我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。ProQR Therapeutics 定價了一項約 5000 萬美元的承銷註冊直接發行，出售 27,624,310 股普通股，每股價格為 1.81 美元。同時，該公司與禮來達成了一項私募配售，出售額外的 5,100,780 股，金額約為 920 萬美元。淨收益將用於研究、臨牀開發和一般企業用途。該交易預計將在 2026 年 6 月 26 日左右完成
在 Google 搜索和 AI 回答中查看更多來自 StockTitan 的信息。將 StockTitan 添加為首選來源 · 打開 Google
在 Google 上添加
荷蘭萊頓和美國劍橋，2026 年 6 月 25 日（全球新聞稿）——ProQR Therapeutics N.V.（納斯達克：PRQR）（“ProQR”）是一家臨牀階段的生物技術公司，致力於通過其專有的 Axiomer™ RNA 編輯技術平台改變人們的生活，今天宣佈以每股 1.81 美元的發行價格（“發行價格”）定價 27,624,310 股普通股的承銷註冊直接發行（“發行”），總毛收益約為 5000 萬美元，未扣除 ProQR 應支付的承銷折扣和佣金及其他發行費用。
與發行同時，ProQR 與其現有股東和戰略合作伙伴禮來公司（“Lilly”）簽署了一項股份購買協議，在一項單獨談判的交易中，ProQR 同意以發行價格向 Lilly 提供和出售 5,100,780 股普通股，以允許 Lilly 維持其按比例的受益所有權，總毛收益約為 920 萬美元，前提是發行的完成和其他慣例成交條件的滿足。向 Lilly 出售的普通股在此次私募配售中將不作為發行的一部分進行註冊。發行的完成不依賴於此次私募配售的完成。此次私募配售中購買的普通股將不受任何承銷折扣或佣金的限制。
此次私募配售中出售的普通股是根據 1933 年證券法第 4(a)(2) 條款提供的豁免發行的（“證券法”）。這些股票尚未根據證券法或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊，且在未註冊或未獲得證券法及適用州或其他司法管轄區的證券法的適用豁免的情況下，可能無法在美國進行提供或銷售。
ProQR 目前打算將此次發行和私募配售的淨收益與其現有現金及現金等價物一起，主要用於資助其當前或額外管線候選者的研究和臨牀開發，以及用於營運資金、資本支出和其他一般企業用途。
美銀證券、Evercore ISI 和 Cantor 擔任此次發行的聯合主承銷商，Oppenheimer & Co.擔任此次發行的承銷商。此次發行和私募配售預計將在 2026 年 6 月 26 日左右完成，前提是滿足慣例成交條件。
與此次發行相關的 F-3 表格的架構註冊聲明（包括隨附的招股説明書）已於 2024 年 9 月 30 日向證券交易委員會（“SEC”）提交，並於 2024 年 10 月 10 日獲得有效。此次發行僅通過招股説明書和構成註冊聲明一部分的招股説明書補充進行。與此次發行相關的最終招股説明書補充及描述最終條款的招股説明書將在 SEC 提交。可在以下地址獲取最終招股説明書補充及隨附的招股説明書的副本：美銀證券，NC1-022-02-25，注意：招股説明書部門，201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001，或通過電子郵件 dg.prospectus_requests@bofa.com；Evercore Group L.L.C.，注意：股本資本市場，55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055，電話（888）474-0200 或通過電子郵件 ecm.prospectus@evercore.com；或 Cantor Fitzgerald & Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022 或通過電子郵件 prospectus@cantor.com。您也可以通過訪問 SEC 的網站 www.sec.gov 免費獲取這些文件。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約，也不構成購買這些證券的要約邀請，亦不應在任何州或司法管轄區進行這些證券的出售，若在該等州或司法管轄區的證券法下，此類要約、邀請或出售是非法的，須在註冊或資格之前進行。
關於 ProQR
ProQR Therapeutics 致力於通過創造變革性的 RNA 療法來改變人們的生活。ProQR 正在開創一種名為 Axiomer™的下一代 RNA 技術，該技術利用細胞自身的編輯機制 ADAR 對 RNA 進行特定的單核苷酸編輯，以逆轉突變或調節蛋白質表達，並可能為罕見和普遍的未滿足需求疾病提供一種新型藥物。基於其獨特的專有 RNA 修復平台技術，ProQR 正在以患者和親人為中心擴展其管線。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。除歷史事實聲明外的所有聲明均為前瞻性聲明，通常以 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“期待”、“或許”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會”、“會” 等類似詞語表示。前瞻性聲明基於管理層的信念和假設，以及截至本新聞稿日期管理層可獲得的信息。這些前瞻性聲明包括但不限於關於預期時間、完成情況及募集資金的預期用途以及同時進行的私募的聲明。這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性，其中許多超出了 ProQR 的控制範圍，包括與市場條件及滿足與募集資金和同時進行的私募相關的慣例成交條件的風險和不確定性。無法保證 ProQR 能夠按照預期條款完成募集資金和同時進行的私募，甚至可能根本無法完成。適用的風險還包括在 ProQR 為募集資金向 SEC 提交的最終招股説明書補充及隨附招股説明書中列出的風險，包括其中引用的文件，這些文件包括 ProQR 截至 2025 年 12 月 31 日的 20-F 表年度報告及任何後續的 SEC 文件。鑑於這些風險、不確定性及其他因素，您不應對這些前瞻性聲明過於依賴，ProQR 不承擔更新這些前瞻性聲明的義務，即使未來有新信息可用，除非法律要求。
ProQR Therapeutics N.V.
投資者和媒體聯繫：
Sarah Kiely
ProQR Therapeutics N.V.
電話：+1 617 599 6228
skiely@proqr.com
或
投資者聯繫：
Peter Kelleher
LifeSci Advisors
電話：+1 617 430 7579
pkelleher@lifesciadvisors.com
