馬薩諸塞州劍橋，2026 年 5 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Akamai Technologies, Inc.（納斯達克：AKAM）（“Akamai”），一家為在線業務提供動力和保護的網絡安全和雲計算公司，今天宣佈其私募發行的 15 億美元總本金金額的 0% 可轉換高級票據（到期日為 2030 年，以下簡稱 “2030 票據”）和 15 億美元總本金金額的 0% 可轉換高級票據（到期日為 2032 年，以下簡稱 “2032 票據”，與 2030 票據合稱為 “票據”）的定價。票據將僅出售給根據 1933 年證券法（經修訂）（“證券法”）第 144A 條款合理認為是 “合格機構買方” 的人士。此外，Akamai 已向本次發行的初始購買者授予了購買額外 2.5 億美元總本金金額的 2030 票據和額外 2.5 億美元總本金金額的 2032 票據的選擇權，具體條款和條件相同。票據的銷售預計將在 2026 年 5 月 22 日完成，需滿足慣常的交割條件。此次發行的規模已從之前宣佈的 13 億美元總本金金額的 2030 票據和 13 億美元總本金金額的 2032 票據上調。
這些票據將是 Akamai 的高級無擔保義務。2030 票據將於 2030 年 5 月 15 日到期，2032 票據將於 2032 年 5 月 15 日到期，除非根據其條款提前轉換或回購。票據將不支付定期利息，票據的本金金額將不累積。任何特殊利息將在每年的 5 月 15 日和 11 月 15 日按半年支付，首次支付時間為 2026 年 11 月 15 日（如果屆時應支付特殊利息）。2030 票據將在 2030 年 1 月 15 日之前的最後一個交易日之前可轉換，2032 票據將在 2032 年 1 月 15 日之前的最後一個交易日之前可轉換，具體情況僅在某些情況下適用，票據在此之後可在到期日前的第二個預定交易日結束之前的任何時間轉換。轉換時，Akamai 將支付現金，金額不超過要轉換的票據的總本金金額，並根據 Akamai 的選擇支付或交付現金、普通股或現金與普通股的組合，以滿足 Akamai 在超出要轉換的票據總本金金額的轉換義務。2030 票據的初始轉換比例為每 1000 美元本金金額的票據可轉換為 4.9650 股 Akamai 的普通股，初始轉換價格約為每股 201.41 美元，具體情況會根據某些事件進行調整。2030 票據的初始轉換價格相較於 2026 年 5 月 19 日 Akamai 普通股的收盤價 141.34 美元溢價約 42.5%。2032 票據的初始轉換比例為每 1000 美元本金金額的票據可轉換為 5.2408 股 Akamai 的普通股，初始轉換價格約為每股 190.81 美元，具體情況會根據某些事件進行調整。2032 票據的初始轉換價格相較於 2026 年 5 月 19 日 Akamai 普通股的收盤價 141.34 美元溢價約 35.0%。
Akamai 估計此次發行的淨收益將約為 29.58 億美元（如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權，則約為 34.518 億美元），扣除初始購買者的折扣和 Akamai 應支付的估計發行費用。
在扣除與可轉換票據對沖和認股權證交易及股票回購相關的費用和支出後，Akamai 打算將此次發行的剩餘淨收益用於資助雲基礎設施服務（CIS）業務的加速資本支出需求，優先考慮 Akamai 全球佈局的快速擴展，以及一般企業用途。
Akamai 打算使用約 2.03 億美元的發行淨收益支付下述可轉換票據對沖交易的費用（在該費用部分抵消了 Akamai 通過下述認股權證交易獲得的收益後）。如果初始購買者行使其購買額外票據的選擇權，Akamai 預計將出售額外的認股權證，並使用部分來自額外票據銷售的淨收益，以及來自額外認股權證交易的收益，進行與行使選擇權相關的相關係列票據的額外可轉換票據對沖交易。
Akamai 還打算使用約 3.5 億美元的發行淨收益從票據的購買者處回購其普通股，通過一個或多個初始購買者或其關聯方進行私下協商的交易。此類交易的每股購買價格將等於 2026 年 5 月 19 日 Akamai 普通股的收盤價 141.34 美元。
如果 Akamai 在票據到期日前發生根本性變更，且符合某些條件和有限例外，持有人可以要求 Akamai 以現金回購其所有或部分票據，根本性變更回購價格等於要回購的票據的本金金額的 100%，加上截至根本性變更回購日期的任何應計和未支付的特殊利息。
關於票據定價，Akamai 與一個或多個票據的初始購買者及其各自的關聯方和其他金融機構（“期權對手方”）簽訂了可轉換票據對沖交易和認股權證交易。可轉換票據對沖交易將涵蓋，依據與票據適用的反稀釋調整基本相似的條款，最初將作為票據基礎的相同數量的 Akamai 普通股，包括初始購買者根據其購買額外票據的選擇權購買的任何票據。可轉換票據對沖交易預計將一般性地減少 Akamai 普通股在任何票據轉換時的潛在稀釋，並/或抵消 Akamai 在轉換票據的本金金額之外需要支付的任何現金款項，視情況而定。認股權證將涵蓋，依據慣常的反稀釋調整，Akamai 普通股的相同數量。認股權證交易可能會對 Akamai 普通股產生稀釋效應，前提是 Akamai 普通股的市場價格超過認股權證的行使價格，除非 Akamai 在某些條件下選擇以現金結算認股權證。
在建立可轉換票據對沖和認股權證交易的初始對沖時，期權對手方及/或其各自的關聯方預計將在票據定價時或稍後購買 Akamai 普通股和/或與 Akamai 普通股相關的各種衍生交易。這一活動可能會在當時提高（或減少任何下降的幅度）Akamai 普通股或票據的市場價格。此外，期權對手方及/或其各自的關聯方可能會通過進入或解除與 Akamai 普通股相關的各種衍生品，或在票據定價後及票據到期前購買或出售 Akamai 普通股或其他 Akamai 證券來調整其對沖頭寸（並且在與票據轉換相關的任何觀察期內，可能會這樣做，或在 Akamai 回購票據後）。這一活動也可能導致或避免 Akamai 普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能影響持有者轉換票據的能力，並且在與票據轉換相關的任何觀察期內發生的活動，可能會影響持有者在轉換票據時收到的對價的金額和價值。
本新聞稿根據《證券法》第 135c 條發佈，不構成出售任何這些證券（包括在票據轉換時可能發行的 Akamai 普通股）的要約或購買要約的招攬。任何票據的要約僅通過私人發行備忘錄進行。票據及在轉換票據時可能發行的普通股尚未並將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，且在未註冊或不適用註冊要求的豁免的情況下，可能無法在美國進行要約或出售。
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本發佈包含有關 Akamai 管理層未來期望、計劃和前景的信息，構成《1995 年私人證券訴訟改革法》下安全港條款的前瞻性聲明，包括關於 Akamai 完成票據發行的預期、其使用發行收益的預期以及同時進行的股票回購和可轉換票據對沖及認股權證交易的影響。無法保證 Akamai 能夠按照預期條款完成票據發行，或根本無法完成。實際結果可能因各種重要因素而與這些前瞻性聲明所指示的結果有重大差異，包括但不限於票據和發行的條款、與 Akamai 是否能完成發行相關的風險和不確定性、一般經濟、行業、市場或政治條件的影響以及在 Akamai 的 10-K 年度報告、10-Q 季度報告和定期向 SEC 提交的其他文件中討論的其他因素。
此外，本新聞稿中的聲明代表了 Akamai 截至本新聞稿日期的期望和信念。Akamai 預計後續事件和發展可能導致這些期望和信念發生變化。然而，儘管 Akamai 可能在未來某個時點選擇更新這些前瞻性聲明，但它特別聲明沒有義務這樣做。這些前瞻性聲明不應被視為代表 Akamai 在本新聞稿日期之後的任何日期的期望或信念。
關於 Akamai
Akamai 是一家網絡安全和雲計算公司，致力於為在線業務提供動力和保護。我們的市場領先的安全解決方案、卓越的威脅情報和全球運營團隊提供深度防禦，以保護企業數據和應用程序的安全。Akamai 的全棧雲計算解決方案在全球最分佈式的平台上提供性能和經濟性。全球企業信任 Akamai 提供行業領先的可靠性、規模和專業知識，以便自信地發展業務。
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<td>Johanna Schmitt</td>
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<td>Mark Stoutenberg</td>
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<td>投資者關係</td>
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<td>Akamai Technologies</td>
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<td>Akamai Technologies</td>
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<td>AkamaiPR@akamai.com</td>
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<td>mstouten@akamai.com</td>
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阿克邁技術

雲計算 ETF - GlobalX

Akamai Technologies 已定價其增發的 15 億美元可轉換高級票據，到期時間為 2030 年和 2032 年。該發行最初設定為 13 億美元，將於 2026 年 5 月 22 日結束。這些票據將不支付定期利息，並將在特定條件下可轉換。Akamai 預計淨收益約為 29.6 億美元，將用於其雲基礎設施服務的資本支出和一般企業用途

阿克邁技術宣佈擴大發行可轉換高級票據的定價 | AKAM 股票新聞