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一位 66 歲的退休人員由於對高額費用和潛在欺詐的擔憂而猶豫是否聘請財務顧問。儘管他們需要關於退休儲蓄和税務規劃的財務指導，但仍然害怕聽到顧問盜取客户資金的故事。他們考慮使用信用合作社獲取免費的建議，但對是否存在隱性費用表示質疑。回應建議不要因恐懼而做出決策，並建議使用第三方保管人來管理資金，同時通過識別紅旗（例如承諾保證回報）來避免不良行為者
2025 年，AI 投資邏輯從算力向基礎設施擴散，數據存儲成為最大贏家，西部數據、美光科技和希捷科技分別以 268%、227% 和 219% 的漲幅位列標普 500 前三名。此外，剛剛在年底被納入標普 500 的閃迪全年漲幅高達 559%，但因入指時間較晚未被正式計入年度 “最佳股票”。
Calamos Advisors LLC 在第三季度將其在雪佛龍公司（NYSE:CVX）的持股增加了 54.6%，目前持有 635,452 股，價值 9868 萬美元。其他投資者也增加了在雪佛龍的持倉。分析師對該股票的評級不一，普遍目標價為 166.00 美元。雪佛龍的股票開盤價為 152.44 美元，52 周區間為 132.04 美元至 168.96 美元。該公司報告第三季度每股收益為 1.85 美元，超出預期，收入為 481.7 億美元。雪佛龍還宣佈將於 12 月 10 日支付季度股息
Balance Wealth LLC 在第三季度大幅增加了對 Invesco QQQ 的持股，增幅達到 13,085.5%，目前持有 118,010 股，價值 7085 萬美元。這使得 QQQ 成為他們投資組合中最大的頭寸。其他投資者，包括 Kingstone Capital Partners 和摩根大通，也擴大了對 QQQ 的持股。該 ETF 最近的股息提高至每股 0.7941 美元，反映出機構投資者的積極情緒。然而，市場可能出現調整和宏觀經濟風險的擔憂，可能會影響 QQQ 的表現
投資者被建議對 2026 年的香港和中國大陸股票保持樂觀，儘管近期主要指數出現下跌。一些銀行如摩根士丹利預測市場將會穩定，而其他銀行如花旗則因經濟擔憂下調了前景。然而，MSCI 中國指數顯示出顯著的復甦潛力，受到全球趨勢的支持，例如美國股票表現不佳和人工智能的繁榮。風險依然存在，包括地緣政治緊張局勢和房地產市場問題，但中國在人工智能和材料領域的進展提供了韌性
