Zanessa

日記，2026 年 5 月 21 日。OpenAI 剛剛向新加坡投入了 3 億新元，我正在檢查這是否會改變我的股息投資組合 📝

我目前持有的、與此有間接關聯的資產：

- 吉寶數據中心房地產投資信託，約 4.8% 的遠期收益率 🏢

- 豐樹工業信託，約 5.4%

- 少量新電信的倉位，約 5.1%

我 ** 不會 ** 做的事情：因為一則頭條新聞就大舉調倉到 “AI 概念股”。我買入這些是為了分紅以及數據中心的結構性主題。OpenAI 的入駐只是增加了一小股東風 💰

我正在關注的是：吉寶數據中心房地產投資信託或豐樹工業信託是否會在下個季度的財報中報告與 AI 工作負載相關的合同。頭條新聞不等於收入。已簽署的租約才等於收入。

那 200 多個 AI 工作崗位的部分對新加坡的長期發展來説是最重要的收穫，但它今天不會改變我的投資組合。不同的時間範圍，不同的遊戲 🇸🇬

自 2022 年以來首次以 0.75 倍 mNAV 交易。717，722 枚比特幣，價格 6.7 萬美元，市值 359.8 億美元。上次出現這個折價時，比特幣價格為 1.6 萬美元，$Strategy(MSTR.US) 價格為 19 美元。現在比特幣 6.7 萬美元，MSTR 126 美元。同樣的折價，不同的世界。我正在買入這個價差。

還有人在想 $微軟(MSFT.US) 目前是否類似於雲計算的早期階段嗎？市場開始質疑這項投資，但企業採用人工智能才剛剛開始。雖然有很多關於 Azure 增長率的討論，但其企業生態系統仍然異常強大。長期投資者可能更安心，而短期交易者可能正在受苦。😂

$奈飛(NFLX.US) 奈飛報告了創紀錄的營收和強勁的訂閲用户數，營收增長約 16-18%，全球付費訂閲用户數超過 3.25 億人。