估值分析
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機構觀點 & 持股股東
分析師評級
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歌爾股份於北京時間 2025 年 10 月 24 日晚間的 A 股盤後發佈了 2025 年第三季度財報（截止 2025 年 9 月），要點如下：一、整體業績：收入&毛利率，均有回升。①歌爾股份 2025 年第三季度總營收 306 億元，同比增長 4.4%，好於市場預期（280 億）。公司收入端的增長，主要得益於下游客户備貨的拉動，部分為 9 月的 iPhone、AirPods 及 MR 等新品發佈...
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0826 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、據外媒報道，特朗普以 “涉嫌房貸欺詐” 為由，簽署行政令免去美聯儲理事麗莎·庫克職務，並立即生效。此舉史無前例，標誌着他對美聯儲攻勢的重大升級。消息公佈後美元短線下跌、黃金拉昇，美債利率曲線趨陡，反映對美聯儲獨立性與長期通脹預期的擔憂。2、國家新聞出版署正式公佈 2025 年 8 月遊戲版號審批結果，共 166 款國產網絡遊戲和 7 款進口網絡遊戲...
$歌爾股份(002241.SZ) 於北京時間 2025 年 8 月 21 日晚間的 A 股盤後發佈了 2025 年第二季度財報及中報（截止 2025 年 6 月），要點如下：1、整體業績：歌爾股份 2025 年第二季度總營收 212 億元，同比增長 0.8%。收入端在本季度止跌企穩，主要受智能零組件和智能硬件業務的帶動。公司本季度毛利率 14.3%，同比提升 0.7pct。此前公司毛利率大幅下滑，...
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歌爾 2Q25 火線速讀：公司本次財報整體還不錯。其中收入端在本季度企穩回升，公司毛利率在上半年實現明顯提升。
具體分業務板塊看：
a）智能硬件依然是佔比最大的一項。受 XR 整體需求下滑影響，公司的智能硬件業務曾出現連續下滑。
而在上半年智能硬件收入保持了平穩，市場更期待着下半年大客户的新品。
在 AI 智能眼鏡等產品的推動下，智能硬件業務在上半年的毛利率延續回升的趨勢；
b）智能聲學整機業務收入在上半年...
0121 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、特朗普正式宣誓就任美國第 47 任總統，在就職演講中承諾 “美國優先”，聚焦打擊非法移民、高通脹、開採石油等，關於關税問題，提到 “我們將對外國徵收關税和税款，以使我們的公民富裕起來”，但並未公佈相關細節。（之後署行政命令，宣佈將從 2 月 1 日起對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收 25% 的關税）。今日港股市場整體呈現回暖態勢。2、值得關注的是....
