我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。AI 基建產能競賽正進入新階段。據悉，泛林集團的大額研發擴建與安靠的先進封裝擴產同步推進，底層算力供應商業務能見度增強，行業重組正以前所未有的速度展開。
AI 基礎設施板塊的產能競賽正在全方位提速。據悉，產業鏈中上游的設備與封裝巨頭正在籌劃一輪自 2026 年初以來罕見的資本重組與擴張。我瞭解到，各大廠商正趕在下一代 1.6T 和 3.2T 算力網絡爆發前，密集落地擴產與合作協議。
泛林集團（LRCX.US）
泛林集團的業務版圖正在迅猛擴張，其股價在過去 12 個月內累計漲幅驚人。我瞭解到，公司剛剛宣佈了一項龐大的擴張計劃，將在未來五年內投入超過 30 億美元用於升級全球研發實驗室網絡，預計實驗能力將激增超過 50%。對於 AI 時代的芯片製造而言，沉積與蝕刻技術的突破已迫在眉睫。公司 2026 財年第四季度的總收入達到創紀錄的 67.2 億美元。
Credo Technology Group（CRDO.US）
在 AI 互連賽道上，Credo 展現出強勁勢頭。近期，該公司的股價表現跑贏同業。知情人士透露，其收購 DustPhotonics 後構建的硅光子垂直整合堆棧，已成為下一代數據中心 800G 及以上速率架構的關鍵組件。公司 2027 財年第一季度營收達到 4.79 億美元，同比翻番。
安靠技術（AMKR.US）
作為先進封裝的龍頭，安靠技術正與巨頭緊密結盟。據悉，公司不僅在 2026 年 9 月宣佈與英偉達建立戰略合作伙伴關係，還正在亞利桑那州積極推進產能擴張。管理層此前上調了長期指引，目標到 2030 年營收突破 110 億美元。
德州儀器（TXN.US）
德州儀器近期在工業與汽車市場釋放了復甦信號。據信，公司已於 2026 年 9 月向客户發送了調價通知函，對旗下產品線進行價格調整。第二季度其營收達到 54.6 億美元，數據中心相關業務收入更是翻番，這是該板塊自年初以來極其積極的信號。
Also
- Aehr Test Systems（AEHR.US）：這家測試設備供應商在 2026 年 8 月拿下了主要 AI 處理器客户 2200 萬美元的後續訂單，積壓訂單已超 1 億美元。
- CleanSpark（CLSK.US）：不僅僅是比特幣挖礦，據悉該公司剛剛簽訂了價值 66 億美元的 AI 數據中心租約，正向數千兆瓦的 AI 基建平台轉型。
- 拼多多（PDD.US）：在電商領域，拼多多 2026 年一季度營收超 1056 億元人民幣。儘管重心在消費端，但其全球化數據處理也需要龐大的底層基礎設施支撐。
本文不構成投資建議。