康明斯

數據中心歷來會在現場配備往復式發動機作為應急備用電源，在電網中斷時啓動，每年僅運行數十小時。這一角色正在發生變化，因為往復式發動機正越來越多地被重新定位為基荷電源，為數據中心提供全天候能源。我們估計，往復式發動機原始設備製造商（如卡特彼勒、INNIO、康明斯）今年已簽約供應約 1 GW 的離網電力，2027 年和 2028 年每年的供應量將超過 4 GW。我們的 SemiAnalysis 能源模型按原始設備製造商和項目跟蹤這些離網合同。然而，這與未來的機遇相比只是九牛一毛。(1/3)🧵

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德州儀器 $德州儀器(TXN.US)

希捷科技 $希捷科技(STX.US)

西部數據 $西部數據(WDC.US)

GE Vernova $GE Vernova(GEV.US)

康寧 $康寧(GLW.US)

華納兄弟探索 $Warner Bros. Discovery(WBD.US)

紐柯鋼鐵 $紐柯(NUE.US)

富蘭克林資源 $富蘭克林資源(BEN.US)

康明斯 $康明斯(CMI.US)

聯邦快遞 $聯邦快遞(FDX.US)

卡特彼勒 $卡特彼勒(CAT.US)

暉致 $暉致(VTRS.US)

思科 $思科(CSCO.US)