亞馬遜兩倍做多 ETF

令人印象深刻……但同時也很難相信，到 2029 年，GPU 的市場份額將約為 21%，而 ASIC 將佔約 79%。這也暗示英偉達的市場份額為 17.5%，哈哈。

我完全不信。

$英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $英特爾(INTC.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亞馬遜(AMZN.US) $微軟(MSFT.US)

Quanta（光寶科技）這家 AI 服務器巨頭表示，其訂單能見度已延伸至 2028 年，CFO 在第二季度投資者會議上對接下來兩年 “非常興奮”，媒體報道如下：

-資本支出從 300 億新台幣上調至 400 億新台幣

-到 2026 年底，AI 服務器產能將較去年翻倍。

-2028 年 AI 服務器產能將在 2026 年的基礎上再次翻倍。

-AI 服務器佔總服務器收入的 75-80%

-第三季度，AI 服務器收入將較第二季度實現兩位數百分比增長

-對於 2026 年全年，AI 服務器收入將在 2025 年的基礎上翻倍

-前五大雲服務商/超大規模客户均為 Quanta 的客户

-它還獲得了來自 Neo Clouds 的 AI 服務器和 ASIC 服務器訂單

-Quanta 向美國業務注入了 9.73 億美元現金以進一步擴張

-預計全年筆記本電腦出貨量將下降兩位數百分比 $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) #AIservers #laptops

來源：Dan Nystedt

新消息：由吉姆·西蒙斯創立的文藝復興科技公司剛剛公佈了其 2026 年第二季度的 13F 文件

目前這是一個價值 726 億美元、包含 3,140 個頭寸的投資組合

以下是發生的變化：

主要買入（約）：

• Meta $Meta(META.US): +9.95 億美元

• 英偉達 $英偉達(NVDA.US): +9.78 億美元

• 英特爾 $英特爾(INTC.US): +6.96 億美元

• Alphabet $谷歌-C(GOOG.US): +6.72 億美元

• CrowdStrike $CrowdStrike(CRWD.US): +5.72 億美元

• 亞馬遜 $亞馬遜(AMZN.US): +5.46 億美元

主要賣出（約）：

• SanDisk $閃迪(SNDK.US): -4.97 億美元

• 美光 $美光科技(MU.US): -4.87 億美元

• 蘋果 $蘋果(AAPL.US): -3.22 億美元

• 林德 $Linde(LIN.US): -3.10 億美元

• Vertiv $Vertiv(VRT.US): -2.32 億美元

• Nu Holdings $NU Holdings(NU.US): -1.96 億美元

看起來他們正在將資金轉向大型 AI 和網絡安全股，同時削減內存/芯片供應鏈和工業類股票