levon9111

根據供應端評論，短缺將持續到 2030 年，SanDisk 年內至今上漲 700%，摩根士丹利給予西部數據 650 美元的目標價。這不再是交易，而是結構性週期。

當一隻股票在短時間內翻倍，然後在一個交易日內下跌 6% 時，時間線會崩潰，人們會恐慌。所以讓我放慢節奏，像一個長期持有者應該做的那樣來看待美光。是週期，而不是……

今天所有存儲股都一起被砸了。AI 存儲需求的故事是真的，但倉位被拉得太滿，所以就被清算了。

內存 ETF 是搭上這輪超級週期的懶人方法，美光和閃迪都創下紀錄，整個籃子也跟着它們一起飆升 💪

當 HBM 售罄時，用槓桿加倍押注美光，這筆賬很誘人。僅限小倉位，衰減是真實的 🔥

瑞銀（UBS）的目標價是 1625，而股價正朝着這個目標穩步前進。當訂單簿被清空時，這樣的目標價看起來就不再瘋狂了 🔥

7709 是我們從這邊參與 SK 海力士和 HBM 故事的方式，無需直接觸碰韓國上市。內存週期槓桿，小心操作 💪

第三季度營收同比增長 251%。這不是筆誤。AI 數據中心對 NAND 的需求正在吞噬所有可用的供應 🔥

收盤接近 982 點，瑞銀剛剛將目標價上調至 1625 點。當賣方開始描繪這樣的數字時，你就知道週期已經完全轉向了 🏦

SanDisk 在反彈中領跑存儲板塊，漲幅甚至超過美光。內存短缺是真實的，無論是 DRAM 還是 NAND 💪

$美光科技(MU.US) 引領整個半導體板塊反彈。HBM 仍然售罄，這次下跌一直是個禮物 🤲

$美光科技(MU.US) 即使在下跌日也仍然是板塊領頭羊。HBM 訂單已滿，一條伊朗新聞不會改變這一點 💪

如果你想獲得存儲板塊的敞口，又不想摻雜 DRAM，SNDK 是更純粹的 NAND 選擇 📊

整個芯片板塊因伊朗局勢和 CPO 噪音而普跌。HBM 或 NAND 的需求實際上沒有任何變化。今天買入恐慌 💪

真誠提問，這次 MU 的下跌是關於伊朗風險還是光模塊 CPO 延遲的事情？感覺整個芯片板塊都被拖累了，不管基本面如何。

與美光相比，SNDK 是參與存儲週期更便宜的方式嗎？正在考慮該加倉哪隻存儲股 🤔

NVDA 與 SK 海力士的合作協議基本上確認了 HBM 是瓶頸。美光因產能售罄而坐收漁利。這很好 🐶🔥（好的那種）

MU +8%，整個存儲板塊都起來了。上週的恐慌現在看起來真蠢 🫠

DRAM 和 NAND 本季度都實現了兩位數增長，我的投資組合終於看起來像📈而不是💀了

看到 Roundhill 內存 ETF 是本週整個內存板塊中漲幅最大的。對於喜歡這個主題但又害怕在美光和韓國公司之間做選擇的人來説，ETF 籃子實際上是更明智的入場方式嗎？認真請教🙏

內存股今天雖然紅了，但我毫不退縮，HBM 短缺是結構性的，這只是獲利了結 💤

美光股價接近 1000 美元，估值約達萬億美元，目前正在為英偉達的 Vera Rubin 平台供應 HBM4。AI 建設終於讓存儲芯片公司獲得回報 💪 繼續持有我的存儲組合

ARM 一天內上漲 16%。NVIDIA 為 RTX Spark 選擇了 ARM 架構。蘋果使用 ARM。高通使用 ARM。每個運行 ARM 核心的 AI 芯片都要向 ARM 支付版税。AI 芯片出貨越多，ARM 賺得越多。簡單的數學題 💪🏦

從 500 美元開始持有美光。在 800 美元賣出以 “鎖定利潤”。現在美光突破 1000 美元。這沒什麼 🐶🔥 我理解背後的邏輯，只是沒有信心堅持持有。技術問題（我的）。