南方兩倍做多英偉達

小米集團

紀要

PLUS

PROS控股

HXXD

小米集團-W

小米集團-WR

小米集團(ADR)

金山辦公

英偉達

00100

英特爾

04335

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

一、小米春季發佈會核心信息$小米集團-W(01810.HK) 本次發佈會最值得關注的是 SU7 改款和 AI 大模型進展：a）新一代 SU7：更像是中期改款。其中外觀變化不大，主要是對硬件升級並小幅提價。綜合配置升級情況來看，新一代 SU7 對標準版和 Pro 版更為友好，其中全系標配 V6s Plus 超級電機、激光雷達和 4D 毫米波雷達、英偉達 Thor-U、蛟龍底盤、前四活塞固定卡鉗等。定價方面...

ePlus

MediaAlpha

Xiaomi HK SDR 2to1

MINIMAX-W

INTEL-T

Plus500 Ltd.

小米（春季發佈會）：SU7“低調” 換代，MiMo 限免衝榜

財報

美光科技

以下為海豚君整理的美光科技 FY2026Q2 的分析師小會紀要，財報解讀請移步《美光 MU：AI 帶動存儲 “瘋漲”，能破週期 “緊箍咒” 嗎？》。美光分析師小會核心內容：1）非 HBM 的毛利率比 HBM 高：公司不會因為短期價格差異就大幅調整 HBM 與非 HBM 的分配。這是一個戰略問題——客户需要配套的產品組合來構建 AI 系統，不能出售一個 HBM 不夠的 AI 系統。市場需要平衡的產品配套才能大規模出貨...

美光科技（分析師小會）：2027 財年之後的資本開支有可能下降

今日重點消息

愛普股份

優步

TECH

理想汽車-W

理想汽車

蘋果

日產汽車(ADR)

2 倍做多 AAPL ETF - GraniteShares

蘋果每日 1 倍做空 ETF - Direxion

蘋果每日 2 倍做多 ETF - Direxion

0312 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美國 2 月核心 CPI 同比增長符合預期，通脹壓力在中東局勢升級前有所緩解，為美聯儲政策提供階段性平穩依據。短期緩和市場對加息與通脹失控的擔憂。但中東衝突推高油價，後續通脹存在反彈風險，美聯儲降息節奏仍受地緣因素牽制，全球風險資產波動或延續。2、特朗普政府依據美國《1974 年貿易法》301 條款...

Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

Bio-Techne

Neogenomics

英偉達狂砸 260 億美元自研 AI 大模型；蘋果平價本殺入戰場｜今日重要消息回顧

台積電

阿里巴巴-W

阿里巴巴-WR

阿里巴巴

HBBD

寧德時代

HCCD

蔚來-SW

蔚來

甲骨文

ORCL-D

2 倍做多阿里巴巴 ETF - KraneShares

BABO

2 倍做多 BABA ETF - GraniteShares

0310 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、當地時間 3 月 9 日，特朗普稱美國對伊朗軍事行動將 “很快結束”，但不會在本週結束，並表示將放鬆部分石油相關制裁以平抑油價，同時威脅若伊朗封鎖海峽將實施更強打擊。短期安撫能源與金融市場，壓制油價衝高預期。短期內起到了安撫能源與金融市場的作用，抑制了油價衝高的預期。然而，由於衝突仍在持續，且伊朗作出強硬回應，地緣政治風險尚未消除...

Alibaba HK SDR 5to1

CATL HK SDR 30to1

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

台積電二月營收環比回落；阿里 Qwen 管理調整落定｜今日重要消息回顧

CoreWeave

CRWV

VERA

藍鳥生物

以下是海豚君整理的關於 $Coreweave(CRWV.US) FY25Q4 財報電話會紀要，財報解讀請移步《CoreWeave：訂單狂飆，利潤 “跳水”，算力獨角獸陷入盈利怪圈？》一、財報核心數據回顧現金及有價證券： 截至 12 月 31 日，持有 42 億美元。融資活動：第四季度發行可轉換優先票據，募集約 26 億美元。將循環信貸額度擴大至 25 億美元。2025 年總計獲得超過 180 億美元的債務和股權融資...

Coreweave

Vera Therapeutics

CoreWeave（紀要）：天量 Capex 完全基於服務已簽訂合同

DELL

戴爾科技-C

以下為海豚君整理的戴爾 Dell 2026 財年第四季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《戴爾 DELL：翻倍成長的 AI，能打消 “存儲緊張” 的擔憂嗎？》戴爾公司管理層交流核心要點：1）下季度指引：營收預計 347 億-357 億美元（中值同比增長 51%），其中 AI 服務器收入貢獻預計達 130 億美元，環增 40 億美元。基礎設施解決方案集團（ISG）營收預計同比增長超 100%...

戴爾 Dell（紀要）：AI 訂單中不包含 Rubin，傳統業務也能保持正增長

ASIC

以下為海豚君整理的英偉達 2026 財年第四季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《英偉達：業績狂熱 vs 股價冰冷，宇宙第一股就此失寵？》$英偉達(NVDA.US) 交流核心信息：1）2027 財年指引：全年 Non-GAAP 毛利率將維持在 75% 左右 (mid-70s)，符合上季度交流信息。維持毛利率的關鍵，在於公司能否持續為客户提供跨代際的性能飛躍。如果每瓦性能提升速度能顯著超越摩爾定律...

Ategrity Specialty Holdings LLC

英偉達（紀要）：算力投入與收入直接掛鈎，優先保障供應鏈安全

聯發科

谷歌-C

谷歌-A

軟銀

軟銀(ADR)

高通

1 倍做空谷歌 ETF - Direxion

2 倍做多谷歌 ETF - Direxion

以下為海豚君整理的 ARM 2026 財年第三季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《ARM：AI 紅利未消，手機卻成了當下羈絆？》ARM 電話會核心信息：1）下季度指引：營收 14.2-15.2 億美元（中值同比增長 18%）；其中授權業務預計同比實現高雙位數（20% 左右）增長；版税增長預計同比實現低雙位數（11-13%）增長。存儲供應的影響其不是主因，主要是受季節性因素以及去年同期的高基數影響...

Arm（紀要）：手機對公司影響有限，2027 財年將保持 20% 的增長

深度

NBIS

OpenAI

微軟

2 倍做多 MSFT ETF - GraniteShares

MSFO

微軟每日 1 倍做空 ETF - Direxion

在對新雲龍頭 CoreWeave 的上篇覆蓋中，海豚君主要是概括探討了雲服務的商業模式，和要素投入性質，整體認為長期商業模式風險不小。但是長期的確定性不高，未必意味着公司不具備中期內的投資機會。因此本篇中我們會：一、先看看公司在中期內的優勢何在，為什麼能成為當前 NeoCloud 中的龍頭二、深入分析 CoreWeave 當前重資產、高負債的商業模式，其穩態後的利潤率會是多少，有需要多大的收入規模...

Nebius

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

CoreWeave：雲中新貴 or 苦命 “打工人”？

DXYZ

亞馬遜

在上篇分析《AI“原罪”：英偉達是 AI 戒不掉的 “興奮劑”？》中，海豚君提到了 2025 年 AI 產業鏈的核心變化是產業鏈價值極度上游化之後，產業鏈健康度失衡，在 FOMO 心態下，AI 投入節節攀升，但核心玩家博弈明顯。但互聯網邁入 AI 時代，無論要素變化如何重塑產業鏈條上不同玩家的話語權，AI 還是要回答一個終極問題：在這場五年上下為折舊週期的前置式重資金、重技術、重人才投入，最終到底是不是一場泡沫...

Destiny Tech100

AI 的 “萬億拷問”：瘋狂砸 AI，從哪裏賺回來？

英偉達董事 Aarti S. Shah 減持 18000 股普通股

英偉達 CEO 透露 2027 年有望收穫 1.25 萬億美元訂單

NVIDIA CEO 預計 2027 年營收將達到一萬億

英偉達 Q3 財報創紀錄，數據中心收入強勁

英偉達算力芯片曝出嚴重安全問題

輝達市值突破 4 萬億美元

英偉達股價上漲市值超微軟

輝達保持 AI 市場領先地位，財報表現強勁

英偉達芯片用於 100 個數據中心建設

Daniel Ives 看好數碼科技股長期前景

黃仁勳強調 AI 將推動經濟成長和縮小技術鴻溝

英偉達中國市場受挫，客户轉向自研芯片

全球半導體行業 2024 年收入增長 21% 英偉達首次登頂

英偉達股價大漲 12%，創 7 月 31 日以來最大漲幅

普星能量

星太鏈集團

智譜

怡俊集團控股

維亮控股

XL二南三星-U

寶聯控股

立基工程控股

中國長遠

南方兩倍做多三星

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英偉達對 Marvell Tech 的 20 億美元投資：Marvell Tech 是一家怎樣的公司？

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