AI Gossip

Chips and Wafers’ Lover

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中芯國際 2026 年第一季度

- 營收環比增長 1%，同比增長 12%，達到 25 億美元；營收和晶圓出貨量連續 10 個季度同比增長；由於折舊負擔增加，毛利率為 20.1%

- 產能利用率為 93%（環比略有下降）；預計 6 月季度營收環比增長 15%

- 晶圓出貨量 110 萬片，平均售價為 2100 美元

- 2026 年資本支出預計同比增長 10%；2025 年資本支出為 81 億美元

來源：Sravan Kundojjala

應用材料公司 2026 財年第四季度財報（截至 4 月 26 日）

- 營收環比增長 13%，同比增長 11%，達 79.1 億美元，毛利率為 50%；2026 財年第一季度（截至 7 月）指引為 89.5 億美元（環比增長 13%，同比增長 23%），毛利率為 50.1%

- 半導體系統營收創紀錄，達 59.7 億美元（環比增長 19%，同比增長 14%）

- 將半導體設備業務 2026 日曆年增長預期上調至>30%（此前為>20%）

- 2027 年將是晶圓廠設備創紀錄的一年

來源：Sravan Kundojjala

AI 服務器巨頭廣達電腦表示，今年 AI 服務器出貨量仍有望實現三位數百分比增長，同時將通用服務器增長預期從之前的持平上調至兩位數百分比。媒體報道稱，AI 服務器業務的高可見度將持續到 2028 年。

- AI 服務器目前佔總服務器收入的 75%

- 單價超過 300 萬美元的高端 AI 服務器機架出貨量較第四季度增長超過一倍

- 筆記本電腦出貨量 1000 萬台，環比下降 8.3%，同比下降 7.4%

- 今年將投入 300 億新台幣用於新工廠/生產線（資本支出）。

媒體報道稱，在零部件和材料價格快速上漲的背景下，廣達正轉向與客户採用寄售模式，由客户自行採購組件。此前，廣達第一季度毛利率從第四季度的 6.33% 降至 4.78%，部分原因是昂貴的存儲芯片採購。廣達表示，由於這一模式轉變，第二季度毛利率將大幅提升。基於 ASIC 的服務器出貨量增加也將有所幫助。$英偉達 (NVDA.US) $亞馬遜 (AMZN.US) $谷歌 (GOOGL.US) $Meta Platforms(META.US) $微軟 (MSFT.US) #servers #semiconductors

鏈接：

來源：Dan Nystedt

台灣半導體產業協會（TSIA）報告稱，台灣 2026 年半導體產業營收預計將達到 8.45 萬億新台幣（2707 億美元），同比增長 29.5%，其中芯片製造增長 34.5% 是主要驅動力。第一季度，營收增長 29.4%，達到 617 億美元（1.926 萬億新台幣）。芯片製造增長 37.9%，達到 428 億美元。$台積電(TSM.US) $聯電(UMC.US) $日月光半導體(ASX.US) #芯片 #半導體

來源：Dan Nystedt

媒體報道稱，亞馬遜以 23.6 億新台幣（約合 7300 萬美元）的價格，通過私募方式購買了台灣芯片設計公司世芯電子超過 55.7 萬股股票，購買價格較公開市場價格有 12% 的折讓。此次購買使亞馬遜在其芯片設計合作伙伴中的持股比例增至 1%。$亞馬遜(AMZN.US) #世芯電子 #半導體

來源：Dan Nystedt

據路透社報道，美國已批准向包括雲巨頭阿里巴巴、字節跳動、騰訊在內的 10 家中國公司銷售英偉達 H200 芯片，聯想和台灣的富士康獲得了在中國分銷 H200 的權利。但由於北京方面尋求禁止或嚴格控制此類銷售，目前尚未有交付。根據美國許可條款，每家公司最多可購買 7.5 萬顆芯片。$英偉達 (NVDA.US) $台積電 (TSM.US) $超威半導體 (AMD.US) $英特爾 (INTC.US) $阿里巴巴 (BABA.US) $騰訊控股 (TCEHY.US) #字節跳動 #半導體 #中國

來源：Dan Nystedt

台積電傳聞將重返台灣北部龍潭建設先進封裝廠，促使國營的台電公司表示正在審查所有支持該舉措的方式，包括翻新附近的大潭發電廠或在那裏增加新產能。台電總經理郭表示，公司瞭解人工智能數據中心和台積電等半導體巨頭的電力需求，並且根據其當前計劃，到 2030 年電力供應仍將保持安全。$台積電 (TSM.US) $聯華電子 (UMC.US) $日月光投控 (ASX.US) #半導體

來源：Dan Nystedt

來源: Chips & Wafers

Nvidia 血汗工廠？AI 服務器正成為富士康、廣達、緯創等台灣 ODM 廠商的一把雙刃劍。行業報告突顯了一個日益增長的悖論：這些製造商接到的整機櫃訂單越多，其毛利率就越低。受高昂的 GPU 價格和波動的內存/材料成本驅動，ODM 廠商必須批量採購組件，並以微乎其微的加價 “轉手” 給客户，僅賺取固定的加工費。雖然總收入看起來巨大，但利潤被這些極端的組件成本和為如此昂貴的庫存融資所稀釋。為了擺脱這一困境，ODM 廠商正轉向專有的液冷和定製機櫃架構，尋求提供高價值的工程設計，而不僅僅是簡單的組裝。$英偉達(NVDA.US) #Foxconn #Quanta #Wistron #semiconductors #AIservers

來源：Dan Nystedt

特朗普與習近平會晤時，會討論英偉達 H200 芯片對華出口問題嗎？台灣媒體詢問，並指出英偉達 CEO 黃仁勳加入了美國代表團前往北京參會。內部人士稱，在媒體報道黃仁勳未隨團後，特朗普總統親自致電邀請了他。$英偉達 (NVDA.US) $超威半導體 (AMD.US) #半導體 #半導體

來源：Dan Nystedt

傳聞：據媒體報道，富士康已提前向英偉達發貨全光 CPO（共封裝光學）交換機機架，並且 2026-2027 年的出貨預測已從 10,000 台激增至 50,000 台。報道補充稱，CPO 產品擁有兩位數的毛利率和高昂的價格（平均售價），因此預計將佔富士康子公司富士康工業互聯網（FII）營收的 15% 以上。消息人士稱，FII 越南工廠的供應非常緊張，甚至連展示樣機都被調撥給了英偉達，導致在 Computex（六月初）上無貨可展。$英偉達 (NVDA.US) #富士康 #CPO #SiPho #芯片 #網絡

來源：Dan Nystedt

揖斐電相對於 10 月最初披露的 FY26 襯底銷售預測進行了大幅修正：

👉AI 服務器襯底：保持不變 ↔️

👉交換機襯底：向上修正 ↗️

👉CPU 襯底：向上修正 ↗️

👉PC：向下修正 ↘️

來源：Chips & Wafers

據媒體報道，台南市長宣佈將南部科學園區擴大 375.22 公頃，為台積電未來多年的擴張鋪平了道路。新擴區域靠近原園區，該園區已是台積電關鍵晶圓廠的所在地。市長表示，道路、停車場及其他實體基礎設施的建設工作已開始。台積電已公佈計劃，將在園區 A 區一塊 15.46 公頃的土地上新建一座價值數十億美元的晶圓廠，目標是在 2028 年前完工。$台積電 $聯華電子 $日月光半導體(ASX.US) #半導體 #半導體

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，台積電（TSMC）的先進製程和 CoWoS 先進封裝產能已完全滿載，這種 “甜蜜的煩惱” 正給這家芯片巨頭帶來真正的麻煩，因為越來越多的報告顯示，由於無法獲得足夠的台積電產能，客户正轉向英特爾（Intel）或三星（Samsung）。有報道稱英特爾贏得台積電訂單，導致台積電股價週一暴跌 55 新台幣，收於 2235 新台幣，而自蘋果（Apple）等客户與英特爾接洽的報道出現以來，台積電市值已蒸發超過 1 萬億新台幣。$台積電(TSM.US) $英特爾(INTC.US) $HXSCL #半導體 #半導體

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，德州儀器計劃將電源管理芯片（PMIC）、MOSFET 和工業芯片的價格上調 5%-15%，這是該公司今年第二次提價。報道補充稱，台灣模擬芯片製造商不僅有望通過同步提價獲益，還可能因歐美公司持續將供應鏈從中國製造的組件轉移而獲得新訂單。$德州儀器(TXN.US) #矽力傑 #昂寶電子 #致新科技 #茂達電子 #半導體

來源：Dan Nystedt

傳聞：據媒體報道，台灣第二大芯片封裝公司力成科技以 57.2 億新台幣（1.8 億美元）的價格從普利司通（台灣）購買了一處工廠用地，以擴大 FOPLP（扇出型面板級封裝）先進封裝產能。報道指出，力成科技已否認該傳聞。普利司通正在關閉其在台灣的業務，這引發了關於買家的猜測，原因是芯片製造商對收購工廠和土地以擴大產能的需求旺盛。力成科技去年購買了一家工廠，前年又購買了一家，而其子公司特力成科技也購買了一家。#力成科技 #普利司通 $5108TO $6239TW #半導體 #半導體

來源：Dan Nystedt

台灣對香港的芯片出口：

來源： 芯片與晶圓

更新至 2026 年 4 月

來源：芯片與晶圓

$安森美半導體 (ASX.US) 四月營收：

歷史新高🔥

$12 億

同比增長 +34%

年初至今 +35%

來源：Chips & Wafers

KYEC 四月營收：

歷史新高

1.18 億美元

同比增長 +39%

年初至今增長 +43%

來源：芯片與晶圓

文曄科技四月營收：

同比增長 55%

年初至今增長 39%

來源：芯片與晶圓

$台積電 (TSM.US) 四月營收

~120 億美元

同比 +21%

年初至今 +35%

(數據以美元計，圖表為 3 個月移動平均)

來源: 芯片與晶圓

據媒體報道，援引經濟部消息，台灣的液化天然氣（LNG）供應現已確保至九月。自中東衝突於 2 月 28 日開始以來，台灣一直在努力確保長期供應。卡塔爾曾是台灣的主要 LNG 供應商，但在衝突影響運輸前。衝突開始以來，台灣未出現重大電力中斷。$台積電 (TSM.US) $聯華電子 (UMC.US) $澳交所 (ASX.US) #富士康 #廣達 #緯創 #半導體 #AI 服務器

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，援引未具名的供應鏈消息人士稱，台積電正在構建一個硅光子帝國，正積極通過其子公司精材科技和採鈺科技，以及封裝、測試和光學元件領域的其他供應鏈合作伙伴，共同尋求共封裝光學（CPO）的機遇。台積電預計將於 5 月 14 日（週四）在台灣新竹舉行的技術研討會上，大力宣傳其硅光子計劃，包括其 COUPE 平台。$台積電 (TSM.US) #硅光子 #共封裝光學 #半導體

來源：Dan Nystedt

傳聞：據媒體報道，台積電將與羣創光電在 AI 芯片的扇出型面板級封裝（FOPLP）先進封裝領域合作。台積電將在其龍潭廠區與羣創光電合作，目標是在未來的 AI 和高性能計算芯片上應用 FOPLP 技術。據悉羣創光電已與 SpaceX 在 FOPLP 方面展開合作，其年報稱 FOPLP 月產能已提升 10 倍至 4000 萬單位，且良率很高。產能已滿。$台積電 (TSM) #羣創光電 $羣創光電 (3481.TW) $聯電 (2303.TW) #半導體 #半導體 #FOPLP

來源：Dan Nystedt