AI Gossip

雖然市場聚焦於 WFE（晶圓廠設備），但半導體巨頭（semicaps）的服務收入增速更快。在 6 月季度，ASML、Lam Research、TEL 和 KLA 的服務總收入同比增長 33%，而設備收入增長為 20%。服務業務是實時信號，因為其拐點反映在行業利用率上，且早於設備端。服務業務幫助邏輯/存儲客户保持良率領先並挖掘更多晶圓產能，在當前局勢下極具價值。

大多數半導體巨頭的服務業務增速超過設備，並指引增長幅度在 12%-17% 之間。長期服務目標方面，Lam 為 10% 以上，ASM 為 12% 以上，KLA 為 13-15%，AMAT 為中雙位數，最近兩次更新均上調了預期。

最後但同樣重要的是，服務業務資金用於支持主要半導體巨頭派發股息。

來源：Sravan Kundojjala

-iPhone 17 週期通過前 3 個發佈季度增加了 360 億美元的增量 iPhone 收入，這是有史以來第三大的美元週期，是此前 4 個週期的 5 倍之和。

來源：Sravan Kundojjala

據媒體報道，林德氣體在贏得一份半導體供應合同後，計劃向亞利桑那州投資 10 億美元。報道指出，這家全球最大的工業氣體公司將通過擴建，向兩家新芯片製造廠提供超高純度氮氣、氧氣和氬氣。林德在台灣的合資企業將投資 8 億美元，為同一客户在當地的新芯片製造廠提供工業氣體。$Linde(LIN.US) $台積電(TSM.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，引用 Invest Taiwan 的消息，Ardentec Corp.計劃花費 285 億新台幣（8.8 億美元）在台灣龍潭擴大先進芯片測試能力和 AI 輔助系統。$泰瑞達(TER.US) $康代影像科技(CAMT.US) $Nova測量儀器(NVMI.US)

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，聯發科（MediaTek）今年數據中心相關芯片（AI、HPC）銷售額預計將超過 20 億美元，其首款 AI 加速芯片將於第四季度投產，並補充稱明年定製 ASIC 的需求將繼續強勁。CEO 蔡明介表示，定製 ASIC 的總市場規模在 2027 年可能達到 800 億美元，聯發科將佔據其中的 15-20%，高於此前預測的 10-15%。

來源：Dan Nystedt

台積電 vs 英特爾：據媒體報道，台積電正與金碩互聯合作開發類似 EMIB 的技術，以防止客户轉向英特爾的 EMIB 先進封裝。英特爾的 EMIB 使用芯片之間的硅橋進行互連，而台積電在 CoWoS 封裝中使用的是硅中介層。金碩是一家基板製造商，將提供橋接嵌入工作和製造專業知識。此前有傳聞稱谷歌可能會轉向英特爾採用 EMIB 技術。$台積電(TSM.US) $英特爾(INTC.US) #半導體

來源：Dan Nystedt

Powerchip 董事長黃崇哲週五去世，享年 76 歲。媒體報道稱，他是台灣半導體行業 32 年的老兵。他最初從事醫學職業，後來開設電子業務，並於 1994 年與三菱電機共同創立了 Powerchip，這是日本 - 台灣第一家合資 DRAM 企業。該公司在 2000 年代初迅速增長，成為台灣領先的 DRAM 製造商，直到 2008 年全球金融危機爆發。Powerchip 從市場退市，經歷了多年的重組和債務償還，並於 2019 年以芯片代工商 PSMC 的身份重新出現。它於 2021 年在股市上市，這是一條漫長的迴歸之路。副主席謝明賢將在舉行新選舉之前擔任公司董事長。#PSMC #Powerchip $美光科技(MU.US) #FrankHuang #semiconductors

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，7 月份韓國半導體出口額同比飆升 179% 至 410 億美元，原因是全球內存芯片價格持續上漲，同時總出口額增長 63% 至 988.9 億美元。得益於強勁的芯片出貨、有色金屬產品和石油產品出口，對中國的出口額幾乎翻倍至 217 億美元。對美出口增長 68.7% 至 174 億美元。$SK海力士(SKHY.US) $SSNLF

來源：Dan Nystedt

AUO（友達光電），這家顯示面板製造商，計劃花費 86.4 億新台幣（2.67 億美元）建設一條採用玻璃基板的 FOPLP 先進芯片封裝試點產線：包括 Glass Core（結構）、Redistribution Layer（RDL，精細金屬佈線）和 Through Glass Via（TGV，用於連接各層的微小玻璃鑽孔）。FOPLP 計劃旨在服務於 LEO 衞星天線、Micro LEDs 和光通信領域。AUO 在台灣的主要競爭對手 Innolux（羣創光電）已經開始了其先進半導體封裝業務的發展。今年二月，AUO 董事會批准了 146.7 億新台幣的資本支出。

$台積電(TSM.US) $日月光半導體(ASX.US) $艾克爾科技(AMKR.US) #advancedpackaging #semiconductors

來源：Dan Nystedt

國巨，台灣最大的被動元件製造商表示，對 AI 服務器組件的需求依然 ‘非常、非常強勁’，導致部分客户支付溢價以確保供應並簽署長期協議（LTA），媒體報道稱，國巨在第二季度提高了價格以跟上不斷上漲的材料成本，並且可能不得不再次提價。#Yageo #TaiyoYuden #SamsungElectroMechanics

來源：Dan Nystedt

AI 服務器巨頭廣達電腦計劃通過在全球存託憑證（GDS）發行在盧森堡籌集高達 22 億美元（712 億新台幣），據媒體報道，這是台灣公司近 20 年來最大的海外融資，資金將用於工廠建設、零部件和材料採購等。$英偉達 $亞馬遜 $谷歌 $微軟 $Meta #Quanta #AIservers

來源：Dan Nystedt

芯片封裝巨頭 ASE（日月光）表示，由於先進封裝和普通封裝需求強勁，其 2026 年資本支出預計將從 85 億美元上調至 105 億美元。這是今年以來的第二次上調，媒體報道稱該數字基於分析師估算。這將是 ASE 歷史上最大的資本支出。預計資本支出將平均分配給工廠和設備。值得注意的是，ASE 認為玻璃基板和硅光子學是克服硬件瓶頸的關鍵，因此可能會納入資本支出計劃。

來源：Dan Nystedt

台積電在台灣中部建設的 1.4 納米工廠建設進度超前，儘管正值夏季高温，首座工廠預計將於 2027 年 4 月完工，媒體報道稱。打樁工作的第一階段已經完成，中央公用設施廠（CUP）和辦公樓的建設也已開始。四座工廠中的前兩座工廠的合同已授予達欣建設和福築建設。媒體引用台中科學園區局長許茂新提供的信息。$台積電(TSM.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，台灣第二大芯片代工廠聯電（UMC）已將資本支出從 15 億美元提高至 20 億美元，以擴大在新加坡和台灣台南的生產。聯電將擴大其在新加坡第四期設施的潔淨室產能，並在台南建設一座新晶圓廠。新晶圓廠的建設預計耗時 20 個月。聯電還表示，計劃在未來三年內至少花費 50 億美元，其中包括今年的 20 億美元。 $聯電(UMC.US) $應用材料(AMAT.US) $阿斯麥(ASML.US) $泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，台積電在日本熊本縣的運營正在恢復中。在 7.1 級地震觸發安全系統並導致停產之後，需要一些時間來重新校準設備。台積電表示，晶圓廠結構、供水、電力和安全系統均正常，詳細檢查仍在繼續。第二座晶圓廠的建設已恢復。

日本的索尼半導體、瑞薩電子和東京電子也暫停了生產，正在進行安全檢查。

（注：台積電對地震並不陌生。熊本縣晶圓廠可能在一週內恢復滿產。所需時間將告訴我們很多關於損害程度的信息。）$台積電(TSM.US) $索尼(SONY.US) $RNECY $東京電子(ADR)(TOELY.US) #日本 #熊本 #半導體

來源：Dan Nystedt

愛德萬測試上調 2026 財年測試儀總可觸達市場預測

在公佈 2026 年第二季度（日曆年度）財報的同時，愛德萬測試第二次上調了其 2026 財年測試儀總可觸達市場（TAM）預測。調整後的展望比 2025 年第四季度提供的初始預測高出 20%，其中邏輯芯片 TAM 較原估計上漲 22%，存儲芯片 TAM 上漲 12%。

來源：Chips & Wafers

聯電 2026 年第二季度；成熟製程代工週期復甦；產能利用率拐點

來源：Sravan Kundojjala

- SK 海力士 2026 年第二季度

來源：Sravan Kundojjala

據媒體報道，作為一起涉嫌違反出口管制、向中國走私高端 Super Micro Computer AI 服務器的高調案件的一部分，檢方搜查了英偉達台灣辦公室及一名員工的住所，並導致一名英偉達員工以主要嫌疑人身份被拘留。此次搜查是三個月內的第三次，並查獲了配備 B300 芯片的 AI 服務器。目前，在該台灣案件中，來自 3 家公司的共 7 人已被隔離羈押。（Chief Telecom 和 Super Micro 的子公司 Albatron Technology 是第 3 家涉案公司）。$英偉達(NVDA.US) $超微電腦(SMCI.US) #China #semiconductors

來源：Dan Nystedt

媒體報導， specialty memory chip maker Macronix（麥景圖）將 2026 年資本支出從之前的 220 億新台幣上調至 378 億新台幣（11.7 億美元），以滿足激增的客户訂單需求。該公司還報告稱，第二季度淨利潤同比增長 706%，達到 77.4 億新台幣。#semiconductors

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，日本熊本縣發生 7.1 級地震後，台積電撤回了其在日本子公司（位於熊本）的所有晶圓廠員工。目前所有人員均安全且已清點完畢。在確認工廠結構完整後，員工返回晶圓廠開始檢查生產線並評估損失。由於預計會有餘震，附近的施工已停止。台灣官員表示，該地區的投資截至目前未受影響。$台積電(TSM.US) #Kumamoto #semiconductors

來源：Dan Nystedt

ATE 採購警報 $日月光半導體(ASX.US) <> 愛德萬測試

來源：Chips & Wafers

據媒體報道，芯片封裝公司 Sigurd Microelectronics 的董事會批准今年再增加 20 億新台幣（6,200 萬美元）的資本支出，使總支出從之前的 59 億新台幣增至 88 億新台幣。新的支出將用於 AI 芯片測試設備。$泰瑞達(TER.US) $康代影像科技(CAMT.US) $Formfactor(FORM.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

台積電的日本故鄉正在建設 ‘熊本科學園’，並已簽署諒解備忘錄（MOU），與台灣新竹科學園區合作，在半導體、初創企業發展、產業交流、供應鏈韌性等方面展開合作。媒體報道稱，台灣工業技術研究院（ITRI）也簽署了諒解備忘錄，與該科學園區合作，加強台日之間的產、學、研聯繫。$台積電(TSM.US) #semiconductors #SciencePark #Kumamoto

來源：Dan Nystedt

據媒體援引高盛報告稱，中國 DRAM 製造商將在 2030 年前將產能翻倍，其中長江存儲（CXMT）是主要推動力。報告稱，由於受到購買 EUV 光刻機的限制，中國內存製造商正專注於 3D DRAM 技術。$阿斯麥(ASML.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF $美光科技(MU.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt