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國產算力業績放量， AI 終端創新元年……東吳證券給出 2026 年電子行業十大預測

東吳證券發佈 2026 年電子行業十大預測，指出國產算力產業鏈將迎來業績放量，國產 GPU 和 AIASIC 服務商將受益於市場競爭和產能釋放。端側算力將通過端雲混合架構推動 AI 應用，預計 26 年將成為 NPU 落地元年。3DDRAM 存儲需求將快速提升，成為 AI 硬件的重要支持。整體來看，2026 年將是 AI 創新和相關產品發佈的關鍵年份。

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GPU 是 2025 年的趨勢——這是 2026 年在 15.7 萬億美元人工智能革命中最熱門的趨勢

人工智能（AI）預計到 2030 年將為全球經濟貢獻 15.7 萬億美元，並帶來顯著的生產力提升。英偉達在 AI 芯片市場中佔據主導地位，其 GPU 表現出色，但面臨來自博通和邁威爾科技等公司的應用特定集成電路（ASIC）的競爭。預計 ASIC 將更強大且更高效，可能會減少英偉達的市場份額。同時，高帶寬內存（HBM）在 AI 加速器中變得至關重要，美光科技預計 HBM 的收入將從 2025 年的 350 億美元激增至 2028 年的 1000 億美元，這表明該領域存在強勁的投資機會

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AI“賣鏟人”！全球芯片公司 2025 年銷售額超 4000 億美元，高盛預計英偉達一家明年收入達 3830 億美元

FactSet 調查的分析師預計，明年英偉達、英特爾、博通、AMD 和高通五家公司的合計銷售額將超過 5380 億美元，這還不包括谷歌 TPU 業務和亞馬遜定製芯片的銷售額。然而行業增長也面臨重大制約因素，包括數據中心關鍵組件短缺、電力供應困難，以及融資可持續性等問題。

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價格戰和銷量下滑使中國電動汽車製造商在 2026 年面臨生存挑戰

中國的電動車市場正在收緊，特斯拉和比亞迪等主要玩家在 2025 年經歷了顯著的銷售下滑。市場現在被前十名製造商主導，掌握了 95% 的新能源車市場份額。價格戰愈演愈烈，車輛的折扣幅度相當大，而北京的新税收政策預計將進一步影響銷售增長。隨着國內需求減弱，中國電動車製造商正在向海外擴展，而大眾等外國汽車製造商則繼續在中國市場投資。競爭格局依然動盪不安，沒有明顯的贏家

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