和氣生財

🔥 額外催化劑

- 極端熱浪襲來 → 電力需求暴增 → 公用事業/能源股起飛，$GE Vernova(GEV.US) 繼續吃 AI+ 電力雙重紅利

- 韓國 Kospi 反彈 → 亞洲市場已經「無視芯片暴跌」開始抄底

- ECB 行長 Lagarde 暗示提前離職 → 歐洲寬鬆預期升温 → 全球流動性利好

- Amazon 衞星部署完成 → LEO 寬帶服務年內上線 → 又一個科技催化劑

🔮 為什麼我依然相信美光

1. HBM 供不應求 — 英偉達、AMD 排隊搶貨，產能排到 2027

2. DRAM 週期遠未見頂 — 數據中心 +AI 推理需求才剛開始

3. $0.60 分紅 + 回購 — 公司自己都在抄底

4. Beta 2.14 — 跌起來猛，反彈起來更猛。這個品種天生就是過山車

5. PE 7 — 你去找找全市場還有哪個萬億市值公司 PE 7 的？