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  • M
    melof

    $AMD(AMD.US)真厲害啊之前跌到 80 幾拉這麼高了

    AMD

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    USAMD

  • 老韭菜进化

    美光財報炸裂讓全球芯片暴漲!但這跟你今天該不該追科創芯片,是兩件事

    一句話先説結論:昨晚美光(做內存芯片的美國巨頭)財報炸裂——營收 414.6 億美元、同比漲約 3.5 倍、下季度指引超預期 13%、盤後漲超 13%,帶動全球芯片股大漲、納指期貨漲近 2%,今天 A 股芯片大概率高開。但這件事兑現的是 “美光這一環” 的邏輯,不等於你今天追的那隻已經漲了一大截的芯片票就安全——這跟你該不該追,是兩件不同的事。為什麼和你有關:今天開盤...

    美光財報將至,HBM 超級週期來了?
  • C
    CrazyJenny

    $費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)

    SOXX 成分:美光 8.77%,AMD7.51%,英偉達 6.94%,英特爾 6.25%,博通 6.17%,邁威爾科技 5.28%,應用材料 5%。

    存儲的上游也要吃肉,美光的毛利率基本到達天花板。

    下游已經調整一陣子了,看個反彈。

    賣點美光換到 SOXX。

  • 纳斯达克小作手进行录

    鎂光英偉達英特爾 AMD 博通閃迪

    本質上跟四大雲廠商 meta 微軟 谷歌 亞馬遜以及 openai authropic 是共榮共生的關係

    上面這些硬件廠商目前定價的唯一合理路徑,就是四大雲廠商將來對於數據中心建設能夠收回成本並且有利潤

    現在市場既在定價硬件廠永續繁榮,又在定價這些雲廠商的投入收不回成本😅

    顺势&择时

    一個想法

    其實現在已經是類似於當年互聯網泡沫快破滅的時期了,只不過演進的路線不太一樣。

    當年互聯網泡沫爆掉的時候,最開始幾個月半導體也是很硬的,其他都跌瘋了,它還在高位震盪。

    這一次分化更嚴重了,在科技大類中,硬件板塊和應用層就已經分的特別開了,更別説其他大類,這或許是因為當前市場上流動性不如當年,沒辦法做到長期的千股齊漲。(或者其他什麼原因,不重要了)總之離崩潰或變盤日應該也不遠了。

    因為最重要的邏輯就是:美股硬件板塊當前的繁榮,完全是基於對其他應用層和雲公司會持續大額投入的預期。這和當前市場上的走勢和定價方式是矛盾的,無法長期持續。

  • S
    st英伟达的最大受害者

    $英偉達(NVDA.US)哥們們,我預測的沒毛病吧!跟跌不跟漲!永遠落後於英特爾amd

  • 钢铁纪律

    高通我盯着三天了,忙着賭球忘記買了漲成這個鬼樣。

    好吧,下次大跌記得買高通。

    NVDA AVGO 這些目前沒輪到,不要炒。

    就是幾個小市值老二老三反覆做。SNDK QCOM AMD INTC

    老登市值越大越不要做

  • H
    Hardik Shah

    📊 投資者筆記:$Cerebras(CBRS.US) Cerebras 首席執行官稱投資者 “誤解” 了利潤率前景,此前股價下跌 17%

    👉 關鍵要點:

    ➤ Cerebras 股價在發佈首次 IPO 後財報後下跌超過 17%。

    ➤ 股價觸及 185.23 美元的低點,為上市以來最低水平。

    ➤ 公司預測 2026 年調整後毛利率為 38%-41%。

    ➤ 該指引與第一季度報告的 47% 調整後毛利率相比有所下降。

    ➤ 預期利潤率低於英偉達的 70% 中段和 AMD 的 50% 中段範圍。

    ➤ 管理層表示,設備售後回租安排將影響利潤率趨勢。

    ➤ 財報發佈後,約 2800 萬股 A 類股票有資格進行交易。

    ➤ OpenAI 的 GPT-5.4 根據現有協議在 Cerebras 芯片上運行。

    ➤ OpenAI 計劃部署 750 兆瓦的 Cerebras 半導體。

    ➤ AWS 預計將開始使用 Cerebras 芯片,預計一年內產生收入。

    👉 為何重要:

    ➤ 儘管管理層有增長展望,但利潤率擔憂引發了大幅拋售。

    ➤ OpenAI 和 AWS 的合作可能顯著擴大未來的收入機會。

    ➤ 投資者的關注點仍集中在盈利能力、執行情況以及 IPO 後的股票供應上。

    👉 專家聲明:

    ➤ “這是被誤解了。你知道,我們在 26 年初制定了一個計劃。幾個月前我們上市時分享了那個計劃,而我們正在超越那個計劃。” — Cerebras Systems 首席執行官 Andrew Feldman。

    ➤ “我認為這不會是一條直線。” — Andrew Feldman。

    ➤ “這是否成功,我們還得看看。” — Andrew Feldman。

    ➤ “我們正試圖以 AI 的速度前進,而數據中心則以房地產的速度前進。” — Andrew Feldman。

  • 明明126

    今晚美光看漲

    從整個半導體產業鏈條的供需咬合度來看,上游設計端已經卷到了 “生死時速” 的階段,那麼作為核心物料的美光,其業績達到甚至超越目前這一期的市場要求,概率是非常高的

    1. 產能與訂單的 “強確定性”

    由於上游設計端(英偉達、AMD 及各大自研 ASIC 廠商)為了搶奪市場份額而互不相讓,他們對 HBM 存儲的爭奪已經到了近乎瘋狂的地步。

    • 美光在之前的行業交流中就已經明確釋放過信號:其 HBM 產能早已被各大巨頭的剛性長協合同(SCA)鎖死。

    • 這意味着,今晚財報裏的絕大部分出貨量和平均售價(ASP),實際上在幾個月前就已經變成了 “板上釘釘” 的既定收入。上游越是內卷,這些訂單的履約純度就越高,幾乎不存在退單或延期交付的可能。

    2. “內存牆” 倒逼出的代際溢價

    設計端捲到最後都在瘋狂對撞 “內存牆”。為了讓自家的 AI 芯片在測試跑分中勝出,上游廠商只能心甘情願地接受高昂的溢價,去採購美光最新一代的存儲顆粒。

    • 這種結構性的產品組合(Product Mix)優化,會直接拉高美光這一期的綜合毛利率。

    • 只要生產線的良率(Yield Rate)沒有發生重大意外,這種高溢價產品的大規模交付,將成為今晚息税前利潤$美光科技(MU.US)$2 倍做多美光科技 ETF - Direxion(MUU.US)$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)

    3. 消費電子端 “被動抬高” 的利潤墊

    除了風口浪尖的 AI 服務器,上游設計端在手機(如高通、聯發科)和 PC 芯片(如蘋果、Intel、高通)上卷端側 AI,也逼得傳統終端廠商為了不輸掉產品競爭力,被迫在今年二季度大面積跟進 “內存容量翻倍” 的剛性設計。這種全行業同時發生的 “搶料潮”,給美光的普通 DRAM 業務提供了非常豐厚的利潤墊。

    美光財報炸裂,AI存儲週期何時見頂?
  • 港股赚钱美股亏

    $AMD(AMD.US)漲的時候肌無力,跌的時候如泄洪

    AMD

    AMD

    USAMD

  • S
    st英伟达的最大受害者

    $英偉達(NVDA.US)存儲漲,你不漲,你是老登股!市值大!存儲跌,六姐妹抗跌,你跟着大跌!存儲反彈,你接着不漲,因為你是老登股!這就是半年 amd 上 500。你還 200 打轉的原因

  • W
    wun_008

    $AMD(AMD.US)看漲!

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    AMD

    AMD

    USAMD

  • S
    smcxx爆仓王

    $AST SpaceMobile(ASTS.US)還好前天跑了,寧願在我超微裏爆倉都不在這裏陰跌

  • 天大大将军(^・ェ・^)

    控制回撤,寧可少賺不要大虧👍👍👍

    “投資是一場 “9 負 1 勝” 的高淘汰率遊戲。真正拉開差距的,往往不是每次都抓住機會,而是少踩大坑、控制回撤,別讓一次錯誤吞掉很多次盈利。投資者應結合自身財務狀況、風險承受能力、投資經驗和投資目標,獨立決定倉位、集中度、交易頻率、是否追漲殺跌、是否使用期權或槓桿,並自行承擔對應風險與盈虧結果。“

    Ttrend_OptsDaily

    0624 期權機會

    近期感悟:好機會是等出來的。長持才是能賺大錢的。頻繁交易 滿足了一時的多巴胺,短期的快樂,衝動的快感。 能不能買對。能不能堅持。能不能堅持的足夠久。以上 3 步 很難...

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  • H
    Hardik Shah

    $AMD(AMD.US) | 瑞銀重申對 AMD 的買入評級,將目標價從 455 美元上調至 670 美元

    分析師認為 AMD 將從英特爾手中奪取更大的服務器 CPU 市場份額,理由是 AMD 擁有更優的產品路線圖、核心數量優勢以及英特爾面臨的供應挑戰。

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  • T
    trend_OptsDaily

    0624 期權機會

    近期感悟:好機會是等出來的。長持才是能賺大錢的。頻繁交易 滿足了一時的多巴胺,短期的快樂,衝動的快感。 能不能買對。能不能堅持。能不能堅持的足夠久。以上 3 步 很難...

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  • 辰逸

    💢💢💢

    🔥 ETF 先動,個股後漲?提前發現板塊輪動的關鍵信號大多數投資者把注意力放在個股身上,但真正的資金流向往往會先反映在 ETF 上。原因很簡單。機構想佈局一個產業趨勢時,不可能第一時間把資金全部砸進某一隻股票。最有效率的方式往往是先買入整個板塊 ETF,然後再逐步向板塊中的龍頭公司集中。這也是為什麼很多大行情啓動前,ETF 往往比個股更早出現異動。以 AI 超級週期為例...

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  • P
    Pstri1oySe

    人有兩顆心

    一顆貪心

    一顆不甘心

    $納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)$標普 500 指數股票型基金(SPY.US)$AMD(AMD.US)$邁威爾科技(MRVL.US)$美光科技(MU.US)$應用光電公司(AAOI.US)$可口可樂(KO.US)$伯克希爾哈撒韋-B(BRK.B.US)

  • 辰逸

    🚨$SOXX 最讓人震驚的地方,可能不是它漲了多少。

    而是推動它上漲的,居然不是 $英偉達(NVDA.US)

    今年以來,$美光科技(MU.US) 暴漲 259%,$邁威爾科技(MRVL.US) 上漲 247%,$英特爾(INTC.US) 上漲 240%,$AMD(AMD.US) 上漲 140%,就連半導體設備龍頭 $應用材料(AMAT.US)$泛林集團(LRCX.US)$科磊(KLAC.US) 也全部實現三位數漲幅。

    反觀市場最關注的 $英偉達(NVDA.US),今年迄今漲幅僅約 11%。

    這意味着什麼?

    意味着半導體行情已經不再是 “一家公司帶飛整個板塊” 的故事。

    過去幾年,只要提到 AI,市場首先想到的就是英偉達。但如今資金已經開始向整個產業鏈擴散,從 HBM 內存、AI 網絡芯片,到晶圓製造和半導體設備,幾乎每個環節都在受益。

    這通常是一個更成熟、更健康的牛市信號。

    因為當上漲開始從龍頭擴散到整個生態系統時,背後反映的是行業需求的全面增長,而不是單純依賴某一家公司的業績爆發。

    更值得思考的是:

    如果在這樣的背景下,$英偉達(NVDA.US) 最終也重新進入強勢上漲階段,會發生什麼?

    當已經大漲的 $美光科技(MU.US)$AMD(AMD.US)$邁威爾科技(MRVL.US) 繼續受益於 AI 資本開支,而權重巨大的 $英偉達(NVDA.US) 同時開啓新一輪行情,$SOXX 的上行空間可能會遠超多數人的預期。

    現在的半導體板塊,已經不是 “英偉達行情”。

    它正在逐漸演變成一場覆蓋整個產業鏈的 AI 超級週期。

    而這樣的行情,往往比單一明星股的上漲持續得更久。

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  • S
    Serenity

    好奇今天這麼刺激的一天後,有沒有人的投資組合還是綠的。

    $KORU: -32.06%

    $SOXL: -22.98%

    $IQE: -13.58%

    $DRAM: -12.6%

    $AXT公司(AXTI.US): -12.57%

    $Fluence Energy(FLNC.US): -12.5%

    $應用光電公司(AAOI.US): -11.2%

    $SIVE: -11.7%

    $Tower半導體(TSEM.US): -10.24%

    $閃迪(SNDK.US): -12.5%

    $美光科技(MU.US): -11.8%

    SK 海力士: -12.35%

    三星: -9.6%

    $邁威爾科技(MRVL.US): -8.3%

    $Lumentum控股(LITE.US): -7.6%

    $SOI: -7.15%

    $台積電(TSM.US): -6.1%

    $AMD(AMD.US): -6.04%

    感覺任何高貝塔值或半導體相關的都跌得很慘。

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