$AMD(AMD.US)真厲害啊之前跌到 80 幾拉這麼高了
AMD
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- 老
美光財報炸裂讓全球芯片暴漲！但這跟你今天該不該追科創芯片，是兩件事
一句話先説結論：昨晚美光（做內存芯片的美國巨頭）財報炸裂——營收 414.6 億美元、同比漲約 3.5 倍、下季度指引超預期 13%、盤後漲超 13%，帶動全球芯片股大漲、納指期貨漲近 2%，今天 A 股芯片大概率高開。但這件事兑現的是 “美光這一環” 的邏輯，不等於你今天追的那隻已經漲了一大截的芯片票就安全——這跟你該不該追，是兩件不同的事。為什麼和你有關：今天開盤...
美光財報將至，HBM 超級週期來了？ - C
$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)
SOXX 成分：美光 8.77%，AMD7.51%，英偉達 6.94%，英特爾 6.25%，博通 6.17%，邁威爾科技 5.28%，應用材料 5%。
存儲的上游也要吃肉，美光的毛利率基本到達天花板。
下游已經調整一陣子了，看個反彈。
賣點美光換到 SOXX。
- 纳
鎂光英偉達英特爾 AMD 博通閃迪
本質上跟四大雲廠商 meta 微軟 谷歌 亞馬遜以及 openai authropic 是共榮共生的關係
上面這些硬件廠商目前定價的唯一合理路徑，就是四大雲廠商將來對於數據中心建設能夠收回成本並且有利潤
現在市場既在定價硬件廠永續繁榮，又在定價這些雲廠商的投入收不回成本😅
顺一個想法
其實現在已經是類似於當年互聯網泡沫快破滅的時期了，只不過演進的路線不太一樣。
當年互聯網泡沫爆掉的時候，最開始幾個月半導體也是很硬的，其他都跌瘋了，它還在高位震盪。
這一次分化更嚴重了，在科技大類中，硬件板塊和應用層就已經分的特別開了，更別説其他大類，這或許是因為當前市場上流動性不如當年，沒辦法做到長期的千股齊漲。（或者其他什麼原因，不重要了）總之離崩潰或變盤日應該也不遠了。
因為最重要的邏輯就是：美股硬件板塊當前的繁榮，完全是基於對其他應用層和雲公司會持續大額投入的預期。這和當前市場上的走勢和定價方式是矛盾的，無法長期持續。
- S
$英偉達(NVDA.US)哥們們，我預測的沒毛病吧！跟跌不跟漲！永遠落後於英特爾和 amd
- 钢
高通我盯着三天了，忙着賭球忘記買了漲成這個鬼樣。
好吧，下次大跌記得買高通。
NVDA AVGO 這些目前沒輪到，不要炒。
就是幾個小市值老二老三反覆做。SNDK QCOM AMD INTC
老登市值越大越不要做
- H
📊 投資者筆記：$Cerebras(CBRS.US) Cerebras 首席執行官稱投資者 “誤解” 了利潤率前景，此前股價下跌 17%
👉 關鍵要點：➤ Cerebras 股價在發佈首次 IPO 後財報後下跌超過 17%。➤ 股價觸及 185.23 美元的低點，為上市以來最低水平。➤ 公司預測 2026 年調整後毛利率為 38%-41%。➤ 該指引與第一季度報告的 47% 調整後毛利率相比有所下降。➤ 預期利潤率低於英偉達的 70% 中段和 AMD 的 50% 中段範圍。➤ 管理層表示，設備售後回租安排將影響利潤率趨勢。➤ 財報發佈後，約 2800 萬股 A 類股票有資格進行交易。➤ OpenAI 的 GPT-5.4 根據現有協議在 Cerebras 芯片上運行。➤ OpenAI 計劃部署 750 兆瓦的 Cerebras 半導體。➤ AWS 預計將開始使用 Cerebras 芯片，預計一年內產生收入。👉 為何重要：➤ 儘管管理層有增長展望，但利潤率擔憂引發了大幅拋售。➤ OpenAI 和 AWS 的合作可能顯著擴大未來的收入機會。➤ 投資者的關注點仍集中在盈利能力、執行情況以及 IPO 後的股票供應上。👉 專家聲明：➤ “這是被誤解了。你知道，我們在 26 年初制定了一個計劃。幾個月前我們上市時分享了那個計劃，而我們正在超越那個計劃。” — Cerebras Systems 首席執行官 Andrew Feldman。➤ “我認為這不會是一條直線。” — Andrew Feldman。➤ “這是否成功，我們還得看看。” — Andrew Feldman。➤ “我們正試圖以 AI 的速度前進，而數據中心則以房地產的速度前進。” — Andrew Feldman。 - 明
今晚美光看漲
從整個半導體產業鏈條的供需咬合度來看，上游設計端已經卷到了 “生死時速” 的階段，那麼作為核心物料的美光，其業績達到甚至超越目前這一期的市場要求，概率是非常高的
1. 產能與訂單的 “強確定性”
由於上游設計端（英偉達、AMD 及各大自研 ASIC 廠商）為了搶奪市場份額而互不相讓，他們對 HBM 存儲的爭奪已經到了近乎瘋狂的地步。
• 美光在之前的行業交流中就已經明確釋放過信號：其 HBM 產能早已被各大巨頭的剛性長協合同（SCA）鎖死。
• 這意味着，今晚財報裏的絕大部分出貨量和平均售價（ASP），實際上在幾個月前就已經變成了 “板上釘釘” 的既定收入。上游越是內卷，這些訂單的履約純度就越高，幾乎不存在退單或延期交付的可能。
2. “內存牆” 倒逼出的代際溢價
設計端捲到最後都在瘋狂對撞 “內存牆”。為了讓自家的 AI 芯片在測試跑分中勝出，上游廠商只能心甘情願地接受高昂的溢價，去採購美光最新一代的存儲顆粒。
• 這種結構性的產品組合（Product Mix）優化，會直接拉高美光這一期的綜合毛利率。
• 只要生產線的良率（Yield Rate）沒有發生重大意外，這種高溢價產品的大規模交付，將成為今晚息税前利潤$美光科技(MU.US)$2 倍做多美光科技 ETF - Direxion(MUU.US)$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)
3. 消費電子端 “被動抬高” 的利潤墊
除了風口浪尖的 AI 服務器，上游設計端在手機（如高通、聯發科）和 PC 芯片（如蘋果、Intel、高通）上卷端側 AI，也逼得傳統終端廠商為了不輸掉產品競爭力，被迫在今年二季度大面積跟進 “內存容量翻倍” 的剛性設計。這種全行業同時發生的 “搶料潮”，給美光的普通 DRAM 業務提供了非常豐厚的利潤墊。
美光財報炸裂，AI存儲週期何時見頂？ - 港
$AMD(AMD.US)漲的時候肌無力，跌的時候如泄洪
AMD
USAMD
- S
$英偉達(NVDA.US)存儲漲，你不漲，你是老登股！市值大！存儲跌，六姐妹抗跌，你跟着大跌！存儲反彈，你接着不漲，因為你是老登股！這就是半年 amd 上 500。你還 200 打轉的原因
- W
- S
$AST SpaceMobile(ASTS.US)還好前天跑了，寧願在我超微裏爆倉都不在這裏陰跌
- 天
控制回撤，寧可少賺不要大虧👍👍👍
“投資是一場 “9 負 1 勝” 的高淘汰率遊戲。真正拉開差距的，往往不是每次都抓住機會，而是少踩大坑、控制回撤，別讓一次錯誤吞掉很多次盈利。投資者應結合自身財務狀況、風險承受能力、投資經驗和投資目標，獨立決定倉位、集中度、交易頻率、是否追漲殺跌、是否使用期權或槓桿，並自行承擔對應風險與盈虧結果。“
T0624 期權機會
近期感悟：好機會是等出來的。長持才是能賺大錢的。頻繁交易 滿足了一時的多巴胺，短期的快樂，衝動的快感。 能不能買對。能不能堅持。能不能堅持的足夠久。以上 3 步 很難...
+1
- H
$AMD(AMD.US) | 瑞銀重申對 AMD 的買入評級，將目標價從 455 美元上調至 670 美元
分析師認為 AMD 將從英特爾手中奪取更大的服務器 CPU 市場份額，理由是 AMD 擁有更優的產品路線圖、核心數量優勢以及英特爾面臨的供應挑戰。
- P
人有兩顆心
一顆貪心
一顆不甘心
$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)$標普 500 指數股票型基金(SPY.US)$AMD(AMD.US)$邁威爾科技(MRVL.US)$美光科技(MU.US)$應用光電公司(AAOI.US)$可口可樂(KO.US)$伯克希爾哈撒韋-B(BRK.B.US)
- 辰
🚨$SOXX 最讓人震驚的地方，可能不是它漲了多少。
而是推動它上漲的，居然不是 $英偉達(NVDA.US)。
今年以來，$美光科技(MU.US) 暴漲 259%，$邁威爾科技(MRVL.US) 上漲 247%，$英特爾(INTC.US) 上漲 240%，$AMD(AMD.US) 上漲 140%，就連半導體設備龍頭 $應用材料(AMAT.US)、$泛林集團(LRCX.US)、$科磊(KLAC.US) 也全部實現三位數漲幅。
反觀市場最關注的 $英偉達(NVDA.US)，今年迄今漲幅僅約 11%。
這意味着什麼？
意味着半導體行情已經不再是 “一家公司帶飛整個板塊” 的故事。
過去幾年，只要提到 AI，市場首先想到的就是英偉達。但如今資金已經開始向整個產業鏈擴散，從 HBM 內存、AI 網絡芯片，到晶圓製造和半導體設備，幾乎每個環節都在受益。
這通常是一個更成熟、更健康的牛市信號。
因為當上漲開始從龍頭擴散到整個生態系統時，背後反映的是行業需求的全面增長，而不是單純依賴某一家公司的業績爆發。
更值得思考的是：
如果在這樣的背景下，$英偉達(NVDA.US) 最終也重新進入強勢上漲階段，會發生什麼？
當已經大漲的 $美光科技(MU.US)、$AMD(AMD.US)、$邁威爾科技(MRVL.US) 繼續受益於 AI 資本開支，而權重巨大的 $英偉達(NVDA.US) 同時開啓新一輪行情，$SOXX 的上行空間可能會遠超多數人的預期。
現在的半導體板塊，已經不是 “英偉達行情”。
它正在逐漸演變成一場覆蓋整個產業鏈的 AI 超級週期。
而這樣的行情，往往比單一明星股的上漲持續得更久。
- S
好奇今天這麼刺激的一天後，有沒有人的投資組合還是綠的。
$KORU: -32.06%$SOXL: -22.98%$IQE: -13.58%$DRAM: -12.6%$AXT公司(AXTI.US): -12.57%$Fluence Energy(FLNC.US): -12.5%$應用光電公司(AAOI.US): -11.2%$SIVE: -11.7%$Tower半導體(TSEM.US): -10.24%$閃迪(SNDK.US): -12.5%$美光科技(MU.US): -11.8%SK 海力士: -12.35%三星: -9.6%$邁威爾科技(MRVL.US): -8.3%$Lumentum控股(LITE.US): -7.6%$SOI: -7.15%$台積電(TSM.US): -6.1%$AMD(AMD.US): -6.04%感覺任何高貝塔值或半導體相關的都跌得很慘。
