNB 美國證券公司、高盛公司、Lucid 資本市場公司、摩根士丹利公司、Oppenheimer 公司、Raymond James 與 Associates 公司和美國銀行投資公司作為本次發行的共同管理人。預計本次發行將於 2026 年 5 月 27 日完成，需滿足慣例的交割條件。</p>
<p>公司打算將本次發行的淨收益用於償還部分在摩根大通銀行（“JPM 信用設施”）下的未償債務。然而，公司可能會在 JPM 信用設施下重新借款，或在 GC Advisors LLC 的無擔保循環信貸設施下借款，用於一般企業用途，這可能包括根據公司的投資策略投資於投資組合公司。</p>
<p><strong>投資者在投資前應仔細考慮公司的投資目標、風險、費用和支出。2026 年 5 月 19 日的初步招股説明書補充和 2025 年 3 月 28 日的招股説明書均已提交給證券交易委員會（“SEC”），其中包含有關公司的信息，投資前應仔細閲讀。</strong></p>
<p>定價條款表、初步招股説明書補充、隨附招股説明書和本新聞稿均不是出售公司任何證券的要約，也不在任何不允許此類要約和銷售的司法管轄區內徵求購買票據的要約。</p>
<p><strong>本次發行僅可通過初步招股説明書補充和隨附招股説明書進行。初步招股説明書補充和隨附招股説明書的副本可通過撥打富國銀行證券公司 1-800-645-3751、摩根大通證券 212-834-4533、桑坦德美國資本市場公司 1-855-403-3636、SMBC 日興證券美國公司 1-888-868-6856 或 Truist 證券公司 1-800-685-4786 獲得。</strong></p>
<p><strong>關於 GOLUB CAPITAL BDC, INC.</strong></p>
<p>公司是一家外部管理的、非多樣化的封閉式管理投資公司，已選擇根據 1940 年投資公司法被視為商業發展公司。公司主要投資於中型市場公司的一站式和其他高級擔保貸款，這些公司通常由私募股權投資者贊助。公司的投資活動由其投資顧問 GC Advisors LLC 管理，該公司是 Golub Capital LLC 集團公司的關聯公司。</p>
<p><strong>關於 GOLUB CAPITAL</strong></p>
<p>Golub Capital 是一家市場領先、屢獲殊榮的直接貸款機構和經驗豐富的私人信貸管理者。該公司專注於為由私募股權贊助商支持的公司提供可靠、創新和引人注目的融資解決方案。Golub Capital 的贊助融資專業知識也是其廣泛分散貸款和信貸機會投資項目的基礎。Golub Capital 培育長期的雙贏合作關係，激勵私募股權贊助商和投資者的重複業務。</p>
<p>截至 2026 年 4 月 1 日，Golub Capital 擁有超過 1000 名員工和超過 900 億美元的管理資本，包括槓桿的投資資本的粗略衡量。該公司在北美、歐洲、亞洲和中東設有辦事處。有關更多信息，請訪問 golubcapital.com。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿中的部分聲明構成前瞻性聲明，因為它們涉及未來事件或我們未來的業績或財務狀況。前瞻性聲明可能包括關於公司債券發行、預期發行淨收益以及預期使用發行淨收益的聲明。此外，諸如 “預期”、“相信”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目” 和 “打算” 等詞語表明前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性聲明涉及風險和不確定性。我們的實際結果可能因任何原因與前瞻性聲明中暗示或表達的結果有重大差異，包括在 “風險因素” 以及我們在 10-K 表格年度報告和其他向 SEC 提交的文件中列出的因素。其他可能導致實際結果有重大差異的因素包括：經濟、金融和貸款市場及地緣政治環境的變化；我們投資市場的變化；利率環境的變化及其對我們業務和投資組合公司的影響；高通脹水平的影響及其對我們投資組合公司和我們投資的行業的影響；法律或法規的未來變化（包括監管機構對這些法律和法規的解釋）以及我們運營區域的條件，特別是與商業發展公司或受監管投資公司相關的條件；以及可能不時在我們公開發布的文件和文件中披露的其他考慮事項。</p>
<p>我們已根據本新聞稿發佈日期可獲得的信息基礎上編制了前瞻性聲明，並且我們不承擔更新任何此類前瞻性聲明的義務。儘管我們不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，建議您查閲我們可能直接向您或通過我們未來可能向 SEC 提交的報告（包括 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告）所做的任何額外披露。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjA1MTk4NzE2NzdyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjA1MTk4NzE2NzdyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260519871677/en/</p>
<p><strong>投資者聯繫：</strong></p>
<p>克里斯托弗·埃裏克森</p>
<p>312-212-4036</p>
<p>cericson@golubcapital.com</p>
<p>來源：Golub Capital BDC, Inc.</p>

GBDC

<p>Golub Capital BDC, Inc. 已定價一項公開發行，金額為 5 億美元，利率為 6.250% 的債券，到期日為 2031 年。該債券將於 2031 年 6 月 1 日到期，並可在 2031 年 5 月 1 日之前贖回。所得款項將用於償還其 JPM 信用額度下的部分未償債務。此次發行預計將於 2026 年 5 月 27 日完成，需滿足慣常條件</p>

<p>NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Golub Capital BDC, Inc. (the “Company,” “we,” “us” or “our”), a business development company (Nasdaq: GBDC), announced that it has priced an underwritten public offering of $500million in aggregate principal amount of 6.250% notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will mature on June 1, 2031 and may be redeemed in whole or in part at the Company’s option at any time prior to May 1, 2031, at par plus a “make-whole” premium, and thereafter at par.</p>
<div class="lb-trans"><p>紐約 --（商業資訊）--Golub Capital BDC, Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們的”），一家商業發展公司（納斯達克：GBDC），宣佈已定價一項總額為 5 億美元的 6.250% 票據的承銷公開發行，票據到期日為 2031 年（“票據”）。票據將於 2031 年 6 月 1 日到期，並可在 2021 年 5 月 1 日之前的任何時間按面值加 “補償” 溢價全部或部分贖回，之後按面值贖回。</p>
</div><p>Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc., Capital One Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC, Regions Securities LLC and SG Americas Securities, LLC are acting as joint book-running managers for this offering. BNP Paribas Securities Corp., CastleOak Securities, L.P., CIBC World Markets Corp., Comerica Securities, Inc., FNB America Securities LLC, Goldman Sachs &amp; Co. LLC, Lucid Capital Markets, LLC, Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Oppenheimer &amp; Co. Inc., Raymond James &amp; Associates, Inc. and U.S. Bancorp Investments, Inc are acting as co-managers for the offering. The offering is expected to close on May 27, 2026, subject to customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>富國銀行證券公司、摩根大通證券公司、桑坦德美國資本市場公司、SMBC 日興證券美國公司、Truist 證券公司、Capital One 證券公司、MUFG 證券美洲公司、RBC 資本市場公司、Regions 證券公司和 SG 美洲證券公司作為本次發行的聯合賬簿管理人。法國巴黎證券公司、CastleOak 證券公司、CIBC 世界市場公司、Comerica 證券公司、FNB 美國證券公司、高盛公司、Lucid 資本市場公司、摩根士丹利公司、Oppenheimer 公司、Raymond James 與 Associates 公司和美國銀行投資公司作為本次發行的共同管理人。預計本次發行將於 2026 年 5 月 27 日完成，需滿足慣例的交割條件。</p>
</div><p>The Company intends to use the net proceeds from this offering to repay a portion of the outstanding indebtedness under the Company’s senior secured revolving credit facility with JPMorgan Chase Bank, N.A. (the “JPM Credit Facility”). However, the Company may re-borrow under the JPM Credit Facility or borrow under the Company’s unsecured revolving credit facility with GC Advisors LLC for general corporate purposes, which may include investing in portfolio companies in accordance with the Company’s investment strategy.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司打算將本次發行的淨收益用於償還部分在摩根大通銀行（“JPM 信用設施”）下的未償債務。然而，公司可能會在 JPM 信用設施下重新借款，或在 GC Advisors LLC 的無擔保循環信貸設施下借款，用於一般企業用途，這可能包括根據公司的投資策略投資於投資組合公司。</p>
</div><p><strong>Investors are advised to carefully consider the investment objective, risks, charges and expenses of the Company before investing. The preliminary prospectus supplement dated May 19, 2026 and the accompanying prospectus dated March 28, 2025, each of which have been filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), contain this and other information about the Company and should be read carefully before investing.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>投資者在投資前應仔細考慮公司的投資目標、風險、費用和支出。2026 年 5 月 19 日的初步招股説明書補充和 2025 年 3 月 28 日的招股説明書均已提交給證券交易委員會（“SEC”），其中包含有關公司的信息，投資前應仔細閲讀。</strong></p>
</div><p>The pricing term sheet, the preliminary prospectus supplement, the accompanying prospectus and this press release are not offers to sell any securities of the Company and are not soliciting an offer to buy the notes in any jurisdiction where such offer and sale is not permitted.</p>
<div class="lb-trans"><p>定價條款表、初步招股説明書補充、隨附招股説明書和本新聞稿均不是出售公司任何證券的要約，也不在任何不允許此類要約和銷售的司法管轄區內徵求購買票據的要約。</p>
</div><p><strong>The offering may be made only by means of a preliminary prospectus supplement and an accompanying prospectus. Copies of the preliminary prospectus supplement and the accompanying prospectus may be obtained by calling Wells Fargo Securities, LLC at 1-800-645-3751, J.P. Morgan Securities at 212-834-4533, Santander US Capital Markets LLC at 1-855-403-3636, SMBC Nikko Securities America, Inc. at 1-888-868-6856 or Truist Securities, Inc. at 1-800-685-4786.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>本次發行僅可通過初步招股説明書補充和隨附招股説明書進行。初步招股説明書補充和隨附招股説明書的副本可通過撥打富國銀行證券公司 1-800-645-3751、摩根大通證券 212-834-4533、桑坦德美國資本市場公司 1-855-403-3636、SMBC 日興證券美國公司 1-888-868-6856 或 Truist 證券公司 1-800-685-4786 獲得。</strong></p>
</div><p><strong>ABOUT GOLUB CAPITAL BDC, INC.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 GOLUB CAPITAL BDC, INC.</strong></p>
</div><p>The Company is an externally-managed, non-diversified closed-end management investment company that has elected to be treated as a business development company under the Investment Company Act of 1940. The Company invests primarily in one stop and other senior secured loans to middle-market companies that are often sponsored by private equity investors. The Company’s investment activities are managed by its investment adviser, GC Advisors LLC, an affiliate of the Golub Capital LLC group of companies (“Golub Capital”).</p>
<div class="lb-trans"><p>公司是一家外部管理的、非多樣化的封閉式管理投資公司，已選擇根據 1940 年投資公司法被視為商業發展公司。公司主要投資於中型市場公司的一站式和其他高級擔保貸款，這些公司通常由私募股權投資者贊助。公司的投資活動由其投資顧問 GC Advisors LLC 管理，該公司是 Golub Capital LLC 集團公司的關聯公司。</p>
</div><p><strong>ABOUT GOLUB CAPITAL</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 GOLUB CAPITAL</strong></p>
</div><p>Golub Capital is a market-leading, award-winning direct lender and experienced private credit manager. The firm specializes in delivering reliable, creative and compelling financing solutions to companies backed by private equity sponsors. Golub Capital’s sponsor finance expertise also forms the foundation of its Broadly Syndicated Loan and Credit Opportunities investment programs. Golub Capital nurtures long-term, win-win partnerships that inspire repeat business from private equity sponsors and investors.</p>
<div class="lb-trans"><p>Golub Capital 是一家市場領先、屢獲殊榮的直接貸款機構和經驗豐富的私人信貸管理者。該公司專注於為由私募股權贊助商支持的公司提供可靠、創新和引人注目的融資解決方案。Golub Capital 的贊助融資專業知識也是其廣泛分散貸款和信貸機會投資項目的基礎。Golub Capital 培育長期的雙贏合作關係，激勵私募股權贊助商和投資者的重複業務。</p>
</div><p>As of April 1, 2026, Golub Capital had over 1,000 employees and over $90 billion of capital under management, a gross measure of invested capital including leverage. The firm has offices in North America, Europe, Asia and the Middle East. For more information, please visit golubcapital.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 4 月 1 日，Golub Capital 擁有超過 1000 名員工和超過 900 億美元的管理資本，包括槓桿的投資資本的粗略衡量。該公司在北美、歐洲、亞洲和中東設有辦事處。有關更多信息，請訪問 golubcapital.com。</p>
</div><p><strong>FORWARD-LOOKING STATEMENTS</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>Some of the statements in this press release constitute forward-looking statements because they relate to future events or our future performance or financial condition. The forward-looking statements may include statements as to the Company’s notes offering , the expected net proceeds from the offering, and the anticipated use of the net proceeds of the offering. In addition, words such as “anticipate,” “believe,” “expect,” “seek,” “plan,” “should,” “estimate,” “project” and “intend” indicate forward-looking statements, although not all forward-looking statements include these words. The forward-looking statements contained in this press release involve risks and uncertainties. Our actual results could differ materially from those implied or expressed in the forward-looking statements for any reason, including the factors set forth in “Risk Factors” and elsewhere in our annual report on Form 10-K and our other filings with the SEC. Other factors that could cause actual results to differ materially include: changes in the economy, financial and lending markets and geopolitical environment; changes in the markets in which we invest; changes in the interest rate environment and its impact on our business and our portfolio companies; the impact of elevated levels of inflation and its impact on our portfolio companies and the industries in which we invest; future changes in laws or regulations (including the interpretation of these laws and regulations by regulatory authorities) and conditions in our operating areas, particularly with respect to business development companies or regulated investment companies; and other considerations that may be disclosed from time to time in our publicly disseminated documents and filings.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿中的部分聲明構成前瞻性聲明，因為它們涉及未來事件或我們未來的業績或財務狀況。前瞻性聲明可能包括關於公司債券發行、預期發行淨收益以及預期使用發行淨收益的聲明。此外，諸如 “預期”、“相信”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目” 和 “打算” 等詞語表明前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性聲明涉及風險和不確定性。我們的實際結果可能因任何原因與前瞻性聲明中暗示或表達的結果有重大差異，包括在 “風險因素” 以及我們在 10-K 表格年度報告和其他向 SEC 提交的文件中列出的因素。其他可能導致實際結果有重大差異的因素包括：經濟、金融和貸款市場及地緣政治環境的變化；我們投資市場的變化；利率環境的變化及其對我們業務和投資組合公司的影響；高通脹水平的影響及其對我們投資組合公司和我們投資的行業的影響；法律或法規的未來變化（包括監管機構對這些法律和法規的解釋）以及我們運營區域的條件，特別是與商業發展公司或受監管投資公司相關的條件；以及可能不時在我們公開發布的文件和文件中披露的其他考慮事項。</p>
</div><p>We have based the forward-looking statements included in this press release on information available to us on the date of this press release, and we assume no obligation to update any such forward-looking statements. Although we undertake no obligation to revise or update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, you are advised to consult any additional disclosures that we may make directly to you or through reports that we in the future may file with the SEC, including annual reports on Form 10-K, quarterly reports on Form 10-Q and current reports on Form 8-K.</p>
<div class="lb-trans"><p>我們已根據本新聞稿發佈日期可獲得的信息基礎上編制了前瞻性聲明，並且我們不承擔更新任何此類前瞻性聲明的義務。儘管我們不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，建議您查閲我們可能直接向您或通過我們未來可能向 SEC 提交的報告（包括 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告）所做的任何額外披露。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjA1MTk4NzE2NzdyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20260519871677r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260519871677/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260519871677/en/</p>
</div><p><strong>Investor Contact:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>投資者聯繫：</strong></p>
</div><p>Christopher Ericson</p>
<div class="lb-trans"><p>克里斯托弗·埃裏克森</p>
</div><p>312-212-4036</p>
<div class="lb-trans"><p>312-212-4036</p>
</div><p>cericson@golubcapital.com</p>
<div class="lb-trans"><p>cericson@golubcapital.com</p>
</div><p>Source: Golub Capital BDC, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Golub Capital BDC, Inc.</p>
</div>

Golub Capital BDC, Inc. Prices Public Offering of $500 Million 6.250% Notes Due 2031 | GBDC Stock News

StockTitan

Golub Capital BDC

富國銀行

摩根大通

桑坦德銀行

三井住友金融

Truist Financial

第一資本金融

三菱日聯金融集團

加拿大皇家銀行

Regions Financial

法興銀行(ADR)

法國巴黎銀行(ADR)

Comerica

高盛

摩根士丹利

奧本海默控股

瑞傑金融

美國合眾銀行

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A DD

WELLS FARGO & COMPANY 7.5% PERP CONV PRF CLS 'A' SERIES 'L'

WELLS FARGO & COMPANY DEP SHS REP 1/1000 INT PER PFD SER Y A

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A CC

WELLS FARGO & COMPANY 4.75% DEP SHS 1/1000 NCUM PFD CL A SR Z

WELLS FARGO & COMPANY DEP SHS REP 1/1000TH INT PFD SR AA (CLA)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

Banco Santander, S.A.

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP DEP SHS REP 1/40TH NCUM PFD SER N

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.8% DP SH RP 1/40TH NON CUM PERP PFD J

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP DEP SHS REP 1/40TH NON CUM PERP PFD  I

COMERICA INC 6.875 % DEP PFD SER B

GS Hldg R

MORGAN STANLEY DEP SHS EA REP 1/1000 SHS NON CUM PFD O

MORGAN STANLEY DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER Q

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 7.125% PFD E

MORGAN STANLEY NON-CUM DEP SH REP 1/1000 PFD SER I

MORGAN STANLEY 4.875 DEP SHS REP 1/1000 NCUM PFD SR L

MORGAN STANLEY 6.5%DEP SHS REPSTG 1/1000 NON CUM SER P

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 PFD SER 'A'

MORGAN STANLEY DEP SHS REPR 1/1000TH INT PFD SER 'F' FX

MORGAN STANLEY DEP SHS REP 1/1000 NON-CUM PFD STK SER K

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6.375%DEP SHS REP 1/40TH FXD FLTG SER B

Golub Capital BDC, Inc. 定價公開發行 5 億美元的 6.250% 票據，2031 年到期 | GBDC 股票新聞