加息概率下降
W![66 “We made very clear that we would deliver price stability， and we removed a d]()
![United States 30 Year Government Bonds Yield·1D·TVC 5.550% -0.050 (-0.89%) % Hig]()
🎁[Reward] 沃什對人工智能的樂觀情緒降温，降息預期減弱，收益率下跌重燃主題交易熱潮
Warsh 講話後，10 月加息的概率從約 27% 降至 15% 以下。資金尋求長期債券的安全庇護，導致長期國債收益率的跌幅快於短期收益率。小盤股和等權重...
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凱文·沃什是新的艾倫·格林斯潘。我認為市場將保持看漲，但 AI 股票將不再像我們過去看到的那樣大幅上漲。我們可能會看到資金輪動，但不會在上述 5 個類別中。我想提出一個新的類別，即製藥股。隨着其影響深遠，AI 將在下一個階段極大地惠及這些行業。
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比特幣現在與利率聯動的觀點很有意思。我需要再深入瞭解一下，但如果確實如此，這將是一個很好的對沖工具，也是分散投資組合的好買入機會
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從加息到降息，長期國債收益率下跌。即使是債券收益率也在下降。很高興沃什能讓市場冷靜下來，重燃對人工智能的樂觀情緒。
關於資金輪動的五個機會，我並沒有偏好，因為每家公司都有自己的重點領域、優勢和劣勢，以及或多或少或強或弱的能力。
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股價不會直線上漲，要堅守優質公司。如果非要選一個，大摩，長期買入持有。
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凱文·沃什（Kevin Warsh）關於人工智能的鴿派言論，將 10 月加息的可能性降至 15% 以下。這一轉變疊加美債收益率下跌，引發了資金向小盤股及可選消費等特定板塊的輪動，緩解了大型科技股的壓力。
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- J
萬斯是特朗普的另一個 “皇冠”（盟友）。他們倆無論誰開口，都無濟於事，只會把股價和市場推得更低。
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短期內，收益率維持相對高位將導致股市下跌，因為與股市相比，更高的收益率意味着可以用更小的風險獲利，資金會從市場撤出。同樣，高企的每桶油價也會因主要走勢的不確定性（是漲還是跌）而阻礙人們入市。
TLDR：做空所有現金流為負或疲弱的公司，並考慮以定投方式（DCA）緩慢買入具有高正現金流且低負債或零負債的公司（價值股），長期持有 5-10 年。
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