忘掉內存芯片的軍備競賽吧。真正的交易在於每個芯片製造商必須優先支付的三家設備公司

在半導體行業的關注點應從內存芯片製造商轉向關鍵設備供應商：阿斯麥、應用材料和泛林集團。這些公司受益於強勁的需求和顯著的訂單積壓，阿斯麥將其 2026 財年的收入指引上調至 360 億歐元至 400 億歐元。應用材料報告了 2026 財年第一季度的收入為 70.1 億美元，而泛林集團的 2026 財年第三季度收入同比增長 23.8%，達到 58.4 億美元。儘管估值較高，這些設備供應商提供了經常性收入和訂單積壓的可見性，使它們成為芯片製造生態系統中的關鍵參與者