Yqh

WDC 被整個存儲板塊拖累，但產能到 2026 年都已售罄。在我看來，這更像是獲利了結，而非投資邏輯的破裂。正在逢低買入 🤲

給這裏的芯片專家們提個快速問題，如果我現在買入內存 ETF，是不是等於在頂部買入美光，還多了些步驟？還是説這個籃子確實能平滑掉單一個股的風險。真心求教 🙏

當整個籃子都在暴漲時，為什麼只選一個內存股。DRAM 板塊持有$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士、三星，而美光剛剛為它們所有人點燃了導火索 🐶

如果你無法在$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士或三星之間做出選擇，那就直接買入整個存儲板塊吧。我一直持有 Roundhill 存儲 ETF 作為我的一鍵式超級週期賭注，今天整個板塊一起上漲了。這也分散了單一個股的財報風險，考慮到美光週三就要發財報了，這一點很重要。

標記一下這個。一旦鎖定期結束、炒作熱度消退，關於公允價值的討論就會變得很難看。在它找到真正的底部之前，我不會碰它 📸

如果你錯過了 SpaceX 的 IPO 配售，SPCH 就是現在人們追逐它的方式。不過這是槓桿交易，所以要控制好倉位，並清楚自己持有什麼。

在怪物年接近尾聲、美聯儲會議周即將到來之際，我繼續持有我的 QQQ 核心倉位，但不會追高以求收盤創紀錄 🫡

在上漲 127% 之後，出現小幅回調是健康的，並不可怕。AI 光學訂單是真實的，而且目標價還在不斷上調 🤷

我敢斷言，一旦指數納入帶來的買盤消退，價格發現機制真正啓動，它就會回調到 150 多美元的水平。📸

截個圖，一年後一半的 SaaS 末日論調都會顯得很蠢。好的公司會自己適應並銷售人工智能 📸

一旦 SpaceX 的狂熱情緒冷卻，人們記起 Rocket Lab 是唯一另一個真正的發射玩家時，就喊反彈。耐心 🏹

現在斷言，一旦配售狂熱消退、指數買入減弱，幾周內就會回調至 135 美元的發行價 📸

每次芯片板塊出現大漲的日子，問題就會蜂擁而至：我們回來了嗎？通過美光，我學會了通過觀察資金和注意力實際流向何處來回答，而不是根據時間的喧囂...

不擔心微軟一天的下跌。Azure 加上 Copilot 再加上平台護城河，我持有並屏蔽噪音 💪

每當芯片板塊出現紅盤日，同樣的問題就會蜂擁而至：美光科技這是到頂了嗎？我學會了通過觀察資金的實際流向，而不是評論區的喧囂程度來回答這個問題...

凱德集團韓國業務被低估的部分：電力審批已獲通過。電力是當前 AI 數據中心的瓶頸，而非土地 👀

內存板塊和我的投資組合都是下跌的一天，看起來像📉，但投資邏輯依然成立，所以我看起來像😎

AAOI -14%， LITE -8%， COHR -11%，整個光模塊板塊因 CPO（共封裝光學）推出延遲的報告而受挫。如果英偉達的推遲消息屬實，這反應過度了 👀

蘋果使用 Gemini 實際上是看跌信號，還是他們不浪費數十億自己造是明智之舉？？ 真誠發問

SNDK +4.6%，分拆後唯一剩下的純 NAND 標的。如果存儲是交易主題，那就無處可藏了 💰

隨着智譜 AI 和 MiniMax 加入恒生科技指數，這是香港科技真正開始追趕美國 AI，還是僅僅圍繞兩個尚未盈利的股票進行資金驅動的炒作？🙋

晨星（Morningstar）給出的公允價值估值僅為當前估值的一半左右，SpaceX 的估值卻高達 1.75 萬億美元。你是會為了長期的故事而認購其 IPO，還是會等到塵埃落定、鎖定期結束？🙋 真的很難抉擇

如果裁員在增加，小企業招聘處於 2020 年以來的低點，道指怎麼還能創下新高？？我錯過了什麼 🙋

如果英偉達以 40 億美元的承諾鎖定 Lumentum 和 Coherent 的 EML 供應直至 2027 年，那些拿不到激光器的小型光學公司會怎樣？這種短缺是讓它們也成了贏家，還是隻會讓它們陷入困境 🙋

INTC 在 18A 工藝 + 至強 6 代 + AI 發佈後上漲 4.43%。英特爾的 18A 是其最先進的製程節點，可與台積電 3 納米競爭。如果 18A 的良率爬坡成功，將打破英特爾無法在先進製程領域競爭的敍事。一次芯片發佈並不能改變一切，但它改變了概率分佈。