投資組合
2026 年 7 月 31 日- 股票52.60%
- 可轉債23.81%
- 債券12.34%
- 優先股8.32%
- 現金2.93%
晨星風格箱
2026 年 7 月 31 日當前風格：大盤成長型
大盤
中盤
小盤
15%
14%
57%
1%
4%
10%
0%
0%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 7 月 31 日前10重倉佔比：22.9%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 2.57% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 2.19% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.10% | 股票 | 醫療保健 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 2.07% | 股票 | 金融 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 2.01% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 2.00% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
8  Welltower OP LLC 3.125% | 1.98% | — | — | — | — | — | — |
| 1.78% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 1.75% | 股票 | 可選消費 | 大盤價值型 | — | — | — |
