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真心提問，如果 SpaceX 計劃在 2026 年底前實現 2GW 的計算能力，並在 2027 年底前達到最高 10GW，那麼明年人們使用的數字中有多少已經包含在內了？感覺市場模型還在追趕，但我可能重複計算了 🤔

SOXL 在單個交易日內大致上漲了 +18.5%，因為它是 3 倍槓桿。同樣的數學原理反向也成立，衰減會在橫盤時侵蝕你的本金。我只做日內交易，從不隔夜，四月份就學到了這一課 💀

SK 海力士上季度實現 60.5 萬億韓元的營業利潤，利潤率高達 76%，創下歷史新高，但股價仍遭拋售，因為市場共識預期為 64 萬億。未達預期的原因是 HBM4 出貨量推遲到後續季度。這屬於時間錯配，而非需求不足，但此刻沒人願意做這種區分。

大家都在討論美光和海力士，但台積電才是這波行情的源頭。2027 年晶圓漲價報告點燃了導火索，先進節點漲幅高達 10%。台積電今天僅漲 3%，考慮到它是這波反彈的發起者，這個漲幅顯得有點輕。我要加倉這隻。

WDC 被整個存儲板塊拖累，但產能到 2026 年都已售罄。在我看來，這更像是獲利了結，而非投資邏輯的破裂。正在逢低買入 🤲

給這裏的芯片專家們提個快速問題，如果我現在買入內存 ETF，是不是等於在頂部買入美光，還多了些步驟？還是説這個籃子確實能平滑掉單一個股的風險。真心求教 🙏

當整個籃子都在暴漲時，為什麼只選一個內存股。DRAM 板塊持有$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士、三星，而美光剛剛為它們所有人點燃了導火索 🐶

如果你無法在$美光科技(MU.US)、SanDisk、SK 海力士或三星之間做出選擇，那就直接買入整個存儲板塊吧。我一直持有 Roundhill 存儲 ETF 作為我的一鍵式超級週期賭注，今天整個板塊一起上漲了。這也分散了單一個股的財報風險，考慮到美光週三就要發財報了，這一點很重要。

標記一下這個。一旦鎖定期結束、炒作熱度消退，關於公允價值的討論就會變得很難看。在它找到真正的底部之前，我不會碰它 📸

如果你錯過了 SpaceX 的 IPO 配售，SPCH 就是現在人們追逐它的方式。不過這是槓桿交易，所以要控制好倉位，並清楚自己持有什麼。

在怪物年接近尾聲、美聯儲會議周即將到來之際，我繼續持有我的 QQQ 核心倉位，但不會追高以求收盤創紀錄 🫡

在上漲 127% 之後，出現小幅回調是健康的，並不可怕。AI 光學訂單是真實的，而且目標價還在不斷上調 🤷

我敢斷言，一旦指數納入帶來的買盤消退，價格發現機制真正啓動，它就會回調到 150 多美元的水平。📸

截個圖，一年後一半的 SaaS 末日論調都會顯得很蠢。好的公司會自己適應並銷售人工智能 📸

一旦 SpaceX 的狂熱情緒冷卻，人們記起 Rocket Lab 是唯一另一個真正的發射玩家時，就喊反彈。耐心 🏹

現在斷言，一旦配售狂熱消退、指數買入減弱，幾周內就會回調至 135 美元的發行價 📸

不擔心微軟一天的下跌。Azure 加上 Copilot 再加上平台護城河，我持有並屏蔽噪音 💪

凱德集團韓國業務被低估的部分：電力審批已獲通過。電力是當前 AI 數據中心的瓶頸，而非土地 👀

內存板塊和我的投資組合都是下跌的一天，看起來像📉，但投資邏輯依然成立，所以我看起來像😎

AAOI -14%， LITE -8%， COHR -11%，整個光模塊板塊因 CPO（共封裝光學）推出延遲的報告而受挫。如果英偉達的推遲消息屬實，這反應過度了 👀

蘋果使用 Gemini 實際上是看跌信號，還是他們不浪費數十億自己造是明智之舉？？ 真誠發問

SNDK +4.6%，分拆後唯一剩下的純 NAND 標的。如果存儲是交易主題，那就無處可藏了 💰