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英偉達已超越蘋果，成為台灣半導體最大的客户，這得益於對人工智能技術日益增長的需求。英偉達目前佔台灣半導體收入的約 13%，這一變化顯著地打破了蘋果之前的主導地位。分析師預測，英偉達在人工智能芯片領域的領導地位將繼續增長，預計強勁的需求將持續到 2026 年。英偉達的市值達到了 4.5 萬億美元，反映了其在半導體行業中的關鍵角色，因為微軟和亞馬遜等公司推動了人工智能基礎設施的支出。英偉達的股票在盤前交易中上漲了 0.82%，至 184.83 美元，而台灣半導體的股票上漲了 1.63%
巴克萊銀行在財報季前對多家半導體公司評級進行調整，將 Lumentum、Astera Labs 和邁威爾科技的評級從"增持"下調至"持股觀望"，因其吸引力相較於其他 AI 相關公司下降。同時，巴克萊看好科磊、Coherent 和 MACOM 的投資價值。分析師指出，Lumentum 的風險回報狀況不再具優勢，Astera Labs 面臨市場滲透不足的風險，邁威爾科技的業務表現低於預期。
中國已要求芯片製造商在新產能中使用至少 50% 的國產設備，旨在實現半導體生產的自給自足。這項未公開記錄的規定是對美國出口限制的回應，正在推動中國製造商依賴本地供應商。該倡議是習近平主席主導的更廣泛努力的一部分，旨在建立自給自足的半導體供應鏈。該政策已經顯示出成效，國內公司如納爾科技在芯片製造技術方面迅速進步
AMD(AMD) 涨 11.37%，成交额 357.6 亿美元，年内累计涨 95%。 戴爾科技-C(DELL) 涨 9.05%，成交额 30.6 亿美元，年内累计涨 44.9%。 Biodexa Pharmaceuticals(BDRX) 跌 6.88%，成交额 67.0 万美元，年内累计跌 81%。 輝瑞 (PFE) 跌 2.25%，成交额 12.6 亿美元，年内累计涨 2%。
美股市場概況近期美股市場呈現出強勁的上漲勢頭，科技股和能源股表現尤為突出。資金流入明顯，短線熱度高漲，市場情緒積極。小盤股和題材股的波動幅度較大，吸引了大量短線資金的關注。整體來看，市場節奏偏快，資金偏好切換頻繁。近一小時異動最大股票 PACS 夜盤漲 47.71%，成為市場焦點。該股在短時間內大幅拉昇，吸引了大量資金湧入，短線情緒高漲，波動劇烈。強勢股 1. Applied Digital：漲 15.03%，短線資金推動明顯，市場關注度高。2. Navitas Semiconductor：漲 14.51%，半導體板塊整體走強，帶動該股上漲。3. Cipher Mining：漲 12.86%，受益於比特幣價格上漲，礦業股普遍走強。4. Sigma Lithium：漲 12.74%，鋰電池板塊熱度不減，資金持續流入。5. Coreweave：漲 10.65%，雲計算板塊表現活躍，帶動該股上漲。6. Core Scientific, Inc.：漲 9.42%，礦業股整體走強，短線資金湧入。7. Astera Labs：漲 9.42%，半導體板塊熱度高，資金關注度提升。
