我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。紅杉資本合夥人肖恩·馬奎爾（Shaun Maguire）表示，與埃隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX (NASDAQ: SPCX) 相比，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.） (NASDAQ: AMZN)、Alphabet 公司（Alphabet Inc.） (NASDAQ: GOOGL) 和微軟公司（Microsoft Corp.） (NASDAQ: MSFT) 在實體基礎設施建設方面簡直是 “徹頭徹尾的笑話”。
馬奎爾所在的公司持有 SpaceX 的大量股份，他預測該公司到 2028 年的年收入可能達到 7310 億美元，主要來源是向人工智能公司出租算力。
“我預測超大規模雲服務商和新興雲服務商將面臨嚴重延誤，而 SpaceX 將按時交付，” 他寫道。
馬奎爾認為 SpaceX 為何能建設得更快
馬奎爾認為，SpaceX 可以在內部製造關鍵設備並解決工程問題，而無需等待外部供應商。
SpaceX 表示，其 Colossus II 計算集羣從破土動工到上線僅用了 91 天，而從頭建設一個傳統的 100 兆瓦數據中心通常需要大約兩年時間。其最初的 Colossus 集羣耗時 122 天，但使用的是現有工廠。
微軟已經遇到了馬奎爾預測的一些延誤。首席財務官艾米·胡德（Amy Hood）表示，公司收到部分第三方算力的時間晚於預期。
谷歌是馬奎爾點名的三家公司之一，它已經是 SpaceX 的客户。谷歌同意支付每月 9.2 億美元（滿負荷狀態下），以獲得約 11 萬塊英偉達 GPU 的使用權。
但快速建設也給 SpaceX 自身帶來了問題。據報道，一些設施缺乏備用冷卻和電力系統，導致中斷影響了人工智能訓練。
馬斯克稱預測可能偏低
馬奎爾的模型預測，到 2028 年底，SpaceX 的地面計算能力將達到 21 吉瓦，高於 9 月份的 1.7 吉瓦。
他預測的 7310 億美元收入是華爾街約 3360 億美元共識預期的兩倍多。這意味着從他預計今年的 515 億美元收入增長約 14 倍。
馬斯克對馬奎爾 7310 億美元的預測回應道：“我認為我們可以做得更好。”
“我覺得你們也能做到！” 馬奎爾回覆道。他將他的模型描述為第 25 至第 50 百分位的估計值，表明他認為上行空間大於下行風險。
但他的預測也取決於隨着產能擴張，計算需求及租賃價格保持強勁。
英偉達 H100 租賃價格連續五天降至每小時 1 美元，是Polymarket人工智能泡沫市場中六個潛在觸發條件之一。需在 90 天內發生其中三個條件才算達標。
交易員認為，到 2026 年 12 月 31 日出現符合條件的低迷行情的概率為 9%，到 2027 年 6 月 30 日這一概率升至 23%。該市場已吸引 317 萬美元的交易量。
馬奎爾的預測基於 SpaceX 繼續以快於競爭對手的速度建設，同時算力需求的增長速度快於行業供應能力。
圖片：Shutterstock
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