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Heroic Lifesaver

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Heroic Lifesaver4 小時前

$博通(AVGO.US)

第 22 集的第 3 篇帖子

背景:吸引我關注博通的原因是,AI 建設不僅僅關乎 GPU。隨着集羣規模的擴大,對定製芯片、高速網絡和連接性的需求也在上升——在這些領域,博通的重要性日益凸顯。

我的交易思路:我將博通視為從不同角度參與 AI 基礎設施的一種方式,既能受益於半導體增長,又能獲得高現金流軟件業務的回報。我沒有將其視為短期 AI 交易,而是將其作為與數據中心架構更廣泛擴張相關的戰略持倉。

博通在我的投資組合中並非重倉,它只是一個佔位符。

心得:有時最好的機會並不在主題中最明顯的部分,而在於那些為整個系統擴展提供關鍵基礎設施的公司。然而,好公司通常不會是最便宜的。因此,耐心對於獲得良好估值至關重要。

@Captain's Treasure

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博通

博通

USAVGO

交易展示會:發帖展示贏獎勵!
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Heroic Lifesaver11 小時前

這看起來像是典型的板塊輪動,資金從防禦性科技股和大盤股回流到高貝塔值的中小盤科技股,以及那些明顯受益於 AI 基礎設施建設的公司。

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Captain's Watch
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場動態 —— 蘋果摺疊屏 iPhone 今晚發佈,供應鏈已現短缺

蘋果的可摺疊 iPhone 今晚(新加坡時間凌晨 1 點)發佈,摩根士丹利稱這是自 iPhone X 以來最具影響力的事件——但據報道,其日產量僅數百部。Se...

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Heroic Lifesaver昨日 07:34

$英偉達(NVDA.US)

第 22 集的第 2 篇帖子

背景:英偉達一直是 AI 基礎設施建設的最清晰受益者之一,但一家優秀的公司並不自動意味着無限的頭寸規模。隨着股價上漲,我的投資組合增加了對 AI 棧其他部分的敞口,我變得更加關注集中度和估值風險。

我的交易:我逐步削減了英偉達的頭寸,而不是完全退出。我想在保留對這家仍然是 AI 計算核心的公司的部分敞口的同時鎖定利潤。同時,我將資金重新部署到網絡、內存、光學和電力方面不太明顯的瓶頸領域。

啓示:你不必停止相信一家公司才能減少頭寸。有時削減贏家只是良好的組合管理——特別是當它為具有更好風險/回報設置的機會騰出空間時。

@Captain's Treasure

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英偉達

英偉達

USNVDA

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Heroic Lifesaver昨日 05:00

AI 的基礎設施建設正得到實際收入和利潤的支持,隨着計算需求的增加,這些指標也在不斷攀升。在我看來,這足以將其與 ‘泡沫’ 區分開來。

C
Captain's Watch
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 —— GPT-6 Astra 之後,內存芯片庫存降至僅 10 天

OpenAI 的 GPT-6 Astra 和英偉達 “AGI 已到來” 的時刻,是這場如此猛烈的 AI 算力繁榮最顯眼的面孔,它已將全球內存芯片庫存推低至僅夠 10 天使用的水平。另外...

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Heroic Lifesaver前日 10:38

市場正在經歷良好的板塊輪動。隨着市場試圖解讀強勁的勞動力市場及其影響,資金重新流回此前被拋售的 AI 技術受益領域,如電力、存儲和網絡等相關行業。

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Captain's Watch
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 美國就業數據強勁,加息概率升至 60%

美國市場今天因勞動節休市,讓我們回顧一下週五的交易情況:8 月非農就業人數大幅超出預期,將 9 月加息的概率推高至 60%。特斯拉的 Cybercab 正式推出……

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Heroic Lifesaver9月4日 早上06:00

我認為美聯儲主席上週必須採取鷹派立場以維護信譽,而且公平地説,他做的是正確的事。市場像往常一樣喜歡過度反應和過度思考。

C
Captain's Watch
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 —— Snowflake 飆升 16%,華爾街因沃勒轉向鴿派而反彈

Snowflake 因財報遠超預期而大漲 16.55%,美聯儲理事沃勒的鴿派傾向令 9 月加息概率暴跌。美國三大指數均收漲逾 1%。特斯拉 Cybercab 官方...

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Heroic Lifesaver9月3日 凌晨04:57

我相信即將公佈的就業數據將對市場未來的預期至關重要。疲軟勞動力市場正是多頭所期望的。

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Captain's Watch
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 —— 戴爾股價飆升 16%,儘管博通增長 86%

戴爾週三大漲 15.8%,因其 AI 服務器更新故事持續發酵。儘管博通營收增長 86% 且 AI 芯片銷售額翻了三倍多,其股價仍下跌——因為其指引未能滿足預期。ADP 數據疲軟……

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Heroic Lifesaver9月2日 早上08:51

$SPDR 金 ETF(GLD.US)

$GLD

背景:我的投資組合 heavily 偏向高增長科技和 AI 相關股票,因此我想要一個在宏觀不確定性、地緣政治風險或市場波動上升時表現不同的資產。對我來説,黃金比試圖把握每一次市場回調更能勝任這一角色。

我的交易:我建立並繼續持有 GLD 頭寸,主要是作為投資組合的分散化工具和對沖手段,而不是短期動量交易。目的是降低整體投資組合的脆弱性,同時為我更有信心的增長頭寸留出空間。

要點:並非每個頭寸都需要跑贏市場。有時它的任務只是讓整體投資組合更強大,更容易在市場波動中持有。

@船长的宝藏

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SPDR 金 ETF

SPDR 金 ETF

USGLD

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Heroic Lifesaver9月2日 早上08:22

$博通(AVGO.US)

📍 我的目標價:389.50 美元

💬 理由:在經歷大幅回調後,Broadcom 財報前的預期已重置,而 AI 基礎設施需求依然強勁。

預計 Q3 業績將大致符合或超越指引,建設性的 Q4 AI 前景將恢復投資者信心。

然而,高企的債券收益率可能會限制估值倍數擴張,因此我認為財報後上漲 3–8% 是基準情形。

p.s: 儘管還沒到 9 月 3 日(投票截止日),我無法進行投票,所以請將此視為我的投票:+3 至 +8%(上漲 3% 到 8%)🙏🏼

@Captain's Watch

@Captain Leo

博通

博通

USAVGO

博通財報超預期,仍需再融資近千億
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Heroic Lifesaver9月2日 凌晨04:42

個人意見,原油圖表看起來像是一個多頭陷阱。我已經在這些價位賣出了與石油相關的股票,如埃克森美孚和雪佛龍。

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精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場動態 —— 美國空襲伊朗,油價飆升 5%

美國中央司令部週二打擊了伊朗革命衞隊目標;伊朗對駐約旦和巴林的美國基地進行報復。油價漲幅超過 5%。戴爾將其全年營收指引上調了 250 億美元……

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Heroic Lifesaver9月1日 早上06:53

大家仍然關注芯片和加速器,公平地説,這些確實仍有相關性。然而,我更關心的是受益者,例如能源、存儲和網絡等領域。我想看看它們是否真的從中受益。像英偉達(Nvidia)和博通(AVGO)這樣的公司,其增長已經反映在股價中了。

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Captain's Watch
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — Anthropic 的 350 億美元雲交易帶有英偉達的印記

Anthropic 週日與英偉達支持的 Lambda 敲定了一項 350 億美元的雲計算協議——這是其本月第四筆鉅額算力交易。加息概率也再次攀升,在週五後的僅一個交易日後就達到了 64-65%……

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Heroic Lifesaver8月31日 早上06:36

沃爾什在傑克遜霍爾的演講並無意外之處。他必須陳述與數據相符的觀點,而數據尚未表明通脹已得到控制。

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精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — 沃什的鷹派轉向扭轉了利率預期

美聯儲主席凱文·沃什在週五傑克遜霍爾年會的主旨演講中帶來鷹派意外,警告通脹趨勢尚未 “顯著改善”,並將 9 月加息概率從約三分之一推高至……

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Heroic Lifesaver8月28日 上午10:36

好吧,這是沃爾什在傑克遜霍爾的首次演講,如果我可以這麼説的話,是他的首秀。觀察他的風格和舉止,以及他想要置身事外、與前人不同的意願,他可能不會透露太多信息,而是説類似這樣的話:‘我們將繼續監測通脹,並在需要時準備好採取行動。我相信人工智能將對經濟產生通縮效應,因此我們在決策時不會過於倉促。’

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Captain's Watch
傑克遜霍爾:美東時間上午 10 點——沃什的講話可能引發市場波動。

PCE 為 3.7%,意外超出預期,將 9 月不加息的概率從 35% 推高至 66%。自沃爾什上任以來,前瞻性指引已被取消,點陣圖也已廢除……

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Heroic Lifesaver8月28日 早上06:21

$閃迪(SNDK.US)

閃迪將是這一持續進行的交易展示系列的第五章。我認為以該板塊中被稱為 AI 建設短期瓶頸的強勢股之一作為結尾非常合適。

眾所周知,在財報細節中,英偉達提到內存是擴大 AI 規模的短期瓶頸。而在內存領域,在眾多巨頭中,閃迪作為一個互補提供商和 NAND 閃存的重要生產商脱穎而出。

深入閲讀細節的人都知道,HBM 是另一個常被引用的內存組件。兩者功能不同,但都至關重要。

因此從基本面來看,英偉達證實了這一觀點,但我認為市場仍將內存股視為週期性股票,而非接受 AI 已改變這一方面的事實。

即使在當前價格下,閃迪和美光的 PEG 比率都遠低於 1。

技術面上,我相信閃迪處於極度看漲的 12-12 形態中,市場即將重新定價,而這正是第三波行情將要做的事。

非投資建議,但如果支撐位守住且價格整理良好,看漲形態看起來相當不錯。

@Captain's Treasure

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閃迪

閃迪

USSNDK

交易展示會:發帖展示贏獎勵!
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Heroic Lifesaver8月28日 凌晨05:58

這將是美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的首次演講,市場將密切關注其立場。是鷹派還是鴿派?我認為他不會説太多,但會重申美聯儲將採取必要措施,等等。

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Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — 英偉達市值增加 4420 億美元

一隻股票增加了 4420 億美元,十一個板塊中有十個仍然收跌。今晚一位全新的美聯儲主席將發表講話,而新加坡的工廠數據悄然表明 AI 交易是真實的。