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以下為海豚君整理的英偉達 GTC2026 分析師小會的紀要，GTC 大會解讀請移步《英偉達 GTC：AI 界春晚，滿心期待、掃興而歸？》一、$英偉達(NVDA.US) 小會核心信息回顧 1. 需求展望：Blackwell+Rubin 至 2027 年底的確定性需求（採購訂單和堅定需求）超 1 萬億美元，且不包含 Rubin Ultra、Feyn、獨立 Vera CPU、Groq 等新產品。預期在此基礎上持續新增訂單...
提醒一下，2024 年底幾乎所有半導體設備公司都預測 2025 年中國晶圓廠支出將下降，預計將回歸到歷史正常水平。
然而，2025 年的支出卻比 2024 年略高，$Avino金銀礦(ASM.US) 剛剛在其 2025 年第四季度的訂單中強調了強於預期的中國需求。
如果 2026 年同時受到先進邏輯需求、內存擴張和中國持續支出的推動，這將是半導體行業在這個超級週期中前所未有的年份。
$Avino金銀礦(ASM.US)L $泛林集團(LRCX.US) $應用材料(AMAT.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US)
來源：芯片與晶圓
KLA 預計明年 2 納米產能將增加一倍以上。2 納米投資將持續到 2026 年。ASML、ASM、Lam 和 AMAT 也提到了 2 納米的強勁需求。台積電重申，前兩年的 N2 流片量將是 N3 和 N5 同期總和的兩倍。
來源：Sravan Kundojjala
